新产品报价流程

新产品项目报价流程表新产品项目报价流程表1. 准备阶段：- 收集项目要求和规范。

- 进行市场研究，分析竞争对手的定价策略和市场定位。

- 审查项目的技术可行性和成本估计。

2. 分析阶段：- 对项目的需求进行详细分析，明确产品功能和特性。

- 分析项目所需的材料、人力、设备等资源成本，并进行初步估计。

- 评估项目风险和不确定性，制定相应的风险管理计划。

3. 计算成本：- 对所需资源进行详细估算，包括原材料、制造过程中的能耗、人力成本等。

- 考虑到项目的不确定性，进行成本的敏感性分析，制定不同情况下的成本估计。

4. 制定报价策略：- 结合市场需求和竞争环境，制定合理的定价策略。

- 考虑项目的特殊要求和附加价值，确定是否采用差异化定价策略。

- 制定报价策略的具体细节，如折扣政策、销售渠道等。

5. 编制报价文件：- 将成本估算、定价策略和市场分析等信息整理成报价文件。

- 在报价文件中明确产品的特点和优势，以及所提供的售后服务等。

- 根据客户要求，可能需要编制多个不同版本的报价文件。

6. 审批和发布报价：- 将报价文件提交给相关部门进行审批，包括市场部、财务部门等。

- 审批通过后，将报价文件发布给销售团队和客户。

- 确保报价文件的完整性和准确性，避免出现误导客户的情况。

7. 跟进和调整：- 监测市场反馈和竞争动态，根据需要进行报价调整。

- 分析项目的销量和利润情况，评估报价策略的有效性。

- 不断改进报价流程，提高报价的准确性和效率。

以上是新产品项目报价流程表的主要步骤和要点。

在实际操作中，可能会根据项目的特点和组织的需求进行适当调整。

同时，要确保报价的准确性和合理性，以满足客户的需求并实现公司的利润目标。

过 程责任部门/岗位责任单位/岗位协作单位/岗位管理职责/要求相关记录销售部/业务员销售部/经理负责对客户询价图纸的技术要求进行整理翻译技术部/技术组主任技术部/模具车间主任对新产品模具结构进行分析报价模具报价表报价单批准文控中心/文员销售部/业务员销售部/业务员销售部/经理按照客户要求把报价单发给客户邮件归档文件包销售部/业务员销售部/经理对模具报价/产品报价进行整理汇总，转换成佳利来版本的报价单，必要时转换成客户版本的报价单客户报价单+报价汇总表总经办/总经理销售部/经理业务员整理好报价资料（图纸，技术要求，内部报价评审单，客户报价单，DFM ）交由文控归档产品内部报价单技术部/经理技术部／工艺科设计课成员负责对图纸进行评审并制定报价工艺路线，图纸中如有做不到的做成DFM 随报价单一起发客户DFM技术部/经理技术部/工艺科设计课成员采购部/经理技术部经理对简单件类似件产品进行直接产品报价，重要项目或全新类型项目技术组成员参与报价；有外购配件或特殊表面处理需要采购寻找供应商报价（产品报价单后面附上报价单）产 品 报 价 流 程工 作 流 程邮件+报价输入表销售/业务员销售部/经理负责将报价图纸及相关标准以邮件形式发给技术经理、模具经理、模具设计组长，并附上报价输入表-销售部（放置于共享报价区文件夹并邮件通知）技术部经理产品报价流程过程要求/目标1、接收商务部下发的客户报价图纸和报价要求，准确及时给予零件报价；2、全新结构重点项目召集技术部技术组成员（项目、模具设计、治具实设计、加工工艺、前期质量工程师）对报价图纸的评审并在规定时间内给予报价；3、了解报价时的材料市场价格和外汇汇率，并适时调整；报价图纸评审产品报价传递给客户传递技术部客户报价图纸模具报价审核批准N Y 销售整理报价归档Y。

第1篇第一章总则第一条为规范公司新产品报价行为，提高报价效率，降低成本，确保报价的准确性和合理性，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有新产品报价活动，包括但不限于产品开发、市场调研、定价策略、销售谈判等环节。

第三条本规定的制定和实施，旨在遵循市场规律，结合公司发展战略，确保公司产品在市场竞争中的价格优势。

第二章报价原则第四条新产品报价应遵循以下原则：1. 公平原则：报价应公正、合理，体现市场价值，确保客户利益。

2. 实际原则：报价应基于实际成本、市场需求和竞争状况，确保报价的可行性和可持续性。

3. 竞争原则：报价应考虑竞争对手的价格策略，确保公司产品在市场中的竞争力。

4. 效率原则：报价流程应简洁高效，提高工作效率，降低报价成本。

第三章报价流程第五条新产品报价流程如下：1. 市场调研：市场部负责收集相关市场信息，包括产品功能、性能、规格、价格、竞争对手等，为报价提供依据。

2. 成本核算：财务部根据市场调研结果，核算产品成本，包括制造成本、研发成本、销售成本等。

3. 定价策略：市场部结合市场调研结果和成本核算，制定定价策略，包括产品定价方法、定价目标和定价策略。

4. 报价制定：销售部根据定价策略，制定具体的报价方案，包括产品价格、折扣、支付方式等。

5. 报价审批：销售部将报价方案提交给相关部门进行审批，包括市场部、财务部、法务部等。

6. 报价执行：经审批通过的报价方案，由销售部执行，并与客户进行沟通和谈判。

7. 报价反馈：销售部收集客户反馈，对报价方案进行调整和完善。

第四章报价要求第六条新产品报价应满足以下要求：1. 价格合理：报价应综合考虑产品成本、市场需求、竞争状况等因素，确保价格合理。

2. 税费合规：报价应包含增值税、关税等税费，确保报价符合国家税收政策。

3. 支付条件明确：报价应明确支付方式、支付期限、违约责任等条款。

4. 附件齐全：报价文件应包括产品说明书、技术参数、质量标准、售后服务等附件。

报价作业流程范文一、接收报价需求2.报价需求确认：接收报价需求的人员需要与客户进行进一步的沟通，确认客户所需产品或服务的具体规格、数量、交货期限等要求，确保对客户需求的准确理解。

二、收集报价信息1.内部资源分配：根据报价需求的具体要求，确定需要参与报价的相关部门或人员，包括销售、生产、采购、财务等。

3.收集其他费用信息：财务部门负责收集其他与报价相关的费用信息，如运输费用、关税、税收等。

4.收集竞争对手信息：市场部门负责收集竞争对手的报价信息，了解市场行情和竞争情况。

5.整合报价信息：由负责报价的人员将所收集到的报价信息进行整合和分析，为后续报价提供依据。

三、制定报价方案1.定价策略确定：根据产品的成本、市场需求、竞争情况等因素，制定合理的定价策略，确定产品或服务的售价范围。

2.报价计算：根据所收集到的成本和费用信息，结合定价策略，计算出最终的报价。

3.报价条件确认：根据客户的要求以及企业的实际情况，确定报价的有效期、交货条件、付款方式等报价条件。

四、编制报价文件1.报价文件准备：负责报价的人员根据报价方案和报价条件，编制相应的报价文件，包括报价单、报价函、产品规格说明、合同条款等。

3.报价文件审批：经过审核后，报价文件需要经过相关领导的审批，确保报价的合理性和可行性。

五、提交报价文件1.报价单发送：将编制好的报价文件发送给客户，可以通过邮件、快递等方式发送。

2.报价跟进：在报价文件提交后，及时与客户进行跟进，了解客户对报价的反馈和评价，并主动提供进一步的服务和支持。

3.报价调整：根据客户的反馈和竞争情况，如果需要调整报价，及时与客户协商并进行报价调整。

六、报价后续处理1.合同签订：如果客户接受报价并确定合作意向，双方将进行合同的签订和相关事宜的商务谈判。

2.订单处理：一旦合同签订，相应的订单将转入生产、采购、仓储等部门进行进一步处理。

3.报价记录归档：报价完成后，将相关的报价文件和记录进行归档，以备将来参考和查询。

新产品报价流程1. 目的范围1.1报价的准确与否以及报价的速度是一个公司实力的体现。

也是公司是否能争取到客户订单的至关重要的一步。

本文件旨在使公司新产品的报价能够准确、快速地完成。

1.2本流程适用于一切由MKT所发MRQ要求之报价。

2. 责任2.1 MKT负责发出报价要求（MRQ）2.1a RND负责方案的确定，并建BOM及确认最终报价。

2.2 PUR负责向supplier询价并汇总。

2.3 IE负责Labor Cost2.4 PE负责对制造的可行性研究并提出建议。

2.5 QA——3. 程序3.1报价流程图3.2报价流程3.2.1 MKT在收到客户的报价需求后，在确认相关资料是否齐全的情况下，发出MRQ，MRQ应包括*客户的相关技术资料 * ODM或OEM *客户要求的初步schedule* target price etc3.2.2 MKT发行MRQ后，应招集PUR、R&D 、IE 、PE、QA等相关部门招开 MRQ kick-off meeting。

①对客户背景及相关资料进行说明。

② R&D应确认资料是否具备报价条件，对相关spec不清楚时、可要求MKT要求客户提供，当客户为旧客户时、在经MKT同意的情况下，R&D可直接同客户进行沟通。

③其他部门comment。

④订出报价schedule。

3.2.3 R&D建立Bom for Quotation ◇Bom 建立应用标准表格。

①对于ODM的 MODEL，应先确定方案。

必要时可同时提出数个方案。

②对于OEM的 MODEL，应以客户的要求为主。

③在确定方案时，应考虑到客户要求的target price etc。

在选择相关之元器件时、应尽量考虑应用目前已存在的Parts。

并注明其 Part No。

④当电子元器件为新Components时，应注明其详细Spec。

⑤对于结构件、应生明材质、厚度、二次加工要求等。

当有图纸时、应附上图纸，带图纸时应注明可参考的Part。

产品销售价格管理办法为规范整体销售运作体系，降低销售风险，特制定此《产品销售价格管理办法》，作为公司产品销售价格定价与调价的指导纲要文件。

1、管理部门：所有产品销售价格由财务部进行管理，包括产品成本的核算、销售单价的指引以及销售单价的监控，同时客服部对销售单价进行备案。

2、会签制度：3、新产品定价操作简要说明：（1）所有新产品单价由市场部提出申请，研发中心填写新产品的材料及工艺要求；（2）财务部进行成本核算，建议利润及建议销售价格；（3）营销总监/副总进行审批，确定销售价格；（4）财务部根据确定的价格录入系统，市场部进行备案及通知客服部与所有业务人员执行及备案；（5）客服部负责监控订单中所有售价的执行情况；（6）大客户部及办事处/业务员按确定销售价格进行市场拓展。

4、升、降价格控制流程：（1）单次/单个客户升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由各办事处或业务员提出单价调整申请，由业务助理提交客服经理/主管作基本资料（客户级别、回款情况、订货情况）审核，①未能通过的由业务助理通知业务员；②通过后递交财务部成本会计进行成本核算；B.财务部成本会计对产品进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的由业务助理通知业务员；②审批通过后业务助理形成报价单传真给客户；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部和业务员，由财务部在系统上修改单价。

（2）整体升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由市场部提出整体单价调整申请，营销总监/副总进行审核，采购部进行复核；B.财务部成本会计进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的，市场部通知客服维持原单价；②审批通过后形成行文通知，分发到客服部并通知办事处/业务员；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部，财务部在系统上修改单价。

5、发文范围：6、调价时限及市场反馈：（1）每次整体调价后，市场部明确价格执行的时间及持续时限；（2）业务员汇报各区域的客户反馈情况以及区域内主要竞争对手的价格走势；（3）市场部根据业务经理反馈及市场调查，对调价效果进行分析，并抄送总经理、副总经理、营销总监。

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新产品项目采购流程
新产品项目采购流程：
1.需求分析：明确项目所需物料、规格、数量
2.供应商寻源：调研市场，筛选潜在供应商
3.报价比选：邀请供应商报价，对比成本、交期等因素
4.合同洽谈：与最优供应商磋商合同条款，达成一致
5.下单采购：签署合同后，向供应商下达采购订单
6.收货验收入库：到货后检查品质，合格品入库
(项目团队)→(物料清单/BOM)→(市场调研报告/供应商名录)→(报价单/比选表)→(合同草案/商务谈判)→(采购订单/电子邮件)→(收货区/质检员)→(仓库) 注：箭头表示流程走向，括号内为对应环节涉及的主体或文件。

1。

厂部新产品报价流程规范常规报价流程：1/、料体（或膏体）样板报价2/、料体或膏体确版报价（以KG或ML为报价单位）3/、单支报价（以单支实灌量报价）4/、灌装费/包装费/组装费/返工费报价5/、有偿服务的报价（如挑选费、运费等）二、具体报价流程规范：1/、料体（或膏体）样板报价流程①客户提供价格幅度------由研发部负责人在客户（或品牌公司）的价格要求的幅度内，按报价标准打板，在向客户（或交业务部转客户）前，应将配方单（附《研发部报价说明表》）→交财务部审核→由财务部填写《OEM及品牌报价审批表》（附《研发部报价说明表》）→转交厂长审批（如涉及新原料采购由厂长直接交梁总审批）后→返财务部填写《报价通知单》复印一份→交业务部转客户或品牌公司②客户没有提供价格幅度-----由研发部向客户(或交业务部转客户)提供样板前, 应将配方单（附《研发部报价说明表》）→交财务部审核→由财务部填写《OEM及品牌报价审批表》（附《研发部报价说明表》）→转交厂长审批（如涉及新原料采购由厂长直接交梁总审批）后→返财务部填写《报价通知单》并复印一份→交业务部转客户或品牌公司③使用旧配方提供已有报价的品牌公司产品样板对外OEM料体报价时，按以上程序执行④料体(或膏体)样板根据客户需求调整配方后须重报价,亦按以上程序执行⑤料体(或膏体)样板申请调整报价流程-----经业务部与客户（或品牌公司）沟通后，客户（或品牌公司）不确认报价，由业务部将客户（或品牌公司）意见反馈给财务部重新核算客户（或品牌）要求的报价后填写《OEM及品牌报价审批表》→交厂长审批后→由财务部填写《报价通知单》并复印一份交业务部2/、料体（或膏体）确版报价流程：①客户（或品牌公司）确板后，由业务部通知研发部将确版的配方\配方编号及产品名称(或内容物编号)(附《研发部报价说明表》)→交财务部②业务部在客户（或品牌公司）确版通知研发部向财务部提供配方核价同时填写《业务部报价附属资料表》→交财务部③财务部审核流程----据《研发部报价说明表》、《OEM及品牌报价审批表》及《业务部报价附属资料表》审核报价签名确认后→交厂长审批后返财务部→再由财务部填写《报价通知单》并复印一份→交业务部3/、对客户(或品牌公司)报价及确认回复流程:由业务部（或客服部）→交客户（或品牌公司）确认传真回复→业务部（或客服部）→由业务部将客户（或品牌公司）确认的复印件→交财务部存档4/、对单支报价流程：①质检部测试实灌量后填写《单支实灌量测试表》(一式三联)（如客户或品牌公司变更包装容器应由业务部重新提供新容器测试）,一联交财务部；一联交业务部②由业务部根据质管部提供的测试实灌量、料体（膏体）的报价及《业务部报价附属资料表》中应考虑的费用情况，与客户协商后，填写《单支产品报价表》（附《单支实灌量测试表》）→交财务部审核→交厂长审批后返财务部复印一份转交业务部→交客户确认回传后→交复印件财务部存档作单支结算依据5/、对单品或套装的灌装费、包装费、组装费、返工费及有偿服务的报价流程：由业务部根据收费标准、单品的容量、及包装工艺繁简报出单支产品的灌装费、包装费、组装费、返工费等有偿服务的收费→交客户确认回传后→由业务部将确认的传真复印件交财务部存档三、外加工业务接单价格审批流程：由业务部填写《外加工业务审批表》（如接返工的单应由客户填写《返工工艺流程表》）→交财务部据相关报价资料审核后→交厂长审批(如涉及新原料采购由厂长直接交总公司分管厂部的副总经理审批)后→返财务部复印一份转交业务部（注：生产计划部未收到经审批的《外加工业务审批表》，不能下单生产）四、报价流程说明：1/、新样品报价由研发部指定负责人按规定作价标准、参巧市场价格以及相关影响价格的因素提供估算参巧报价交财务部，其他人员一律不准擅自向外报价（正常情况下按计划价格估算报价，如遇原料采购价调高超5%，按新采购价估算报价）2/、定版后，业务部通知研发部直接将配方交财务成本核算员，其他人员不能擅自提取配方4/、对客户（或品牌公司）的一切报价、收费、样板确认或实灌量测试，都须由客户（或品牌公司）指定负责人确认回传，并存档财务部作结算依据5/、如单支产品须厂部提供辅料，在单支产品料体报价中应包括辅料成本及损耗，由财务部向业务部提供辅料价格6/、如半成品须转外协加工，须由研发部在要求提供样板报价同时填写《外协申请审批表》交财务部，以便能正确核算成本五、确版后配方调整的报价流程：客户（或品牌公司）要求调整确版后配方，经研发部初步估算成本提高超3%（含），研发部应填写《研发部价格调整通知单》（附新配方资料）及时通知财务部审核→由财务部填写《OEM及品牌报价审批表》（附《研发部价格调整通知单》）→交厂长审批后→返财务部填写《报价通知单》并复印一份→交业务部与客户（或品牌公司）确认回传后→交财务部备案作结算价调整依据四、对样板报价及确版报价审批后的资料管理规定：分别由研发部及财务部形成电子文档资料管理，并注意做好资料备份工作附件：报价系列报表(以上报价流程如有不详尽之处或遇特殊情况，由相关部门与财务部协商处理)本试行草案从发文之日起执行。