三国演义每回概括第一回：宴桃园豪杰三结义斩黄巾英雄首立功汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。
张角兄弟起事。
百姓拥护，官军望风而靡，刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。
桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。
曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。
何曰：“安天下者必此人也”，汝南许劭说操为“治世之奸雄。
”操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。
玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。
卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
第二回：张翼德怒鞭督邮何国舅谋诛宦竖刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司立刻任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。
署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。
督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。
玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。
宫中何进与十常侍周旋。
第三回：议温明董卓叱丁原馈金珠李肃说吕布何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。
西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。
卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
第四回：废汉帝陈留践位谋董卓孟德献刀董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。
少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。
董卓摄君害民。
曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。
被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
操因多疑而杀吕后奢全家。
并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。
陈宫视操卓为一路人。
第五回：发矫诏诸镇应曹公破关兵三英战吕布操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。
公孙瓒荐玄德、关、张。
吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
第六回：焚金阙董卓行凶匿玉玺孙坚背约董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：“吾为天下计，岂惜小民哉!”李[]、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。
又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。
卓临行，教人放火烧居民房屋。
孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。
曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进，大失天下之望”，投扬州去。
，公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去，袁自投关东。
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
第七回：袁绍磐河战公孙孙坚跨江击刘表袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。
公孙瓒不重用赵云。
刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。
孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。
孙策用黄祖换父尸后回江东。
第八回：王司徒巧使连环计董太师大闹凤仪亭董卓在长安任意杀戳。
王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。
王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。
吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
第九回：除暴凶吕布助司徒犯长安李傕听贾诩李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。
卓告貂婵，婵哭诉不去。
李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。
”董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。
被杀。
蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。
李？郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
第十回：勤王室马腾举义报父仇曹操兴师李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。
西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。
曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。
“其余尽令归农”，自此威名日重。
操在兖州，招贤纳士。
操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
第十一回：刘皇叔北海救孔融吕温侯濮阳破曹操北海孔融准备救陶谦，自我却被黄巾管亥打败包围。
太史慈与刘关张杀败黄巾。
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。
操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。
陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。
曹操被吕布战败，典韦救出。
第十二回：陶恭祖三让徐州曹孟德大战吕布曹操又被夏侯惇所救。
吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。
操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。
两家因粮不济而退兵。
陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。
操东略陈地，次及汝，颖。
打败黄巾何仪、黄邵。
操使埋伏计俘计褚，褚降曹。
操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
第十三回：李傕郭汜大交兵扬奉董承双救驾吕布投刘备，驻小沛。
太尉杨彪使反间计，李傕，郭汜互相残杀。
张济与催、汜讲和，两人从之。
郭汜劫驾，董承等救驾。
傕，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。
帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。
杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通？，汜劫驾。
第十四回：曹孟德移驾幸许都吕奉先乘夜袭徐都李乐追帝时被徐晃砍死。
帝入洛阳，满目蒿草。
杨彪奏帝召山东曹操保驾。
傕、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。
傕、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；傕、汜与曹战败落荒而走。
董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。
操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。
杨奉败走。
操移驾许都，封赏部下，大权独揽。
操惧刘备、吕布，从荀彧“二虎竟食”计，使刘、吕相杀，不成。
荀彧又献“驱虎吞狼”之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
第十五回：太史慈酣斗小霸王孙伯符大战严自虎袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。
玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好，孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。
孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
第十六回：吕奉先射戟辕门曹孟德败师流淯水吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。
张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。
曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。
张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。
曹操败师淯水；于禁打败张张锈。
操赏封于禁，责夏侯惇治兵不严之过。
操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。
第十七回：袁公路大起七军曹孟德会合三将袁术称帝。
听说吕布结好曹操，领军征徐州。
被吕布打败，向孙策求救，被斥。
曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。
又到徐州安抚吕布。
曹操同刘备、吕布攻袁术。
破寿春。
操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。
张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
第十八回：贾文和料敌决胜夏候惇拨矢啖睛张绣从贾诩计打败曹操。
曹操出奇兵战胜张绣。
操因袁绍袭许都而回。
郭嘉称操十胜而绍十败，荀彧、郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。
刘备向曹操求救。
操出兵助备，夏侯惇被曹性射中左目，惇拨箭啖睛，赶杀曹性。
第十九回：下邳城曹操鏖兵白门楼吕布殒命玄德被吕布打败，往许都投曹操。
中途猎户刘安杀妻供食。
曹操与陈珪、陈登父子为内应，败吕布，得徐州。
操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。
布从郭嘉之计，决沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。
布部下候成献赤免马给操；魏续、宋献绑吕布迎操兵入城。
操泣杀陈宫，缢死吕布。
在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。
第二十回：曹阿瞒许田打围董国舅内阁受诏操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。
操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。
荀彧谏操图备，操不从。
程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。
操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。
关羽欲斩曹，备阻之。
献帝回宫谓伏后日：“先受董卓之殃，后遭傕、汜之乱，再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操。
董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。
第二十一回：曹操煮酒论英雄关公赚城斩车胄董承边络刘备谋操。
备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。
操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备和他两个。
袁术使人归帝号于袁绍。
刘备以截击袁术为名脱离曹操。
第二十二回：袁曹各起马兵三军关张共擒王刘二将玄竿听陈登之计，得郑玄之书与绍。
刘备连袁绍；袁绍起助备代操。
令陈琳起草讨曹操。
操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，一面领兵杀备，一面领兵拒绍。
关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反。
刘备令云长守下邳，自我和张飞守小沛。
以为犄角之势。
第二十三回：祢正平裸衣骂贼吉太医下毒遭弄操、绍皆欲招安张绣，绣从贾计而降操，操不记旧怨。
曹令祢正为鼓吏以辱之。
祢正平裸体擂鼓骂操。
操撤祢往说刘表归降。
刘表不杀祢正，使见黄祖，黄祖斩祢衡。
董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密，操监禁董承、王子服等。
曹操搜出了带诏并义状，欲献帝立新君。
吉平撞阶而死。
第二十四回：国贼行凶杀贵妃皇叔败走投袁绍操欲废帝，程昱谏止。
操将董承等七百余人及董贵妃皆处死。
操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。
备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。
张飞献计刘备劫操寨，中计，张飞败走至芒砀山上去了。
刘备往青州投袁绍。
操爱云长武艺，欲计取之于下邳。
第二十五回：屯土山关公约三事救白马曹操解重围操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。
突围不出。
操使张辽前往说之。
辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约，操从其言。
关公告廿、糜二夫人后降操。
操回许昌。
关公秉烛达旦。
操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭。
关公见帝，帝呼为：“美髯公。
”操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]，又送赤免马。
关公告诉张辽必须立功后离操。
备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员。
操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。
第二十六回：袁本初败兵折将关云长挂印封金备言天下同貌者多，绍不镣备。
河北将文丑要为颜良报仇。
玄德随往。
操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。
操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。
孙乾见关公言玄德在袁绍处。
关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒关公勿忘故主。
关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。
操将蔡阳欲阻关公。
第二十七回：美髯公千里走单骑汉寿候五关斩六将操深敬关公不忘旧主。
不让蔡阳关公，自领十骑相送。
赠云长锦袍一领，黄金一称。
黄巾余部廖化降关公。
关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。
牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。
