开发票流程
文档变更记录
目录
1.概述 (4)
2.适用范围 (4)
3.名称解释 (4)
4.主要人员职责描述 (4)
5.进入准则 (4)
6.输入文档 (4)
7.退出准则 (4)
8.输出文档 (4)
9.流程图 (5)
概述
本流程阐述北京泛鹏天地科技有限公司开发票流程。
适用范围
适用于公司内部部门。
名称解释
无
主要人员职责描述
流程责任人为财务总监，参与人为公司财务部财务经理和开票会计以及销售代表、合同部专员。
进入准则
合同付款条件成立。
输入文档
《开票联系单》
退出准则
发票送交客户。
输出文档
《发票》
开/作废发票流程（请详见附件）
(一)关键点和规则
1、提出开发票申请：销售代表填写《开票联系单》
a)开票联系单填写信息：开票公司、申请日期、合同号、项目号、付款单位全称、
发票具体内容、开票金额、发票类型、申请人等信息
b)对于部分客户需求提供《付款申请书》，销售代表可进行自行填写。
2、审核开/作废发票申请单：合同专员审核开/作废发票申请。审核内容：开票公司、付款
单位全称、申请日期、合同号、项目号、发票内容、开票金额、申请人、是否已开票及
已开票的款项是否收回。
3、复核开/作废发票申请单：财务部复核开/作废发票申请单。审核内容：是否开票金额超
过合同金额、合同对应项目是否相符、发票内容、发票类型。
4、开发票：财务部根据《开票联系单》信息进行开发票。本地销售自行到财务部领取，对
于外地销售可通过合同部进行统一配送。
5、审核发票：销售代表拿到发票后，审核发票信息，对于存在问题的发票，可向销售部门
负责人提出作废发票申请。
(二)工作流程和内容
