投标知识培训

第二十六条 [投标保证金]

招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

招标人不得挪用投标保证金。

【释义】本条是关于投标保证金的规定。

一、投标保证金的概念、作用和形式

投标保证金是投标人按照招标文件规定的形式和金额向招标人递交的，约束投标人履行其投标义务的担保。招投标作为一种特殊的合同缔结过程，投标保证金所担保的主要是合同缔结过程中招标人的权利。为有效约束投标人的投标行为，有必要设立投标保证金制度。国际规则均对投标保证金给予了明确规定。世界银行《货物、工程和非咨询服务采购指南》第2. 14款规定，借款人可以选择是否要求投标人提交投标保证金。如果要求投标保证金，投标保证金应按招标文件规定的金额和格式提交。《亚洲开发银行贷款采购指南》和联合国贸易法委员会《货物、工程和服务采购示范法》第32条均有类似规定。

《条例》第35条和第74条规定了投标保证金不予退还的情形，实际上也反映了投标保证金的作用，即保证在提交投标文件截止时间后投标人不撤销其投标，并按照招标文件和其投标文件签订合同。具体讲：一是投标截止后至中标人确定前，投标人不得修改或者撤销其投标文件。二是保证投标人被确定为中标人后，按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；不得改变其投标文件的实质性内容或者放弃中标，如果招标文件要求中标人必须提交履约保证金的，投标人还应当按照招标文件的规定提交履约保证金。如果投标人未能履行上述投标义务，招标人可不予退还其递交的投标保证金，也即招标人可以因此获得至少相当于投标保证金的经济补偿．此外．投标保证金对约束投标人的投标行为，打击围标串标、挂靠、出借资质等违法行为也有一定的效果。

投标保证金一般采用银行保函，其他常见的投标保证金形式还有现钞、银行汇票、银行电汇、支票、信用证、专业担保公司的保证担保等，其中现钞、银行汇票、银行电汇、支票等属于广义的现金。由于工程建设项目招标标的金额普遍较大，为减轻投标人负担，简化招标人财务管理手续，鼓励更多的投标人参与投标竞争，同时为防止投标保证金被挪用和滥用，投标保证金一般应优先选用银行保函或者专业担保公司的保证担保形式。招标人应当在招标文件中载明对保函或者保证担保的要求，投标人应当严格按照招标文件的规定准备和提交。需要注意两点：一是如果招标过程中招标人修改过提交投标文件的截止时间，投标人应当注意是否需要调整已经提前开具的保函或者保证担保的有效期，否则有可能导致否决投标。二是以现金形式提交的投标保证金不属于《担保法》规定的定金而是质押。《最高人民法院关于适用（中华人民共和国担保法）若干问题的解释》第85条规定：“债务人或者第三人将其金钱以特户、封金、保证金等形式特定化后，移交债权人占有作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人可以以该金钱优先受偿。”

准备投标资料的几大要点

投标文件主要包括：投标书、开标一览表、投标报价表、投标产品的方案及详细介绍、技术和商务方面与招标文件的偏离表、投标人的资信证明和招标文件要求的其它资料。

投标文件是描述投标人实力和信誉状况、投标报价竞争力及投标人对招标文件响应程度的重要文件，也是评标委员会和招标人评价投标人的主要依据。企业在产品和实力能够满足招标文件要求的前提下，编制出高水平的投标文件，是在竞争中能否获胜的关键。因为招标文件中任何含糊不清或未予明确的细节都有可能导致执行合同意见不一致。所以，投标人除了要了解潜在竞争对手情况，从技术、商务等各方面确定投标策略外，在制作投标文件时应注意以下五要点：

吃透标书 一字不漏地看标书，认真研究招标文件内容，摸清招标人的要求及意图,吃透标书的全部内容，切忌出现理解上的错误。

积累投标经验 标书通常大同小异,内容差不多,有经验的话,就可以省时省力，少犯错误。投标经验既要理论又要实践，往往一两个错误就可能导致废标。

拟定合理的投标价格 确定投标价格要根据国内、 国际市场行情和自己产品成本等因素综合分析来做决策。投标实际上就是投标人按照自己招标文件上提出的各项交易条件，按期提出自己最优惠的报价来进行竞卖。其中，各项费用一定要精确计算。这里要强调的一点是，不一定价格最低的投标人就是中标者。招标人通常会从技术、价格、实力三方面来综合考虑，依据标书的要求对投标人分别进行考核打分才决定。

多提供说明自己优势的文件 比如能说明投标人的技术优于招标人的要求和其它竞争对手的文件，可提前交货的保证和承诺等等。 投标人还可将自身的业绩、在其它项目中中标的情况、各方面的评价、产品样本等等有关材料充实到投标文件中，并分别配上详细介绍，以便向评委和招标人充分展示自己的实力，引起他们的重视。

注意语言规范和格式 虽然标书对投标资料的格式有明确固定的要求，但仍有一部分文件未作格式上的要求。所以投标人需要准备清晰明确的文件。

【原创】投标的基本知识（哥们看完了帮我回个贴）

投标的基本知识

第一节、 投标的基本知识

１、施工企业在招标投标活动中的合法权利

施工企业在施工招标投标活动中享有下列权利：

（1）凡持有营业执照和相应资质证书的施工企业或施工企业联合体，均可按招标文件的要求参加投标；

（2）施工企业根据自己的经营状况和掌握的市场信息，有权确定自己的投标报价。

（3）施工企业有权对要求高档的工程实行优质优价。

（4）施工企业根据自己的经营状况有权决定参与或拒绝投标竞争。

２、投标时必须提交的资料

施工企业投标时或在参与资格预审时必须提供以下资料：

（1）企业的营业执照和资质证书。

（2）企业简历。

（3）自有资金情况。

（4）全员职工人数，包括技术人员、技术工人数量及平均技术等级等。企业自有主要施工机械设备一览表。

（5）近二年承建的主要工程及质量情况。

（6）现有主要施工任务，包括在建和尚未开工工程一览表。

此外，企业在领取招标文件时，必须按规定交纳投标保证金。

３、投标书的组成文件

投标书应包括下列内容：

（1）综合说明。

按照工程量清单计算的标价及钢材、木材、水泥等主要用量（近年来由于市场经济的逐步发展，很多工程施工投标已不要求列出钢材、木材及水泥用量）。投标单位可依据统一的工程量计算规则自主报价。

（3）施工方案和选用的主要施工机械。

（4）保证工程质量、进度、施工安全的主要技术组织措施。

（5）计划开工、竣工日期，工程总进度。

（6）对合同主要条件的确认。

４、注意事项

投标书须有单位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。投标单位应在规定的日期内将投标书密封送达招标单位。如果发现投标书有误，必须在投标截止日期前用正式函件更正，否则以原投标书为准。

投标单位可以提出修改设计、合同条款。

第二节、投标前的准备

１、信息查证

信息查证是投标的前提。改革开放19年了，许多方面都由原来的封闭状态而变得开放灵活，但随之而来自然也出现了一些恶劣的道德败坏的行为，坑蒙拐骗、敲诈勒索现象颇不少见，特别是贩卖假信息、搞假发包的现象更是令人防不胜防。做为投标企业，在决定投标之前，必须有冷静的头脑，认真分析所获得的信息的真实性。要弄清信息的真实性在国内并非困难，只要坚持与工程发包单位直接见面，证实发包项目确有立项批准书和资金落实证明材料即可。这里需要切记的是不能听任中间人的摆布，更不能以先付一笔资金为代价换取查阅有关资料的许可。凡政府工程或国营单位的发包项目，都必须先获得立项批准并落实了资金后方可获准招标。

投标文件培训内容及计划

一、培训内容

1. 投标文件基础知识

- 概述：什么是投标文件，投标文件的作用和重要性

- 投标文件的组成部分：包括封面、目录、投标函、技术方案、商务方案、合同范本等

- 投标文件的要求和标准：了解各行业投标文件的要求及标准

2. 投标文件的准备流程

- 前期准备：搜集资料、确定投标策略、编制投标计划

- 中期策划：确定投标方案、制定投标组织结构、明确各岗位职责

- 后期准备：编写投标文件、审查和修改、最终整理及装订

3. 投标文件的写作技巧

- 内容布局：合理构思、逻辑清晰、重点突出

- 文字表达：简练明了、语言得体、语法准确

- 图表设计：清晰易懂、图文并茂、美观大方

4. 投标文件的质量控制

- 审查标准：逻辑性、一致性、规范性

- 审查流程：内部审查、外部审查、修改完善

- 错误排查：排查各类错误、确保投标文件无遗漏

5. 投标文件的递交流程

- 递交前准备：确认递交时间和地点、准备递交资料

- 递交流程：交接文件、签收确认、注意事项

- 递交后处理：跟踪后续工作、准备应对评标环节

6. 模拟案例分析

- 学员分组：模拟真实项目，分组进行投标文件准备

- 实战演练：编写、修改、最终完善投标文件 - 点评总结：老师点评、同学交流、吸取教训

7. 投标文件的案例分析

- 成功案例：分析成功案例的关键因素和经验

- 失败案例：分析失败案例的教训和教训

- 对比分析：成功和失败案例的对比分析

二、培训计划

1. 时间安排

- 第一天：投标文件基础知识

- 第二天：投标文件的准备流程

- 第三天：投标文件的写作技巧

- 第四天：投标文件的质量控制

- 第五天：投标文件的递交流程