期货公司客户服务流程图,客户开发及维护

企业开发流程指引一、目标企业:(一以期货品种为原料企业,需求类企业。

(二以期货品种为产品企业,供给类企业。

(三贸易类企业,角色在(一(二之间转换。

期货投资品种与相关企业分类:国内期货市场现有18个品种,涉及工业、能源、化工、农业、金融五大行业分别为:1.工业类——铜、铝、锌、天然橡胶、黄金;(钢材期货待批。

相关企业:从事有色金属矿开采、加工、销售;电线电缆加工销售;废旧金属收购销售;轮胎生产销售企业,金店等。

2.能源类——燃料油相关企业:化工炼油企业、燃油发电企业、化肥生产、建材(平板玻璃和建筑卫生陶瓷,钢铁企业,运输企业。

3.化工类——PTA(精对苯二甲酸、LLDPE(线型低密度聚乙烯相关企业:石化企业,食品包装与农资生产企业,管材生产与销售、电线电缆,化纤纺织。

4.农产品类——大豆、豆粕、豆油、菜籽油、棕榈油、玉米、小麦、白糖、棉花;(生猪期货待批。

相关企业:粮油企业;从事相关大宗农产品收购、加工、贸易企业;饲料企业,养殖企业;食品加工企业,棉纺企业。

5.金融类——黄金,(股指期货待批。

相关企业:具有投资意愿和能力企业,上市公司以及准备上市企业。

二、市场调查1.黄页+地图锁定目标企业。

例如,每个县市都有粮油企业,一定有套保需求。

2.了解相关信息,包括老总、财务总经理、供销总经理联系方式;生产规模,企业性质(国有/民营,原料消耗量,进货渠道/销货渠道,等。

可以登录企业网站,或者以客户身份了解企业相关信息。

3.请合作银行提供企业相关信息;与目标企业所属行业协会建立联系。

三、见面说什么谈话内容本着“先宏观,后微观”原则,先树立起专家形象。

从当前宏观经济开始谈起,然后用诊断式谈判技巧,用企业切实存在问题来引导企业。

第一步了解需求具体话术:针对需求类企业(1当前CPI、PPI连创新高,企业原料、运输成本上升,面对这种压力,贵公司有没有解决方法?(2原料采购到产成品销售会有一定时间差,这期间原料价格波动怎么处理?如果原料价格上涨,要么提高零售价,要么牺牲一部分利润,如果能锁定原料成本,贵公司是不是能比同行更有竞争优势,做到别人提价你不提?(3原料价格大幅上涨,供应商屯货,导致企业高价都买不到原料,影响正常生产,期货市场可以现货交割,直接到交易所仓库提货。

期货公司如何开发客户（赞）第一篇：期货公司如何开发客户(赞)期货公司如何开发客户（赞）期货公司主要从事经纪业务,属于中介机构性质。

所以,期货公司业务完全以开发客户为主。

换言之,客户是期货公司生存的一切,期货公司必须为客户提供专业化的服务。

在期货公司开发的客户中,散户和企业客户各有各的优势,而保持两者平衡是期货公司最期望达到的目标。

散户和企业客户均拥有自己存在的价值。

中国期货市场中,散户的数量多于企业客户。

期货公司开发散户的优势有:易于开发、维护较为简单和创造利润更加直接等。

根据实际经验看,散户交易过程中的简洁化深受经纪公司喜爱。

尤其是资金量大的个人投资者,更加成为中介机构的“掌中宝”。

在国内期货市场的十几年发展历程中,散户对行情、期货公司和行业都有着不可磨灭的影响力。

市场奇迹的缔造者往往都来源于他们。

一般来说,企业客户来自各个期货品种产业链中的企业。

链条大致分为生产商、贸易商和下游需求商,自上而下的顺序使得结构十分完善。

但是,从期货公司开发、维护和利益角度看,产业链客户始终不能与散户媲美。

因为公司对其所需投入的成本太大,成本与回报是否能成正比却变数较多。

站在未来发展潮流和对期货公司的长期经营来说,走向产业链开发开户对公司日后的稳定盈利、品牌推广、专业服务水平提高皆带来了很大的优势。

然而,开发产业链客户需要具备技巧、专业水准、足够的耐心等。

首先,做期货开发业务十分注重对技巧的把握,也可称为是玩脑力游戏。

无论是对散户和企业,开发时使巧劲会直接影响到开发的进展程度。

但是,开发产业链客户所需的巧劲更多的还在于自己对这根产业链的了解程度。

常规的思路是,摸清生产商、中间商和下游需求商的结构分布,对三者的经营状况和彼此间的互相业务往来模式,要了解得相当透彻。

可以说,每根产业链的背景都大不一样。

比如说,铜的生产商、加工商都很需要介入期货保值PVC的生产商在强大的产能压力下,选择期货规避风险很有必要,中间商由于现货运作模式,决定了介入期货市场的时间会推迟,或者说,目前企业的现金流紧张,导致规避风险只能建立在现货库存的层面上PTA企业处于纺织原料产业链的中间地带,参与期货保值的要求很强烈,生产商可以用控制开机率高低来规避市场的价格风险,下游聚酯工厂在原料价格对生产、销售起到决定性影响力后,依赖期货定价、保值甚至单边投机都显得格外重要。

客户服务流程图客户服务是企业与客户之间进行交流、提供帮助和解决问题的过程。

一个有效的客户服务流程能够提升客户满意度、增加客户忠诚度，并帮助企业建立良好的品牌形象。

本文将介绍一个典型的客户服务流程图，以帮助企业改进其客户服务流程。

1. 客户咨询客户咨询是客户服务流程的起点。

客户可以通过多种渠道与企业联系，例如电话、电子邮件、社交媒体等。

在客户咨询阶段，客户通常会向企业提出问题、寻求帮助或询问相关产品或服务的信息。

2. 客户认证在客户咨询之后，企业需要对客户进行认证，以确保客户身份的真实性，并为客户提供个性化的服务。

客户认证的方式可以包括验证客户的身份信息、账户信息等。

3. 问题解答与建议一旦客户被认证通过，企业的客户服务团队将会开始回答客户的问题和提供相应的建议。

客户服务代表应具备良好的产品知识和沟通技巧，确保能够准确理解客户的需求，并提供满意的解答和建议。

4. 技术支持对于一些技术类问题，客户可能需要更专业的技术支持来解决。

在这种情况下，客户服务团队可以将客户转接给专门的技术支持团队，他们将提供更深入的技术支持和指导，以解决客户的问题。

5. 投诉处理在实际的客户服务过程中，可能会出现客户对产品或服务不满意的情况。

在这种情况下，客户服务团队需要及时响应客户的投诉，并提供解决方案。

企业应建立有效的投诉处理机制，确保客户的投诉能得到及时妥善的处理。

6. 问题解决确认在客户的问题得到解决之后，客户服务团队应该与客户进行确认，确保问题已经得到妥善解决，并确保客户对解决方案满意。

这有助于提高客户满意度，并增强客户对企业的信任和忠诚度。

7. 后续跟进一个良好的客户服务流程应该包括后续跟进的环节。

客户服务团队可以通过电话、电子邮件或其他形式与客户保持联系，了解客户的使用体验、反馈和需求，并及时处理客户的问题和要求。

结论：客户服务流程图提供了一个全面而清晰的客户与企业之间的交流和问题解决路径。

通过良好的客户服务流程，企业可以提供高质量的客户服务，提升客户满意度和忠诚度，进而促进企业的持续发展。

期货公司客户的开发期货公司客户的开发近几年来经济建设的快速发展，全球经济一体化愈演愈烈，金融行业也渐渐在我国兴起，随着股票市场以及证券交易在大众市场的普及，期货公司——作为一种新生的企业也应运而生。

期货，既是一种商品，又是一种合约，期货的交易需要通过期货公司来展开，因此期货公司主要从事证券经纪业务,属于中介机构性质，它是交易者与期货交易所之间的桥梁，期货公司的发展，关系到我国消费者交易的切身利益以及期货市场的安全与稳定，具有深远的意义。

然而，近几年来，由于金融市场的不景气，导致期货公司客户的流失，既减少了期货公司收入又导致了期货市场秩序的紊乱，是一个值得注意并解决的问题。

鉴于此，期货公司加大客户开发的工作力度，维护期货市场秩序的稳定，便迫在眉睫。

因此，的定位是,研究如何有效的为期货公司开发客户源。

笔者通过以华泰长城期货公司为例子，通过研究其客户开发的方式，在此基础上提出新的客户开发方法，改善期货公司的经营状况，实现长久稳定的发展。

[___[3] 杨路明主编.客户关系管理[M]. 重庆大学出版社, ____[4](美)詹姆斯__8226;赫斯克特(JamesL.Heskett),(美)小厄尔__8226;萨塞(]. 机械工业出版社, ____[5] 田同生著.客户关系管理的__之路[M]. 机械工业出版社, ____[6] (美)罗纳德__8226;S__8226;史威福特(RonaldS]. __经济出版社, ____[7] __期货业协会编.期货市场开发[M]. __财政经济出版社, ____[8] 杭建平,王建梅,杨晓华. 中小企业隐性客户知识的管理[J]. 北京工商大学学报(社会科学版). ____(05)[9]LathaShanker, Narayanasichael Gibbert,Marius Leibold,Gilbert Ptobst.Five styles of customer knoanagement Journal . ____[11] Ran Kivetz,Itamar Simonson.Earning the right to in-dulge:Effort as a determinant of customer preferences toarketing . ____致谢时间犹如白驹过隙，四年美好的大学生活即将成为过去。

期货公司客户服务架构一、打造客服核心产品从表面上看，期货公司没有有形产品，是为投资者提供交易通道和技术软件支持的金融服务公司。

但近几年随着期货创新业务的快速发展，各家期货公司都迅速行动起来了，大力提升软硬件水平。

可以预见，随着期货业内的竞争越来越激烈以及创新业务的开展，而上述交易通道和技术硬件支持明显面临同质化的问题。

投资者选择一家期货公司的终极目的是为了赚钱，或者说资产增值。

因此期货公司之间竞争最终的落脚点，就是能否为客户的资产实现增值，或者说能否帮助客户“有效控制风险，实现长效收益”。

因此，期货公司卖的不是交易通道或技术支持，而是能为客户“控制风险、实现盈利”的能力。

这种能力归根结底就是我们能为客户提供服务的水平。

从这个意义上说，客户服务水平是整个公司的核心产品和核心竞争力。

如果说营销能力决定有多少客户选择我们公司开户，那么客服能力就决定客户能与我们公司合作多久，能为公司创造多少收益和品牌效益（口碑宣传效果）。

营销奠定了客服的基础，但是，好的客服才是营销的标的，两者关系就像实体企业中的产品和营销团队一样。

没有好的营销团队，好产品不一定能卖好，但是如果没有好的产品，营销团队显然会很吃力。

为此，我们必须创立具有自己特色的科学客服模式，才能在未来的竞争中抢占先机，赢得市场。

二、科学的客服模式（一）组织架构公司客服模式，可以简称为“二位一体”的客服模式。

具体讲，就是公司设客户服务部，与业务团队（市场拓展部）共同组建成客服团体，既分工明确，又做到协调配合，共同为客户资产增值服务。

1、客户服务部：公司客服部由从事期货业多年、理论知识扎实并且具有实战经验，且全部具有期货从业资格的人员组成。

客服工作大致可以分为三部分。

（1）风险控制：期货投资风险，具有客观性、经常性、双向性及放大性的特点，与任何其他风险投资工具一样，只有首先做到有效控制风险，才有可能实现长效收益。

因此，客服中心的首要工作，就是帮助客户进行风险控制。

期货公司客户运营方案一、引言随着我国期货市场的不断发展壮大，期货公司作为重要的期货交易参与者，其客户运营工作显得尤为重要。

期货公司客户运营不仅仅是简单地开展交易，更是要建立起一套完善的服务体系，保障客户权益，满足客户需求，提高客户满意度，促进公司可持续发展。

本文旨在就期货公司客户运营进行深入分析，提出相关解决方案，以期为期货公司客户运营工作提供借鉴和参考。

二、客户运营现状分析1. 市场环境分析当前，我国期货市场正处于快速发展的阶段，交易量不断增加，吸引了越来越多的投资者参与期货交易。

市场竞争激烈，期货公司面临着来自同行的激烈挑战，要想在市场中取得优势位置，必须加强客户运营，提高服务水平。

2. 客户需求分析随着社会经济的不断发展，投资者对期货交易服务的需求也越来越高。

他们希望期货公司能够提供更加便捷、个性化的服务，满足其不同的投资需求，提高其投资收益。

3. 客户满意度分析在激烈的市场竞争中，客户满意度是期货公司取得成功的重要因素。

客户对期货公司的交易执行、资金安全、风险控制等方面提出了更加严格的要求，期货公司必须提高自身服务水平，不断提升客户满意度。

三、客户运营方案分析1. 客户分类管理根据客户的资金实力、交易经验、交易习惯等不同特点，期货公司可以将客户进行合理分类，并对不同类型的客户实行不同的运营策略。

例如，对资金雄厚、风险偏好较低的大户客户，可以提供更多的个性化服务，降低其交易成本；对于新手投资者，期货公司可以提供更多的交易辅助工具和交易培训，帮助其更好地适应市场。

2. 产品创新与个性化定制期货公司可以结合市场需求，开发创新的交易产品，并根据不同客户的需求，定制个性化的交易产品和服务。

例如，针对套期保值需求较大的企业客户，可以开发相关的期货工具，为其提供量身定制的风险管理方案，满足其需求。

3. 信息披露与风险提示期货公司应当及时、全面地向客户披露有关市场动态、交易风险等信息。

通过各种渠道，向客户传递市场信息，提供风险提示和风险管理建议，帮助客户更好地把握市场脉搏，降低交易风险。

XX期货公司技术部运行维护交易系统工作流程作为一家期货公司技术部门的运行维护人员，为确保交易系统的稳定运行，我们需要严格执行一套完整的工作流程。

以下是我们的工作流程：1.日常监控：每天早上，我们会首先进行系统日常监控，包括检查硬件设备的运行情况，查看服务器的负载情况，以及监控系统的存储空间和网络带宽使用情况。

我们还会检查数据库的运行状态，确保数据的完整性和安全性。

3. 定期维护：除了日常监控之外，我们还会进行定期的系统维护工作，包括对系统进行升级、修复bug、优化性能等工作。

这些工作一般会在非交易时间进行，以避免对系统的正常运行造成影响。

4.安全策略：为了保障系统的安全性，我们会实施严格的安全策略，包括对系统进行漏洞扫描、加固防火墙、加密数据传输等措施。

我们还会定期备份数据，并实施灾备计划，以应对系统遭受攻击或灾难情况。

5.紧急演练：我们会定期组织紧急演练，模拟系统遭受攻击或灾难情况下的处理过程。

通过演练，我们可以检验应急预案的有效性，增强团队的协作能力，提高处理紧急情况的能力。

6.绩效评估：我们会定期对系统的性能进行评估，包括系统的稳定性、可用性、响应时间等指标。

并根据评估结果，制定改进计划，不断提升系统的性能，提升用户体验。

7.沟通协作：作为技术部门的一员，我们要与其他部门保持良好的沟通和协作。

在系统升级、故障处理等工作中，需要与交易部门、风控部门等部门密切合作，共同推动系统的稳定运行。

在期货公司技术部门的工作中，我们始终把保障交易系统的稳定运行作为首要任务，通过严格的工作流程和有效的团队合作，确保系统能够安全高效地运行，为客户提供优质的交易服务。

期货公司技术部运行维护交易系统工作流程技术部每日工作核心是交易系统的运行和维护，故制定如下工作流程，本部门人员必须严格执行。

本流程分为每日，每周和每月。

每日流程存在先后顺序。

日常重要流程采用双人互备制度，做到职责清楚,责任明确。

一、日流程：1、上午操作流程：（1）、检查主数据库的日志，确保开市前数据库没有报错信息。

（2）、开启所有前一交易日完毕后关闭的机器。

（3）、重启服务程序（交易监控服务器、行情服务器、账单服务器），行情服务器必须先于其他周边接收行情的程序开启，否则周边网关收不到行情。

（4）、执行当天初始化（注意日期，并且此动作必须在上午8点10分前完成）。

如果初始化失败，检查一下前一天的结算完成标志有没有置。

（5）、上一步完成后接着开如下程序：交易监控终端，系统监控终端，Ｖ6ｔｏＶ5，行情转发机。

开系统监控时注意，除了ksqhdb 数据库外，其余库可用空间是否在99％以上。

如果低于99%则表明有些临时空间没有释放。

（6）、把所有网关重启一遍，如果没开就开启（电信网关，网通网关，通用网关，网通备份，电信备份）。

（7）、在8点20左右开启三所交易接口（分别位于三台机器）。

（8）、打开热备前台程序。

（9）、8点30前开启工行银期转账（开启银期后关注转账是否成功）。

（10）、开录音系统。

（11）、8：40交总行银期接口签到。

（12）、做仿真初始化和开启相关程序。

（13）、8：50开条件单服务器，并做初始化。

2、上午所有操作由一个负责，一人检查，检查主要内容是：（1）、看看有没有未开的机器和程序（2）、看看各个程序工作状态是否正常（3）、网关连接数是否正常，是否有行情（4）、交易接口登录状态和连接通讯平台状态（5）、工行银期转账是否成功（6）、检查必须在8点50前完成，单周由邓鹏负责操作，鄢惠民检查，每周轮换。

（7）、盘中常常查看交易监控终端和接口，发现异常立即报告。

3、下午的流程：（1）、15：10关接口，关热备前台程序，条件单服务器。

期货从业人员述职报告建立高效的客户服务流程尊敬的领导：我是某期货公司的期货从业人员，今天我想向您述职建立高效的客户服务流程。

期货行业的竞争越来越激烈，暴露出了客户服务工作中的许多问题，如客户投诉多、工作效率低、客户满意度低等。

因此，建立高效的客户服务流程非常重要。

本文将围绕建立高效的客户服务流程，提出改善措施，希望能对期货行业的客户服务质量提升做出一些贡献。

一、客户服务流程分析客户服务的流程就是从客户提出问题到问题解决结束的全过程。

期货行业客户服务流程主要包括以下环节：咨询、开户、交易、客户投诉等。

其中，开户和交易是期货公司最核心的环节，也是客户流失最多的环节。

因此，在此基础上，我们需要重新审视客户服务流程，从以下几个方面进行优化。

二、客户服务流程优化1. 加强培训，提高服务质量客户服务人员要经过系统的培训，严格掌握业务流程和产品知识，提高服务质量。

2. 建立快速响应机制针对客户咨询、投诉等问题，建立快速响应解决机制，快速响应客户，降低客户流失率。

3. 客户服务数据化客户服务的数据化可以有效监控业务流程，及时发现业务问题，第一时间进行处理。

4. 加强客户投诉处理客户投诉是客户服务流程中重要的一环。

如果客户的投诉得不到有效解决，不仅会造成客户的流失，还会对我们的公司声誉造成损失。

因此，在客户投诉问题上，我们更应该注重处理方式和处理速度。

5. 优化客户服务流程通过持续改进服务流程来提高客户满意度，建立良好的客户口碑。

三、客户服务流程实施效果通过对客户服务流程进行优化，期货公司可以取得以下效果：1. 加强客户服务人员的业务知识和职业素养，提高了服务质量，增加客户的黏性。

2. 建立了快速响应机制，客户咨询、投诉等问题的解决速度加快，提高了客户满意度。

3. 客户服务数据化，能够有效监控业务流程，及时发现业务问题，增加了工作效率。

4. 加强客户投诉处理，客户投诉得到及时的解决，增强了公司口碑，加强了公司的竞争力。

期货从业者的客户服务与关系维护期货市场作为金融市场的重要组成部分，对于投资者而言具有重要的意义。

而期货从业者的客户服务和关系维护更是影响着投资者对期货市场的信心和利益保障。

本文将从客户服务的重要性、客户服务的要素以及关系维护的策略等方面探讨期货从业者如何进行客户服务与关系维护。

一、客户服务的重要性客户服务是指期货从业者为客户提供满足其需求的服务，包括产品介绍、资讯分享、交易指导以及售后服务等。

客户服务的重要性主要体现在以下几个方面：1. 增加投资者的信心：良好的客户服务能够增加投资者对期货市场的信心，有助于吸引更多的投资者参与期货交易，推动市场的发展。

2. 提高客户满意度：通过全面、准确、及时地回答客户的问题，解决客户的困惑，能够提高客户的满意度，增强客户的忠诚度，进而维护客户关系。

3. 优化市场环境：客户服务的良好开展可以提高市场的透明度和规范性，有效防范不当行为的发生，维护市场的稳定运行。

二、客户服务的要素客户服务的要素包括产品介绍、交易指导、资讯分享和售后服务等。

1. 产品介绍：期货从业者应全面、准确地介绍不同品种的期货产品，包括产品类型、交易规则、风险提示等，帮助客户了解产品的特点和投资风险，做出明智的投资决策。

2. 交易指导：期货从业者应向客户提供交易指导，包括交易时间、交易方式、交易技巧等。

通过指导客户正确进行交易，帮助客户降低风险、提高交易效果。

3. 资讯分享：期货从业者应及时向客户分享市场资讯，包括市场走势、基本面分析、技术面指标等，帮助客户更好地把握市场动态，作出更明智的投资决策。

4. 售后服务：期货从业者应提供及时有效的售后服务，包括订单处理、交易异常处理、账户管理等，为客户提供便捷的交易环境和个性化的服务体验。

三、关系维护的策略为了维护与客户的关系，期货从业者可以采取以下策略：1. 定期沟通：定期与客户进行沟通，了解客户的需求和意见，及时解决客户的问题。

可以通过电话、电子邮件、短信等方式与客户进行有效的沟通。