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调研基本情况
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调研基本情况
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调研结论
调研结论
Stet expetenda nam at. Mel audire lobortis
persequeris an, vix accumsan persecuti
eu.
调研结论
调研结论
Satisfaction
Ne sea essent everti audiam, ex vel habeo sanctus commune. Hinc audiam vocibus no mel.
7
调查方法
FINANCIAL PLAN
调查方法
调研分析报告 | 市场调研 | 基层调研 | 专题调研 | 调研数据分析报告。
调查方法
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调研对象
Manager
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3个模式
行业主要盈利模式
会员付费
会员付费是最主要的盈利模式，大约占到总收入的一半左右。 通过不断地推陈出新，留住老会员，吸收新会员。
网络广告
网络广告主要来自周边厂商的，转化率相对较高，收入也相对 稳定，收入点到总收入的35%左右。
增值服务
通过开发虚拟物品、植入广告、付费道具、超级会员特权等增 值服务。占总收入15%左右，这也是未来重要增长点，有很大 的开发空间。
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• 处于起步阶段 • 整体规模较小
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• 市场占有率低 • 市场认知度低
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调查目的
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PART 02
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PART 05
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一、证券行业中的内幕及钱景 PE上市解禁理财产品
一、证券行业中的内幕及钱景
☞钱 景
月薪万元以上 三有 有车、有房、有地位
一、证券行业中的内幕及钱景
案例
郑州某证券公司营销总监 毕业三年 有车、有房、有地位
一、证券行业中的内幕及钱景
怎么做到的？
有一套营销模式 实用的分析方法 勤奋
一、证券行业中的内幕及钱景
管理者所具备的能力
管理
控制
营销
管理者
沟通协调
策划
组织
客户经理应具备的能力
潜在客户
客户管理
人脉资源
银行营销
客户经理
商务礼仪
网络营销
分析
电话营销 沟通技巧
客户经理所面临的问题
竞争 客户资源
淘汰
瓶颈
客户经理
转正
营销产品
客户开发
晋级 客户维护
解决方案
1、快速找到你的潜在客户的方法。
2、客户开发技巧及流程。
解决方案
16、商务礼仪 17、茶道文化 18、岗前培训 19、负责介绍工作 20、面试技巧
客户经理到基金经理
基金经理 基金经理助理
行业研究员 投资顾问
精英 客户经理
客户经理到私募基金经理
私募基金经理
投资总监 技术骨干
精英 客户经理
第三部分
证券公司的岗位职责及工 作流程
证券公司的岗位都有哪些
一、证券行业中的内幕及钱景
案例
时间：2011年8月1号 地点：山东 事件：上市调研 目的：维护500万以上的客户
一、证券行业中的内幕及钱景
演员 好当家 登海种业 民和股 份 东方海洋 益生股份
一、证券行业中的内幕及钱景

第5 页
（二）宏观经济变动与证券市场波动的关系
高通货膨胀下的GDP增长
3
当经济处于严重失衡下的高速增长时，总需求大大超过总供给，这将表现为高的通货
膨胀率。这是经济形势恶化的征兆，如不采取调控措施，必将导致未来的滞胀（通货膨胀
与经济停滞并存）。这时，经济中的各种矛盾会突出地表现出来，企业经营将面临困境，
任务
第 15 页
中国自加入WTO之后，资本市场逐步开放，尽管目前人民币还没有实现完全自由兑换，证券 市场相对独立，但由于经济全球化的发展，我国经济与世界经济的联系日趋紧密，国际金融市场的 剧烈动荡会通过各种途径影响我国的证券市场。
国际金融市场动荡通过人民币汇率预期影响证券市场。
国际金融市场动荡通过宏观面间接影响我国证券市场。
作的政策规定。
（3） 公开市场业务 在多数发达国家，公开市场业务操作是中央银行吞吐基础货币、调节市场流
动性的主要货币政策工具，通过中央银行与指定交易商进行有价证券和外汇交易， 实现货币政策调控目标。
任务
第 14 页
（二）货币政策 2．货币政策对证券市场的影响
（1）紧的货币政策 紧的货币政策的主要政策手段是：减少货币供应量，提高利率，加强信贷控制。如果市
任务
第9 页
（五）汇率和国际收支变动
2. 国际收支
国际收支是一国对其他国家或地区，由于贸 易、非贸易及资本往来而引起的国际间的货币支 付，它是一国对外全部经济关系的综合反映。国 际收支包括经常项目和资本项目。经常项目主要 反映一国的贸易和劳务往来状况；资本项目则集 中反映一国同国外资金往来状况，反映着一国利 用外资和偿还本金的执行情况。当一国国际收支 恶化时，一国证券市场的价格水平将下降；反之 ，证券市场价格水平将可能上涨。

产品特点与优势
产品特点
列举产品的主要特点，包括功能、性 能、设计等方面的特点，突出产品的 独特性。
产品优势
分析产品的竞争优势，包括技术优势 、价格优势、品牌优势等，说明产品 在市场中的竞争力。
目标市场与客户群体
目标市场
明确产品的目标市场，包括地理区域、行业领域、消费群体等，说明产品在哪 些领域具有较大的市场潜力。
引入新技术
积极引入新技术，如人工智能、大数据等，提升产品的智能化、个 性化水平。
定期推出新版本
制定合理的产品升级迭代计划，定期推出新版本，保持产品的竞争 力。
拓展新领域或应用场景
1 2
探索新领域
积极拓展产品在新领域的应用，如智能家居、智 能医疗等，扩大产品的市场覆盖面。
开发新应用场景
针对不同行业和场景的需求，开发符合实际应用 场景的新产品或解决方案。
3
定制化服务
提供定制化的产品或服务，满足不同客户的个性 化需求。
寻求合作伙伴及资源整合
寻求技术合作伙伴
与技术实力雄厚的公司 或机构建立合作关系， 共同研发新技术、新产 品。
寻求市场合作伙伴
与具有市场渠道和资源 优势的公司或机构建立 合作关系，共同开拓市 场、推广产品。
资源整合
充分利用内外部资源， 进行整合和优化配置， 提升产品的综合竞争力 和市场占有率。
营销策略
根据目标市场和目标消费者的特点，制定相应的营销策略， 包括产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略等。
推广渠道
选择合适的推广渠道，如线上推广、线下推广、社交媒体 推广等，以扩大产品知名度和销售量。同时，根据推广效 果不断优化和调整推广策略。
05 客户案例与反馈
典型客户案例展示

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序号
2007
2008
2009
合计
描述ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的内容
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2009~2010
2008 ~ 2007
2006 ~ 2005
2004 ~ 2003
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标题
标题
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— 14 —
国际金融与一国的宏观经济
国际金融对一国宏观经济的影响
无论是国际贸易还是国际金融，都是通过对总需求和总供给的影响来影响国内生产总值 和国际收支的。
各国汇率的变动会影响一国的宏观经济状况。汇 率变动对一国经济有重要的影响，主要是影响进
出口贸易。
国际资本的流动也会影响一国宏观经济。利率不 仅影响国内总需求，从而影响国内生产总值，而 且还影响国际资本流动，并通过资本流动影响国
各国间相互影响的程度并不一样，大体取决于这样几个因素：
国家的大小
一般来说，大国对小国的影响 大，小国对大国的影响小。
开放程度
各国边际进口 倾向的大小
开放程度高的国家对别国的影 响和受别国的影响都大。反之 则小。
一国的边际进口倾向越高，对 别国的影响和受别国的影响越 大。反之则小。
— 18 —
开放条件下一国经济的调节
— 21 —
开放条件下一国经济的调节
开放条件下宏观经济调节的困难
目标关系组合的情况
⑨ 国内经济均衡与国际收支均衡。 实现了内部均衡与外部均衡，不用进行任何调节，是最优状
态。
— 22 —
开放条件下一国经济的调节
开放条件下的最优政策搭配
在国内外需要不同调节政策的情况下，所采用的政策应使其中一种政策的积极作用超过另一 种政策的消极作用。
一国国内总需求与国内生产 总值的增加会影响对国外产 品的需求，从而使与之有贸 易关系的国家的国内生产总 值也增加
溢出效应
回波效应
别国由于“溢出效应”所引起的国 内生产总值增加，又会通过进口的 增加使最初发生“溢出效应”的国 家的国内生产总值再增加
— 17 —
开放条件下一国经济的调节

客户反馈：线上购物体验提升， 线下门店服务满意度提高
户关系管理策略实施情况
客户关系管理策略：建立客户档 案，定期回访，提供个性化服务
案例分析：成功案例分享，客户 反馈收集与分析
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实施效果：客户满意度提升，客 户忠诚度提高，销售额增长
平均客单价增长
2022年平均客单价：￥100
增长幅度：20%
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2023年平均客单价：￥120
添加标题
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增长原因：产品升级、市场推广、 客户需求增加
销售毛利率增长
销售毛利率的定 义：销售收入减 去销售成本后的 利润率
销售毛利率的增 长趋势：从 2022年到2023 年，销售毛利率 逐年上升
客户满意度：客 户满意度达到 98%，客户忠诚 度高
最佳销售员业绩展示
销售冠军：张三
销售业绩：年度 销售额最高，同 比增长50%
销售技巧：善于 沟通，了解客户 需求，提供解决 方案
客户满意度：客 户评价高，回头 客多
最佳销售团队业绩展示
团队名称：销售精英队 业绩目标：年度销售额增长50% 成功案例：完成多个大型项目，签订重要客户合同 团队特色：团结协作，勇于创新，积极进取
促销策略实施情况
促销策略：打折、 赠品、优惠券等
实施效果：销售 额增长、客户满 意度提升等
促销策略的调整： 根据市场反馈和 数据分析进行调 整
促销策略的创新： 结合新技术和新 趋势，创新促销 方式
渠道拓展策略实施情况
渠道拓展策略：增加线上销售 渠道，提高线下门店覆盖率
实施效果：线上销售额同比增 长30%，线下门店数量增加 20%

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