速达5000业务流程概述(doc 15页)

业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：确定各部门的职责；确定公司的业务流程；确定各系统必须录入的单据；确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；确定单据的审核人，审核时间；确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。

业务流程规划步骤，如图所示：采购业务流程速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对2种流程模式分别介绍：一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式1．流程简介在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。

具体流程如下：2．各部门职能销售、生产等业务部门：货品需求计划，货品请购计划的制定及审核。

采购部门：货品的采购经办单位。

仓管部门：所有有形货品的验收工作。

财务部门：采购业务相关帐务处理。

3．相关单据【采购计划单】、【采购订单】、【采购单】、【估价入库单】、【应付款单】、【出入仓单】4．采购业务流程综述1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。

如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。

4．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。

3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。

资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载速达5000业务流程概述地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容采购管理第一节采购业务概述采购是企业生产经营过程的重要环节，也是基础环节，如何根据生产经营状况，合理控制仓库内货品的存储量，有效地降低库存商品（产成品）的生产经营成本，及时反馈采购计划及采购价格，是企业经营者最为关注的问题。

速达5000的采购系统提供了从采购计划的制定、各式采购订单的编制、采购收货单的制作、办理采购入库手续、暂估入库到采购付款的采购流程管理，同时也可进行采购退货业务处理，还可以处理货到票未到时的暂估入库以及现款采购业务。

从而构成了一个较为完善的企业采购管理系统。

速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式分别介绍：一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。

具体流程如下：数据自动回填说明：1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。

如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。

2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。

同时，系统要将【采购单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【采购单】一经审核，系统还要同时回填相应的【采购计划单】。

3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。

速达5000仓库条码管理软件操作说明速达软件仓库条码管理软件说明⼀、系统概述：仓储在企业的整个供应链中起着⾄关重要的作⽤，如果不能保证正确的进货和库存控制及发货，将会导致管理费⽤的增加，服务质量难以得到保证，从⽽影响企业的竞争⼒。

传统简单、静态的仓储管理已⽆法保证企业各种资源的⾼效利⽤。

如今的仓库作业和库存控制作业已⼗分复杂化多样化，仅靠⼈⼯记忆和⼿⼯录⼊，录帐不及时,不但费时费⼒，⽽且容易出错，给企业带来巨⼤损失。

使⽤条形码管理系统,对仓储各环节实施全过程控制管理，并可对货物进⾏仓位、批次、配送等实现条形码标签序列号管理，对整个⼊库、出库等各个环节的规范化作业。

将条码引⼊仓库管理，去掉了⼿⼯书写票据和送到机房输⼊的步骤，解决库房信息陈旧滞后的弊病。

不论物品流向哪⾥，都可以⾃动跟踪。

条码技术与信息技术的结合帮助企业合理有效地利⽤仓库空间，以快速、准确、低成本的⽅式为客户提供最好的服务。

本系统的⽬标是运⽤条形码⾃动识别技术，对仓库进⾏管理。

货品⼊库、出库过程通过扫描采集货品上的条码，ERP系统⾃动⽣成⼊库单和出库单，减去以往仓管员填写进、出仓单，然后把进出仓数据⼿⼯录⼊电脑的⼯作，及时的更新仓库材料和产成品的库存数据。

本系统主体是建⽴在馨宝公司成熟的条形码管理系统的基础上，结合ERP系统实际的业务流程，配合先进的条码设备整合⼀起，达到系统设计要求。

⼆、操作流程图：三、服务器软件：双击桌⾯上‘速达5000条码软件服务器’快捷⽅式，进⼊服务器界⾯，如下图，‘服务器名称或IP’输⼊安装数据库服务器的名称或IP；‘登陆⽤户名’为SQL Server2005的登陆名，⼀般为sa; ‘登陆密码’为SQL Server2005的密码，安装SQL时输⼊设定的。

‘当启动程序时⾃动启动服务器’前打勾，则每次启动电脑时⾃动启动服务器；点‘启动服务器’，当启动完后，标题栏位置显⽰‘馨宝软件服务器（正在运⾏）’，在⽤条码软件时，服务器软件必须要启动，否则客户端及采集器扫描不能⽤。

速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。

业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。

二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。

如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。

采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。

采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。

估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。

待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。

2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。

如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。

等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。

销售订单也可以下推生成销售开单。

如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。

同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。

速达5000工业版的流程设计来源：广东金速达售中心发布时间：2012-2-16 16:42:04速达5000业务流程规划第一节中小企业业务流程概述软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。

速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。

管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。

业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。

一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。

根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。

对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。

速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。

二、业务流程规划1．业务流程的定义业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。

2．业务流程规划业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。

并且要回答：l 这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？l 这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？l 这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？l 这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？第二节业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：1. 确定各部门的职责；2. 确定公司的业务流程；3. 确定各系统必须录入的单据；4. 确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；5. 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；6. 确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；7. 确定单据的审核人，审核时间；8. 确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；9. 确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比如那些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。

速达ERP 系统业务流程“速达ERP 系统”单据流程图 加工单 财务管理 决策支持 销售订单 采购入库 财务总帐 费用管理 固定资产 销售开单 人事工资应收帐款 MRP 运算 生产计划 应付帐款BOM 清单 仓存中心 采购建议 生产建议财务中心 出 纳 成品验收 成本核算 物流 管理 采购订单 生产领料 采购开单 委外加工 外发领料 加工费用 业务报价报 表中心 请购单 销售发货业务流程描述：1.销售部：销售部接到订单，制作【销售订单】并查找所订货品库存是否足够, 如果足够，直接制作【销售开单】并打印、分发单据，通知发货（下接仓管部）；如果所订货品库存不够，则通知PMC 排入生产计划（下接PMC）。

2.PMC：PMC接到销售部生产需求后，根据【销售订单】所需数量以及当前库存量制作【主生产计划单】（可利用MRP运算），并到工程部确认【BOM清单】正确性；确认【BOM清单】已生成后，执行【MRP运算】：A、计算出完成【主生产计划单】所需的物料采购量，并生成【请购单】通知采购部进行物料采购。

（下接采购部）B、通过【MRP运算】下达【加工单】或者【委托加工单】，安排生产任务。

（下接生产部）3.采购部：采购部接到PMC的【请购单】后，根据【请购单】制作【采购订单】并打印分发单据，传真至向所属供应商采购物料；及时跟踪【采购订单】的到货情况。

（下接仓管部）4.生产部：生产部接到PMC的加工任务单【加工单】后，制作【领料单】到仓库去领料生产；在生产完工后制作完工【验收单】到仓库办理入库。

（下接仓管部）5.仓管部：①、仓管部负责所有货物调度，账务员：(下接财务部)A、收到供应商物料后，根据【采购订单】PO号制作并审核【估价入库单】办理材料入库，并打印签字分发交予财务部；B、接生产部【领料单】进行发料，并审核【领料单】并打印签字分发交予财务部；C、接生产部【验收单】办理产成品入库，并审核【验收单】并打印签字分发交予财务部；D、接销售部【销售开单】成品发货，并审核【销售开单】并签字分发交予财务部。

速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。

业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。

二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。

如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。

采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。

采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。

估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。

待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。

2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。

如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。

等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。

销售订单也可以下推生成销售开单。

如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。

同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。