丙烯的市场分析

丙烯产能产量、进出口及需求现状，“十四五”进口缺口将继续缩小

一、丙烯产业链及下游需求分析

丙烯是大宗化工主要原料之一，传统的生产方式主要通过重质油催化裂化副产或石脑油/烷烃蒸汽裂解，煤/甲醇制烯烃（CTO/MTO）及丙烷脱氢制丙烯（PDH）是近10年新兴的丙烯生产方式。丙烯下游主要用于聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、丙烯腈、苯酚、丙烯酸、丙烯腈等。

丙烯产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2020年聚丙烯仍然是丙烯最大的下游消费领域，2020年我国聚丙烯消费量为2908.96万吨，占比73.57%。其次是环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸和丁辛醇等。

资料来源：《中国丙烯市场回顾及“十四五”展望》，华经产业研究院整理

二、中国丙烯生产现状分析

石油化学工业是我国的支柱产业，丙烯作为重要的石油化工产品之一，在国民经济中占有十分重要的地位，也是衡量一个国家经济发展水平的重要标志。“十三五”期间我国丙烯新增产能规模达到1559万吨，即使在2020年新冠疫情黑天鹅事件的影响下，国外丙烯新增项目受疫情影响推迟投产，而国内丙烯新增产能却不受影响，仍大幅增加，全年新增产能达472万吨。2020年丙烯总产能达到4518万吨，同比增长11.25%。

资料来源：《中国丙烯市场回顾及“十四五”展望》，华经产业研究院整理

产量方面，“十三五”期间我国丙烯产量不断增长，据统计，截至2020年我国丙烯产量为3826万吨，同比增长12.9%。

资料来源：《中国丙烯市场回顾及“十四五”展望》，华经产业研究院整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国丙烯行业市场供需格局及投资规划建议报告》

三、中国丙烯进出口现状分析

进口方面，2020年丙烯进口总量为250.7万吨，同比下降19.84%。2020年丙烯单体进口总量降低的原因主要是年初受国内疫情影响，下游需求极其不佳，导致进口船货数量减少。随着国外疫情影响的扩散，国外丙烯装置开工率不高，加上多套日韩裂解装置出现较长周期检修，市场供应量减少，因此丙烯全年进口总量大幅下降，截至2021年1-11月我国丙烯进口量为230.32万吨，同比增长0.33%。

1 国内外丙烯市场发展以及前景预测分析报告

丙烯 propylene，CAS No.115-07-1。结构式CH2=CHCH3。无色气体。带有甜味。气体的相对密度1.46，液体的相对密度0.5139。熔点-185.2℃。沸点-47.7℃。自燃温度460℃。临界温度91.4～92.3℃。临界压力4.5～4.56MPa。化学性质很活泼。与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限2.0%～11.1%（体积）。

丙烯是一种无色可燃气体，蒸气比空气重，能长距离移动到一个明火源并产生回火。工业上它通常以液体形式装卸，因此当皮肤和眼睛接触到液体丙烯时会造成冷灼伤。高浓度丙烯是一种窒息性气体。

一、市场分析及预测

1、市场供应状况分析

●国内市场供应状况分析

我国的丙烯生产根据来源可分为两类，一是裂解丙烯，来自于乙烯裂解装置，是乙烯的联产品；二是炼厂丙烯，是从催化裂化炼厂气中分离出来的。这两种来源的丙烯都占着相当重要的地位。20世纪90年代，随着全球石油化工的快速发展，我国丙烯的生产能力有了较大幅度的增长。随着我国大型乙烯生产装置的建成及现有乙烯生产装置的挖潜改造工作完成，我国乙烯装置联产丙烯的生产能力得到了增加；同期，炼厂丙烯的产出也在逐渐提高。截至2010年4月，我国丙烯总生产能力达1329.1万t/a，采用蒸汽裂解联产丙烯的生产能力约占我国总生产能力的46.7%；采用炼厂FCC装置副产丙烯的生产能力约占53.3%。

我国丙烯生产主要集中在中国石化和中国石油的下属企业，中国海洋石油总公司与壳牌的合资项目中海壳牌石油化工有限公司40万t/a丙烯项目已于2006年初投产。此外，中国化工集团、中化国际等公司还有一些小规模的炼油企业也生产丙烯，再加上一些私营或集体的小炼油企业，每年合计生产能力仅约几十万吨，由于受国家炼油政策的限制及国际油价的影响，其产量及开工率也较低。我国丙烯生产企业基本建有下游配套生产装置，商品量很少。

聚丙烯工业现状及发展预测

聚丙烯生产商联合重组

1997年起，世界石化业兼并联合重组风潮波及全球，PP行业也是风雨兼程。壳牌公司和巴斯夫公司的三家子公司—Elenac、Montell和Targor联合组成巴塞尔（Basell）公司，形成聚丙烯生产商的“巨无霸”，巴塞尔现在西欧拥有280万吨/年PP能力，是竞争对手北欧化工（Borealis）的二倍，几乎相当于日本的总能力。该公司在北美拥有150万吨/年PP能力，在其他地区拥有120万吨/年能力。使巴塞尔全球总能力达到550万吨/年，大大超过竞争对手：BP（包括索尔维）公司310万吨/年、埃克森美孚公司190万吨/年、阿托菲纳公司175万吨/年、北欧化工公司140万吨/年。BP兼并阿莫科、阿科和索尔维PP业务后，也增强了BP在PP领域的地位，使BP公司PP能力达到310万吨/年。道达尔菲纳与埃尔夫阿奎坦实施联合，属下的阿托菲纳公司在全球的PP总能力达到175万吨/年。埃克森公司兼并美孚公司成为全球主要的PP生产商， PP能力达到190万吨/年。

兼并联合事件使PP生产商数目有所减少。西欧由1993年时17家减少到2001年10家。北美也由16家减少到12家。日本由14家减少为7家，2001年又由7家减少到3家，重组后的日本宝理化学公司（三菱化学与东燃石化的合资企业）、三井-住友聚烯烃公司和出光石化公司分别拥有PP能力为：134万吨/年、106万吨/年和51万吨/年。

据2002年统计，世界前5位PP生产商分别为：巴塞尔公司574.3万吨/年，BP公司262万吨/年，阿托菲纳公司210万吨/年，沙特基础工业公司（Sabic）200万吨/年，埃克森美孚公司166.5万吨/年。中国石化集团公司位居第6位，能力为137.1万吨/年。前十位PP生产商见表1。

表1. 2002年世界前十位PP生产商排序

公司 能力，万吨/年

巴塞尔

BP

阿托菲纳

Sabic

丙烯生产

钱伯章2009-7-6

丙烯需求预测

丙烯是重要的有机化工原料，随着聚丙烯等衍生物需求的迅速增长，对丙烯的需求也逐年俱增。世界丙烯的需求己从20年前的1520万吨增加到2000年的5120万吨，年均增长率达6.3%。据预测，至2005年，丙烯需求的年增长率为5.6%，高于乙烯需求的年增长率3.7%。预计丙烯的需求量到2010年将达到8600万吨。

目前，世界上66%的丙烯来自蒸汽裂解生产乙烯的副产品，32%来自炼油厂催化裂化（FCC）生产汽、柴油的副产品，少量（约2%）由丙烷脱氢和乙烯-丁烯易位反应得到。

蒸汽裂解增产丙烯技术

在蒸汽裂解制乙烯的过程中，不同原料和操作条件下的丙烯收率不尽相同。一般，各种原料的丙烯产率随原料相对分子质量的增大而增大。以石脑油、粗柴油和丙烷为原料生产乙烯，每产1吨乙烯，副产0.4~0.6吨丙烯；以乙烷为原料，生产1吨乙烯，仅副产0.04~0.06吨丙烯。

为适应石脑油裂解生产较多丙烯的需求，日本国家材料和化学研究院与四家石化公司联合开发了一种增产丙烯、节减能耗的石脑油裂解工艺，可使丙烯与乙烯的比例由传统的0.6：1提高到0.7：1。与常规的热裂解相比，该工艺在固定床中采用分子筛为载体的镧催化剂。实验室验证试验表明，该工艺可使乙烯加丙烯产率达到61%，而常现的蒸汽裂解为50%。3000吨/天装置的可行性研究指出，操作可在约650℃和0.1~0.2MPa压力下进行，而传统的装置需在约820℃和0.1~0.2MPa下进行。装置费用与常规裂解相似，但因在较低温度下操作，能耗减少约20%。该工艺还有望用于改造现有的石脑油裂解装置。

增产丙烯的催化裂化改进技术

按今后5年内丙烯需求增长率5.6% 测算，现有炼油厂必须增产410万吨/年丙烯才能满足石化工业对丙烯的需求。这主要来自催化裂化装置。石化工业对炼油厂催化裂化（FCC）增产丙烯的需求，使石化与炼油实施了更紧密的结合。