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2019年手游行业分析报告2019年6月目录一、国内手游市场进入红利拐点，厂商的全球化突破 (5)（一）好莱坞电影垄断全球市场：国产业在什么情况下能吞噬全球产业 (6)（二）头部国家单产品投入大幅上升 (8)（三）市场集中度持续提升 (9)（四）巨头海外市场增速远超国内增速 (11)二、政策层面：鼓励游戏出海，文化输出 (13)三、中国手游公司世界排位靠前 (14)（一）中国游戏厂商极具全球竞争力 (14)（二）中国手游出海增速高于各国本土行业增速 (15)（三）中国本土手机、APP全球市占率提升带来发行优势 (16)四、亚太未来会享受手游高增长红利 (17)（一）亚太市场为中国海外优势票仓 (17)（二）印度市场存在巨大移动的市场红利 (19)1、印度智能手机出货量红利 (20)2、移动支付渗透率红利 (21)（三）东南亚地区移动市场红利 (22)（四）日本手游市场厂商具有较大竞争力 (23)（五）韩国手游市场：从RPG到品类拓展 (26)五、出海手游厂商发展情况 (27)（一）纯海外业务公司发展情况 (29)1、亚太王牌发行商：易幻网络 (29)（二）主打大陆市场厂商已开始强调海外市场重要性 (30)1、网易出海：强产品力+强推广运营本地化能力 (32)2、腾讯出海：投资并购+竞技产品出海路线 (33)3、三七互娱：逐渐熟悉亚太市场 (33)4、游族网络：以RPG突破欧美市场 (35)5、完美世界：老牌研发达产IP选择从纯国风到全球化 (36)手游行业大陆市场增速回到15%一般增长。
2018年移动游戏中国市场增速跌至15.4%，让市场对于国内游戏未来增长抱有悲观态度，估值一路走低。
而2019年版号恢复审批预期将带来市场恢复，大概率增速不低于2018年的15%。
同时，版号审批的不确定性政策因素倒逼游戏厂商于2018年下半年开始批量出海，海外收入增速开启了高速增长时代。
手游行业具备制霸全球市场能力，且从2018年开始开启了海外高速增长。
中国移动游戏产业报告一中国移动游戏产业发展现状2019年，是中国移动游戏产业持续发展的一年。
2018年，因为版号总量控制，整个移动游戏市场增长放缓。
进入2019年，游戏产业经历一年多的严格管理，市场整体呈现强势回暖趋势。
而创新度提升，成为中国移动游戏产业2019年的一大特点，取得令人信服的成绩。
（一）中国移动游戏收入情况2019年，中国游戏市场实际销售收入达2330.2亿元，增速为8.7%，较上年增速有所回升（见图1），这主要受益于移动游戏市场实际销售收入增速保持平稳，而客户端游戏市场实际销售收入同比下降幅度收窄。
图1 2008～2019年中国游戏市场实际销售收入及增长率2019年中国移动游戏市场实际销售收入突破1513.7亿元，较上年增长13.0%，继续保持增长势头（见图2）。
中国移动游戏市场已经趋于成熟，用户因对精品、创新的需求而产生对产品的自然筛选现象是重要标志，精品与创新已是未来移动游戏市场发展的重要推力。
图2 2008～2019年中国移动游戏市场实际销售收入及增长率（二）中国移动游戏用户增长情况及用户行为特征2019年1～6月，中国游戏市场用户规模约为5.54亿人，同比增长5.1%，为近三年来新高（见图3）。
图3 2014～2019年中国游戏市场用户规模据伽马数据调查，中国网络游戏用户主要集中在35岁以内，18～25岁占比最高，达到27.7%。
此外，男女游戏用户比例接近，分别为53.3%和46.7%，[1]这表明女性游戏市场并不缺乏用户基础。
调研数据显示，多人在线竞技游戏（MOBA）、射击类游戏位居“00后”偏爱游戏类型的前两名，分别占68.3%和61.9%（见图4）。
MOBA类游戏成为最受核心女性移动游戏用户欢迎的游戏类型，其后为射击类游戏。
而在游戏外的日常生活中，更多核心女性移动游戏用户把时间花在社交软件、音乐等方面（见图4）。
图4 “00后”游戏用户游戏行为画像和特征画像（三）中国移动游戏海外出口情况2019年，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入为111.9亿美元，增长率为16.7%（见图5），其中移动游戏市场方面表现显眼。
２０１９年中国移动游戏市场年度综合分析报告目录中国移动游戏市场概况分析移动游戏已成市场核心，端游复苏任重道远⚫Analysys 易观数据显示，2018年中国移动游戏占网络游戏市场的比重到达了62.8%，预计将于2021年突破70%，而网页游戏则不断下降，客户端游戏将趋于稳定。
⚫毫无疑问，由于客厅游戏的缺失和大部分用户触网从移动端开始等原因，在移动互联网的基础上，移动游戏已经并将持续成为网络游戏市场的核心。
无论是2018年还是此前，厂商的投入和用户的注意力都是高度集中在移动游戏市场上的。
2018年页游和端游方面出现了一定的负增长，进一步推高了移动游戏的市场占比，预计进入2019年后，仍将继续稳定上升。
⚫客户端游戏市场的发展为中国网络游戏市场培养了大量的团队和核心用户，其历史作用不可忽视。
但是目前国内端游市场面临着难以解决的供应与需求矛盾。
供应方面，虽然中国厂商将会制作出更多影响小众乃至境外市场的端游产品，但在多重因素的影响下，在游戏出版不断规范化的过程中，影响主流市场的产品难以出现。
需求方面，端游市场的产品结构更加集中，优秀产品对市场的推动作用巨大，且手游用户的需求也在不断升级，整体上看，市场潜力依旧。
© Analysys 易观38.1%35.6%31.4%28.4%27.1%26.5%9.2%7.8%5.8%4.8% 3.4% 2.0%52.7%56.6%62.8%66.8%69.5%71.5%2016201720182019F 2020F 2021F2016-2021F 中国网络游戏细分市场结构客户端游戏网页游戏移动游戏增速放缓，中国移动游戏正在面临诸多挑战⚫Analysys 易观数据显示，2018年中国移动游戏市场规模为1601.8亿元人民币，增长率为11.7%，预计20121年将达2182.7亿元人民币，增长率为8.4%。
⚫版号政策调整导致的产品供应不足是2018年移动游戏市场规模增速放缓的主要原因，但是，除此之外，中国移动游戏市场还面临着用户增量红利消亡、资本信心不足、头部效应持续增强等更多更加深层次的原因。
2019年中国移动游戏行业市场现状及发展趋势分析发行商持续推动品类多元化发展2019年中国移动游戏市场进入稳定增长阶段2019年起中国移动游戏市场将逐渐进入稳定增长阶段，发行商在趋于成熟的市场中，市场竞争将全面考验综合能力。
随着用户需求和产业基础的持续升级，云游戏、融合创新、小众品类等市场的增量也有望持续兑现。
1、中国移动游戏市场已进入综合能力竞争时代2018年移动游戏增速放缓是政策、资本、行业等诸多因素共同影响下的结果。
2018年移动游戏市场已经完成一轮洗牌，过度依赖流量思维和缺乏产品研运能力的发行商逐渐远离主流市场。
根据伽马数据，2019年中国移动游戏市场实际销售收入达到1513.7亿元，较去年同比增长13.0%，继续保持增长势头，中国移动游戏市场将逐渐进入稳定增长阶段。
随着市场趋于成熟，对于发行商的考验也将逐渐升级：用户的游戏经验不断增长，也将有了更多的精品选择，发行商必须拥有研发和获取精品产品的能力，并必须拥有足够的资源和经验将产品呈现给更多的用户，最重要的是具备长线运营和服务能力。
换而言之，在趋于成熟的市场中，市场竞争将全面考验综合能力。
2008-2019年中国移动游戏市场实际销售收入统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理(备注：2015年销售收入增速为87.2%)2、游戏发行商多成立于移动游戏发展初期根据易观统计数据，中国有近七千家拥有游戏发行业务的发行商，其中，绝大部分成立历史为3到10年，即2009年之后的移动游戏发展初期。
这说明移动游戏极大地促进了中国网络游戏产业的发展和繁荣，也是大部分发行商的主营业务。
而近一年内新成立的发行商仅有22家，大多与H5/小游戏相关。
相比1到2年间的超过500家有极大幅度的下降，说明在行业洗牌期，游戏发行创业的门槛正在不断提高，只有具备充足的行业经验及背景的团队才能以发行自研产品的形式进行小规模创业。
中国游戏发行商数量及成立时间统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理3、发行商持续推动品类多元化根据易观统计数据，移动游戏用户总时长分布占比中，主流关注度较少、新产品供应断档近两年的棋牌继续保持领先地位。
