重要客户档案表
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养生馆顾客档案表格
顾客健康档案
一.根本信息
姓名：性别：年纪：诞辰：
职业：身高：体重：确诊时光：
腰围：腹围胸围
住址：接洽德律风：
经由过程何种渠道知道本店?
亲朋介绍□宣扬单页□其他□
二.今朝身材的表示症状：
1.客户自述：
2.家族史：高血压（是,否）;冠芥蒂（是,否）;糖尿病（是,否）;
脑血管病（是,否）;其他：
3.过敏史：药物过敏：（是,否）;食物过敏（是,否）
4.烟酒史：抽烟（是,否）;喝酒（是,否）
5.既往病史：高血压（是,否）;冠芥蒂（是,否）;糖尿病（是,否）;脑血管病（是,否）其他：
6.服用药物：降压药（是,否）;血汗管病药物（是,否）;降糖药（是,否）;抗凝药等（是,否）;
7.其他：
三.疗养需求：
登记人：顾客签名：
活力饮食计划。
客户维护档案和进度表
服务部重点客户档案表
工作中最
个人特点
关注的方
、爱好 生活习惯 工作习惯
面
目前家庭 中最重要
的事情
生活中的 关心点
单位内部员中哪个关系最密切，这个人的个人详细情况； 、健身、喝茶、旅游、书法等等； ； 、每天上班的时间安排（下基层等）、值班规律、上下班交通方式等； 合成本、资金、质量、服务、品牌、感情、关系等； 家属住院、红白喜事等；
服务部重点客
姓名
性别
职务
年龄和生 日
籍贯
成长、学 习经历和 家庭情况、与家庭 家庭住址 工作经历 成员的关系
备注： 1、 家庭情况、与家庭成员的关系：指的是家庭有哪些成员，每个人的个人情况；与家庭成员中哪个关 2、 个人特点：此人性格，有哪些爱好和嗜好，比如唱歌、喝酒、运动、读书、健身、喝茶、旅游、书 3、 生活习惯：生活中惯性的做法，比如作息习惯、饮食习惯、购物习惯等等； 4、 工作习惯：工作中惯性的做法，比如每天上下班时间、办公室装饰和摆设、每天上班的时间安排（ 5、 工作中最关注的事情：结合岗位特点，最关注安全、节能、后期维护、综合成本、资金、质量、服 6、 目前家庭中重要的事情：家里面的重要事情，比如孩子升学、老人生日、家属住院、红白喜事等； 7、 生活中朋友情况：在工作以外有哪些好的朋友，这些人的个人情况； 8、 单位内部较好的朋友：与单位内部那些人关系较好，这些人个人情况。
客户档案表(模板)
电话Βιβλιοθήκη QQ生日公司简介消费信息
合作项目
消费记录
参课人员
时间
地点
服务记录
时间 签合同 企业调研 《咨询班》上期参课
文件管理
服务内容
上期方案辅导
上门落地服务
《运营官》参课 《咨询班》下期参课
下期方案辅导
上门落地服务 系统启动大会 卓越企业系统工程认证
公司名称职位姓名小组职务电话qq生日公司简介消费信息合作项目消费记录参课人员时间地点服务记录时间文件管理服务内容签合同企业调研咨询班上期参课上期方案辅导上门落地服务运营官参课咨询班下期参课下期方案辅导下期方案辅导上门落地服务系统启动大会卓越企业系统工程认证
基本信息
公司名称
客户信息档案
职位
姓名
小组职务
客户档案表
赠送：一份《国际商业合同》国际商业合同 买方：_________ _________ _________ ________ 地址：邮编：_________ ___ 电话：_________ ___ 法定代表人：_________ ___ 职务：_________ ___ 国籍：_________ ___方：_________ _________ _________ _________ 地址：邮编：_________ ___ 电话：_________ ___ 法定代表人：_________ ___ 职务：_________ ___ 国籍：_________ ___ 买卖双方在平等、互利的原则上，经协商达成本协议条款，以共同遵守，全面履行： 第一条 品名、规格、价格、数量： 单位：_________ _________ _________ _量：_________ _________ _________ _ 单价：_________ _________ _________ _ 总价：_________ _________ _________ _ 总金额：_________ _________ _________ _ 第二条 原产国别和生产厂： 第三条 包装： 1.须用坚固的木箱或纸箱包装。
以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化。
并具备良好的防潮抗震能力。
于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。
3.包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。
第四条 装运标记： 卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽 、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：_________ _______. 第五条 装运日期：_________ _________ __条 装运港口：_________ _________ __ 第七条 卸货港口：_________ _________ __ 第八条 保险：_________ _________ __ 装运后由买方投保。
客户信息表和档案表
院名：编号客户类型：A、B、C、D姓名：性别：年龄：电话：出生日期：身份证号：文化程度：工作单位：性格特征：兴趣爱好：家庭月经济收入：丈夫：生日：工作：子女：生日：工作：肤质特征：皮肤身体问题：美容目的及要求：美容护理习惯：化妆品品牌：购买习惯：美容年投资期望值：美容美体治疗方案：购买产品和卡项备注：客户类型标准：A、年消费在10000元以上；B、年消费8000-10000元；C、年消费5000-8000；D、年消费5000以下饮食方面医药胃肠道月经情况：经期时间：□规律□不规律每月时间（）经血情况：□量多□量少□颜色深□黑色块□色鲜红其它:皮肤诊断：●皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻□鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水□中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄□有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白□粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚●皮肤弹性：□良好□一般□差●油脂分泌□旺盛□适中□缺乏●湿润度：□良好□适中□干燥●皮肤状况：1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺2、面孢：□细菌感染□内分泌失调□毛孔堵塞□清洁不当□化妆品使用不当3、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎4、雀斑：□遗传□内分泌失调□保养品不当□擦药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑：□皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品9、疤痕：□挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤10、黑黄色素：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏11、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品12、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当●眼部情况：□眼部松弛□上眼水肿□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹□眼角下垂□扁平疣□美丽结实□略松驰□松驰□上眼睑水肿□下眼肚很黑□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑●额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态：□多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头□多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周：□结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑●下巴：□油脂□暗疮□暗疮印□暗疮疤洞□色斑●颈部情况：□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它●皮肤性质:A：眼下□油□中□干□混合□敏感B：额头□油□中□干□混合□敏感C：鼻周□油□中□干□混合□敏感D：面颊□油□中□干□混合□敏感E：下巴□油□中□干□混合□敏感皮肤厚度□厚□中等□薄水分□适中□差□一般皮肤代谢状况□正常□异常□一般皮肤健康状况□极佳□良好□一般□偏黄曾对护肤品过敏□有□无曾接受过换肤□有□无近期是否接受药物治疗：□是□否多久做一次面部护理：□一个月□2周□1周□无定期□未做过常用护肤品牌：用过何种激素药品：建议顾客护理计划其作用对皮肤有何针对性改善护理记录表。
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期业务Biblioteka 码分店名称联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年 月 日
注册地址
注册资金
人民币 元
税务编号
总门店数：家
法人代表
从属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资 □国有公司 □集体公司 □其她（ ）
营业形态
□宾馆 □酒店 □无级餐饮 □烟杂店
□综合商场 □一般超市 □连锁超市 □便利商店
□百货公司 □大超市 □量版店 □大卖场
□机关单位 □批发 □专卖店
□其他（ ）
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品 名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结钞票固定每月日结款
□押前批款但天无进货结钞票
□促销员管理费□其他
合同返利条款
□ 无条件返利
□ 有条件返利
备注
总经理： 经理： 课长： 主任： 填表人：
管理资源吧制作整顿，更多表格下载，请光顾：
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数，超额付钞票
□到天票
□进货后天结钞票或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现；%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现，但超过天无进货时亦要付现
区域
建档日期业务Biblioteka 码分店名称联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年 月 日
注册地址
注册资金
人民币 元
税务编号
总门店数：家
法人代表
从属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资 □国有公司 □集体公司 □其她（ ）
营业形态
□宾馆 □酒店 □无级餐饮 □烟杂店
□综合商场 □一般超市 □连锁超市 □便利商店
□百货公司 □大超市 □量版店 □大卖场
□机关单位 □批发 □专卖店
□其他（ ）
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品 名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结钞票固定每月日结款
□押前批款但天无进货结钞票
□促销员管理费□其他
合同返利条款
□ 无条件返利
□ 有条件返利
备注
总经理： 经理： 课长： 主任： 填表人：
管理资源吧制作整顿，更多表格下载，请光顾：
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数，超额付钞票
□到天票
□进货后天结钞票或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现；%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现，但超过天无进货时亦要付现
餐饮客户档案表(1)
餐饮客户档案表格
区域：客户类型：□A级□B级□C级（）星级
基本资料
客户名称
客户编码
地址
法人代表
电话
传真
社会背景
开户行帐号收货人负来自人（采购）（大堂）
（库管）
结算票据
□送货单□普票□增值票
电话
税务登记号
经营状况
客户性质
□国有□私营□合伙经营□外商独资□合资合作
包房数量
注册资金
万元
注册时间
豪包数量
经营范围
其他说明
白酒年销（万元）
葡萄酒年销（万元）
啤酒年销（万元）
填表人：审核人：内勤存档：存档日期：年月日
主营
员工数量
经营面积
员工素质
主营菜系
顾客类型
经营状况
□很好□好□一般□较差□很差
消费水平
主要竞品
竞品供应商
资信
付款方式
□现款现货□批结□帐期（ 天）□其他（说明）
结算票据
□现金□转帐□其他
信用等级
□A级（结算及时）□B级（结算一般）□C级（结算不及时，有拖欠和死帐现象）
订货程序
→→→→→
结款程序
→→→→→
区域：客户类型：□A级□B级□C级（）星级
基本资料
客户名称
客户编码
地址
法人代表
电话
传真
社会背景
开户行帐号收货人负来自人（采购）（大堂）
（库管）
结算票据
□送货单□普票□增值票
电话
税务登记号
经营状况
客户性质
□国有□私营□合伙经营□外商独资□合资合作
包房数量
注册资金
万元
注册时间
豪包数量
经营范围
其他说明
白酒年销（万元）
葡萄酒年销（万元）
啤酒年销（万元）
填表人：审核人：内勤存档：存档日期：年月日
主营
员工数量
经营面积
员工素质
主营菜系
顾客类型
经营状况
□很好□好□一般□较差□很差
消费水平
主要竞品
竞品供应商
资信
付款方式
□现款现货□批结□帐期（ 天）□其他（说明）
结算票据
□现金□转帐□其他
信用等级
□A级（结算及时）□B级（结算一般）□C级（结算不及时，有拖欠和死帐现象）
订货程序
→→→→→
结款程序
→→→→→
贷款行业客户档案资料表
贷款行业客户档案资料表的重要性在贷款行业中，客户档案资料表是一项至关重要的工具。
它不仅能帮助贷款机构了解客户的背景和信用状况，还能提供数据支持和参考，为贷款决策提供基础。
本文将探讨客户档案资料表的重要性，并介绍一些常见的资料内容。
一、了解客户背景和信用状况客户档案资料表能够提供客户的基本背景信息，如姓名、年龄、工作单位等。
这些基本信息能够帮助贷款机构初步了解客户的身份和社会背景。
此外，档案资料表还可记录客户的信用状况，包括征信记录、还款记录等。
这些信息对贷款机构评估客户的信用风险至关重要。
二、提供数据支持和参考客户档案资料表中还包括了客户的财务状况。
这些数据从多个方面反映了客户的经济实力和偿还能力，对于贷款机构进行贷款金额和期限的决策提供了重要依据。
财务状况方面的数据可以包括客户的月收入、月支出、资产及负债情况等。
三、保障贷款机构合法权益客户档案资料表也是贷款机构保障自身合法权益的一种手段。
通过记录客户的信息和签署相应的合同，贷款机构能够在贷款过程中保证借款人的合法使用，并对违约行为进行追责。
档案资料表也对于客户的个人信息进行保护，并制定相应的信息安全措施，保障客户的隐私权。
四、常见档案资料内容在客户档案资料表中，通常包括以下内容：1. 个人信息：包括客户的姓名、性别、年龄、联系方式等基本信息。
2. 职业信息：列出客户的工作单位、职位、薪资情况等，以便贷款机构了解客户的经济实力和稳定性。
3. 财务状况：记录客户的月收入、月支出、资产和负债情况，以便贷款机构评估客户的偿还能力。
4. 征信记录：包括客户的信用评分和信用报告，帮助贷款机构评估客户的信用状况和风险。
5. 还款记录：记录客户以往的还款情况，包括是否按时还款、是否有逾期等，对贷款机构了解客户的偿还能力十分重要。
五、档案资料表管理与保密客户档案资料表的管理与保密对于贷款机构和客户双方都至关重要。
贷款机构需要建立完善的档案管理系统，确保客户的信息安全和隐私权不受侵犯。
Excel 实验指导-客户档案信息表
Excel 实验指导－客户档案信息表客户档案信息表主要记录了客户的联系方式、通讯地址和交易方式等基本信息，方便公司与客户之间的联系和交易。
本例运用合并单元格、添加边框样式和插入剪贴画等功能，来制作一个既清晰又美观的“客户档案信息表”。
1．实验目的●合并单元格●添加边框样式●插入剪贴画2．操作步骤（1）在A1单元格中，输入“客户档案信息”文字，设置【字体】为“华文行楷”，【字号】为24，【字体颜色】为“深红”，并单击【加粗】和【双下划线】按钮，如图2-81所示。
图2-81 设置字体格式提示新建空白工作薄，按Ctrl＋S组合键，在弹出的【另存为】对话框中，将该工作薄保存为“客户档案表”。
选择单击（2）选择A1至K1单元格区域，设置该【对齐方式】为“合并后居中”。
并设置【填充颜色】为“橄榄色，强调文字颜色3，淡色40％”，如图2-82所示。
图2-8Excel 设置单元格格式（3）在A3至K18单元格区域中，分别输入相应的字段名及字段信息。
选择E 3单元格，在【数字】组中的【数字格式】下拉列表中，选择【文本】项，并输入相应信息。
如图2-83所示。
图2-8Excel 输入内容并设置数字格式（4）选择A3、B3、D3、E3、H3、I3、A4、H4和A18单元格，设置该【字号】为12，并单击【加粗】按钮，如图2-84所示。
图2-8设置字体格式提 示 双击A18单元格，在“备注”文字之间输入3个空格，使文字间距增大。
（5）将B3至C3、E3至F3、J3至K3、B5至F5、I5至K6、E6至F6、B7至F7、I7至K7、E8至F8和I8至K8单元格区域合并，并单击【文本左对齐】按钮，如图2-85所示。
选择单击选择选择单击图2-Excel 合并单元格（6）设置B9至C9、E9至F9、I9至K9、B10至C10、E10至F10、I10至K11、B11至C11和E11至F11单元格区域为“合并单元格”和“文本左对齐”，如图2-86所示。