丙烯的市场分析

丙烯产能产量、进出口及需求现状，“十四五”进口缺口将继续缩小

一、丙烯产业链及下游需求分析

丙烯是大宗化工主要原料之一，传统的生产方式主要通过重质油催化裂化副产或石脑油/烷烃蒸汽裂解，煤/甲醇制烯烃（CTO/MTO）及丙烷脱氢制丙烯（PDH）是近10年新兴的丙烯生产方式。丙烯下游主要用于聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、丙烯腈、苯酚、丙烯酸、丙烯腈等。

丙烯产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2020年聚丙烯仍然是丙烯最大的下游消费领域，2020年我国聚丙烯消费量为2908.96万吨，占比73.57%。其次是环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸和丁辛醇等。

资料来源：《中国丙烯市场回顾及“十四五”展望》，华经产业研究院整理

二、中国丙烯生产现状分析

石油化学工业是我国的支柱产业，丙烯作为重要的石油化工产品之一，在国民经济中占有十分重要的地位，也是衡量一个国家经济发展水平的重要标志。“十三五”期间我国丙烯新增产能规模达到1559万吨，即使在2020年新冠疫情黑天鹅事件的影响下，国外丙烯新增项目受疫情影响推迟投产，而国内丙烯新增产能却不受影响，仍大幅增加，全年新增产能达472万吨。2020年丙烯总产能达到4518万吨，同比增长11.25%。

资料来源：《中国丙烯市场回顾及“十四五”展望》，华经产业研究院整理

产量方面，“十三五”期间我国丙烯产量不断增长，据统计，截至2020年我国丙烯产量为3826万吨，同比增长12.9%。

资料来源：《中国丙烯市场回顾及“十四五”展望》，华经产业研究院整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国丙烯行业市场供需格局及投资规划建议报告》

三、中国丙烯进出口现状分析

进口方面，2020年丙烯进口总量为250.7万吨，同比下降19.84%。2020年丙烯单体进口总量降低的原因主要是年初受国内疫情影响，下游需求极其不佳，导致进口船货数量减少。随着国外疫情影响的扩散，国外丙烯装置开工率不高，加上多套日韩裂解装置出现较长周期检修，市场供应量减少，因此丙烯全年进口总量大幅下降，截至2021年1-11月我国丙烯进口量为230.32万吨，同比增长0.33%。

丙烯的市场分析

一、市场背景

丙烯，又称丙烯酸甲酯，是一种重要的化工原料，广泛应用于塑料、纺织、涂料、油墨、胶粘剂等行业。随着全球经济的发展和工业化进程的加快，丙烯市场需求不断增长。

二、市场规模

根据最新的市场研究数据显示，全球丙烯市场规模从2019年的约1000万吨增长到2025年的约1300万吨。亚太地区是丙烯市场的主要消费地区，占据全球市场份额的40%以上。中国是全球最大的丙烯生产和消费国家，占据了亚太地区市场份额的三分之一。

三、市场趋势

1. 增长动力：丙烯的广泛应用领域和需求的持续增长是市场增长的主要动力。塑料制品的需求增加、汽车工业的发展以及建筑行业的扩张都对丙烯市场的增长产生了积极影响。

2. 环保意识：随着环保意识的提高，可再生能源和可降解塑料的需求逐渐增加。这将推动丙烯市场向环保型产品转型，例如生物基丙烯的研发和应用。

3. 价格波动：丙烯市场价格受到原油价格波动的影响较大。原油价格上涨会导致丙烯生产成本上升，从而对市场价格产生影响。此外，全球经济形势和贸易政策的变化也会对丙烯市场价格产生波动。

四、市场竞争格局 丙烯市场竞争激烈，主要的市场参与者包括化工巨头和中小型企业。这些企业之间的竞争主要体现在产品质量、价格、供应能力和市场拓展能力等方面。全球化和市场整合也加剧了市场竞争，大企业通过并购和合作来扩大市场份额。

五、市场风险与挑战

1. 原材料供应：丙烯的主要原料是石油和天然气。原材料的供应不稳定和价格波动可能对丙烯市场造成影响。

2. 环境法规：各国对环境保护的要求越来越高，丙烯生产企业需要符合严格的环境法规。这对企业的生产成本和技术要求提出了更高的要求。

3. 技术创新：丙烯市场需要不断进行技术创新，以提高产品质量和降低生产成本。企业需要加大研发投入，提高技术水平，以保持竞争优势。

六、市场前景

随着全球经济的发展和工业化进程的加快，丙烯市场有望继续保持稳定增长。特别是在新兴市场和发展中国家，丙烯的需求将持续增加。同时，环保型产品的需求也将推动丙烯市场向更加可持续和环保的方向发展。企业可以通过技术创新和市场拓展来抓住市场机遇，提高竞争力。

聚丙烯工业现状及发展预测

聚丙烯生产商联合重组

1997年起，世界石化业兼并联合重组风潮波及全球，PP行业也是风雨兼程。壳牌公司和巴斯夫公司的三家子公司—Elenac、Montell和Targor联合组成巴塞尔（Basell）公司，形成聚丙烯生产商的“巨无霸”，巴塞尔现在西欧拥有280万吨/年PP能力，是竞争对手北欧化工（Borealis）的二倍，几乎相当于日本的总能力。该公司在北美拥有150万吨/年PP能力，在其他地区拥有120万吨/年能力。使巴塞尔全球总能力达到550万吨/年，大大超过竞争对手：BP（包括索尔维）公司310万吨/年、埃克森美孚公司190万吨/年、阿托菲纳公司175万吨/年、北欧化工公司140万吨/年。BP兼并阿莫科、阿科和索尔维PP业务后，也增强了BP在PP领域的地位，使BP公司PP能力达到310万吨/年。道达尔菲纳与埃尔夫阿奎坦实施联合，属下的阿托菲纳公司在全球的PP总能力达到175万吨/年。埃克森公司兼并美孚公司成为全球主要的PP生产商， PP能力达到190万吨/年。

兼并联合事件使PP生产商数目有所减少。西欧由1993年时17家减少到2001年10家。北美也由16家减少到12家。日本由14家减少为7家，2001年又由7家减少到3家，重组后的日本宝理化学公司（三菱化学与东燃石化的合资企业）、三井-住友聚烯烃公司和出光石化公司分别拥有PP能力为：134万吨/年、106万吨/年和51万吨/年。

据2002年统计，世界前5位PP生产商分别为：巴塞尔公司574.3万吨/年，BP公司262万吨/年，阿托菲纳公司210万吨/年，沙特基础工业公司（Sabic）200万吨/年，埃克森美孚公司166.5万吨/年。中国石化集团公司位居第6位，能力为137.1万吨/年。前十位PP生产商见表1。

表1. 2002年世界前十位PP生产商排序

公司 能力，万吨/年

巴塞尔

BP

阿托菲纳

Sabic

丙烯生产

钱伯章2009-7-6

丙烯需求预测

丙烯是重要的有机化工原料，随着聚丙烯等衍生物需求的迅速增长，对丙烯的需求也逐年俱增。世界丙烯的需求己从20年前的1520万吨增加到2000年的5120万吨，年均增长率达6.3%。据预测，至2005年，丙烯需求的年增长率为5.6%，高于乙烯需求的年增长率3.7%。预计丙烯的需求量到2010年将达到8600万吨。

目前，世界上66%的丙烯来自蒸汽裂解生产乙烯的副产品，32%来自炼油厂催化裂化（FCC）生产汽、柴油的副产品，少量（约2%）由丙烷脱氢和乙烯-丁烯易位反应得到。

蒸汽裂解增产丙烯技术

在蒸汽裂解制乙烯的过程中，不同原料和操作条件下的丙烯收率不尽相同。一般，各种原料的丙烯产率随原料相对分子质量的增大而增大。以石脑油、粗柴油和丙烷为原料生产乙烯，每产1吨乙烯，副产0.4~0.6吨丙烯；以乙烷为原料，生产1吨乙烯，仅副产0.04~0.06吨丙烯。

为适应石脑油裂解生产较多丙烯的需求，日本国家材料和化学研究院与四家石化公司联合开发了一种增产丙烯、节减能耗的石脑油裂解工艺，可使丙烯与乙烯的比例由传统的0.6：1提高到0.7：1。与常规的热裂解相比，该工艺在固定床中采用分子筛为载体的镧催化剂。实验室验证试验表明，该工艺可使乙烯加丙烯产率达到61%，而常现的蒸汽裂解为50%。3000吨/天装置的可行性研究指出，操作可在约650℃和0.1~0.2MPa压力下进行，而传统的装置需在约820℃和0.1~0.2MPa下进行。装置费用与常规裂解相似，但因在较低温度下操作，能耗减少约20%。该工艺还有望用于改造现有的石脑油裂解装置。

增产丙烯的催化裂化改进技术

按今后5年内丙烯需求增长率5.6% 测算，现有炼油厂必须增产410万吨/年丙烯才能满足石化工业对丙烯的需求。这主要来自催化裂化装置。石化工业对炼油厂催化裂化（FCC）增产丙烯的需求，使石化与炼油实施了更紧密的结合。