2016年物流行业分析报告

物流行业分析报告【最新资料，WORD文档，可编辑修改】目录★★★物流业整体概况★★★ (10)一、中国物流业发展现状 (10)（一）物流基础设施初具规模 (10)（二）物流技术设备市场活跃 (10)（三）第三方物流方兴未艾 (10)（四）物流信息化建设稳步推进 (11)（五）工商企业致力于物流合理化 (11)（六）各级政府高度重视物流发展 (12)（七）第三方物流企业处境艰难 (12)二、当前物流行业的特点 (13)（一）物流服务方式和手段比较原始和单一 (13)（二）物流企业规模过小，服务能力不足 (13)（三）物流技术装备比较落后 (14)三、现阶段政府在物流业中的角色分析 (14)（一）在我国物流业发展的四个阶段政府与物流业的关系 (14)（二）现阶段我国物流业的发展离不开政府的参与支持 (14)（三）现阶段我国政府在物流产业中所扮演的角色 (15)四、中国物流市场基本情况 (16)五、中国物流市场需求结构分析 (17)六、物流在当前经济发展中的重要性 (18)（二）物流服务于商流 (18)（三）物流是实现“以顾客为中心”理念的根本保证 (18)（四）企业物流配送的重要性 (19)（五）现代物流将有力促进区域经济的发展 (21)（六）供应链管理将成为企业新的重要的利润源 (21)七、当前中国物流领域研究的十大问题 (21)（一）物流定义 (21)（二）物流规划与政策 (22)（三）物流成本及统计信息体系 (23)（四）传统企业流程再造和业务转型 (23)（五）物流市场和需求 (23)（六）供应链理论 (23)（七）物流信息化 (23)（八）物流装备和技术以及标准化 (24)（九）物流人才教育和学科建设 (24)（十）国外物流发展趋势 (24)★★★行业发展趋势★★★ (24)一、现代物流产业发展趋势 (24)（一）物流全球化 (24)（二）物流信息化 (25)（三）物流自动化 (25)（五）物流的社会化 (25)（六）物流柔性化 (25)二、中国物流发展呈现新趋势 (26)（一）政府推动力度加大，但没有形成合力 (26)（二）物流发展的地域性、行业性特点明显，呈不均衡发展 (26)（三）城市成为物流重要结点，但综合物流水平不高 (26)（四）跨国物流企业在中国实行“抢滩战略”，物流业已成为外资与民间资本投资热点 (27)（五）传统运输与仓储企业向第三方物流企业加快转型，工商企业物流管理有所加强，但物流需求增长慢于供给增长 (27)（六）用信息化、标准化带动物流现代化有所推进，但差距很大.. 27 （七）物流人才工程已经启动，但人才短缺短期内难于解决 (27)（八）今后我国物流市场的热点趋势 (28)三、03年我国物流将有八个显著变化 (29)（一）各地物流规划将陆续进入实施阶段 (29)（二）跨国物流公司加快在华扩展与布点 (29)（三）传统的运输与仓储企业加快向第三方物流转变 (29)（四）物流需求将首先从部分行业释放 (29)（五）政府将继续大力推进物流产业发展 (29)（六）高科技和信息化在物流业的作用更加受到重视 (30)（七）物流人才教育工程进一步启动 (30)（八）物流基础设施建设仍将是投资重点 (30)★★★物流市场动态与投资价值★★★ (30)一、中国现代物流业的发展前景 (30)（一）我国经济发展带来一个巨大的潜在物流市场 (30)（二）市场总规模预测 (31)（三）市场需求分析 (31)（四）现代物流分行业市场需求分析 (33)（五）在华跨国公司物流需求调查分析 (34)二、物流业投资方向分析 (37)物流基础设施 (37)综合物流业务 (37)交通运输业务 (37)快递业务 (38)★★★物流行业风险分析和风险控制★★★ (38)一、行业发展制约因素 (38)1．政府管理模式的约束 (38)2．基础设施落后，物流装备水平低 (39)3．传统物流体系中既得利益者的阻碍 (39)4．物流专业人才匮乏 (39)5．信息网络建设的滞后 (39)6、物流效率有待提高 (40)7、入世面临严峻考验 (40)8、物流行业中流通领域的整体经济效益差 (40)9、第三方物流市场需求不足，服务层次低等因素影响了物流业的发展 (41)二、物流需求激而不活的原因分析 (42)我国物流市场处于初级阶段 (42)物流外包积极性不高 (43)物流企业服务不到位 (43)★★★物流中心★★★ (45)一、山东省、广东省物流行业分析 (45)（一）山东、广东省开展现代物流的主要做法 (45)（二）山东省现代物流工作的成效 (46)三、江苏省物流行业分析 (47)（一）现代物流在江苏省经济发展中的地位 (47)（二）江苏省现代物流业发展的有利条件 (48)（三）江苏省开展现代物流工作的现状 (49)（四）江苏省现代物流工作与广东、山东等省对比分析 (49)三、宁波物流市场研究 (50)（一）宁波物流业与国际先进国家的比较分析 (51)（二）宁波现代物流业发展战略 (54)(三) 宁波现代物流业应坚持的发展原则 (54)(四)物流发展模式组合选择 (56)(五)宁波发展现代物流产业的“突破口” (57)(六)要重视现代物流理论的研究 (57)四、港台地区物流发展分析 (58)（一）港台物流发展的经济背景 (58)（二）港台地区物流发展现状 (59)（三）优势，劣势和环境分析 (63)★★★物流业整体概况★★★物流是指物质从产成品到消费者手中的流通过程，物流是物质资料从供应者到需求者的物理运动，是运输、保管、包装、装卸、流通加工、配送以及信息等多项基本活动的统一，以信息为中介构成的有机整体。

2016年仓储物流行业深度分析报告内容目录一、供应链管理/物流技术进步提升仓储行业标准，高端仓储资源稀缺 51.1 高标仓&物流地产的定义 51.2 供应链能力提升、物流技术进步催生国内高标仓建设需求 61.3 国际对比：国内高端仓资源稀缺，仓储成本长期将呈下降趋势 7二、消费升级、渠道变革、第三方物流共同推动高端仓储需求快速增长 92.1 高端仓储主要用户及特点92.2 稳定增长的零售消费市场、电商渠道是高端仓储行业的长期驱动力122.3 快递引领第三方物流规模提速，规模&效率提升推动仓储更新换代142.4 高端制造业增速平稳，产业迁移带动中西部物流地产建设162.5 未来 5 年物流地产行业需求增速测算 17三、物流地产投资方兴未艾，核心城市投资回报率稳定 183.1 高端仓储租金稳步上扬，投资回报率远高于住宅、商业地产183.2 短期供给井喷，一线城市投资回报率稳定193.3 探索物流配套、供应链金融、电商园区服务等增值业务方向21四、物流地产参与者和开发模式224.1 物流地产行业格局：普洛斯半壁江山，诸侯“跑马圈地”224.2 主要物流地产开发模式及核心能力分析234.3 普洛斯模式：依托物流地产基金建立的轻资产模式244.4 宝湾模式：国企背景、自持物业的重资产模式代表264.5 菜鸟模式：基于电商体系的开放式仓储体系284.6 易商模式：主攻电商客户的民企+PE 模式29五、拿地能力、资金成本和招商/运营能力是物流地产投资的关键因素305.1 土地供应缩窄，拿地能力成为关键305.2 资金成本决定项目的盈利水平、扩张策略和运营稳定性315.3 招商/运营能力对项目成败非常关键31六、重点公司与投资建议326.1 东百集团：牵手前安博、普洛斯高管，剑指物流地产新黑马326.2 苏宁云商：融入菜鸟体系，物流仓储资源价值待释放336.3 深基地 B：产业先发优势明显，股权问题解决有助于跨入高增长轨道 ..336.4 农产品：农品流通旗舰平台，与普洛斯合资投入冷链建设336.5 中储股份：传统仓储龙头，普洛斯入股助力转型升级346.6 汇鸿集团：江苏外贸巨头，重金切入冷链物流 34七、风险提示35图表目录图表 1：高端仓储与旧式仓储的区别 5图表 2：旧式仓储设施 6图表 3：高标准仓储设施 6图表 4：物流中心简化配送路径、降低物流成本 6 图表 5：WMS 仓储管理系统7图表 6：专业化的物流机械7图表 7：中国高标仓占比远低于美国水平8图表 8：中国人均面积仓储远小于美国 8图表 9：中国物流费用总额持续攀升8图表 10：中国物流费用构成(2015) 8图表 11：中国仓储成本在 GDP 占比偏高9图表 12：美国仓储成本经历一轮下行周期9图表 13：沃尔玛供应链效率不断提升9图表 14：亚马逊物流费用率出现长期下降过程 9图表 15：高端仓储设施的主要使用者10图表 16：高标仓租户行业分布 10图表 17：普洛斯在华各行业租户占比10图表 18：普洛斯、宝湾物流前十大/五大租户10图表 19：不同需求方对仓储投入的考虑11图表 20：租赁仓库仍是电商/第三方物流企业主流11 图表 21：社零增速长期保持在 10%以上12图表 22：超市/便利店等连锁业态快速发展12图表 23：多数品类出现消费升级趋势12图表 24：未来网购规模预测13图表 25：B2C 模式将逐渐成为主流13图表 26： 2015 年冷库需求构成13图表 27：冷库需求缺口巨大，高标库稀缺14图表 28：人均冷库容量十分有限14图表 29：生鲜电商规模爆发式增长14图表 30：冷链市场高速扩张14图表 31：第三方物流进入成熟期15图表 32：快递业务飞速发展15图表 33：顺丰快递产品标准路由情况15图表 34：快递公司租赁房屋占使用面积比重16图表 35：快递公司瑕疵房屋面积占比16图表 36：汽车、电子产业产值持续增长16图表 37：富士康生产线内迁16图表 38：各省汽车固定资产投资情况(单位：亿元) 17图表 5：第三方物流高端仓储需求测算 17图表 40：各需求主体 2016~2020 年增速预测18图表 41：高端仓储需求将保持 20%左右的增速 18图表 42：物流地产投资回报丰厚19图表 43：仓储租金长期稳定上涨19图表 44：物流地产租金趋势19图表 45：单项目投资回报率测算（单位，万元）19图表 46：全国主要城市甲级物流仓储总量变化 20图表 47： 2015 年末高端物流空置率20图表 48： 2015 年末高端物流租金水平20图表 49：各城市未来新增高端仓储供应规模(万平米) 21 图表 50：仓储供应链金融服务流程21图表 51：“天地汇”运营模式22图表 52：主要物流地产商所占市场份额22图表 53：外资及内资物流开发商份额占比22图表 54：主要物流地产开发商项目分布23图表 55：主要物流地产开发商模式24图表 56：各类物流地产开发模式核心能力因素分解24图表 57：依托海外渠道，普洛斯获得廉价资金 24图表 58：普洛斯成立以来完工面积复合增速高达 57% 25图表 59：基金管理费用收入逐年增加25图表 60：普洛斯管理基金规模达到 200 亿美元25图表 61：基金管理价值估算25图表 62：本土化策略加速扩张步伐26图表 63：宝湾扩张速度较为缓慢27图表 64：宝湾已运营项目列表 27图表 65：宝湾增值服务内容28图表 66：菜鸟网络打破点对点的配送体系，提高物流效率28 图表 67：苏宁物流基地情况29图表 68：苏宁仓储城市层级分布29图表 69：易商全国网络布局情况29图表 70：易商主要客户为电商企业29图表 71：易商融资时间表30图表 72：全国 100 城市工业用地成交数量逐年下降30图表 73：全国 100 城市成交工业用地面积萎缩30图表 74：主要城市工业用地成交占地面积(万平方米) 31图表 75：宝湾昆山项目在不同资金成本下 ROE 测算31图表 76：各需求方仓储标准情况32一、供应链管理/物流技术进步提升仓储行业标准，高端仓储资源稀缺1.1 高标仓&物流地产的定义物流地产开发业务是选择合适的地点，投资建设包括物流园区、物流仓库、配送中心、分拨中心等以仓储为核心的物流设施，通过出租、出售及为客户提供园区配套管理及服务盈利。

2016年供应链物流行业分析报告2016年2月目录一、中国物流发展任重道远 (5)1、行业回顾：粗放增长十年 (5)2、行业现状：效率有待提升 (6)3、政策转折：行业迎来政策春天 (9)4、未来展望：规模化、科技化、专业化将是趋势 (10)（1）规模降低成本 (10)（2）专业创造价值 (11)（3）科技提升效率 (12)二、第三方物流普及，供应链应运而生 (12)1、三次浪潮推动中国物流快速发展 (12)2、第三方物流发展并普及 (13)3、供应链公司应运而生 (16)三、供应链公司不可或缺，未来空间广阔 (17)1、为什么需要供应链公司 (17)2、供应链公司赚什么钱 (18)3、未来发展方向在哪里 (18)4、相关公司 (19)（1）怡亚通：顺应时代，颠覆时代 (19)（2）澳洋顺昌：现有业务支撑估值，新兴业务值得期待 (20)四、美国主要物流公司简介 (21)1、罗宾逊全球物流（C.H. Robinson Worldwide） (21)（1）发展简介 (22)（2）主要优势 (23)2、联合包裹（UPS） (24)（1）发展简介 (24)（2）主要优势 (24)3、敦豪（DHL） (26)（1）发展简介 (26)4、联邦快递（FedEx） (28)中国物流任重道远，未来发展呈百花齐放之势，随着供应链企业的兴起、壮大和对各行各业的渗透，他们将肩负起降成本、提效率的重任。

中国物流粗放增长，未来任重道远。

经过几十年快速发展，中国物流初具规模，第三方物流的兴起和先进IT 技术的应用也表明已迈入了现代物流行列，但发展方式相对粗放，总体效率不高、附加服务贫乏、行业标准缺乏、B2B 物流渗透率低；展望未来，社会分工细化、产业转移和升级提供内生动力，政策推动提供良好环境，行业未来有望朝着规模降低成本、专业创造价值、科技提升效率的方向发展。

供应链应运而生，解决行业痛点。

由于上游生产方和下游渠道商的力量过于悬殊，物流公司通过提供合并小经销商订单和金融服务等附加服务，很好的缓冲了上下游公司之间的关系，在赚取传统的物流服务费之外，开始赚取批零价差和利息差，服务内容也逐渐从初始的合同物流向虚拟生产、物流金融等多个领域拓展，逐渐升级为供应链公司。

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年7月21世纪是物流挂帅的世纪。

物流发展的水平已经成为一个国家、一个地区、一个企业核心竞争力的重要标志之一。

一、我国物流业发展现状与趋势近年来，我国物流业受到了社会各方面的广泛关注，成为经济生活中的一个热点和亮点。

现代物流的发展方兴未艾，预计将在新世纪里得到更快的发展。

（一）发展我国物流业的重要性当降低成本、提高生产效率的竞争发展到一定程度之后，企业竞争的焦点开始由生产领域转向流通领域。

世界经济贸易一体化趋势的加速发展，导致了现代物流这一货运流通领域全新理论和技术的不断发展和创新，高新技术的突飞猛进和计算机信息网络的日益普及，促使传统物流在不断向现代意义上的物流转变。

许多国家政府以及有关业界纷纷开始意识到：现代物流的发展水平已成为一个国家综合国力的重要标志。

物流费用是我国工业企业仅次于原材料采购成本的最大支出。

我国的流通费用约占GDP的20%，而发达国家如美国仅占10%左右。

我国2001年GDP总量为95933亿元，当年全社会的物流费用支出为19186亿元，如果将这笔物流费用平均每降低1个百分点，全社会就能节约190亿元，而要达到发到国家的10%左右的水平，还有10个百分点的发展空间，粗略的估计也有9000亿元。

由此可见，发展现代化的物流产业，是关系到国计民生的重要举措。

对于我国企业来讲，物流管理不仅在提高运输效率，降低库存水平和对市场变化的快速反应方面卓有成效，更重要的是，物流管理可以帮助企业打破部门本位主义思想，协调各部门的努力，使之方向一致。

因此，物流管理问题对于企业来讲，应该放到战略角度来考虑，发挥企业的整体优势，充分发掘第三利润源。

（二）我国物流业发展现状现代物流在中国已经起步，标志主要有以下三点：（1）工商企业已经不满足于传统储运企业的单一、单项、分散的储运服务，正在向社会、向市场寻求现代物流服务。

（2）传统储运（运输、仓储、货代、邮电等）企业纷纷包装，改换门庭，向现代物流企业发展；工商企业内部的储运机构也有独立化的趋势，向物流企业发展。