投资理财行为调查问卷模板

关于商业银行理财产品的调查

您好，感谢您填写本卷，本问卷仅供学术研究，不涉及个人隐私，也不会公开对您

的看法，请放心填写，并根据您了解的情况真实填写以下内容，感谢您的配合！

一、基本情况

1.您居住的地方是( )

A. 呼和浩特市 B.包头市 C.锡盟 苏尼特左旗 D.巴

彦淖尔市 临河区 E.巴彦淖尔市 磴口县

2.您的性别是( )

A.男 B.女

3.您的年龄是( )

A.20 岁以下 B.20 ---30 岁 C.31 --40 岁 D.41- 50 岁 E.50 岁以上

4.您的职业是( )

A.公务员 B.公司管理人员

D.个体户 E.退休人员

C.专业人员(如律师，记者，金融业内人士等)

F.其他------

5.您的文化程度为( )

A.大专及以下 B.本科 C.硕士 D.博士及以上

6.您的月平均收入为( )

A.3000 元 以 下 B.3000----6000 元 C.6000---9000 元

D.9000---12000 元 E.12000 元以上

7.您如何处理您闲置的资金( )

A.储蓄 B.炒股或购买国债

或家里的保险箱 D.月光族 C.购买理财产品

尊敬的建行客户：

您好！为了更好地了解您的理财需求和偏好，为您提供更加个性化、专业化的私人理财服务，我们特此开展此次问卷调查。您的宝贵意见将有助于我们不断优化服务，提升客户满意度。本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于内部分析，请您放心填写。感谢您的支持与配合！

一、基本信息

1. 您的姓名：（请填写真实姓名，用于后续服务对接）

2. 您的联系方式：（请填写手机号码，用于后续服务对接）

3. 您的性别：

A. 男

B. 女

4. 您的年龄：

A. 18-25岁

B. 26-35岁

C. 36-45岁

D. 46-55岁

E. 56岁以上

5. 您的职业：

A. 企业家/高管

B. 白领/职员

C. 自由职业者

D. 学生

E. 退休人员

F. 其他（请注明） 二、理财观念与需求

6. 您对理财的必要性看法：

A. 非常必要

B. 比较必要

C. 一般

D. 不太必要

E. 完全不必要

7. 您对互联网金融理财产品的了解程度：

A. 非常了解

B. 比较了解

C. 一般

D. 不太了解

E. 完全不了解

8. 您是否购买过互联网金融理财产品？

A. 是

B. 否

9. 您购买互联网金融理财产品的动机：

A. 为了获得高收益

B. 为了分散投资风险

C. 为了实现资产保值增值

D. 其他（请注明）

10. 您对购买互联网金融理财产品的期望：

A. 高收益 B. 低风险

C. 便捷性

D. 专业性

E. 其他（请注明）

三、投资偏好与风险承受能力

11. 您更倾向于以下哪方面贷款需求？

A. 住房贷款

B. 汽车贷款

C. 个人消费贷款

D. 其他（请注明）

12. 您对投资风险的承受能力：

尊敬的受访者：

您好！为了更好地了解您对我们即将推出的某项目的看法和需求，以便我们进行项目优化和决策，我们特设计此问卷调查。您的宝贵意见将对项目的成功与否起到至关重要的作用。本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于项目分析，请您放心填写。感谢您的支持与配合！

一、基本信息

1. 您的性别：

（1）男

（2）女

（3）其他

2. 您的年龄：

（1）18岁以下

（2）18-25岁

（3）26-35岁

（4）36-45岁

（5）46-55岁

（6）56岁以上

3. 您的学历：

（1）小学及以下

（2）初中

（3）高中/中专

（4）大专

（5）本科

（6）硕士及以上 4. 您的职业：

（1）学生

（2）企业员工

（3）公务员

（4）自由职业者

（5）创业者

（6）其他

二、项目认知

5. 您是否了解我们即将推出的某项目？（）

（1）非常了解

（2）比较了解

（3）一般了解

（4）不太了解

（5）完全不了解

6. 您是通过以下哪种途径了解到该项目的？（可多选）

（1）网络广告

（2）朋友介绍

（3）媒体报道

（4）公司宣传

（5）其他（请注明：__________）

7. 您认为该项目的市场前景如何？（）

（1）非常看好

（2）比较看好 （3）一般

（4）不太看好

（5）非常不看好

三、项目需求

8. 您认为该项目在以下方面有哪些优势和不足？（可多选）

（1）产品/服务

（2）价格

（3）品质

（4）售后服务

（5）品牌知名度

（6）其他（请注明：__________）

9. 您对项目的哪些方面最感兴趣？（可多选）

（1）产品/服务

（2）投资回报

（3）风险控制

（4）合作伙伴

（5）市场前景

（6）其他（请注明：__________）

10. 您认为该项目在推广和营销方面有哪些改进空间？（请注明：__________）

11. 您认为该项目在运营和管理方面有哪些改进空间？（请注明：__________）

12. 您对项目的资金需求有哪些期望？（可多选）

银行理财业务调研问卷

尊敬的客户，您好！为了更好地了解您对银行理财业务的需求和期望，我们特地制定了这份调研问卷。您的宝贵意见将有助于我们提供更优质、更符合您需求的理财服务。请根据您的实际情况，认真填写以下问卷。非常感谢您的支持与配合！

一、基本信息

*问题一：您的年龄范围是？

 [ ] 18-25岁

 [ ] 26-35岁

 [ ] 36-45岁

 [ ] 46-55岁

 [ ] 56岁以上

*问题二：您的性别是？

 [ ] 男

 [ ] 女

*问题三：您的职业是？

 [ ] 企业高管

 [ ] 公务员

 [ ] 事业单位员工

 [ ] 个体经营者

 [ ] 其他，请说明：[请在此区域内作答]

*问题四：您的家庭月收入大约是多少？

 [ ] 3000元以下

 [ ] 3001-5000元

 [ ] 5001-8000元

 [ ] 8001-12000元

 [ ] 12001元以上

二、理财经验 *问题五：您目前是否已有购买银行理财产品？

 [ ] 是

 [ ] 否

 （如选择“否”，请跳转至问题八）

问题六：您目前购买的是哪个银行的理财产品？

[请在此区域内作答]

*问题七：您购买银行理财产品的主要原因是什么？（多选）

 [ ] 高收益

 [ ] 资产保值

 [ ] 投资多元化

 [ ] 资金短期闲置利用

 [ ] 其他，请说明：[请在此区域内作答]

三、理财需求

*问题八：您目前对银行理财业务有何需求或期望？

[请在此区域内作答]

*问题九：您希望的理财期限是多久？

 [ ] 3个月以下

 [ ] 3-6个月

 [ ] 6-12个月

 [ ] 1-3年

 [ ] 3年以上

四、风险偏好

*问题十：您的风险承受能力是？

 [ ] 无法承受任何本金损失

 [ ] 能够承受一定本金损失，但需保证最终收益

 [ ] 有一定风险承受能力，能承受较大本金损失，追求高收益