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用友U8全套操作手册北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (4)四、部门日常业务系统处理： (4)1、日常业务类型的界定： (4)2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。
3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。
4、月末结帐： (13)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。
2、通过存货核算核算材料领用成本。
3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。
4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。
5、每月进行成本费用的归集。
6、计算产品。
7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。
生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。
2、按照约定的领料方式进行领料出库。
3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。
4、进行半成品、产成品的入库。
二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。
材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。
总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。
2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。
5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。
6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
用友U8软件操作小技巧友友U8软件是一款广泛应用于企业管理的软件，具有多种功能模块，包括供应链管理、财务管理、人力资源管理等。
下面将为大家介绍一些用友U8软件的操作小技巧，希望能对大家的工作效率提升有所帮助。
一、界面操作方面：1.首选项设置：在“系统管理”-“首选项设置”中可以根据个人需求自定义软件的界面布局、系统参数等，提高工作效率。
2.右键菜单：在软件的各个模块中，右键点击可以弹出相应功能菜单，使用这些菜单可以快速进行操作，提高效率。
3.快捷键：在用友U8软件的各个模块中都有相应的快捷键，可以通过学习和使用这些快捷键来加快操作速度。
4.多窗口浏览：在软件的操作过程中，可以同时打开多个功能窗口，通过窗口切换可以方便地在不同模块之间进行操作。
二、报表操作方面：1.快速查询报表：在用友U8软件的各个模块中都有相应的报表工具，可以通过输入特定条件进行报表查询，提高查询效率。
2.报表汇总功能：在用友U8软件的报表中，可以使用汇总功能将报表中的数据按照指定条件进行汇总，方便进行数据分析和统计。
3.报表打印：在查看报表时，可以选择将报表打印出来，支持多种打印方式和格式设置，满足不同的需求。
三、审批流程方面：1.审批权限设置：在用友U8软件的“系统管理”-“角色管理”中，可以对不同角色进行审批权限的设置，确保合适的人员可以进行审批操作。
2.审批流程管理：在用友U8软件的“系统管理”-“流程管理”中，可以对各个审批流程进行设置和管理，以适应企业的管理要求。
四、数据导入导出方面：1.数据导入：在用友U8软件的各个功能模块中，都支持数据的导入操作，可以通过导入数据的方式快速录入大量数据。
2. 数据导出：在用友U8软件的各个功能模块中，都可以将查询结果导出为Excel、Word等格式的文件，便于对数据进行进一步处理和分析。
五、个性化设置方面：1.自定义编码规则：在用友U8软件的“系统管理”-“编码规则设置”中，可以根据企业的具体需求自定义编码规则，提高系统的适应性。
IMP/信息管理平台（ERP物流系统）使用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了ERP的功能，并说明了如何使用。
第一部分为基础篇，概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。
第二部分业务篇, 从业务的角度，详细说明了各业务模块的操作与使用方法，包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。
第一部分基础篇第一章主窗口介绍主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。
它们具有以下特点：1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头，进行托动可以改变这两个区域的大小。
2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。
3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。
4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单，只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可，一般最近拖动的在第一位，如位置不足就隐藏在下箭头中。
只要点击就可显示。
ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块●基本资料管理模块：主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。
●单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。
主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。
●盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。
●数据分析模块：主要功能是从商场的进销存三方面，对商品的订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货、会计账款等各种业务的整体数据综合分析及库存的统计。
用友U8系统操作第一部分系统管理内容提要：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作；5、上机日志；6、帐套数据备份和恢复；7、年度帐数据的备份和恢复；8、新建年度帐和年度帐结转。
重点掌握：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、帐套数据备份和恢复；5、年度帐数据的备份和恢复（一定明白两种备份的区别）；6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作一、建立本单位帐套点击“开始程序->U8管理软件->系统服务->系统管理”进入系统管理窗口，点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin,密码为空，（讲解如何修改系统管理员密码及系统管理员在U8软件中的意义），确定进入。
点击“帐套->建立”开始建立帐套：第一步：录入帐套号、帐套名称、帐套路径（采用系统默认路径即可），帐套启用期间；第二步：录入单位名称和简称，其他字段根据需要录入；第三步：选择企业类型、行业类型；选择帐套主管；“是否按照行业性质预置会计科目”，选择是，则系统预置该行业会计科目（一级会计科目）；选择否，则系统不预置会计科目，会计科目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。
第四步：客户、供应商、存货是否分类；是否有外币核算业务。
点击“完成”第五步：确定分类编码方案（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”。
第六步：确定数据精度（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”本单位创建帐套成功了。
二、操作员管理及操作员赋权：点击“权限->操作员”。
增加操作员（可以设置操作员的密码），修改操作员，删除操作员点击“权限->权限”：1、设置本单位帐套主管的权限：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，然后帐套主管打勾。
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。
用友u8常用技巧集锦2010-02-20 10:32一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码（无）——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select * From ua_taskWhere(cacc_id='***')（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
用友u8常用技巧集锦2010-02-20 10:32一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码（无）——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select * From ua_taskWhere(cacc_id='***')（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
用友U8软件操作常用小技巧用友U8软件操作常用小技巧用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是总结几个应用用友软件的小技巧，供大家在工作中参考。
下面是yjbys店铺为大家带来的用友U8软件操作常用小技巧，欢迎阅读。
1.巧用快捷键按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。
按F4键，调用常用凭证。
通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。
妙用“Tab”,“Space”，“=”键。
在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容;按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动;当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。
2.准确应用行业集团报表因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新记账，再进行报表。
报表时尤其应注意按“重新计算”按钮，并重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖“所有表全部”，才能确保新报表的正确。
再下一次打开报表体系录入数据时，将出现正确的新报表。
3.简单进行恢复数据及时进行数据备份，可以确保数据的安全。
若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢复数据。
在U821文件夹下，拷贝出ADMIN文件夹中的帐套文件。
在新电脑上引入前期备份的'文件，再用上一步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的ADMIN文件夹中的账套文件，这样就可以恢复到出故障前电脑上的最新数据。
考虑到数据安全性，建议用友软件别安装在C盘。
用友u8使用技巧集锦制作：运维服务总部-U8产品支持部地址:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号用友大厦邮编:100085维护期刊- 2 -目录一、固定资产 (5)卡片在做资产减少后还能做资产减少 (5)固定资产卡片查询时，提示“WINDOWS2000无法认证，样式文件损坏” (5)固定资产卡片自定义查询 (5)固定资产减少问题 (6)无法做折旧记提 (6)卡片管理里部分做过评估的资产丢失 (6)进入固定资产卡片管理无反应 (7)固定资产查询时，提示“磁盘或网络错误” (8)提示固定资产升级出错 (8)二、应收应付 (8)应收应付结转失败，错误"0" (8)相差一分钱 (9)号码不能自动增加 (9)应收冲应收后，帐户上还有1分钱的余额 (9)供应商档案混乱导致供应商数据混乱 (10)应收应付单据都不能录入，凭证也不能做了 (10)部分供应商没有两清 (10)三、总帐 (11)总账期初对账不平 (11)无科目转换工具 (11)明细帐显示不正常 (11)恢复记帐出现了出错提示 (12)填制凭证时用到2188科目（其它应付款）就出错 (12)新年度账出错 (12)运行时错误‘9’，下标越界 (13)WEB不能使用 (13)填制凭证死机 (13)85x查询部门明细账时有某业务员余额，但查询个人明细账时无余额 (14)总账无法进入 (14)查询项目单位往来帐有问题 (14)四、管理会计 (15)预算管理不能登陆 (15)利息通知单 (15)升级时报”成本管理数据升级..”错误 (16)五、供应链 (16)销售统计表问题 (16)货位结存表与收发存汇总表不一致 (16)未结算的采购采购入库单无法结算 (17)销售发票复核提示：库存管理提供的销售出库单生成服务失败 (17)修改存货选项 (17)维护期刊- 3 -录入采购入库单保存失败 (18)存货核算的期初不正常 (18)成本调整 (19)存货记帐时取价错误 (20)先进先出 (20)gsp年底无法封账 (21)库存不结转如何做新年数据 (21)发货单开票后能继续开票 (22)批次结存为零仍可出库 (22)查询发票时不选择时间段会出现1931、2028等年度的单据 (22)860配比出库不自动带出项目编码 (23)结账时报错 (23)现存量不足 (23)批次结存为负数 (24)本月出库成本全都是负数 (24)参照发货单生成发票时发货单不显示 (24)821销售系统的发票套打故障 (25)冻结标志 (25)存货记不了帐,提示有采购入库单未记帐 (25)恢复仓库处理失败 (26)有足够可用量的批次存货发货时提示可用量不足，无法出库 (26)调拔单其他入库单不能自动带出单价 (26)流水账与收发存汇总表金额不一致 (27)库存年度结转货位问题 (27)购销存年度结转错误 (28)结转购销存时，报错提示存货系统结转失账 (28)结转购销链报错 (28)购销存年度结转，销售结转失败 (29)供销链结转时报错 (29)运费不能在相应的存货成本明细中找到 (29)六、工资管理 (30)工资年度结转报错 (30)工资结转失败 (31)工资人员档案银行账号无法输入 (31)关于银行代发特殊格式设置的问题 (31)点工资变动进入报错：第一行有语法错误 (32)工资项目的统计分析出错 (32)七、结算中心 (32)年结时提示：尚有未记账到2004年末的单据 (32)帐户利息汇总表,单位利息汇总表无利息 (33)内部对帐单余额错误 (33)专版补丁引起的建年度帐错误 (35)新年度单据制单时出现错乱现象 (35)八、管理驾驶舱 (36)维护期刊- 4 -管理驾驶舱环境配置完后使用时报错 (36)无法连接管理驾驶舱数据库仓库 (36)初始化OLAP时出错 (37)九、OA (37)OA服务器上发现日志总是快速的填满 (37)编辑模块属性页面报错 (38)无法初始数据 (38)十、其他模块 (39)登陆软件时提示372错误 (39)名称与地址都显示为乱码 (39)进入人员档案中报错误'3265' (40)异常任务无法自动清除 (40)系统管理端无法清除异常任务 (40)私有数据库升级失败 (40)年度结转报错 (41)富士通打印机套打设置 (41)现金流量表模块拆分完凭证点凭证准备报错 (42)报表取不出项目核算科目的数据 (42)票据通关联不上进帐单 (42)维护期刊- 5 -一、固定资产卡片在做资产减少后还能做资产减少问题现象：如卡片编号为90000的卡片在作了资产减少后并提示保存成功，但在卡片管理中的已减少资产中看不到，而且90000的卡片还能作资产减少，其他卡片编号9开头的都有此种情况问题版本：8.21问题模块：固定资产问题原因：非正常建帐导致帐套错误。
用友软件U852操作实用手册日常业务流程下个月……以下具体操作：总账一、系统初始化增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目”界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。
增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。
增加其它档案参照增加客户档案。
增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。
二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去）1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。
2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。
制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。
凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成：⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
⑵科目：科目必须输入末级科目。
科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。
如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。
输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。
⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。
如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
⑷金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入(可按“—”号输入)。
GRP-U8 凭据办理流程1. 登岸系统，双击桌面上的【 GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】而后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确立】进入系统。
2、会计科目设置操作方法：【基础数据管理】－【成立会计科目】，如图：说明：1、依据主管局一致管理的需要，所属单位不同意自行增添一级科目，关于本单位用的输往入来科类目科代目码，，规则需要自行设置。
有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要增添明细科目，只需要在按对“应科的目辅分助级核确算定中”增添即可。
2、收入和支出类科目不同意明细。
3.填制凭据单击左边【账务办理】→凭据管理后的【编制凭据】，进入填制凭据，录入凭据后，点击【保存】或许按CTRL+S保存凭据。
3.审查凭据审查凭据分为两种方式，一种是在凭据箱中批量审查，一种是翻开每张凭据，一张张的审查。
A.在凭据箱中批量审查凭据(1)点击【账务办理】→【凭据办理】，翻开凭据箱界面，选择【未审查】页签。
(2)选择审查相记录（假如全选的话，能够点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审查的记录后，点击【审查】按钮(4)在弹出的凭据审查界面，先选择【审查范围】，在这假如审查范围选择的是“所有未审查凭据”和“目前凭据”的话，那么在 (2) 中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭据”系统审查的才是 (2) 中选择的凭据，最后点击【开始】按钮，开始审查凭据。
(5)在凭据审查的过程中，假如需要停止审查操作，那么点击【停止】按钮，停止审查凭据。
(6)最后审查达成，点击【达成】按钮，达成审查的操作B．在凭据编制界面审查凭据（这里只好一张张的审查，不可以批量审查）(1)点击【账务办理】→【凭据办理】，翻开凭据箱界面 , 在【未审查】页签下选择需要审查的记录，双击翻开凭据内容。
(2)在翻开的凭据内容界面，点击审查按钮(3)审查达成后，界面的【审查】按钮置灰，假如需审查下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭据记账凭据也和审查凭据同样，有两种方式，一种是在凭据箱中批量记账，一种是翻开每张凭据，一张张的记账。
用友U8财务软件中操作的七大技巧用友U8是用友软件中定位于企业级应用 满足企业全面信息化需求的软件 以全面集成、提升效率为产品理念 主要满足中大型制造企业、商贸流通企业的财务软件。
那下面河南友久小编河南用友软件根据用友U8中常见的问题的谈一下以下七大技巧 希望对您能有帮助一、如何对会计科目进行增加、修改和删除。
在设置会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改 系统可以任意设置末级科目的平级科目 也允许增加末级科目的下级科目 增加以后 末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意 如果不指定银行、现金的总帐科目 将无法进行出纳管理。
二、如何录入期初数据。
1.输入末级科目 科目标记为白色 的期初余金额和累计发生额。
2.上级科目 科目标记为浅黄色 的余额和累计发生额由系统自动汇总.3.录入完毕后 可以试算、对帐检查期初数据 5.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值 应在总账设置其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩4.辅助核算类科目 科目标记为蓝色 余额输入时 必须双击该栏 输入辅助帐的期初明细。
三、如何删除和作废凭证。
删除凭证需要先将凭证作废 再整理凭证 1.作废凭证 在凭证编辑界面下制单作废/恢复凭证将被打上作废标记。
2.整理凭证 在凭证编辑界面下制单整理凭证选择月份确定是否删除选择确定选择是否整理凭证断号四、如何设置凭证打印格式。
1.在(windows 98)中找到c: windows system32 ufcomsql lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数) 在 windows 2000/xp 中找到c: winnt system32 ufcomsql lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开 调整到相对应的格式;2.打开用友ERP-U8企业门户 总账设置选项账簿凭证 将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字3.在财务会计总账打印凭证中进行设置即可。
用友U8各模块的操作流程资料讲解用友U8各模块的操作流程用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
用友u8使用技巧用友U8是一款非常实用的企业管理软件，可以帮助企业提高管理效率和运营效果。
以下是一些用友U8的使用技巧：1. 熟悉界面布局：用友U8的界面布局清晰，可以快速找到所需功能模块。
建议对各个模块的位置和功能进行熟悉，方便快速操作。
2. 定制快捷菜单：用友U8支持定制快捷菜单，可以根据自己的需求将常用功能添加到快捷菜单中，方便快速访问和操作。
3. 多窗口操作：用友U8支持多窗口操作，可以同时打开多个界面进行操作，提高工作效率。
可以使用快捷键Ctrl+T快速打开新窗口。
4. 使用快捷键：用友U8有很多实用的快捷键，可以通过快捷键来快速操作。
比如，Ctrl+S是保存功能，Ctrl+Z是撤销功能，Ctrl+D是删除功能等等。
熟练使用快捷键可以提高操作效率。
5. 设置自动提醒：用友U8可以设置各种自动提醒，比如到货提醒、付款提醒等等。
可以根据自己的需求，设置合适的提醒方式和时间，提醒自己完成相应的工作。
6. 使用查询和报表功能：用友U8提供了强大的查询和报表功能，可以根据自己的需求自定义查询条件和报表格式，方便获取所需的数据和报表。
7. 与其他系统集成：用友U8可以方便地与其他系统集成，比如与财务系统、人力资源系统等。
可以根据需要进行配置和集成，实现数据共享和业务流程的自动化。
8. 及时更新版本：用友U8经常发布新版本和更新补丁，建议及时进行版本更新，以获得最新的功能和修复已知问题，提升系统的稳定性和安全性。
总之，熟悉用友U8的界面布局，善用快捷键和多窗口操作，并结合自动提醒、查询报表等功能，可以帮助企业更高效地使用用友U8，提升管理效率和运营效果。
会计用友u8知识点U8知识点U8是一款广泛应用于企事业单位的财务管理软件，具有强大的功能和简便的操作界面。
在企业日常的财务会计管理工作中，了解和掌握U8的知识点是非常重要的。
本文将介绍一些U8的常用知识点，并深入探讨其应用。
一、U8的基本操作U8的界面操作相对简单，主要由菜单栏、工具栏和数据区域组成。
用户可以通过菜单栏选择需要的功能模块，工具栏提供了一些常用的操作按钮，数据区域用于显示和输入相关数据。
在使用U8时，用户需要熟悉不同功能模块的操作，例如财务模块、成本模块、资产模块等，以便准确地进行各项财务会计管理工作。
二、财务凭证的录入与核对在U8中，财务凭证的录入和核对是日常工作中的重要环节。
用户可以通过财务模块中的凭证管理功能进行凭证的录入和修改。
在录入凭证时，需要填写科目、借贷金额、业务日期、凭证摘要等信息。
在核对凭证时，可以通过查询功能查找需要核对的凭证，对凭证的科目和金额进行核对，确保凭证的准确性和完整性。
三、财务报表的生成与分析U8可以根据录入的凭证数据自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以通过报表模块中的报表查询功能查看和分析这些财务报表。
通过对财务报表的分析，可以了解企业的财务状况和经营情况，为企业的决策提供参考依据。
四、财务审批流程的管理U8提供了财务审批流程的管理功能，可以帮助企业建立完善的财务审批制度。
用户可以通过审批模块中的审批功能设定不同级别的审批人，对凭证和报表进行审批。
审批流程的设定可以根据企业的具体情况进行灵活调整，保证财务管理的规范性和透明度。
五、固定资产的管理U8还提供了固定资产的管理功能，可以帮助企业对固定资产进行全面的管理和控制。
用户可以通过资产模块中的资产档案功能录入和维护固定资产的相关信息，如资产编号、资产名称、原值、预计使用年限等。
同时，用户还可以通过固定资产模块的资产查询功能查询和分析固定资产的使用情况和折旧情况，为企业的资产管理提供支持。
用友u8常用技巧集锦2010-02-20 10:32一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码（无）——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select * From ua_taskWhere(cacc_id='***')（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除7、如何设置自定义项企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；8、如何增加备查科目企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；9、如何修改单据的格式企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。
注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。
11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！原因：计算机不能解析名称解决方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。
解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。
或者稍后再尝试登陆。
二、财务会计1、如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定2、如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出3、如何录入期初数据输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；4、如何设置凭证打印格式A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32%ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32%ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号6、如何设置常用凭证常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定7、如何进行银行对帐a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。
一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
操作步骤：自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错取消勾对：“取消”按钮d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
8、如何进行帐套结帐A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账9、如何进行帐套的反结账当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。
取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。
先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；11、用友U8凭证导入工具的使用方法①步骤：A、EXCEL中按照标题输入分录；B、选择全部分录；C、点击“工具”——“生成用友文本文件”；D、在用友——工具——总账工具中导入即可②注意：A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。
D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。
E、每一条分录中各字段用","分隔，中间缺省字段直接用","表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。
F、必有部分序号引入内容数据类型长度要求说明1 制单日期日期年-月-日凭证的填制日期2 凭证类别字文本 2 预定义指定生成凭证的类别(字)3 业务(凭证)号文本30 [制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证4 附单据数数字0-999 无时写05 摘要文本60 摘要内容6 科目编码文本15 预定义科目编码7 金额借方数字16.2 金额双方必须有一方<>0，另一方=08 金额贷方数字16.2 金额双方必须有一方<>0，另一方=09 数量数字16.n 若科目无数量核算则数量=010 外币数字16.2 若科目无外币核算则外币=011 汇率数字12.n 若科目无外币核算则汇率=012、用友U8银行对帐单导入的方法由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。
