2019年中国网络广告市场年度监测报告-简版PPT模板
- 格式:pptx
- 大小:2.18 MB
- 文档页数:6
2019202012019年中国互联网广告市场简述●2017年-2019年,中国互联网广告流量整体下滑。
2018年开始,增速放缓,趋于平稳。
2019年,流量首次同比下降。
●2017年-2019年,PC端广告流量持续下降,NEW TV广告逐渐增加。
2019年,NEW TV广告流量份额与PC端持平,移动端广告流量首次同比减少。
移动端流量的小幅下滑和PC端流量的加剧下降是整体广告流量同比下滑的主要原因,NEW TV广告流量的增长减缓了整体下降速度。
●2019年,中国互联网广告Top10行业流量份额达到94.6%,相比2018年增加2.9个百分点,头部行业份额增加。
流量Top20品牌流量份额增加,品牌集中度呈现提升趋势,其广告流量也同比增加。
●2019年,移动端的广告流量同比下降7.4%。
移动端广告流量以视频服务和综合资讯为主,其中视频服务类媒体占58.6%,同比小幅下降,综合资讯的广告流量同比增加10.9%。
按照媒体小类细分,在线视频、新闻资讯和短视频的广告流量共同占据移动端广告流量72.2%的份额,在线视频广告流量同比下降21.3%,新闻资讯广告流量同比增加19.6%,短视频广告流量同比增幅达到314.1%。
●2019年,NEW TV广告流量同比增加18.7%。
NEW TV广告流量来源以视频服务和硬件厂商为主,视频服务流量同比增加17.6%,值得关注的是,硬件厂商的广告流量同比快速增加,同比增幅达到42.7%。
市场总览Part 1中国互联网广告流量趋势•2017年-2019年,中国互联网广告流量整体下滑。
2018年开始,增速放缓,趋于平稳。
2019年,流量首次呈现下降趋势。
2017-2019年中国互联网广告流量趋势:曝光指数2018 vs 2017+1.18%2019 vs 2018-10.6%40000350003000025000200001500010000500017Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3 18Q4 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4•2017年-2019年,PC 端广告流量持续下降,NEW TV 广告逐渐增长。
2019年中国网络广告发展分析报告摘 要:㊀2018年我国网络广告市场规模达3717亿元,移动广告市场份额占七成㊂BAT(百度㊁阿里㊁腾讯)马太效应显著,信息流广告增扩市场空间;TMD(头条㊁美团㊁滴滴)丰富短视频㊁外卖㊁O2O广告新领域㊂广告资本市场发展繁荣,海外形成网络广告新市场,广告立法监督与市场监督并举取得成效㊂同时,存在发展问题与现实挑战:对网络广告技术变现与全球广告系统建设缺乏科学认识与有效践行,广告数据寡头以算法营销与精准画像,影响用户态度㊁操纵用户立场㊂推广激活㊁虚假点击与欺诈广告等问题依然严重,并酿成重大舆情事件㊂因此,必须与时偕行,采取应对措施:主动积极建设与完善网络广告系统,加强企业的市场主体责任与社会责任,强化市场监管与舆论监督,和信息新技术偕行共进,与硬件设施和实体经济融合发展㊂一 发展现状(一)市场规模达3717亿元,移动广告市场份额占七成CNNIC的‘第43次中国互联网络发展状况统计报告“显示,截至2018年,我国网络广告市场规模为3717亿元,年增长率25 7%(见图1),其中移动端广告市场份额占比70%左右㊂中关村互动营销实验室发布的‘2018中国互联网广告发展报告“显示,2018年网络广告市场规模为3694亿元,年增长率为24 2%,其中移动端市场份额为68%㊂图1 中国网络广告市场规模与年增长率资料来源:CNNIC:‘第43次中国互联网络发展状况统计报告“㊂(二)BAT马太效应显著,信息流广告增扩市场空间中关村互动营销实验室的‘2018中国互联网广告发展报告“显示,BAT占我国广告市场规模的69%,广告市场份额排名前十的互联网公司的市场规模由2017年的90 92%上升到2018年的92 67%㊂百度形成 搜索+信息流 的双引擎经营独特模式㊂以知识图谱㊁意图识别和用户画像技术为核心,构建出32个大行业㊁127个子行业的需求图谱与精准用户画像㊂百度2018年市场规模为1023亿元,年增长率28%㊂其中,搜索服务与交易服务的市场规模为783亿元,年增长率为22%㊂百度信息流广告于2016年9月上线㊂广告即内容,在百度APP㊁百度首页㊁百度贴吧㊁百度手机浏览器以及相关APP的资讯流中穿插展现原生广告㊂此举扩张了百度广告库存,其市场规模由此获得很大增长㊂阿里2018年网络广告市场份额为1400亿 1500亿元㊂阿里通过整合营销㊁融合赋能㊁数据积淀㊁储存计算加强全域营销,推动网络广告赋能发展(见图2)㊂图2 阿里巴巴的广告全域营销模式资料来源:雪花新闻㊁太平洋证券㊂阿里70%以上收入来自电商零售,电商广告阿里一家独大,占阿里总收入的一半以上㊂2018年 双十一 全国网络零售交易额超过3000亿元,其中阿里创下2135亿元交易额,品牌数量达180000家㊂阿里妈妈提供淘宝㊁天猫直通车等搜索营销,定向及钻石展位等精准定向营销,淘宝客等内容营销,麻吉宝等激励营销,加强信息流传播与内容生态建设,强化APP流量生态㊂阿里GMV从2014财年的1 678万亿元增至2018财年的4 82万亿元,而广告收入增至原来的近300%㊂随着GMV㊁MAU㊁DAU㊁客单价的不断抬升,阿里的广告龙头地位与先发之势在短时间内难以撼动㊂①微博广告营销收入为15 0亿美元,阿里为其投入7亿元广告㊂腾讯市场规模为3126 94亿元,年增长率32%㊂网络广告市场规模为580 79亿元,年增长率44%㊂社交广告市场规模397 73亿元,年增长率55%㊂腾讯企业发展事业群(CDG)通过广点通经营社交广告,网络媒体事业群(OMG)通过智营销㊁智汇推㊁智慧通经营媒体广告㊂信息流广告遍布微信朋友圈㊁微信公众号㊁QQ浏览器㊁QQ空间㊁提供APP下载的应用宝㊁移动广告联盟㊂重要广告位以直采方式售卖,次要广告位以程序化交易形式售卖㊂(三)TMD丰富短视频、外卖、O2O广告新领域TMD是继BAT之后的互联网巨头,在各自领域形成广告发展特色与传播优势㊂2018年字节跳动广告收入近500亿元㊂其中,今日头条APP广告收入为290亿元,抖音APP广告收入为180亿元(信息流广告收入为96亿元)㊂字节跳动投资20亿元,以UGC㊁PGC㊁MCN构建头条系短视频内容体系,通过广告带动流量持续变现㊂抖音(2016年9月上线)以差异化定位用户,切入音乐短视频垂直领域㊂2018年3月6日抖音开启广告竞价功能,明星入驻与平台KOL涌现,形成平台红人广告㊁广告商 星图 平台与信息流广告的投放对接㊂和头条竞争的趣头条以 免费+广告 模式加强竞争,2018年市场规模为30 22亿元,效果广告占有趣头条收入来源的95%以上㊂同属短视频龙头的快手,其广告系统2017年3月首次公测,2018年10月以 AI+社交 差异化广告营销平台优化竞争,广告收入未见公开数据㊂美团点评联盟广告投放系统(DSP)以计算广告通过算法优化㊁算法推荐㊁算法策略㊁大数据挖掘,构建传播场景㊁定向排序与广告打分机制,提升用户画像的丰富性和覆盖率㊂美团财报显示,2018年在线营销收入为93 9亿元㊂滴滴的O2O广告系统可以直接设置各种维度的分成体系,结合车主的评分和行车记录进行分成比例设置㊂①(四)资本市场推动广告市场发展繁荣CNNIC的‘第43次中国互联网络发展状况统计报告“显示,我国境内外互联网上市企业达120家,总市值为7 89万亿元人民币㊂在沪深上市的有46家,在中国香港上市的有26家,在美国上市的有48家㊂其中,小米(1810 HK)㊁美团(3690 HK)㊁平安好医生(1833 HK)在香港上市,哔哩哔哩(BILI)㊁爱奇艺(IQ)㊁拼多多(PDD)㊁趣头条(QTT)㊁优信二手车(UXIN)与虎牙直播(HUYA)分别在美国纳斯达克与纽交所上市,带动广告市场积极发展㊂互联网公司并购推动广告业营销技术与全数字服务发展㊂华兴资本2018年并购战投报告显示,2018年我国新经济并购交易674起,交易总额为939亿美元㊂腾讯投资B站㊁美团等162家公司㊂阿里投资大搜车㊁旷视科技等70家公司㊂阿里95亿美元收购饿了么,美团27亿美元收购摩拜,陌陌以7 6亿美元收购探探100%股权,快手7 5亿元收购AcFun视频网站,引发舆论与业界广泛关注㊂2018年大约有13起广告公司并购事件,总金额为27 14亿美元,占全球份额的8 2%㊂与2017年相比,交易数量下降19%,交易金额增长515%㊂为加强 全域营销 ,阿里系以150亿元战略入股分众传媒,持分众传媒10 32%的股份㊂为加强数字营销,苏州锦富11亿元收购共和盛世国际传媒广告(北京)公司100%股权,众应互联科技公司7 4亿元并购上海天图广告公司,ITWP集团与库润数据(KuRunData)完成合资并购㊂为实现产业转型,南通锻压5 2亿元收购广州云视广告公司100%股权㊂(五)海外互联网业务开拓网络广告新市场蓝色光标2017年市场规模为152 31亿元,2018年为235 60亿元,年增长率为52 72%㊂年利润额5 34亿元,年增长率71 32%㊂海外数字营销㊁社交营销是蓝色光标的战略发展方向㊂为此,蓝标传媒成为Facebook㊁Instagram在华的技术合作伙伴㊂其中,Facebook广告代理业务营收向好(蓝瀚互动是Facebook在华的第三家官方代理商),2018年海外广告业务增长幅度较大,形成了超100亿元的市场规模㊂今日头条㊁快手布局海外,争夺中小企业广告与潜在广告市场㊂2015年头条海外版TopBuzz㊁TopBuzzVideo上线,2016年投资印度内容聚合平台Dailyhunt与印度尼西亚新闻推荐阅读平台BABE,2017年抖音海外版TikTok㊁火山小视频国际版Hypstar上线,收购Flipagram㊁Musical ly㊂2018年,头条系海外用户占比达其用户总量的10%左右㊂头条系海外产品的主要广告形式有适合智能推荐的开屏广告㊁信息流广告等形式,通过短视频㊁游戏㊁电商和新闻信息平台在个性化传播中得到全球化的发展㊂‘中国移动游戏海外市场发展报告“显示,2018年,中国移动游戏的海外市场规模为194 4亿元,占全球游戏市场份额的15 8%,主要集中于欧美㊁日韩地区㊂在2018年全球APP营收榜上,腾讯㊁网易分别名列第一㊁第二㊂SensorTower数据监测显示,网易‘荒野行动“2018年有5个月名列出海游戏收入榜第一,全球流水累计3 7亿美元左右(日本收入占比74%)㊂网易游戏内置广告推动其广告业绩的提升,2018年网易广告市场规模为25 01亿元㊂在大中华区游戏市场上,今日头条与快手等短视频龙头进驻游戏市场,这两家游戏广告平台2018年进入iOS广告平台前二十名㊂(六)及时强化立法建设,有效加强市场监管出台或实施广告相关法律3部㊁国务院部门制定规章28部㊂新‘反不正当竞争法“第20条对违反第8条做了明确规定,‘英雄烈士保护法“第22条,‘电子商务法“(2019年1月1日实施)第18条(电子商务经营者向消费者发送广告的,应当遵守‘广告法“的有关规定)㊁第40条(电子商务平台经营者对于竞价排名的商品或者服务,应显著标明 广告 )等对网络广告监管做了明确规定㊂地方政府强化网络广告立法监管㊂浙江制定‘浙江省互联网媒介广告信用评价管理办法(试行)“‘广告经营单位业务管理规范“‘互联网广告标注与传输技术规范“,福建完善制定‘涉嫌互联网违法广告线索处置流程“‘互联网广告监管突发事件预警处置预案“,云南通过‘关于推进网络市场线上线下一体化协同监管的实施意见“,推动落实网站广告主体责任,营造风清气正的网络广告市场秩序㊂有关主管部门发布‘关于开展互联网广告专项整治工作的通知“‘整治虚假违法广告部际联席会议2018年工作要点“‘2018网络市场监管专项行动(网剑行动)方案“,展开网络广告整治行动㊂加强广告导向监管,对抖音㊁凯迪仕智能锁侮辱英烈广告进行了整顿警示㊂在涉 三品一械 ㊁金融与信贷㊁房地产等民生网络广告上重点加强监管㊂湖南㊁山东等省份公布一批涉及互联网违法广告的典型案例,有效开展网络广告专项整治行动㊂二 问题与挑战(一)对网络广告技术变现与全球广告系统建设缺乏科学认识与有效践行广告变现能力事关国家媒体发展水平㊁意识形态安全与网络国际竞争能力㊂网络平台的强大,一定是信息技术支撑的网络广告系统具有强大市场竞争力㊂一般情况下,我们只看到BAT㊁今日头条的崛起及其市场应用,对其广告技术变现能力的关注严重不足㊂BAT广告系统嗜于国内庞大市场利益不愿出海,触角延伸到了东南亚等地区,没有形成具有全球引导力与领导力的网络广告系统㊂WARC数据显示,谷歌㊁脸谱两家广告系统占2018年全球网络广告市场规模的61 4%㊂①如果不建立与完善类似谷歌㊁脸谱一样的全球化广告系统,我国互联网公司与企业海外竞争能力必然受到极大阈限,不符合国家长远利益与企业根本利益㊂同时,对信息技术支持的网络信息版权建设及其广告利益共享理念的认识及其使用严重不足㊂主流媒体难以通过广告技术实现广告利益分成,信息版权无法实现流量变现,存在主流媒体难以壮大成为未来主流媒体的可能性㊂传统广告代理模式日渐式微,技术进步加速去中介化㊂诸多主流媒体没有网络技术能力,没有信息专业化的广告技术人员㊂一些媒体领导没有互联网意识乃至网络广告常识,还在用传统广告营销手段经营媒体㊂结果是,难以拓展广告市场,现在甚至只能让不良公司以维护网络版权为借口对专业新媒体进行威胁㊁欺诈与打压㊂如果不通过互联网巨头与第三方的网络广告系统实现流量变现与版权变现,全媒体时代的媒体融合与市场转型因缺乏广告 造血 功能而可能会遭遇发展瓶颈㊂只有七年历史的今日头条2018年广告市场份额超过历史悠久的中央电视台,这在以前是不可想象的㊂我们对此应该引起高度重视,要从反思芯片建设的高度面对网络广告系统建设存在的严重挑战㊂(二)广告数据寡头以算法营销与精准画像,影响用户态度、操纵用户立场2016年以来,基于算法的精准推送已成为网络新闻分发㊁网络广告传播的重要手段㊂网络巨头以应用技术收集海量市场交易信息㊁个人信息与国家基础信息,加强市场争夺与独家垄断,引发不正当竞争与同质化发展㊂对海量用户进行精准画像,以算法进行地理定位与广告营销,已形成广告市场的数据寡头,形成和固化市场闭环㊁信息壁垒与圈层传播㊂基于算法的网络广告容易影响操纵用户态度立场㊂5000万脸谱用户信息数据被英国剑桥分析公司获取利用,美国主流舆论认为俄罗斯通过谷歌㊁推特与脸谱三大媒体广告系统投放政治广告,影响了2016年总统选情和美国政治(是否影响,本文不做评价)㊂但是,广告的经济属性可以掩盖政治诉求,一般难以察觉网络广告越来越具有政治宣传与社会动员作用㊂基于大数据分析的精准营销与广告引导,互联网公司助力网络广告产生符合自我诉求的舆论导向行为是必然存在的发展事实㊂广告的算法传播,促成网络平台新闻媒体功能㊁广告定位功能和社会动员功能的隐性叠加效应,使新闻定制变为新闻控制,使舆论事件变成政治事件,同样是必须面对的发展现实㊂(三)推广激活、虚假点击与欺诈广告等问题依然严重移动效果广告点击量异常是网络广告发展中的老问题㊂2015 2017年移动效果广告的推广激活量分别占激活总量(推广激活+自然激活)的4 5%㊁8 0%㊁10 6%,2018年上升为11 1%㊂2017年移动效果广告平均异常点击率为62 8%,2018年为53 5%㊂2018年1 12月异常点击率相对平均,最低峰值是9月的41 7%,最高峰值是7月的63 4%,远低于2017年41 2个百分点的最高最低峰值差,这说明广告监管与算法监控取得了积极效果㊂其中,iOS平台2018年网络效果广告异常推广激活现象上升,年平均异常率为53 0%㊂1 12月异常点击率相对平均,最低峰值是8月的47 6%,最高峰值是5月的59 3%㊂数字广告营销市场形成集团化黑产㊂腾讯灯塔联手秒针系统发布的‘2018图3㊀2018年网络效果广告异常点击率趋势图4㊀iOS平台2018年网络效果广告异常推广激活量趋势广告反欺诈白皮书“揭露了卡商㊁猫池㊁代理IP㊁群控平台㊁注册机㊁接码平台等上游黑产平台的运作方式,并曝光下游环节形成的引流变现㊁搬运工薅羊毛及刷量作弊等盈利模式㊂①该白皮书指出,2018年广告营销市场黑产总体比例在15%左右,集团化欺诈趋势让大量广告主遭受黑产广告欺诈㊁劣质流量的不断侵害㊂图5㊀2018年数字广告营销市场黑产趋势资料来源:腾讯灯塔㊁秒针系统:‘2018广告反欺诈白皮书“㊂(四)“隐私换广告”潜规则、“二跳”广告酿成重大舆情事件 隐私换广告 是互联网行业发展的潜规则,是互联网公司发展繁荣的 原生动力 ㊂在数据社会,个人隐私(身份信息㊁基因信息㊁家庭信息㊁社交信息㊁电商信息㊁活动信息㊁生活信息㊁成长信息㊁网络痕迹㊁文化特质等)成为网络公司猎取的估价资本与广告要素㊂在资本市场驱动下,互联网公司牺牲公众隐私,实现企业市场暴利与资本利益诉求㊂因此,基于隐私的定向广告与色情广告横行,乃至对用户生命财产造成重大隐患与危害的舆情事件频发㊂其中,滴滴公司 郑州空姐案 乐清案 等顺风车事故,就是隐私泄露与色情广告诱导的产物㊂二跳 广告是用户点击产品一的广告之后,进入的是广告二的内容,而广告二的产品是违规产品㊂这是互联网公司为获取点击率㊁逃避监管的惯用手段㊂因为打的是广告隐蔽战,获利相当丰厚㊂由于一线城市监管严格, 二跳 广告大多以用户地域特点(二㊁三线城市)为标签进行推送㊂在四川成都㊁广西南宁等地区,今日头条广告经销商以 二跳 广告,使严管严控的医疗㊁药品㊁医疗器械虚假广告代言大行其道㊂此事被中央电视台‘经济半小时“节目曝光, 二跳 广告由此受到舆论关注与广泛批评,头条因审核问题又陷入舆论漩涡㊂三 对策与建议(一)主动积极建设与完善网络广告系统认真学习与全面总结谷歌㊁脸谱等网络广告系统经验,立足全球网络广告市场,推动我国互联网企业㊁主流媒体的广告发展与全球传播㊂通过BAT广告系统专业人士与网络广告专家加强专业媒体的 扶贫 培训与扶持服务,推动专业媒体网络广告的发展与繁荣㊂加强与完善专业媒体的市场化与资本化建设,优化澎湃㊁封面㊁甬派等专业媒体APP的网络广告系统建设㊂以用得好是真本领为前提,互联网企业㊁专业媒体要深化新型广告交易㊁广告技术与精准传播理念的基本认知与市场认可度,有计划地推动或开发自己的网络广告系统,或加入现有主要网络广告系统与相关网络广告联盟,加强信息流广告㊁展示广告㊁数据服务㊁ASO(AppStoreOptimization)营销㊁社会化营销㊁内容植入营销㊁OTT(OverTheTop)营销㊁云服务,通过移动广告平台㊁需求方平台(DSP)㊁流量供应平台㊁数据管理平台与媒体私有平台等,优化广告传播效果监测,获取最优广告收益㊂(二)加强企业的市场主体责任与社会责任互联网企业㊁网络广告联盟与广告主作为广告市场主体,依法依规经营媒体及其网络广告,不断深化市场主体责任,管理好广告经营代理商,有效维护消费者权益㊂必须坚持正确广告导向,主动构建㊁及时优化鉴黄模型㊁谩骂模型和低俗模型,加强和优化标签管理,实时过滤有害广告㊁虚假广告与低俗广告等违法违规广告㊂要通过算法监控与把握网络广告发展动态,通过人工智能技术加强对违规广告的机器巡检力度㊂除实现机器24小时 无缝巡查 外,还需加大 人工+智能 的巡检力度,防止流量欺诈与 二跳 广告㊁虚假广告㊁欺诈广告等类似情形重复再现㊂科学规范第三方应用程序,广告提供商要加强SDK(内置于程序内的广告开发工具包)下载的数据管理与引导监管㊂通过用户移动设备SDK,利用去中心化存储分析设备行为并计算信誉,切实维护用户隐私及其权益,及时优化媒体管理与广告位管理,及时堵塞技术安全漏洞,有效更正数据库配置错误㊂强化广告实际点击排序意识,优化广告竞价排名,减少广告异常推荐与虚假点击㊂互联网巨头㊁广告主㊁媒体㊁广告代理公司㊁第三方技术机构㊁行业组织㊁法律专家等各种力量共同联手,商讨建立更加透明㊁规范的数字广告行业准则,不断加强行业自律和舆论监督,同时与主管部门㊁社会各界力量和国际同行,共同联手打击广告黑产㊂在防止广告绑架技术上,及时整改㊁主动堵漏,防止不正当竞争,有效化解资本风险㊁市场风险㊁舆论风险与社会风险㊂(三)强化市场监管与舆论监督借鉴欧盟‘通用数据保护条例“(GDPR)与欧美监管手段,加强网络广告及其隐私保护与数据管理㊂数据与隐私对于网络广告的重要性与必要性正在被广泛接受与认知㊂对非法收集数据㊁严重滥用数据㊁侵犯隐私权益㊁不正当竞争的互联网数据巨头,应予以巨款严惩㊁关停相关业务处罚㊂2019年以来,法国CNIL根据GDPR对谷歌开出的5000万欧元罚单,欧盟对谷歌AdSense广告服务处以14 9亿欧元的反垄断罚款㊂陷入数据泄露丑闻的Facebook,可能面临欧盟16亿美元的罚款㊂借鉴美国‘儿童隐私法“,严格依法保护青少年权益,严厉打击色情广告与对青少年个人信息的非法收集行为㊂主流媒体与社会各界对互联网企业广告违规㊁侵犯数据隐私等各种违法违规事件,要及时曝光㊁有效跟踪,积极有为地加强这方面的舆论监督,科学有效地维护网络广告市场的健康有序发展㊂(四)和信息新技术偕行共进,与硬件设施和实体经济融合发展5G技术进一步强化了广告传播的即时共享,4K视频使广告更加符合用户视觉心理,大大增强了广告传播的有效性㊁实践性与实用性特点㊂人脸识别技术㊁AR/VR技术在诸多领域和品牌营销上实现了网络同步应用,进一步提升了广告主与消费者之间交互的智能性,形成网络广告发展繁荣的新时期㊂在不久的将来,手机㊁汽车㊁电视㊁冰箱㊁照明㊁厨具㊁门窗等生活硬件,校园㊁工作㊁出行㊁生活㊁娱体㊁城市等公共空间,会更加物联网化㊁场景化㊁智能化㊁人性化,不断增加人民群众的获得感㊁幸福感㊂因此,网络广告会通过各种生活用品㊁公共设施与智能城市,形成符合自身传播规律的发展特点与语境特征,必然促进与硬件设施和实体经济的融合发展㊂ 凡益之道,与时偕行㊂ 互联网企业㊁主流媒体与广告主等各类市场主体与社会主体,必须抓住全媒体时代广告发展的机遇期,建设好㊁发展好媒体平台企业,引导好㊁服务好广大用户,进一步增强我国网络广告发展能力,推进网络广告系统建设㊂。