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中国智能驾驶行业市场调研分析报告目录第一节智能驾驶市场发展现状 (6)一、无人驾驶技术引领智能驾驶走向成熟 (6)二、零配件行业重构、自主品牌迎来良机 (12)三、智能驾驶市场空间巨大 (13)第二节科技新贵PK传统巨头 (15)一、谷歌只能解放驾驶者，而非重构产业链 (15)二、Google 智能驾驶细谈 (19)三、丰田智能驾驶研究 (29)四、智能驾驶技术核心 (31)第三节 ADAS产业发展情况分析 (40)一、政策开启“泛智能化” (40)二、前后装之争 (47)三、技术路径之争 (50)四、产业机遇 (53)第四节智能驾驶产业链竞争格局梳理 (54)第五节风险提示 (63)图目录图1：不同应用对于传输网络带宽及延迟要求 (6)图2：不同传输技术的理论下行带宽 (7)图3：Hedonic芯片价格指数直线下降 (8)图4：通用安吉星提供车载信息服务 (8)图5：Google、苹果、百度、乐视互联网造车 (9)图6：吉利博瑞、奔驰S、马自达CX-5、宝马5 (10)图7：技术路线图对于DA\PA\HA\FA四阶段划分及各阶段渗透率要求 (11)图8：2014年全球各大地区ADAS主要功能模块渗透率 (14)图9：2020年，智能驾驶市场空间2300亿 (14)图10：全球前八大无人驾驶专利最多的公司 (16)图11：Google和丰田专利占比（前八大公司） (16)图12：基于丰田普锐斯的Google无人驾驶汽车 (17)图13：Google汽车搭载的Velodyne激光雷达 (18)图14：基于感知、认知、决策、执行的Google无人驾驶系统 (20)图15：Google专利模块占比情况 (21)图16：Google专利细分领域占比统计 (21)图17：通过比较特征之间的共性和差异识别物体-1 (22)图18：通过比较特征之间的共性和差异识别物体-2 (23)图19：基于激光雷达的行人手势识别 (24)图20：识别障碍物改变行车路径 (24)图21：激光雷达扫描效果，左为原图，右为点云数据结果 (26)图22：时间维度Google专利图 (26)图23：Google人机交互端示意图 (28)图24：丰田无人驾驶专利统计 (30)图25：不同路况目标物体的差异化识别 (32)图26：目标物体识别算法 (32)图27：视觉识别过程中的前处理和前景分离 (33)图28：视觉算法中的物体识别过程 (34)图29：当误检率=0.1行人/图时，漏检率逐年降低 (35)图30：误检率和漏检率的反向变动关系 (36)图31：现有算法在精度和运算速度之间的对应关系 (37)图32：2016CES展NVIDIA发布汽车用平台PX2 (38)图33：PX2具体性能一览 (38)图34：毫米波雷达 (39)图35：激光雷达 (40)图36：智能汽车发展的五阶段 (40)图37：ADAS各项功能对于降低交通事故死亡率具有重要意义 (41)图38：欧系车型ADAS功能最为丰富，已为中档车标配 (43)图39：日系车型ADAS覆盖率最高，已为标配 (43)图40：美系车型覆盖率适中，功能以FCW\LDW\ACC为主 (44)图41：自主品牌ADAS适配车型一览，仍是蓝海 (45)图42：合资品牌ADAS渗透率较高 (46)图43：ADAS2020年市场空间650亿 (47)图44：Mobileye OEM和AM市场比重 (48)图45：载有FCW\LDW\PCW的Mobileye560 (48)图46：Mobileye数据积累和算法改良 (51)图47：Mobileye EyeQ4系统架构 (52)图48：技术缺口同资金、资源缺口对接 (54)图49：智能驾驶产业链结构 (54)图50：欧美市场摄像头Tire-1供应厂商及适配车型 (56)图51：日本市场摄像头Tire-1供应厂商及适配车型 (56)图52：欧美市场雷达Tire1供应厂商及适配车型 (57)图53：日本市场雷达Tire-1供应厂商及适配车型 (58)图54：欧美市场物体识别ECU Tire-1供应厂商及适配车型 (60)图55：日本市场物体识别ECUws供应厂商及适配车型 (60)表目录表1：各国ADAS相关法规政策一览 (11)表2：《技术路线图》中对于各模块自主化率的规定 (12)表3：丰田旗下各车型辅助驾驶功能模块ADAS装载率 (30)表4：传感器之间的性能差异对比 (39)表5：ADAS主要功能模块传感器的配合使用情况 (50)表6：主要Tire-1厂商ADAS解决方案对比 (50)表7：国外智能驾驶对应标的公司 (62)第一节智能驾驶市场发展现状一、无人驾驶技术引领智能驾驶走向成熟智能驾驶技术开始进入规模化性价比区间。
我国智能交通产业发展现状、前景及趋势分析我国智能交通产业发展现状智能交通系统经过近二十年的发展，逐步从技术研究开发走向应用。
智能交通标准化，作为推动传统交通向现代交通转化的主要手段之一，日益受到国际社会和世界各国的重视。
智能运输系统标准的应用效果，是衡量产业发展程度的重要手段，无论是在国际社会、发达国家，还是在中国，智能运输系统标准制定过程中的竞争正日益白热化。
目前，涉及智能运输系统标准化的国际性组织主要有：国际标准化组织（ISO）、国际电信联盟（ITU）、欧洲电信标准化协会（ETSI）、美国电气工程师协会（IEEE）等。
这些国际标准化组织由原来的分别独立工作，逐渐走向协作工作，共同制定标准并实施标准的检测。
其中，大型跨国集团（如汽车企业、通信设备制造企业）起到了举足轻重的作用。
美国、欧洲、日本等发达国家和地区，纷纷建立了智能交通标准化组织，积极推动产业发展。
我国于2003年正式成立了全国智能运输系统标准化技术委员会，开始组织实施智能运输系统的标准研究及制定工作。
作为发展中国家，我国的地理、人文、经济及交通基础设施，与国外发达国家存在巨大差异，采用国际标准和国外先进标准，从某种意义上来说是一种既经济又实用的技术引进方法。
但是，无论是ISO、IEEE还是ITU中，大型跨国集团都是标准制定的主要力量，制定标准的目的无非是为了扩大其市场份额，不加分析地采用这些标准，往往会直接把中国市场拱手让人。
目前，在交通运输部、科技部等相关部委的支持下，全国智能运输系统标准化技术委员会已经完成了智能运输系统标准体系，并两到三年修订一次。
经过十余年的努力，已经发布了70项国家及行业标准，涉及数据字典、地理信息、信息安全、电子收费、交通专用短程通信、交通信息服务、交通管理、公交智能化、物流电子单证、汽车辅助驾驶。
例如道路电子不停车收费系统（ETC）是解决公路收费站拥堵的有效手段，也是节能减排的重要技术措施，二十世纪末，国际上以欧洲CEN/TC278、日本ISO/TC204为主体开展地区或国家ETC标准研究和制定工作。
创新论坛科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald255DOI：10.16660/ki.1674-098X.2020.13.255新时期我国汽车产业发展存在的问题与对策①赵建伟(郑州市食品药品检验所 河南郑州 450006)摘 要：汽车产业是工业的重要组成部分，折射出第二产业的整体发展水平，因此，汽车产业在发展过程中的问题，一定程度上也会影响到国民经济的整体布局，最终决定一国经济实力的大小。
有鉴于此，立足于汽车产业当前的发展状况，从汽车品牌、产业投资与发展结构分析我国汽车产业发展过程中的遇到问题，并提出与之相应优化对策至关重要。
关键词：汽车产业 品牌 问题 对策中图分类号：F426 文献标识码：A 文章编号：1674-098X(2020)05(a)-0255-02①作者简介：赵建伟（1970—），男，汉族，河南周口人，高中，汽车管理技师，研究方向：汽车应用与管理实用技术。
1 我国汽车产业发展概况汽车产业是一国工业发展水平的重要体现，近年来，我国大力发展汽车产业，无论是在数量还是品质上都取得了巨大成就。
在数量上，2019年年产汽车2552.75万台，约占全球汽车总产量的28.5%，是名符其实的汽车生产大国。
在汽车销量上，2019年新车销量 2576.9万台，连续十年蝉联世界第一；在质量上，2019年中国汽车产业全年公开专利24.3万件，其中发明专利13.4万件，是世界汽车行业专利获得较多的国家之一。
同时，无人驾驶技术与人工智能驾驶平台等也取得巨大进步。
但是不得不承认，中国汽车产业如此庞大的产销体量主要得益于国内经济的发展红利，在红利逐渐消失后，汽车品牌、行业投资与产业结构方面的问题随之而来。
2 我国汽车产业发展存在的问题2.1 在全球市场中的品牌边缘化在中国入世之后，汽车产业市场化程度越来越高，而丰田、大众等国外汽车品牌纷纷进驻中国投资设厂，从而较快的占据了中国市场。
吴江市智能汽车（智能网联汽车）产业扫描及投资环境可行性专项研究报告吴江市智能汽车（智能网联汽车）产业扫描及投资环境可行性专项研究报告一、概述随着科技的不断发展，智能网联汽车正成为未来智能交通的趋势。
吴江市隶属于江苏省苏州市，是中国著名的汽车产业基地之一。
本报告旨在对吴江市智能汽车（智能网联汽车）产业进行扫描，并对其投资环境可行性进行评估。
二、行业现状1、产业市场规模智能网联汽车产业市场是一个巨大而繁荣的市场。
根据统计，2020年中国智能网联汽车市场规模达到3378亿，预计到2025年，市场规模将扩大到1.2万亿。
目前，中国智能网联汽车产业发展十分迅猛，成为了全球智能网联汽车的主要制造国家之一。
2、技术进展智能网联汽车技术是近年来最快发展的科技领域之一。
车联网技术的不断创新推动着汽车产业的发展。
在智能网联汽车领域，中国在全球范围内的地位正逐渐崛起。
国内众多车企加入了智能汽车大军，如上海汽车集团、吉利汽车、比亚迪、蔚来汽车等，这些企业通过不断的技术研发和市场策略，成为了中国智能网联汽车市场的领头羊。
三、市场分析1、市场前景随着技术的不断推进和市场需求的不断增长，智能网联汽车市场将会保持高速发展的态势。
未来的市场将更加关注汽车的性能和安全，同时还将借助5G技术的发展，使整个汽车行业的运营、控制以及车载网络的性能都得到了迅速的提升。
2、投资前景吴江市地处苏州市的西南部，交通便利，发展经济条件良好。
近年来，该市积极推动智能网联汽车产业的发展，注重科技研发和产业转型升级，已经形成了一定的产业聚集效应。
在吴江市投资发展智能汽车产业方面，政府提供了一系列的优惠政策，包括财政补贴、税收优惠、土地使用等方面的支持，为投资者提供了极大的吸引力和潜在的利润。
四、风险分析和建议1、技术风险由于智能网联汽车技术创新的迅速发展，不断涌现出各种新的技术和产品。
在建设智能网联汽车产业时，应该注重技术的适用性，要选择高质量的道路设施等，以确保智能汽车项目的顺利运行。
中国智能交通行业发展情况及前景展望提示：导读：智能交通系统市场的发展一般分为概念引入及构思、初步发展、智能交通系统基建及应用等不同阶段。
我国智能交通系统行业在基础设施及应用方面仍处于初级阶段。
随着经济增长和城市化加快刺激交通基建发展，我国开始着重有效运用公路及城市交通网络方面的研究，并于1994年起开始着力开发智能交通系统，致力加强交通管理，提高网络运输能力，减少交通运输对环境的破坏。
导读：智能交通系统市场的发展一般分为概念引入及构思、初步发展、智能交通系统基建及应用等不同阶段。
我国智能交通系统行业在基础设施及应用方面仍处于初级阶段。
随着经济增长和城市化加快刺激交通基建发展，我国开始着重有效运用公路及城市交通网络方面的研究，并于1994年起开始着力开发智能交通系统，致力加强交通管理，提高网络运输能力，减少交通运输对环境的破坏。
参考：《中国智能交通行业现状调研与投资动向研究报告（2015-2020）》智能交通系统市场的发展一般分为概念引入及构思、初步发展、智能交通系统基建及应用等不同阶段。
我国智能交通系统行业在基础设施及应用方面仍处于初级阶段。
随着经济增长和城市化加快刺激交通基建发展，我国开始着重有效运用公路及城市交通网络方面的研究，并于1994年起开始着力开发智能交通系统，致力加强交通管理，提高网络运输能力，减少交通运输对环境的破坏。
我国近年来智能交通系统的发展情况如下表所示：上述期间，我国智能交通系统发展特点可概述为：（1）2001-2005年期间该阶段主要以缓解交通需求矛盾，提高交通通行能力为目标。
典型的技术措施包括主干道路网（含高速公路、快速路）实施交通监控，完善道路网功能；收费道路逐步开始实施电子化收费；主要路口，实施信号灯优化配时及多相位信号控制，提高路口通行能力；实施电子抓拍和电视监视等科技手段，加强违章处理；该阶段的特征是各个系统还较为分散、割裂，各个行业子行业相关部门（如交警、公路交通、城市交通、公交管理）之间的信息资源也没有得到有效整合。
2020年汽车产业现状与前景分析2020年汽车行业现状分析及发展前景一、汽车行业发展特点与现状及市场分析汽车产业是规模最大、最重要的产业之一，从某种意义上说，汽车产业的发展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力。
汽车产业在制造业中占有很大比重，并对相关产业发展有很强的带动作用。
具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、附加值大等特点。
全球汽车工业经过100多年的发展，已步入稳定发展的成熟期，产销量增长平稳，成为世界各国重要的经济支柱之一，是国民经济的发动机。
近十余年来，全球汽车行业呈现“快速增长－整体下滑－迅速增长－稳定增长”的发展趋势。
1、行业下行、竞争加剧，企业盈利恶化行行业销量下行、竞争加剧，车企盈利能力削弱。
受销量下滑影响，2019年第二季度乘用车行业实现净利润76.3亿元，同比下滑45.6%，延续了2018年第三季度以来的下滑趋势。
其中XXX对行业整体盈利影响较大，2019年XXX净利润同比减少37.6亿元，主要是因为公司合资品牌加大促销，利润下滑大于销量下滑；自主品牌产品结构变化导致毛利率下降。
2019年第二季度乘用车行业净利润率2.71%，同比减少1.5pct，环比减少0.6pct，行业销量承压下净利润率进一步下滑。
2019Q2乘用车净利润持续下滑2019Q2乘用车行业净利润率持续降低毛利率方面，2019年第二季度乘用车行业毛利率（剔除XXX投资）为13.0%，同比下滑4.0个百分点，毛利率下滑较多的原因主要在于：1）行业销量持续下滑，产能利用率降低；2）行业竞争加剧下车企促销力度加大，单车盈利受到了较大影响。
2、现金流改善，行业周转效率下降受益于XXX、长城汽车经营性净现金流大幅回正，行业经营性现金流好转。
2019年第二季度乘用车行业经营性净现金流为255.8亿元，占收入比重为9.1%，同比和环比皆有明显好转，主要受益于XXX和长城汽车经营性净现金流大幅回正（2019年第二季度分别为180.6亿元和78.5亿元），其中XXX季度加强现金流管理，金融回款增加；周转率来看，2019年第二季度行业周转效率下降，反映出行业对下游客户账期延长。
报告摘要：●本周随笔·政策持续催化+5G重要应用，长期看好智能驾驶2020年12月30日，交通运输部发布《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，政策在车端、路段以及试点等方面都提出了发展目标。
在车端，政策提出“加强自动驾驶技术研发”，其中包括加快关键共性技术攻关等。
在路端，政策提出“提升道路基础设施智能化水平”，其中包括加强基础设施智能化发展规划研究、有序推进基础设施智能化建设等。
在测试试点方面，政策提出“推动自动驾驶技术试点和示范应用”，包括支持开展自动驾驶载货运输服务等。
政策持续催化，智能驾驶发展目标明确。
近年来国家针对智能驾驶、车联网等领域发布了一系列重要政策，包括《智能汽车创新发展战略》、《车联网产业发展行动计划》、《新能源汽车产业发展规划》等，其中提出一系列关于智能汽车覆盖率、车联网覆盖率等方面的目标，包括到2025年中国标准智能汽车体系基本形成，实现自动驾驶L3级模块化生产，L4在特定环境中逐步应用等。
5G最重要应用之一，看好发展前景。
由于低时延、高速率等特点，5G将提升车车通信、车路通信的能力，促进车联网发展，进而带动整个智能驾驶向更高级别发展，加速智能驾驶舱、车路协同等落地进度。
我们认为5G应用端有望成为2021年计算机板块最重要主题之一，而智能驾驶、车联网作为5G应用端重要应用，有望得到更多关注，叠加相关领域景气度较高，我们持续看好智能驾驶舱、车路协同等相关领域，重点标的中科创达、千方科技。
●本周观点整体观点：布局未来，静待5G应用爆发。
近期板块震荡行情持续，我们认为流动性持续宽松叠加风险偏好回暖预期强，年底板块企稳反弹趋势已现。
展望春季行情，20年计算机行业受疫情影响，预算削减开工进度不及预期等利空导致整体业绩一般，低基数逻辑下，期待明年一季度春季躁动行情。
1）把握核心科技变革趋势，看好2021年5G应用端爆发，寻找5G核心应用：包括智能驾驶、超高清视频、工业软件；2）推荐布局主线行情，主抓优质“赛道”核心资产：云计算、网络安全、金融IT。
自动驾驶芯片：GPU的现在和ASIC的未来——自动驾驶系列报告三：车载芯片篇行业观点⏹自动驾驶系列报告第三篇，我们将按时间顺序梳理车载芯片的发展历程，探讨未来发展方向。
汽车电子发展初期以分布式ECU架构为主流，芯片与传感器一一对应，随着汽车电子化程度提升，传感器增多、线路复杂度增大，中心化架构DCU、MDC逐步成为了发展趋势；随着汽车辅助驾驶功能渗透率越来越高，传统CPU算力不足，难以满足处理视频、图片等非结构化数据的需求，而GPU同时处理大量简单计算任务的特性在自动驾驶领域取代CPU成为了主流方案；从ADAS向自动驾驶进化的过程中，激光雷达点云数据以及大量传感器加入到系统中，需要接受、分析、处理的信号大量且复杂，定制化的ASIC芯片可在相对低水平的能耗下，将车载信息的数据处理速度提升更快，并且性能、能耗和大规模量产成本均显著优于GPU和FPGA，随着自动驾驶的定制化需求提升，ASIC专用芯片将成为主流。
⏹目前出货量最大的驾驶辅助芯片厂商Mobileye、Nvidia形成“双雄争霸”局面，Xilinx则在FPGA的路线上进军，Google、地平线、寒武纪在向专用领域AI芯片发力，国内四维图新、全志科技等也在自动驾驶芯片领域积极布局。
Mobiley e的核心优势是EyeQ 系列芯片，可以处理摄像头、雷达等多种传感器融合产生的大量数据，在L1-L3自动驾驶领域具有极大的话语权，目前出货量超过了2700万颗；NVIDIA在GPU领域具有绝对的领导地位，芯片算力强大且具备很强的灵活性，但功耗高、成本高，AI机器学习并不太适合GPU的应用；此外Google、地平线、寒武纪、四维图新等更聚焦在针对不同场景下的具体应用，芯片设计也开始增加硬件的深度学习设计，自动驾驶上AI的应用已经成为未来的趋势。
⏹基于产业前景和潜在的巨大市场，给予行业买入评级，上市公司方面看好四维图新，建议关注地平线、寒武纪。
公司名称代码收盘价（元/美元）EPS （元/美元）PE业务来源：Wind/Thomson一致预测风险提示⏹自动驾驶行业发展不及预期；装车渗透不及预期；产品开发、成本下降不及预期；使用场景限制；法律法规限制自动驾驶发展；事故影响。
附件32020级汽车智能技术专业人才需求调研报告一、调研基本情况（一）调研背景智能网联汽车（Intelligent&ConnectedVehicles，简称“ICV”）是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（人、车、路、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。
2015年5月，我国发布《中国制造2025》战略，明确提出了汽车低碳化、信息化、智能化的发展方向，并将智能网联汽车与节能汽车、新能源汽车并列作为我国汽车产业未来发展的重要战略方向。
2016年7月《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》规定：加快车联网、船联网建设，在民航、高铁等载运工具及重要交通线路、客运枢纽站点提供高速无线接入互联网的公共服务，扩大网络覆盖面。
2016年11月《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》规定：自2017年1月1日起对新生产的全部新能源汽车安装车载终端，通过企业监测平台对整车及动力电池等关键系统运行安全状态进行监测和管理2017年2月《关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》规定：加快车联网、船联网等建设。
在民航、高铁等载运工具及重要交通线路、客运枢纽站点提供高速无线接入互联网公共服务。
建设铁— 1 —路下一代移动通信系统，布局基于下一代互联网和专用短程通信的道路无线通信网。
研究规划分配智能交通专用频谱。
2017年7月《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》规定：加快布局实时协同人工智能的5G增强技术研发及应用，建设面向空间协同人工智能的高精度导航定位网络，加强智能感知物联网核心技术攻关和关键设施建设，发展支撑智能化的工业互联网、面向无人驾驶的车联网等，研究智能化网络安全架构。
2017年9月，国家发改委透露，已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作，将通过制订战略明确未来一个时期我国汽车战略方向，同时提出近期的行动计划，确定路线图和时间表。
