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幻灯片1主顾开拓的技巧讲义幻灯片2 主顾开拓的技巧，是寿险代理人必须掌握的技能。
作为寿险代理人，只有不断开拓客户，不断进行拜访动作，才能在寿险行业长期留存和发展。
而很多代理人在加入寿险行业之后，忽略了主顾开拓和约访客户的重要性，只依靠亲人和朋友作为业务开拓的对象。
随着缘故市场资源的空间逐渐缩小，代理人便遇到了没有业务来源的困境。
如果不及时开拓新客户资源，代理人的寿险生涯便逐渐走向尽头。
因此，只有不断开拓新准客户，并且提高约见准客户的成功率，才能使代理人的销售量不断增加，提高自己的收入，进而提升代理人的留存率。
幻灯片3 本课程的目的就是帮助代理人明确主顾开拓和电话约访的重要性，并且清楚准客户的来源和电话约访的步骤，进而掌握主顾开拓和电话约访的技能。
由此，可以不断提高代理人的留存率和收入，是团队稳定发展的基础。
幻灯片4幻灯片5 简单介绍专业化推销流程，讲师结合自己的从业经验引出主顾开拓的概念：你的工作是把所有你能遇到的人都设想成潜在的客户但这并不等于要求你强迫每一个人都买重要的是你有没有一双推销员所特有的善于发现的眼睛如果你准备从事寿险推销20年那麽每年有12个月，假设平均每月做保单8件，那你一生可能需要买保单1920件20*12*8=1920其实要做到这麽多保单，你并不需要有1920名客户，若每个客户加保一次那你只需要960个若每个家庭有二个客户，你只要接触480个家庭因为你的优质服务，你应该有240个满意的客户，为你推荐、引伸，从而建立24个业务来源中心开拓新客户+老客户加保+客户延伸=寿险业务员推销生涯幻灯片6 树立正确的推销观念：销售是项高尚的职业，其实每个人都是推销员我代表的是一家实实在在的公司，他的荣誉毋庸置疑我是个有能力的推销员，我到这儿来的目的是帮助人们发现他们最需要的东西我能保证人们钱花得值得，并且对将来产生重大意义，----虽然他们现在还不清楚当我离开以后，身后应该是个愉快的客户，他们对公司、对商品、以及对我的感觉都很好幻为什么每天去拜访，也有准主顾的名单，还是有保险销售员签不到单。
保险拓客计划书一、项目背景在保险业务发展的过程中，拓展客户群体和提高销售业绩是保险公司的重要目标之一。
然而，传统的销售方式存在着某些局限性，如传统的销售渠道受限、时间成本较高等问题。
因此，为了更好地拓展客户群体和提高销售业绩，我们提出了本次保险拓客计划。
二、目标和目标受众我们的目标是拓展保险客户群体，提高保险销售业绩。
本计划的目标受众主要包括销售团队、业务经理和公司高层管理人员。
三、计划内容1. 产品优化为了吸引更多客户，我们计划优化现有保险产品，使其更贴合不同客户的需求。
我们将根据市场调研和客户反馈，对现有产品进行改进和创新，使其更具吸引力和竞争力。
2. 渠道拓展我们计划开拓新的销售渠道，以扩大客户群体并提高销售业绩。
除了传统的线下销售渠道外，我们还将加大对线上渠道的投入，通过互联网平台和社交媒体等渠道与客户进行互动和销售。
3. 培训和培养销售团队为了保证计划的顺利实施，我们计划对销售团队进行培训和培养。
我们将组织各类培训工作坊，提升销售团队的产品知识、销售技巧和客户服务能力，以更好地应对市场挑战和客户需求。
4. 客户关怀计划我们计划制定客户关怀计划，加强对现有客户的维护和关怀。
通过定期电话回访、赠送礼品和个性化服务等方式，增强客户满意度，提高客户忠诚度，并推动他们给身边的人推荐我们的产品。
5. 数据分析和改善我们计划建立健全的数据分析体系，通过对客户行为数据和市场数据的分析，不断优化销售策略和产品设计。
同时，我们将对计划的执行过程进行监测和评估，及时发现问题并采取措施进行改善。
四、预期成果和效益通过实施保险拓客计划，我们预期将获得以下成果和效益：1.拓展客户群体，增加潜在客户数量。
2.提高销售业绩，实现销售目标。
3.提升客户满意度，增强客户忠诚度。
4.增加品牌曝光和知名度。
5.建立健全的销售和客户数据分析体系，为决策提供依据。
五、计划实施和时间安排本计划将按照以下时间安排进行实施：•产品优化：持续进行，每季度进行产品评估和改进。
“送祝福送心意送保障”-----泰康人保营销策划方案一、项目背景随着人们生活水平的提高，人们不仅关注自己的物质生活、精神生活，更注重自己的健康生活。
“天有不测风云，人有旦夕祸福。
”在新春之际赠送祝福与问候的同时，赠送一份保障和平安更加深入人心。
特建议贵公司在宣传品牌，维系客户情感的同时，使用邮政贺卡，打开市场局面，占据更加广泛的市场份额，提高竞争力。
二、主题“送祝福送心意送保障”三、载体幸运封：幸运封是国家邮政局为满足广大集邮爱好者贺年、拜年的需求，特意推出的限量发行的专用幸运封拜年贺卡。
主要特点有：收藏价值高：由一张拜年贺卡装入贺年邮资“幸运封”组成，卡内含国家邮政局此次专门发行的贺年专用邮票《年年有余》和《贺新禧》，并利用这两枚邮票另制邮票小全张一枚，形式新颖又洋溢着喜庆。
限量发售：幸运封贺卡在全国发行量仅200万枚。
中奖率高：在同类贺卡产品中奖率最高。
四、订购数量及费用预算数量：10万枚费用：30元/枚五、合作模式（一）“幸运封+意外险”联合销售，邮政和保险公司相互代理对方业务，搭配营销，共同促进。
（二）寄送对象：邮政名址信息中的高收入人员，高层管理人员及贵公司的大客户（三）设计理念：幸运封的个性化定制。
可个性化定制企业LOGO，宣传形象等，为重点客户营销营造企业品牌形象；内件可夹寄贵公司的“意外险”宣传单页、保险单申请书、咨询电话、营销服务等各类综合信息，帮助营销。
六、效果评估（一）使用邮政贺卡作为载体，宣传成本低，目标精准，效果好，强强联合，为今后双方的合作打下良好的基础。
（二）为贵公司推广了高端用户，占领了保险市场份额，而且能够帮助维护已有客户。
（三）邮政贺卡和保险业务的有机结合，集保险和新年祝福于一体，体现了贵公司的个性化服务，开拓了新的营销途径。
云南泰康人寿保险营销主题：送祝福送心意送保障营销单位：云南省邮政函件局营销过程：云南邮政局与泰康人寿保险公司的合作已有多年，以往的合作以账单为主。
