税控发票开具流程演示

第一章总则第一条为规范公司发票管理，确保发票的真实性、合法性和合规性，加强税务管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及发票开具、使用、保管、报送等环节的员工。

第三条公司发票管理遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家税收法律法规，确保发票开具、使用、保管、报送等环节符合国家规定。

2. 安全保密原则：加强发票信息保密，防止发票信息泄露。

3. 规范管理原则：建立健全发票管理制度，规范发票开具、使用、保管、报送等环节。

4. 责任到人原则：明确各部门、各岗位的发票管理职责，确保发票管理责任落实到位。

第二章发票的开具第四条公司发票开具应遵循以下规定：1. 开具发票时，必须使用经税务机关批准的正规发票，不得使用非法发票或空白发票。

2. 发票内容应真实、完整，不得伪造、变造发票。

3. 发票内容应与实际交易相符，不得虚开发票。

4. 发票开具应使用规范字体，不得使用手写体。

第五条发票开具流程：1. 销售部门根据销售合同或订单，填写发票开具申请单。

2. 财务部门审核发票开具申请单，确认发票内容无误后，由专人负责开具发票。

3. 开具发票后，销售部门应及时将发票交付给客户。

第三章发票的使用第六条公司内部各部门应合理使用发票，以下为发票使用规定：1. 不得将发票用于报销非公司业务支出。

2. 不得将发票用于虚假报销、套取资金等违规行为。

3. 不得将发票用于非法交易。

第七条发票使用流程：1. 使用发票时，应填写发票领用单，经财务部门审批后领取发票。

2. 使用发票时，应确保发票内容与实际交易相符。

3. 使用发票后，应及时将发票存根联交回财务部门。

第四章发票的保管第八条公司应建立健全发票保管制度，确保发票安全。

1. 发票应按照开具时间、种类等进行分类存放，便于查阅。

2. 发票存放处应保持干燥、通风，防止发票受潮、损坏。

3. 发票保管人员应定期对发票进行清点，确保发票数量与财务部门记录一致。

为了不断提升和完善EAS产品中供应链业务模块,也为了更好地利用信息技术和先进的计算机管理工具打通EAS与防伪税控开票系统之间的桥梁，提高企业管理水平,提高销售数据的准确性、实效性,完整性。

因此开发了EAS ERP管理系统与防伪开票系统的无缝接口，它将防伪开票系统嵌入到企业销售管理软件中，使企业能够在EAS中开具税控发票、打印发票、作废发票以及对发票的管理，从而从根本上解决企业在长期使用税控机中所遇到的实际问题，减轻财务开票过程中的重复录入工作的负担，杜绝因手工录入开票造成的数据差异与错误，同时把开票后发票的信息能及时反映EAS系统中去，确保每个月EAS的销售数据与税控的开票数据保存一致,方便对账和核对。

EAS中展现金税：进入EAS的出库单或应收单序时薄列表界面或相对应的单据新增或编辑界面上，工具条上多了“金税”工具条，如下图：合并开票：多张出库单的数据合并开具一张税控的发票，当我们一次选择有多家客户的时候，相同客户的数据系统会自动进行合并，在合并开票功能中存在二级菜单，专票和普票，即操作员需要开具的发票类型。

单张开票：每一张出库单对应一张税控的发票，相同客户的数据系统也不会进行合并，在单张开票功能中存在二级菜单，专票和普票，即操作员需要开具的发票类型。

发票打印：打印税控的发票，一般情况下，通过合并开票或单张开票后，系统会直接提示是否打印，但有时操作员希望事后统一进行打印，或者打印过程中卡纸的情况下，可以通过此功能进行重新打印。

清单打印：打印税控的清单。

税控规定，发票票面上不能超过八行的项目，如果超过八行，必需开票发票的清单。

发票管理：查看税控已开票记录，能够查询和导出所开具的发票信息。

发票作废：作废税控的发票，作废完成后，系统也会在EAS中取消已经回填的发票信息。

发票回传：通常情况下，发票开具或作废完成，系统在后台都会自动将发票的信息回传到EAS系统中，但是假定在回传过程中，突然间网络中断，那么就需要进行重新进行手工回传。

开发票一、增值税专用发票（一式三联）打开开票专用电脑（07368）→插入税控IC卡→点击“防伪开票”（135789）→点击“发票管理”→点击“专用发票填开”→系统自动填出将要开的发票类别代码和号码，核对现有的发票号码是否正确，点击“确定”进入开票界面→填写发票信息四要素（购货单位名称、对方纳税人识别号、地址以及电话，写在一行中间空一格、开户行及地址，写在一行中间空一格、）；或者直接在购货单位名称下拉菜单里选择已有的购货单位，点击回车键，剩余信息会自动弹出。

→然后切到发票表体中，按照销售单填写货物名称、规格型号、吨位、数量、单价，金额和税率税额自动弹出。

（注意：再填单价之前点击右上角“价格”标志，调整为含税单价之后在输入销售单上的单价→回车到金额项时再次点击右上角“价格”标志切换→点击右上角刷新标志（是个√））→与销售单核对发票大小金额和票面信息→按票号放入正确票号空白发票（空白发票号码千万不能放错）→把打印机调整为一式三联状态→点击“打印”→开票完成。

开票结束→与销售单再次核对发票信息→三联全部盖发票专用章→第一联销货方记账联由领票人签字并留作入账、第二联抵扣联和第三联发票联给领票人→把销售单和第一联发票放在一起入账。

二、增值税普通发票（一式五联）打开开票专用电脑（07368）→插入税控IC卡→点击“防伪开票”（135789）→点击“发票管理”→点击“普通发票填开”→系统自动填出将要开的发票类别代码和号码，核对现有的发票号码是否正确，点击“确定”进入开票界面→填写发票信息（只有购货单位名称一个）→然后切到发票表体中，按照销售单填写货物名称、规格型号、吨位、数量、单价，金额和税率税额自动弹出。

（注意：再填单价之前点击右上角“价格”标志，调整为含税单价之后在输入销售单上的单价→回车到金额项时再次点击右上角“价格”标志切换→点击右上角刷新标志（是个√））→与销售单核对发票大小金额和票面信息→按票号放入正确票号空白发票（空白发票号码千万不能放错）→把打印机调整为一式五联状态→点击“打印”→开票完成。

外网出单打印增值税发票操作流程一、外网出单人员根据IT后台提取的开票终端信息表（见附件），查询各自开票终端号是否有效（清单内有该终端信息即为有效）；若查询不到终端信息，请联系对应机构单证管理岗、财务管理岗人员同时在VMS和SKS系统中进行添加；终端人员开票情况.xls二、外网电脑上税控钥匙安装1、解压税控钥匙安装程序包（图1-1），点击安装。

需确保安装版本为3.2.1.2及以上。

（图1-2）图1-1图1-22、安装成功后，在C盘的C:\Program Files查看是否有“税控服务器组件接口”文件夹（图1-3）图1-33、查看文件夹里是否文件齐全（如图1-4）。

图1-4三、外网电脑IE浏览器设置1、浏览器选择：需IE8浏览器2、IE浏览器菜单栏中的“工具”栏中选择“Internet选项”，如图2-1所示：图2-13、点击Internet选项菜单中的“安全”—“可信任的站点”—“站点”，如图2-2：图2-24、点击“站点”按钮，进入图2-3，将税控平台的网址添加为受信任的站点，确保添加成功，并将最下方的勾选清空。

图2-3备注：内网与外网操作的税控平台的网址不一样，按实际情况添加一种即可。

外网添加：/内网添加：/5、点击Internet选项中“可信站点”，再点击“自定义级别”按钮（如图2-4）。

图2-46、将自定义级别里的所有控件和插件全部启用，点击“确定”（如图2-5），确认更改区域设置（如图2-6）图2-5图2-6注：确保全部控件和插件全部启用。

四、发票打印流程设置1、出单系统跳转单证系统打印界面，点击“开票”，如仍报错（如图3-1）.点击右下方Internet （地球仪），直接跳转“可信任的站点“设置环节，将自动带出的税控平台的网址添加为受信任的站点，并清空下方勾选（如图2-3）。

图3-12、设置成功后，页面右下方Internet（地球仪）变更为“√可信任点”字样。

如此，可正常开票。

（如仍带不出发票号段报错，关掉打印页面，重新从出单系统开票跳转单证系统开票页面）图3-2五、常见问题：1、如图，SKS及VMS系统均设置了外网开票终端信息，但是VMS系统未进行“人员维护”操作，导致开票界面显示“用户不存在”，无法打印发票。

河南航天金穗电子有限公司电子发票操作流程简介河南航天金穗电子有限公司2016年6月目录1.概述 (3)1.1.编写目的 (3)1.2.电子发票简介 (3)2.电子发票申领 (5)2.1.申请证书 (5)2.2.电子发票申领 (5)2.3.电子发票平台开户 (5)2.4.开票系统安装 (5)2.5.登录开票系统开具 (5)3.电子发票分发和开具 (7)3.1.税控服务器管理系统电子发票分发 (7)3.1.1.增加电子发票开票终端 (7)3.1.2.报税盘分发电子发票 (9)3.2.发票终端开票 (10)3.2.1.开票终端登录 (10)3.2.2.系统设置 (12)3.2.3.发票管理 (14)3.2.4.查询统计 (22)4.电子发票获取 (24)4.1.收票方查询电子发票信息 (24)4.1.1.手机下载 (24)4.1.2.邮件下载 (26)4.1.3.电子发票平台下载 (27)4.1.4.电子发票在线查验 (31)4.2.开票方查询电子发票信息 (32)5.常见问题 (33)1.概述1.1.编写目的本手册分为三个部分：第一部分为电子发票申请流程，介绍电子发票的具体申请流程和注意事项；第二部分为电子发票的分发和开票端电子发票的开具流程简介，主要介绍税控服务器系统中增加电子发票终端，并将电子发票信息分发给开票终端以及开票终端中电子发票的开具操作简介和注意事项；第三部分为电子发票的推送和下载，详细介绍软件电子发票开具成功之后的推送，手机下载电子发票PDF凭证和电子发票平台的电子发票下载。

1.2.电子发票简介国家税务总局近日发布《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 84 号），决定自 2015 年 12 月 1 日起在全国范围推行增值税电子普通发票。

我们结合了国际上一些组织的定义并考虑我国实际情况认为：电子发票指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，通过电子发票管理系统或以其他电子方式开具生成、收取的以电子方式存储的收付款凭证。

地税电子申报和发票开具程序操作流程开票软件操作流程：
初次登陆地税开票软件：
首先选择登陆系统模式：
1、选择发票开具系统。

（红色方框内）
2、用户名为：zkp。

（黄色方框内）
3、密码为空。

以zkp登陆进去以后，点击初始化数据里基础数据导入。

1、再黑色方框内点击浏览。

2、再红色方框（查找范围）找到U盘。

3、再蓝色方框内点击自己的插在电脑上的U盘。

1、再U盘中找到（发票系统基础信息）{红色方框内}点击变为蓝色底，白色文字
2、再黑色方框内选择打开
1、再红色方框内会出现刚从U盘导入到电脑的一条数据。

2、再点击黑色方框内保存按钮。

2、增加开票员的名字{以发票专用章上的为准}
1、添加完用户（新增用户名）
2、输入密码
3、再红色方框内{是否是开票员}选择（是）
4、再黑色方框内点击确定。

5、退出发票开具系统。

（完全退出。

）
6、重新登录发票开具窗口。

增值税发票开票流程详解一、增值税发票开票的背景及意义增值税发票是企业在销售商品、提供应税劳务及转让不动产等过程中产生的税务凭证，具有合法性和权威性。

增值税发票开票是企业履行纳税义务的基本环节，也是税务管理部门监管企业纳税行为的重要手段。

二、增值税发票开票的基本原则1. 税务登记: 开票企业必须在税务机关办理增值税一般纳税人资格登记，获得税务登记证。

2. 发票种类选择: 根据企业类型和销售情况，选择相应的增值税发票种类，包括普通发票、专用发票、电子发票等。

3. 销售发票开具：根据实际销售情况，按照税务部门的规定和要求，进行发票的开具。

4. 发票填写：发票的填写必须准确、规范，包括购买方名称、购买方纳税识别号、销售方名称、销售方纳税识别号、发票金额、商品或劳务名目等。

5. 发票打印: 发票开具后进行打印，确保发票的可读性和真实性。

6. 发票盖章: 发票在打印完毕后，需要进行印章的盖章，以确保发票的合法性和真实性。

7. 发票验章：税务部门会对企业开具的发票进行验章，验证发票的合法性和真实性。

8. 发票交付: 发票开具后，按照合同约定或者购房人要求，将发票交付给购方。

三、企业开具增值税发票的具体流程1. 登记纳税人资格：企业首先需要在税务机关登记纳税人资格，取得税务登记证。

2. 设置开票软件：企业在税务登记后，需要根据实际需要设置开票软件，以便开具发票。

3. 输入发票信息：在软件中输入发票的相关信息，包括购买方纳税人识别号、销售方纳税人识别号、发票金额、发票内容等。

4. 检查数据准确性：企业需要仔细核对输入的发票信息，确保数据的准确性和合规性。

5. 生成发票：根据输入的发票信息，软件会自动生成符合规定格式的增值税发票。

6. 打印发票：将生成的发票数据进行打印，确保发票的可读性和真实性。

7. 盖章并验章：打印完发票后，需要在指定位置盖上企业的印章，并将发票交给税务部门进行验章。

8. 发票交付：验章完毕后，发票可以交付给购方，符合购方要求的发票需随销货同行。

对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字，下面以增值税专用发票和增值税普通发票为例介绍具体开具流程：一、增值税专用发票（含增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票）进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”；或者通过导航图“信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”进入填开界面；系统自动弹出信息表选择的界面；企业需要根据实际情况选择相对应的条件：1、购买方申请：常用的是购买方申请选择“已抵扣”选项，通常是由于购买放认证了销售方所开具的增值税专票后需要开负数时使用。

2、销售方申请：销售方申请分为两项，若销售方的发票是隔月开具的（非本月和上月且在180天内）需要选择第一个选项“因开票有误购买方拒收的”若发票是本月或者上月开具的，一般选择第二个选项“因开票有误等原因尚未交付的。

下面以销售方申请为例介绍信息表的具体操作：1、销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”；若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后请点击“打印”即可保存信息表对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。

若当前发票库内无该张发票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写负数，若企业开的是货运发票，金额必须是正数，确认无误后请点击“打印”即可保存信息表。

2、信息表填开后再请点开“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”；选中对应信息表请点击“上传”，系统弹出提示点击“确认”；审核后信息表描述会变为“审核通过”，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。

请点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开”，出现如图显示发票号码确认界面，确认无误后点击“确认”；发票填开后请点击第一排“红字”，弹出的下拉菜单中共有三种方式；选择“导入网络下载的红字发票信息表”；系统会弹出信息表选择界面，正常选中信息表点击“选择”或者双击信息表都可以；若信息表选择内无信息表内容，则需要点击“下载”，设置条件后点击“确定”；“直接开具”需要输入信息表编号，发票代码和发票号码；“导入红字发票信息表”需要选择红字信息表文件，文件以XML为后缀；以上三种方式都可以正常生成红字发票，备注栏自动显示对应信息表编号，若需要开具红字发票的对应蓝字发票不存在发票库，则需要手工录入发票信息；确认无误后打印发票即可。

使用税控盘的操作流程1. 税控盘的介绍税控盘是一种用于电子发票开具和管理的硬件设备，是纳税人开展税务业务的重要工具。

税务系统要求纳税人使用税控盘来进行发票开具和管理，以确保税务数据的准确性和可靠性。

2. 税控盘的安装和设置在使用税控盘之前，首先需要进行税控盘的安装和设置。

2.1 安装税控盘驱动程序1.打开计算机，将税控盘随附的光盘或者U盘插入计算机。

2.运行光盘或者U盘中的驱动程序安装文件。

3.按照安装程序的指引，完成驱动程序的安装。

2.2 连接税控盘1.将税控盘与电脑连接，可以使用USB线缆或者串口线缆。

2.确保连接稳定并正确。

2.3 设置税控盘1.在计算机上打开税控盘管理软件。

2.选择相应的税控盘型号，并进行设置。

3.设置税控盘的基本信息，如纳税人识别号、税务机关名称等。

3. 税控盘的操作流程税控盘的操作流程主要包括发票开具、发票作废、查询统计等操作。

3.1 发票开具1.在税控盘管理软件中选择发票开具功能。

2.输入发票的相关信息，如购方名称、纳税人识别号、发票明细等。

3.确认发票信息无误后，点击确认开票。

4.税控盘会生成一张电子发票，并同时打印出纸质发票。

3.2 发票作废1.在税控盘管理软件中选择发票作废功能。

2.输入需要作废的发票信息，如发票代码、发票号码等。

3.确认作废信息无误后，点击确认作废。

4.系统会记录作废发票的相关信息，并将作废信息传输至税务系统。

3.3 查询统计1.在税控盘管理软件中选择查询统计功能。

2.输入查询条件，如时间范围、发票状态等。

3.系统会根据查询条件，生成相应的发票查询结果。

4.可以对查询结果进行导出、打印、删除等操作。

4. 税控盘的注意事项在使用税控盘时，需要注意以下几点：4.1 定期备份数据为了确保发票数据的安全可靠，建议定期备份税控盘中的数据。

可以使用税控盘管理软件提供的备份功能，将数据保存至其他媒体或者云存储中。

4.2 遵守税务规定纳税人在使用税控盘进行发票开具和管理时，需要严格遵守税务部门的规定和要求。

税控盘操作流程范文税控盘是指由税务部门颁发的一种管理和控制企业税务信息的硬件设备，可以用于开具、查询、打印和保存发票等操作。

它的操作流程包括税控盘的安装、注册、业务操作和管理等步骤。

一、税控盘的安装与注册：1.安装税控盘：首先检查税控盘是否完好，然后将税控盘与计算机连接，确保连接稳定。

打开税控盘的安装软件，按照软件的提示完成安装过程。

2.注册税控盘：注册税控盘时，需要准备好企业的注册信息，包括企业名称、企业代码、税务登记证号等。

在启动安装软件后，按照界面的操作流程输入相应的信息，完成税控盘的注册。

二、税控盘的业务操作：1.开具发票：在税控盘的主界面上选择“开票”功能，输入发票相关的信息，包括购方名称、购方纳税人识别号、商品名称、金额等。

待输入完毕后，点击“确认开票”即可完成发票的开具过程。

2.作废发票：当需要作废一张已开具的发票时，选择税控盘主界面的“作废”功能，输入需要作废的发票代码和发票号码，点击“确认作废”即可完成发票的作废过程。

3.发票查询：在税控盘的主界面上选择“查询”功能，输入需要查询的发票代码和发票号码，点击“查询”即可查询到相应的发票信息。

4.打印发票：选择税控盘主界面的“打印”功能，输入需要打印的发票代码和发票号码，点击“打印”即可将发票打印出来。

5.密码管理：税控盘的密码管理功能可以帮助企业设置和修改密码，以保护发票信息的安全。

三、税控盘的管理功能：2.发票存储与备份：税控盘的管理人员需要定期对存储在税控盘中的发票信息进行备份和存储，以避免数据丢失或损坏。

3.发票报备：根据税务部门的要求，税控盘的管理人员需要定期将发票信息报备给税务部门，以确保企业的合规性。

税控盘的操作流程在实际应用中可能会略有差异，具体的操作流程还需要根据税务部门的规定和税控盘供应商的说明进行操作。

同时，税控盘的操作人员需要严格遵守税务部门的规章制度，确保操作的合法性和准确性。

会计开票的流程
会计开票的具体流程可能因公司、业务类型等因素有所不同，但一般流程如下：
1. 登录开票系统：插入税控盘，打开开票软件，输入用户名和密码，进入开票系统。

2. 选择开票类型：在开票系统中，选择所需的开票类型，如增值税专用发票、增值税普通发票等。

3. 填写开票信息：在开票系统中填写开票信息，包括开票单位名称、开票内容、开票金额、税额等。

确保所有信息准确无误。

4. 核对信息：核对填写的开票信息是否准确，确保无误后进行下一步操作。

5. 打印发票：点击打印按钮，将发票打印出来。

注意打印时要确保打印机设置正确，否则可能会导致发票打印不清晰或格式不正确。

6. 盖章：在打印好的发票上加盖公司发票章或财务章，确保盖章清晰可见。

7. 交付发票：将盖章后的发票交付给客户或相关人员，完成开票流程。

需要注意的是，在开票过程中要遵守相关税法规定，确保开出的发票符合规范要求，避免因违规操作而导致税务问题。

同时，会计人员需要定期对开票系统进行维护和更新，以确保系统的稳定性和安全性。

税控监理费发票开具流程一、准备工作。

咱得先把开具发票需要的东西都准备好。

比如说，你得有相关的合同协议啥的，这就像是你去游乐场得有门票一样重要。

这个合同上明确写着关于税控监理费的具体条款，包括金额、服务内容啥的。

这就是开具发票的依据呀。

然后呢，还得确定一下开票的信息，像是公司名称可不能写错，错一个字都不行哦，就像你写自己名字一样得准确无误。

公司的纳税人识别号也得准备好，这可是独一无二的“身份证号”呢。

还有公司的地址、电话、开户银行及账号，这些信息都要准确，就像你出门得带齐钥匙、手机一样重要。

二、联系开票方。

这时候呀，你就得联系能给你开税控监理费发票的那一方啦。

你可以打电话或者发消息，态度好一点哦，比如说“亲，咱们之前说好的税控监理费发票可以开了不？”。

对方要是说可以，你就可以接着问他们需要你提供啥额外的东西不。

有时候可能会有特殊要求，比如需要提供一个费用结算单之类的。

如果有，你就得麻溜地准备好。

可别因为这个耽误了开票的事儿。

三、开票过程。

要是前面的准备都做好了，那就进入开票环节啦。

开票的工作人员会根据你提供的信息和合同内容，在他们的开票系统里输入相关的数据。

这个时候你就耐心等着就行啦。

不过要是你比较好奇，也可以问问他们大概要多久能开好。

在这个过程中，有可能会出现一些小问题，比如说系统卡了一下，或者是某个数据和系统里之前存的对不上。

要是这样的话，大家都别慌，互相配合着解决就好。

开票的人可能会再和你核对一下信息，你就好好回答就行，可别不耐烦哦。

四、拿到发票。

发票开好之后呢，你就可以拿到手啦。

拿到发票的时候要仔细检查一下哦。

看看发票上的金额对不对，是不是和合同里的一样。

还有发票的抬头、纳税人识别号这些关键信息有没有错误。

要是发现错误，要赶紧和开票方说，让他们重新开。

可别拿着错误的发票就走了，不然到时候报销或者记账的时候就麻烦了。

这就好比你买东西拿了个有问题的商品，肯定得当场解决呀。

五、发票保管。

发票拿到手了，可不能随便一扔哦。