2016年信息系统集成服务行业分析报告

2016年信息技术行业分析报告目录一、行业范围、产品 (4)（一）电信、广播电视和卫星传输服务产品及服务范围.4（二）互联网和相关服务产品及服务范围 (5)（三）软件和信息技术服务业产品及服务范围 (5)二、行业在国民经济中的地位 (6)（一）综合方面 (6)1、产业规模稳步扩大 (6)2、产业增速保持领先 (6)3、国际地位日趋稳固 (7)（二）投资方面 (7)1、产业投资缓慢增长 (7)2、投资结构加快转变 (7)（三）进出口方面 (8)1、外贸增速高位趋稳 (8)2、外贸结构持续优化 (8)（四）经济效益方面 (8)1、效益规模继续扩张 (8)2、效益水平有待提升 (8)（五）产业结构调整方面 (9)1、融合化趋势日益凸显 (9)2、内销市场地位提高 (9)3、内资企业实力提升 (9)4、产业转移有序推进 (10)（六）科研创新方面 (10)1、创新环境不断完善 (10)2、重点领域不断取得技术突破 (11)（七）社会贡献方面 (11)1、经济贡献日益增强 (11)三、行业的法规和政策 (12)（一）国家政策 (12)1、政策及相关文件 (12)2、对国家信息技术行业政策解读 (13)（二）行业法规 (14)四、行业的竞争状况.15五、行业的财务状况分析 (15)（一）行业样本选取过程 (16)1、证监会行业分类下归属于信息技术行业的公司 (16)2、CSMAR数据库下归属于信息技术行业的公司173、RESSET数据库下归属于信息技术行业的公司.194、样本筛选 (21)（二）偿债能力分析 (23)1、短期偿债能力 (23)2、长期偿债能力 (25)3、偿债能力总体评价 (25)（三）营运能力分析 (26)1、指标分析 (26)2、营运能力总体评价 (28)（四）盈利能力分析 (28)1、指标分析 (28)2、盈利能力总体评价 (30)（五）发展能力分析 (30)1、指标分析 (30)2、盈利能力总体评价 (31)（六）风险水平分析 (32)1、指标分析 (32)2、风险水平总体评价 (33)（七）财务分析总结 (33)六、典型公司的财务状况分析 (33)（一）中国联合网络通信股份有限公司.332、所处行业状况（电信行业） (34)2、1行业的发展状况 (34)2、2行业的垄断现状（电信行业） (38)2、3行业面临的挑战 (39)2、4行业的机遇413、财务能力分析 (41)（二）乐视网信息技术(北京)股份有限公司 (43)1、产品及范围 (43)2、行业发展趋势 (43)3、公司未来发展规划及发展目标 (44)4、财务能力分析 (45)5、税收政策及法规 (47)（三）用友软件股份有限公司 (48)1、产品及范围 (48)2、行业竞争趋势 (49)3、公司核心竞争力 (49)4、可能面临的风险 (50)5、财务能力分析 (51)6、税收政策及法规 (52)一、行业范围、产品信息技术行业具体分为电信、广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业三个子行业。

2016年系统集成行业分析报告2016年8月目录一、行业监管体制和监管政策 (4)1、行业主管部门 (4)2、自律性组织 (4)3、监管政策 (5)4、相关行业法规 (6)二、行业上下游的关系 (6)1、上游行业 (6)2、下游行业 (6)三、行业发展现状 (7)四、行业发展趋势 (8)1、供应商集中化进一步加强 (8)2、系统集成服务多领域化 (9)3、独立自主的产品、研发将成为重要竞争力 (9)五、行业竞争状况 (9)六、行业进入壁垒 (10)1、技术壁垒 (10)2、人才壁垒 (11)3、市场准入壁垒 (11)七、影响行业发展的主要因素 (12)1、有利因素 (12)（1）国家政策的大力支持 (12)（2）行业规范日益完善 (13)（3）下游行业迅速发展，需求旺盛 (13)（4）城镇化和智能化城市带动行业增长 (13)2、不利因素 (14)（1）行业无序竞争，阻碍中小企业成长 (14)（2）实用型、复合型人才短缺 (14)八、行业市场规模 (15)1、金融 (16)2、电信 (16)3、政府 (16)4、医疗 (17)一、行业监管体制和监管政策1、行业主管部门系统集成行业所属监管部门为国家工业和信息化部。

工业和信息化部及其下属各行政机构是行业的主管部门，主要负责产品备案登记；承担通信网络安全及相关信息安全管理的责任；监测分析系统集成行业运行态势，统计并发布相关信息；负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件等。

在细分应用领域，系统集成行业涉及的其他监管部门还包括住房和城乡建设部、公安部等。

2、自律性组织中国电子信息联合会、中国建筑业协会智能建筑专业委员会是系统集成行业自律性管理组织。

中国电子信息行业联合会的主要职责是：维护信息系统集成及服务市场秩序，提高信息系统项目质量，保障信息安全，加强行业自律，促进信息系统集成企业能力的不断提高等。

2016年信息系统集成服务行业简析
一、行业管理 (2)
1、行业主管部门和监管体制 (2)
2、行业相关法律法规 (3)
二、行业概况和发展趋势 (3)
1、行业概述 (3)
2、行业发展前景 (5)
三、系统集成行业市场规模 (6)
1、全球系统集成行业市场规模 (6)
2、中国系统集成行业市场规模 (7)
四、我国系统集成的下游需求 (9)
五、行业风险 (9)
1、下游行业变化风险 (9)
2、宏观经济周期性风险 (9)
3、核心技术人员流失风险 (9)
4、市场竞争日益激烈 (10)
一、行业管理
1、行业主管部门和监管体制
信息系统集成服务行业属于信息产业，行业行政主管部门是工业和信息化部及地方各级信息产业管理部门，行政主管部门的主要职责为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

本行业的行业组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受信息产业部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

目前，我国软件企业认证和软件产品登记的业务主管部门是国家工信部。

软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。

国家工业和信息化部对计算机信息系统集成企业实行资格管理。

2016年信息系统集成服务行业分析报告2016年7月目录一、行业管理体制及相关法律法规 (4)1、行业主管部门及管理体制 (4)2、行业政策 (4)3、相关法律法规 (5)二、行业发展概况 (6)1、国内信息系统集成业务发展状况 (6)2、信息系统集成市场前景 (9)3、行业趋势 (11)（1）行业发展纬度——可持续性外延 (11)（2）行业发展空间——企业、家庭应用为主 (11)三、行业上下游的关系 (12)1、与上游行业的关系 (12)2、与下游行业的关系 (13)四、行业进入壁垒 (13)1、客户壁垒 (13)2、资金壁垒 (14)3、经验与人才壁垒 (14)五、影响行业发展的因素 (15)1、有利因素 (15)（1）国家产业政策提供了有力支持 (15)（2）市场需求强劲 (15)（3）IT服务业的技术创新 (15)2、不利因素 (16)（1）IT服务标准有待进一步规范 (16)（2）行业人才短缺 (16)（3）行业的自主创新能力不足 (16)六、行业主要企业简况 (17)1、北京爱特泰克技术股份有限公司 (17)2、河南众诚信息科技股份有限公司 (17)3、北京银信长远科技股份有限公司 (17)一、行业管理体制及相关法律法规1、行业主管部门及管理体制IT服务行业的行政主管部门是国家工业和信息化部。

国家工业和信息化部负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；指导行业技术创新和技术进步；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推进软件服务外包等。

系统集成、技术支持业务的监管，主要是通过国家工业和信息化部、国家保密局等政府主管部门组织的面向集成商的资质管理以及客户方组织的第三方监理与审计来实现，业界相关管理标准与规范（如IT 服务管理和信息安全管理规范等）可为行业主管部门和客户对这类业务的监管提供有效指导。

2016年信息系统集成服务行业分析报告2016年8月目录一、行业主要监管部门及相关法律法规51、行业监管部门52、行业协会63、行业监管主要法律法规6二、行业上下游的关联性7三、影响行业发展的因素71、有利因素7（1）国家政策的支持7（2）技术进步引领行业发展8（3）业务中间件平台的出现改变了软件开发模式，简化了软件开发过程92、不利因素9（1）软件开发企业规模总体偏小9（2）人力资源结构不成熟，复合型人才缺乏9四、行业市场规模101、软件行业总体情况102、电子政务行业情况123、数字校园行业情况高校信息化建设的发展历程13五、行业壁垒141、区域壁垒142、人才壁垒153、技术壁垒154、资金壁垒15六、行业风险特征161、行业竞争风险162、知识产权风险173、人员波动风险18七、行业市场化程度和竞争格局18软件和信息技术服务业是指对信息传输、信息制作、信息提供和信息接收过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务。

软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

2000年以来，国务院先后发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持。

经过全行业的共同努力，我国软件和信息技术服务业步入新的快速发展阶段，初步形成了较为完整的技术和产业体系。

我国软件和信息技术服务业可细分为软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务和集成电路设计等细分行业。

公司主营业务主要集中于软件开发、信息系统集成服务，正逐步围绕大数据分析开展相关增值业务。

2016年信息系统集成行业简析
一、行业主管部门和行业监管体制 (2)
1、行业主管部门 (2)
2、行业协会 (2)
3、行业相关产业政策及主要法律法规 (3)
二、市场规模 (4)
三、市场分布及竞争格局 (5)
四、行业风险特征 (5)
1、人才流失风险 (5)
2、技术升级风险 (6)
3、政策风险 (6)
一、行业主管部门和行业监管体制
系统集成和相关软硬件开发、销售和服务需遵循国家有关软件和信息技术服务业的法律、法规、方针、政策开展业务，行业主管部门为工信部及各级信息产业主管部门。

1、行业主管部门
工信部对全国软件及信息服务行业实行行业管理和监督，会同国家发展与改革委员会、科技部、国家税务总局等有关部门负责拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，指导行业技术创新和技术进步，推动软件业和信息服务业发展，同时对行业技术法规和行业标准的制定进行指导。

其中软件产品登记的业务主管部门是工信部。

经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准，核发软件产品登记证书，并报税务部门和工信部软件服务业司备案。

国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心是著作权登记管理的部门，由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。

2、行业协会
行业内部的自律管理机构是各地的中国软件行业协会，其宗旨是为会员提供服务，并代表会员提出涉及会员集体利益的意见，健全与政府的协商机制，维护会员的合法权益，保障行业的公平竞争，协调。

2016年信息系统集成服务行业分析报告2016年9月目录一、行业管理 (4)1、行业监管体系 (4)（1）行业主管部门 (4)（2）自律性组织 (4)2、产业政策 (5)二、行业周期性、季节性与区域性特点 (7)1、周期性 (7)2、季节性 (7)3、区域性 (8)三、影响行业发展的因素 (8)1、有利因素 (8)（1）积极的产业政策为行业发展提供了良好契机 (8)（2）下游客户需求稳定提供了较为充足的业务来源 (9)（3）智慧城市建设等新业务领域推动行业快速发展 (10)2、不利因素 (10)（1）人力成本上升，企业负担加重 (10)（2）融资渠道匮乏，资金普遍不足 (11)（3）自主创新能力不足 (11)四、行业进入壁垒 (12)1、业务资质壁垒 (12)2、技术壁垒 (12)3、人才壁垒 (13)4、资金壁垒 (13)五、行业上下游产业 (14)六、行业市场规模 (16)1、信息系统集成市场规模 (17)2、软件产品市场规模 (18)七、行业发展趋势 (20)1、信息系统集成服务业发展趋势 (20)（1）重点行业大客户仍然是信息系统集成服务商稳定的业务来源 (20)（2）服务比重日益提高，独立的服务项目逐渐获得认可 (20)（3）智慧城市建设将成为未来主要业务方向 (21)2、软件和信息技术服务业发展趋势 (24)（1）网络化 (24)（2）服务化 (25)（3）体系化 (25)（4）融合化 (26)八、行业风险特征 (26)1、政策风险 (26)2、技术人才流失风险 (27)3、市场风险 (27)九、市场竞争状况 (28)1、方迪科技 (28)2、思维实创 (29)3、顶联信息 (29)一、行业管理1、行业监管体系（1）行业主管部门软件和信息技术服务行业的主管部门是工业和信息化部。

工信部主要负责拟订并组织实施国家信息产业发展战略、行业规划、产业政策；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准；监测行业运行动态，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；推进行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理；依法进行行业监管，指导行业组织自主开展必要的业务经营资质认证活动。

2016年计算机信息系统集成行业分析报告2016年10月目录一、行业管理 (4)1、行业主管部门 (4)2、行业主要法律法规及政策 (4)（1）与软件和信息技术服务行业相关主要法律法规 (4)（2）行业资质管理 (6)二、行业发展现状与前景 (6)1、行业背景 (6)2、市场现状 (8)三、行业市场规模 (11)四、行业壁垒 (15)1、行业经验壁垒 (15)2、客户忠诚度壁垒 (15)3、核心技术壁垒 (16)4、人才壁垒 (16)5、资金壁垒 (17)五、行业上下游的关系 (17)六、影响行业发展的因素 (18)1、有利因素 (18)（1）政策提供支持 (18)（2）技术创新 (19)（3）人力资源成本 (19)（4）市场竞争程度 (19)（5）政策的支持 (20)2、不利因素 (20)（1）市场竞争加剧的风险 (20)（2）高端技术人才流失的风险 (20)（3）技术风险 (21)七、行业主要企业 (21)一、行业管理1、行业主管部门行业为国家重点支持和鼓励发展的行业，符合国家十二五规划和2020年中长期发展纲要。

行业主管部门是国家工业和信息化部，负责制定我国软件公司和技术标准等，对行业的发展方向进宏观调控。

工信部下设的信息化和软件服务业司的主要职责为：指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

行业国内自律组织是中国电子信息行业联合会，由中国电子信息及相关行业的社会团体和企事业单位自愿组成全国性、综合性、联合性、非营利性的社团组织。

该联合会的成立，标志着我国电子信息行业将步入新的发展时期。

2、行业主要法律法规及政策（1）与软件和信息技术服务行业相关主要法律法规。

2016年系统集成行业分析报告2016年4月目录一、行业管理 (4)1、行业管理体制 (4)2、行业主要法律法规及政策 (4)（1）主要法律法规 (4)（2）行业管理政策 (6)二、行业市场概况 (7)1、行业市场供求状况及变动原因 (7)2、行业发展前景 (8)三、进入行业的主要壁垒 (10)1、技术壁垒 (10)2、市场壁垒 (10)3、资质壁垒 (11)4、资金壁垒 (11)5、经验壁垒 (11)6、人才壁垒 (12)四、行业面临的机遇及挑战 (12)1、机遇 (12)（1）国家产业政策有力支持 (12)（2）市场需求空间巨大 (13)2、挑战 (13)（1）政策风险 (13)（2）经济周期风险 (14)（3）系统集成实施的标准有待进一步规范 (14)（4）人力资源短缺，人才争夺激烈 (14)五、系统集成市场竞争情况及主要企业 (15)1、东软集团股份有限公司 (15)2、万达信息股份有限公司 (16)3、江苏金智教育信息股份有限公司 (16)4、北京凯英信业科技股份有限公司 (16)5、北京联合永道软件股份有限公司 (17)6、武汉颂大教育科技股份有限公司 (17)一、行业管理1、行业管理体制系统集成行业和技术服务行业的主管部门包括国家工业和信息化部、发展改革委员会，以及软件行业的自律组织机构包括中国软件行业协会和中国计算机行业协会等。

工业和信息化部主要职责为：拟定软件行业的法律、法规，发布行政规章；组织制定行业的技术政策、技术体制和技术标准等，指导推进信息化工作。

国家发改委是宏观管理部门，负责组织制定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

行业协会负责软件产品登记认证和软件公司资质认证工作，订立行业行规，约束行业行为，提高行业自律性。

2、行业主要法律法规及政策（1）主要法律法规行业为国家重点支持的电子信息技术高新技术领域，为国家鼓励发展的行业之一，有关行业法律法规与产业政策如下：。

2016年信息系统集成行业分析报告2016年4月目录一、行业发展历程 (4)二、行业上下游的关系 (7)1、上游 (7)2、下游 (7)三、行业壁垒 (8)1、技术壁垒 (8)2、人才壁垒 (8)3、资质壁垒 (8)4、行业经验壁垒 (9)5、资金壁垒 (9)四、行业监管 (10)1、行业主管部门及监管体制 (10)2、主要法律法规及政策 (10)五、影响行业发展的因素 (12)1、有利因素 (12)（1）政策支持力度不断提升 (12)（2）技术发展日新月异 (12)（3）信息安全：立法、重大事件、互联网渗透率三因素驱动，市场前景广阔 (13)2、不利因素 (15)（1）国内企业技术创新能力相对不足 (15)（2）国内高端专业人才相对匮乏 (15)六、行业市场规模 (16)1、软件和信息服务业的整体市场规模 (16)2、细分市场的规模 (17)3、信息安全市场规模 (19)七、行业风险特征 (22)1、技术更新换代的风险 (22)2、人才与技术流失的风险 (23)3、宏观经济与下游行业波动的风险 (23)八、行业竞争格局 (23)1、快威科技集团有限公司全国 (24)2、北京中科金财科技股份有限公司 (24)3、东软集团股份有限公司 (25)4、北京华胜天成科技股份有限公司 (25)5、福建榕基软件股份有限公司 (25)6、郑州威科姆科技股份有限公司 (25)7、河南九洲计算机有限公司 (26)一、行业发展历程我国的软件和信息技术服务业正处于高速成长期。

从总体规模上看，近30年来我国软件和信息技术服务业发展迅猛。

根据工信部数据，2008 至2014 年，我国软件和信息服务业收入（包括软件产品收入、信息系统集成服务收入、信息技术咨询服务收入、数据处理和存储服务收入、嵌入式系统软件收入、IC 设计收入）年均增速超过30%，2014 年全国软件和信息服务业收入达到37026 亿元，同比增长21.05%，约为2008 年的4.89 倍，2013 年全国软件行业从业人员超过470 万人，约为2008 年从业人数的3 倍。