恒泰艾普：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告 2010-12-30

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普公告编号：2020-007恒泰艾普集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）2020年第一次会议通知于2019年12月31日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间：2020年1月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年1月20日9：15至15：00的任意时间。

现场会议于2020年1月20日下午14:00在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室召开。

2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股份111,979,537股，占公司股本总额的15.7250%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共4人，代表有表决权的股份624,400股，占公司股本总额的0.0877％。

现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共2人，代表有表决权的股份111,355,137股，占公司股本总额的15.6373%。

其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0%。

网络投票情况：通过网络投票的股东共4人，代表有表决权的股份624,400股，占公司股本总额的0.0877%。

其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共4人，代表有表决权的股份624,400股，占公司股本总额的0.0877%。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长包笠先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

创业板上市公司产业整合案例分析一、所选案例概况创业板上市公司并购重组的主要原因在于：一、主业单一，亟需拓展业务领域。

创业板公司聚焦于细分行业，主营业务突出，九成以上的利润来源于主营业务，单一主业存在成长瓶颈，亟需拓展业务领域。

二、业绩成长压力。

2011年创业板平均收入增速26.27%、净利润增速12.83%，89家公司业绩下滑（占比30%），增速超过30%的仅92家（占比31.5%），大部分公司面临业绩成长压力三、PE较高，有利于低市盈率收购。

2012年底，创业板平均市盈率32.62倍，较高的市盈率有利于公司发行股份购买资产，可以显着增厚公司业绩。

创业板上市公司并购重组的特点在于：一、全部为向第三方购买资产，均不涉及到借壳上市和整体上市。

二、除了华中数控、恒泰艾普涉及到向关联方购买资产外，其他几家公司均向无关联的第三方购买资产，市场化程度较高。

三、均为与主营业务相关的同行业或上下游并购整合，且重组完成后公司主营业务不发生实质性变化，原有业务仍持续发展，拟并入资产进一步提升和巩固公司的竞争优势。

四、并购对价支付方式较为丰富，包括纯现金收购（4家）、仅发行股份购买资产（1家）或者“现金＋股份”（4家）等方式。

五、并购标的资产特点与收购方资产特点相近，大部分案例的并购标的为轻资产型。

公司本文从创业板上市公司中选出以下几个案例，来研究创业板上市公司通过并购重组进行产业整合的情况。

立思辰：2.9亿收购友网科技100%股权。

通过收购打通了文件全生命周期管理服务链，为客户提供文件（影像）从输入、管理、到输出的完整的“一站式”办公信息系统服务。

万顺股份：7.5亿元收购江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权，收购完成后将向产业链上游延伸，优化产品及业务结构，扩大规模，提升盈利能力。

顺网科技：4.8亿元收购同行业竞争对手新浩艺等五家公司股权，收购完成后公司的互联网娱乐平台在网吧领域覆盖率将达到80%，形成绝对领先的市场地位。

首次公开发行股票配售对象黑名单公告（2020年第6
号）
文章属性
•【制定机关】中国证券业协会
•【公布日期】2020.12.22
•【文号】
•【施行日期】2020.12.22
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
首次公开发行股票配售对象黑名单公告（2020年第6号）为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的询价与申购行为，根据《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的规定，我会决定对在主板、中小板、创业板（非注册制）2020年7-8月38个IPO项目网下申购过程中，存在违反《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条、四十六条规定的126个股票配售对象列入黑名单（详见附件）。

列入黑名单时限自本公告发布之次日（工作日）起计算。

因2020年1-6月发生违规情形已被列入黑名单，7-8月又发生违规情形应延长黑名单时长的配售对象，其时限自原公告公布的日期起计算。

附件：首次公开发行股票配售对象黑名单
中国证券业协会
2020年12月22日附件：
首次公开发行股票配售对象黑名单。

待上市新债一览表债券代码113635债券简称升21转债申购代码754305申购简称升21发债原股东配售认购代码753305原股东配售认购简称升21配债原股东股权登记日2021-12-09原股东每股配售额(元/股)3.0190正股代码603305正股简称旭升股份发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)13.50申购日期2021-12-10 周五申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2021年12月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有普通股股东。

(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

发行类型交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行发行备注本次发行的升21转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

认购金额不足135,000万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由联席主承销商包销。

联席主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人、联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普编号：2020-031关于《关于对恒泰艾普集团股份有限公司的问询函》的回复恒泰艾普集团股份有限公司2020年4月恒泰艾普集团股份有限公司关于《关于对恒泰艾普集团股份有限公司的问询函》的回复致：深圳证券交易所创业板公司管理部根据贵部《关于对恒泰艾普集团股份有限公司的问询函》(创业板问询函〔2020〕第127号)，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“上市公司”）就有关问题进行了核查和落实，现就问询函所涉及问题答复如下：问题一：2019年9月2日，你公司董事会审议通过《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》，拟以现金支付250万元以及以对Range Resources Limited 公司（以下简称“Range”）9,400 万美元长期应收款作为对价收购Range全资孙公司Range Resources Trinidad Limited (以下简称“RRTL”）100%股权，交易完成后将持有RRTL 在特立尼达和多巴哥Mome Diablo Farmout Block (以下简称“MD油田”）、South Quarry Farmout Block (以下简称“SQ 油田”）、Beach-Marcelle Block (以下简称“BM油田”）三个油田区块的开采权益以及St. Mary油田区块的勘探作业权益。

2020年1月20日，你公司股东大会审议通过了上述议案。

4月28日，你公司披露《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（以下简称《延期公告》)，公告显示，你公司本次年报延期披露原因之一为你公司对Range的长期应收款存在对其公允价值产生重大影响的期后事件，需聘请评估机构对其前期拟置换的资产进行现场评估。

我部对此表示关注，请你公司对以下事项进行补充说明：1.上述收购RRTL股权交易中，你公司采用第三方中介机构Rockflow Resources Limited 公司（以下简称“Rockflow”）出具的RRTL油田区块储量评估报告作为RRTL100%股权的估值依据，同时，你公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于2020年1月9日出具了RRTL财务尽职调查报告。

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普公告编号： 2020-047恒泰艾普集团股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备及资产核销的公告恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）于2020年5月28日召开第四届董事会第二十七会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：一、本次计提减值准备情况概述（一）本次计提资产减值准备的原因本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额公司计提2019年度各项资产减值准备共102,500.25万元，详细如下表：单位：万元二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法（一）本公司坏账准备（含应收账款、其他应收款、应收票据）1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项2、按组合计提坏账准备的应收款项（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法（2）账龄分析法其中：全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海恒泰”），为了匹配业务发展规模及贸易业务特性，并能够真实反映上海公司的经营业绩，依据《企业会计准则》的规定，参考同行业上市公司情况，上海公司对应收款项按账龄分析法组合中1年以内坏账计提比例执行以下会计估计：上海公司应账龄分析法组合：3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普编号：2020-078恒泰艾普集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董事会第三十次会议于2020年8月26日上午11：00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年8月23日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。

本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长包笠先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关规定的要求，公司根据2020上半年的实际经营管理情况编制了《恒泰艾普集团股份有限公司2020半年度报告》和《恒泰艾普集团股份有限公司2020半年度报告摘要》。

《2020 年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2020 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，拟聘任池洁女士为公司的证券事务代表，协助董事会秘书开展证券部相关工作，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

池洁女士符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规则规定的证券事务代表相关任职资格。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于受让北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的易丰恒泰并购基金份额的议案》公司董事会同意受让北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）的份额12000万元，其中已实缴4080万元。