海南钧达汽车饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现

公司债券单笔对外担保超过净资产10%的公告根据题目要求，我将为您呈现一篇关于公司债券单笔对外担保超过净资产10%的公告。

以下是正文内容：公司债券单笔对外担保超过净资产10%的公告尊敬的投资者：您好！本次公告旨在向您通报公司计划进行一项重要的资本运作，涉及公司债券单笔对外担保事项，并向您明确风险提示。

请您仔细阅读本公告的全部内容，并做出理性的投资决策。

一、事项背景为了进一步扩大公司的业务规模和拓宽资金来源渠道，公司计划向相关方提供单笔对外担保，用于支持特定项目的资金需求。

该担保金额将超过公司净资产的10%。

二、担保对象及目的拟对外提供担保的对象为××公司，担保金额为××万元。

此担保主要用于支持××项目的资金周转，帮助项目顺利推进，增加公司的盈利能力。

三、担保方式及期限公司将以信用担保方式提供担保，并同××公司签订相关担保协议。

担保期限约定为××年，自担保协议生效之日起计算。

四、风险提示尽管公司拟提供的担保项目与公司核心业务相关，并经过合理风险控制和评估，但投资有风险，担保项目亦不例外。

请您在投资前谨慎考虑以下风险：1. 市场风险：担保项目所涉及的行业、市场可能受到各种因素的影响，包括但不限于宏观经济环境、政策法规变化、竞争状况等，可能对项目的盈利能力产生不利影响。

2. 违约风险：虽然公司已经对担保对象进行了尽职调查和评估，但仍然无法完全排除该担保对象未来违约的风险。

一旦担保对象无法按时偿还债务，公司将承担连带责任，可能导致公司财务状况恶化。

3. 法律风险：担保项目涉及的法律法规可能发生变动或解释，可能对担保协议的效力和债权债务关系产生不利影响。

五、关联交易说明本次担保事项属于公司与××公司之间的关联交易。

公司将依法依规履行相关程序，确保交易的公平、公正，并严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的程序和要求进行。

广发证券股份有限公司关于上海沪工焊接集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”）作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）持续督导的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，就上海沪工第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1900号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上海沪工非公开发行股票募集不超过14,300万元的配套资金。

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象以现金方式认购本次非公开发行股份合计6,090,289股，发行价格23.48元/股，共募集资金人民币142,999,985.72元。

上述募集资金扣除财务顾问费1,000,000.00元后已全部存放于募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具信会师报字[2019]第ZA12365号《验资报告》。

公司募集配套资金计划投资项目如下：单位：万元二、募集资金投资项目与使用情况（一）募集资金投资项目结项情况上海沪工于2019年6月26日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介费用两项目已实施完毕，该两项目募集资金的使用及结余情况如下：单位：万元为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司股东大会经审议同意将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金385.16万元（已扣除需置换预先投入的资金10,873.31万元）及利息永久补充流动资金。

青岛金王募集资金使用“糊涂账”作者：暂无来源：《投资与理财》 2014年第16期据青岛金王2007年年报称，将募投项目变更为公司国内销售网络建设项目，即在全国中心城市的商业中心设立21家分店。

纵观2007年以后的年报，青岛金王却没有详细公布计划发展的21家店面的详细情况。

投资与理财蒋海伦青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：青岛金王）自2006年5月成功进军A股市场以来，实际募集资金金额为24267万元。

而青岛金王于2014年7月发布关于前次募集资金使用情况报告公告称，此次募集资金已于2014年6月30日全部使用完毕。

但是《投资与理财》记者通过调查发现，实际情况并非如此。

募投项目始终未达预期收益青岛金王在2006年上市时，其中募投项目之一为年产 4000万件新型聚合物基质复合体烛光系列产品扩建项目。

据企业招股书称，上述扩建项目计划投入募集资金11886万元，占募集资金净额的48.98%，计划于2008年12月31日完成项目建设。

但是，此项目最终推迟一年完工。

据青岛金王2010年年报披露，年产 4000万件新型聚合物基质复合体烛光系列产品扩建项目第一年产生收益为1602.97万元，并未达到预计收益。

值得注意的是青岛金王2006年招股书中却有这么一句话：“根据公司的现实状况和发展规划，董事会对本次募集资金投资项目进行了认真细致的可行性论证，确信投资项目具有良好的经济效益。

”事实证明，青岛金王当初的“细致论证”并没有产生好的结果，募投项目不仅延期一年完工，而且纵观2010年年报至2013年年报，可见此次扩建项目从未达到过预期收益。

募集资金用途变更后却没有下文青岛金王另一募投项目为新型环氧树脂复合材料及其制品项目，计划投入募集资金5320万元，占总募集资金的21.92%。

此募投项目可谓最早夭折项目。

据企业2007年年报称，2007年9月5日青岛金王召开股东大会，将此募投项目变更为公司国内销售网络建设项目，即在全国中心城市的商业中心设立21家分店。

证券代码：002865 证券简称：钧达股份公告编号：2020-034 债券代码：128050 债券简称：钧达转债海南钧达汽车饰件股份有限公司关于“钧达转债”转股价格调整的公告特别提示：股票代码：002865，证券简称：钧达股份债券代码：128050，转债简称：钧达转债调整前转股价格：人民币14.93元/股调整后转股价格：人民币14.83元/股本次转股价格调整生效日期：2020年6月17日海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日公开发行了320万张可转债（债券简称：钧达转债，债券代码：128050），根据《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在钧达转债发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）派发现金股利：P1=P0-D上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）其中：P1为调整后的转股价；P0为调整前有效的转股价；n为该次送股率或转增股本率；k为该次增发新股率或配股率；A为该次增发新股价或配股价；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。

当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

海达股份并购科诺铝业，标的公司采购数据有“窟窿”《红周刊》作者王宗耀近日，海达股份发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）。

公司在预案中表示：海达股份拟以发行股份及支付现金的方式购买邱建平等33名自然人以及宝盈基金-长城证券-宝盈新三板盈丰5号特定多客户资产管理计划4家机构合计持有的科诺铝业95.3235%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金。

本次交易标的公司科诺铝业股东全部权益的预估值为34582.26万元。

经交易各方协商一致，本次交易标的资产科诺铝业95.3235%的股权的交易价格初定为32934.82万元。

根据预案中披露的数据，截至2017年3月31日，归属于科诺铝业母公司股东权益合计7731.41万元，相比其34582.26万元的预估值增值了26850.85万元。

由此计算，标的资产增值率为347.30%。

海达股份主要从事橡胶密封、减振类部件产品的研发、生产和销售，本次收购标的科诺铝业则主要从事工业铝挤压材的研发、制造和销售。

从经营范围来看，并购双方虽然都有部分产品服务于汽车行业，但就本次收购能否达到期望的效果仍尚不可知。

对于此次收购，《红周刊》记者在翻阅收购草案和被收购标的过往财报时发现，科诺铝业采购方面数据存在着很多让人难以理解之处。

疑似被“掉包”的供应商本次被并购标的科诺铝业是一家新三板公司，其于2015年4月20日在新三板挂牌，挂牌期间，该公司报告期内均披露了相应年份的年报。

如果说科诺铝业在挂牌期间所披露的年报信息是真实准确的话，那么也就意味着本次收购预案中所披露的数据应该与其财报中数据一致才对，可让《红周刊》记者感到惊奇的是，科诺铝业2016年年报所披露的数据竟然有多处与收购预案披露的数据存在着非常明显的出入。

以2016年前五大供应商数据来说，在科诺铝业所披露的2016年年报中，当年前五大供应商采购金额合计为19983.36万元，占年度采购总额的66.37%，也就是说在这份年报中，科诺铝业2016年的年度采购总额应为30109.03万元。

东方证券承销保荐有限公司关于宁波三星医疗电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，东方证券承销保荐有限公司（曾用名“东方花旗证券有限公司”，以下简称“东方投行”）对三星医疗使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，核查情况如下：三星医疗2016年非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股人民币13.63元，募集资金总额为人民币2,999,999,991.82元，扣除承销商发行费用人民币29,999,999.92元，与发行有关的其他费用人民币4,713,487.66元后，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元。

为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。

上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

补充流动资金期限届满前，公司将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。

公司将切实加强募集资金管理，确保募集资金合法合规使用。

东方投行及保荐代表人俞军柯、邵荻帆经核查后认为：三星医疗本次拟使用不超过人民币80,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。

汽车产业洞察2020年8月11日汽车和汽车零部件王德安投资咨询资格编号S1060511010006************朱栋投资咨询资格编号S1060516080002*********************************.CN 曹群海投资咨询资格编号S1060518100001************中性（维持）证券研究报告导读一、行业重要事项及分析景气监测：7月汽车销量预计约15%、下半年有望迎来弱复苏欧洲7月新能源汽车继续高增，德国表现亮眼小鹏汽车提交招股书&三家造车新势力对比分析恒大恒驰首期发布六款车二、国内外投融资动态国内外主流企业业绩及业绩预告三、近期重要报告四、行业判断与业务机会五、风险提示事项：据中汽协预测，7月份汽车行业销量预估完成208万辆，同比增长14.9%；细分车型来看，乘用车同比增长5.3%，商用车同比增长59.6%。

点评：7月作为乘用车传统淡季，今年销量端呈现较好的态势，无论从批发端（+5.3%），还是零售端（+6%，乘联会数据），我们认为一方面因为去年同期部分自主车企国六车型较少，批发量基数低，另一方面，中央和地方政府继续加大对汽车消费的刺激，下半年或将迎来销量的复苏，估计2020下半年同比增速在10%之间。

从7月主要车企披露的销量数据看，上汽、广汽、吉利、长城、长安和比亚迪，销量均为正增长，其中长安自主品牌销量大涨56%，主要由于UNIT系列、CS75系列和逸动PLUS的快速增长所致。

上汽通用五菱7月销量同比增长20%，其中新能源汽车销量超过1万辆，mini EV达到7348辆。

比亚迪7月销量超1.5万辆，汉系列订单超过2.5万个，上市首月实现1205辆的销量，随着产能的爬坡，交付量将进一步扩大。

据中国汽车流通协会调查，上半年只有22%经销商实现了销量正增长，豪华品牌经销商表现较好，60%实现了正增长。

经销商总数较2019年底减少了0.7%。

专项债券发行成功案例
1. 北京九鼎投资集团有限公司于2019年成功发行了总额为10
亿元人民币的专项债券，该债券主要用于买卖商业用房和土地，以及优化债务结构。

此次发行成功为公司提供了充足的资金支持，有利于公司的业务发展。

2. 上海华电集团有限公司于2020年成功发行了总额为20亿元人民币的专项债券，用于支持公司在能源领域的项目建设和技术创新。

此次发行受到了市场的高度认可，为公司提供了更多的资金来源，加快了项目的推进进程。

3. 广东华信控股集团有限公司于2021年成功发行了总额为15
亿元人民币的专项债券，用于支持公司在新能源、智能制造等领域的技术研发和产能扩张。

该债券发行受到了市场的强烈关注和认可，为公司带来了丰富的资金供应。

4. 深圳前海鹏益投资基金管理有限公司于2018年成功发行了
总额为5亿元人民币的专项债券，主要用于投资创新型企业和高新技术项目。

该债券的发行顺利完成，为公司的投资战略提供了重要的资金支持，增强了公司的投资能力。

5. 海南绿城房地产开发有限公司于2017年成功发行了总额为
8亿元人民币的专项债券，用于资金周转和偿还债务。

该债券
的顺利发行为公司提供了稳定的资金来源，有利于公司业务的运营和债务的管理。

上述案例仅为部分成功发行案例，不同公司在发行专项债券时
的成功因素和业务需求也有所不同。

发行专项债券可以为公司提供稳定的资金来源，支持其业务发展和项目实施，同时也需要充分了解市场需求和投资者的偏好，制定合理的发行策略，以确保发行的成功。

定向增发案例【篇一：定向增发案例】各路资本大施入局手法今年以来，定增再融资出现新趋势：募集资金同时不忘引入“新鲜血液”，有的是为了引进新主，以图让公司发生质变；有的是为了给未来运作带来活力。

而从这些入局者角度看，各路资本或为规避监管新规，或为未来操作留后手，采取不同方法进场。

各取所需，造就上市公司定增案例“新异”纷呈一边募集资金，一边引入“新鲜血液”，今年以来上市公司再融资出现新趋势。

上证报记者统计发现，今年以来，事先确定对象的非公开发行案例数量已经超过以询价方式进行的定增案例，与之相随的是需求供给方的易位与众多新型资本运作手段的勃发。

红塔证券投资事业总部总经理沈春晖在其认证微博上表示，目前非公开发行中机构投资者(发行对象端)驱动的迹象很明显，比重将越来越大。

另有市场人士认为，一方面，多元化的运作目标需要更多复杂的交易结构；另一方面，高持股比例的财务投资者或许是并购基金在中国大规模发展的先声。

现象1:大股东配合外来资本进场在原大股东的配合下，外来资本通过定增成为公司第一大股东，却不谋求控制权，多数是为了暂避借壳新规，待时机合适再进行下一步运作典型案例：、和通过定增成为上市公司第一大股东，却不谋求控制权，近期这样的案例不断出现。

最近一例是科华生物，方源资本旗下的lal公司认购上市公司全部2500万股新股，加上此前从四名自然人股东手中收购的4925.97万股，lal公司最终将持有上市公司15%股份。

有趣的是，在掏出4亿“真金白银”支持上市公司的同时，lal公司却表示，虽成为上市公司的第一大股东，但无实际控制公司的意图，也未与其他股东达成一致行动协议，因此并不成为控股股东，科华生物将不存在。

同样的案例还有去年底推出定增预案的长园集团与东晶电子。

如果定增顺利完成，前者第一大股东将变为深圳市创东方投资有限公司所创立的股权投资基金，持股比例14.8%；后者的第一大股东则变更为管理有限公司旗下的千石创富，持股比例同样为14.8%。

钧达股份[002865]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况钧达股份2019年资产总额为1,840,996,158.25元，其中流动资产为862,181,372.6元，占总资产比例为46.83%；非流动资产为978,814,785.65元，占总资产比例为53.17%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，钧达股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为33.64%，33.64%和27.91%。