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智慧校园之大实践平台（实验教学管理平台）销售说辞文档编号：事业部群：教育信息化群联系人：联系电话：电子邮箱：提交时间：2016年9月深圳市国泰安信息技术有限公司一、开场寒暄1.开场白要点：1.赞美客户，拉近与客户之间的心理距离2.表明自己的身份和来意，打开客户的心防举例：XX主任，您好。
我是国泰安公司的XX项目经理XX，今天很荣幸能够有机会拜访到您，很高兴能有机会向您学习。
早就听闻您在XX领域的大名，今天非常感谢您能够给予宝贵的时间让我有机会向您请教XX问题。
2.公司简介要点：1.公司基本简介，介绍公司的基本发展情况让客户形成对GTA的初步印象2.公司特色简介，根据项目需要着重介绍公司在方面的突出优势深圳市国泰安信息技术有限公司成立于2000年，现已发展成为业务覆盖中国高等教育、职业教育、基础教育及高端金融服务领域的知名教育及金融服务集团，是国家科技部重点支持的国家级高新技术企业。
国泰安以推动中国教育事业全面革新发展、提升中国行业服务及发展创新为使命，为各级教育机构提供集“研究支持、创新教学、实操实训、创业就业支持、软硬件教学体系建设及专项增值服务”于一体的综合性教育解决方案。
2012年国泰安参与国家信息中心主导的“中国智慧城市”研究课题小组，并被指定为中国智慧城市发展研究中心在“数据应用与智慧教育”领域唯一示范重点企业。
2015年国泰安主题式智慧校园分别获得了中国智慧研究院颁发的2015中国智慧教育优秀解决方案奖及智慧教育优秀服务商奖2016年8月，由中国计算机行业协会，中国信息化推进联盟和中国计算机报共同举办的第八届中国行业信息化奖项评选活动暨中国行业信息化发展高峰论坛，国泰安荣获“2016年度中国行业信息化领军企业将”国泰安智慧校园产品获得“2016年度中国行业信息化最佳产品奖”，获得了业界的肯定及好评。
二、客户分析（分析客户的优势、痛点和需求）要点：1.分析客户的优势，通过赞赏基于客户在该项目上的信心2.分析客户的痛点，以协助而非攻击的视角分析客户面临的困惑和难题3.分析客户的需求，以解决思路为导向切中客户需求，提供客户出路1.客户优势：举例：XX主任，您好。
国内量化交易平台介绍2012-11-26 05:41 来源：期货日报字号：12 14中低端平台适合投资者进行趋势、反趋势等对行情和交易逻辑要求不高的策略，高端交易平台适合机构投资者进行趋势、套利、对冲、高频等对行情和交易要求高、逻辑复杂度高的策略。
从广义上讲，量化交易是指投资者利用计算机技术、金融工程建模等手段将自己的金融操作用很明确的方式去定义和描述，用以协助投资者进行投资决策，并且严格按照所设定的规则去执行交易策略（买卖、价格、数量等）的交易方式。
按照数学模型的理念和对计算机技术的利用方式，量化交易可以进一步细分为自动化交易（Automatic Trading）、量化投资（Quantitative Investment）、程序化交易（Program Trading）、算法交易（Algorithm Trading）以及高频交易（High Frequency Trading）。
这五种量化交易方式的侧重点各有不同，是量化交易技术发展到不同阶段的产物，也是不同量化交易用户群的不同交易方式。
量化交易平台是指能分别满足上述五种交易方式的平台，要求其从交易系统的行情和基础数据、交易和执行、策略研发和运营三个主要方面既要做到大而全，也要做到深而精。
这对目前大中型金融机构的IT 以及实际运营部门是很大的挑战，同时也提供了发展机遇。
目前的量化交易平台可以从开发语言、技术架构、系统架构、策略方向、交易方式等几个方面，分为中低端和高端量化交易平台。
中低端量化交易平台中低端平台只支持复杂度不高的脚本语言实现策略逻辑，多数的实现只能在图表上加载技术指标进行自动化交易、程序化交易等量化交易方式。
中低端平台一般采用的技术架构是投资者使用平台商提供的客户端软件，采用互联网接入方式连接平台商或者金融经纪公司提供的行情和基础数据服务器，投资者在本地运行的策略触发后，通过经纪公司的普通交易席位进行交易。
由于技术架构的限制，行情、交易有一定的延时。
电子科技大学经济与管理学院标准实验报告（实验）课程名称金融工程电子科技大学教务处制表电 子 科 技 大 学实 验 报 告学生姓名： 学 号： 指导教师：实验地点： 清水河校区科研楼A327室 实验时间： 一、实验室名称： 经济管理专业实验室 二、实验项目名称：基金产品设计 三、实验学时： 4学时 四、实验原理：基于OBPI 策略的基金设计基本原理假定市场无磨擦（即无交易成本和税收）、资产无限可分、无卖空限制、可以相同的无风险连续复利r f 借贷。
在一个无套利的分析框架，欧式卖权（Put Option ）的Black-Scholes 定价模型为：()21 () () r T t t p X eN d S N d --=--- （1）其中，()2121ln 2t f S X r Td d d σσ++==-式中，S t 是当前t 时刻股票价格，X 是期权的执行价格；r f 是连续复利下的的无风险利率，T 期权的到期时间，σ是股票价格的波动率。
N (∙)是累积正态分布函数。
式（1）等式两边同时增加S t 可得：()12 () () r T t t t t S p S N d X eN d --+=+- （2）式（2）的意义是，期初拥有数量为()12 () () r T t t W S N d X e N d --=+-资金的投资者，把1 ()t S N d 资金投入风险资产（股票或指数基金），把()2 () r T t X e N d ---投入无风险资产（国债），等价于把所有资金投入风险资产S t 和购买了一个以S t 为标的资产的卖权，卖权具有对风险资产保险的作用，其中风险资产的比例为：()1112 ()()() ()t t t r T t t t t S N d S N d w S p S N d X eN d --==++- （3）无风险资产比例为：()()212 ()1 () ()r T tt r T t t X e N d w S N d X e N d ------=+- 随着时间t 和S t 的变化，投资者可根据式（3）动态调整风险资产的比例w t ，即，当风险资产价格上涨时，增大投资于风险资产的比例w t ；当风险资产价格下跌时，降低投资于风险资产的比例w t 。
