688020华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司开展外2021-03-02

证券代码：688020 证券简称：方邦股份公告编号：2021-006广州方邦电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知重要内容提示：●股东大会召开日期：2021年3月17日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2021年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2021年3月17日 14点30分召开地点：广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第六层公司会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年3月17日至2021年3月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1已经公司2020年12月18日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过；议案2已经公司2021年3月1日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过。

相关议案内容详见公司分别于2020年12月19日与2020年3月2日在上海证券交易所网站（）以及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的相关公告和文件。

半导体重仓持续高增，集成电路首次跃居第一2020年四季度机构持仓分析►基金资产快速增长，股票仓位维持高位总体来看，公募基金2020年四季度末资产总值环比继续快速增长，2020年四季度末资产总值49,595.37亿元，市值增长率为27.48%，资产净值为48,128.28亿元，市值增长率为26.95%。

其中，股票类资产的市值38,828.59亿元，占总值比78.29%，占净值比80.68%，市值增长率31.26%，是大类资产中增幅最大的板块。

其中，2020年四季度A股持股市值35,491.10亿元,占基金总值71.56%，占基金净值73.74%，四季度市值增长率28.54%，略低于股票总持仓市值增长率，高于基金资产总值和资产净值的市值增长率。

从过去12个季度样本基金股票持仓占资产总值比的数据来看，除了2020年一季度股票持仓占资产总值比的数据环比2019年四季度有一点回落外，2020年二季度、三季度、四季度的占比均高于2019年水平，这三个季度股票持仓占比同比分别增加了6.74、3.90、3.76个百分点，持仓占比大幅度增加，特别是2020年四季度，样本基金股票持仓占资产总值的比高达78.29%，为近12个季度最高水平。

►电子行业重仓比例虽下降，半导体行业配置仍在高增从2020年四季度基金重仓持股行业占比来看，基金重仓持股前五大行业分别是食品饮料、医药生物、电子、电气设备、化工，重仓持股行业占比分别为17.48%、13.03%、10.98%、8.42%、4.61%，合计高达54.52%。

与2020年三季度相对比来看，排名前四行业的顺序未发生改变，排名第五的行业由2020年三季度的非银金融变为化工行业，重仓持股前五大行业合计占比53.86%。

前五大行业重仓集中度提升。

2020年四季度，食品饮料行业重仓配置比例由2020年三季度的15.68%提升至17.48%，电气设备行业重仓配置比例由2020年三季度的8.29%提升至8.42%，医药生物行业重仓配置比例由2020年三季度的14.11%下降至13.03%，电子行业重仓配置比例由2020年三季度的12.34%下降至10.98%，化工行业重仓配置比例由2020年三季度的 3.44%提升至 4.61%。

2019年5月第3期16资本事儿新鲜事儿中国首条５Ｇ智能制造生产线武汉启动4月10日，由中国移动湖北公司与中国信科集团联手打造的中国首条5G 智能制造生产线在湖北武汉正式启动，标志在5G 工业互联网方面不仅拥有创新研发实力，同时具备生产应用能力。

该生产线位于中国信科虹信通信天馈生产基地，主要生产通信设备天线。

生产线上，机械手自动焊接、组装，并通过5G 网络随时上传工作状态，云端平台统一管理，几乎无需人为干预。

基于5G 的工业控制交互操作，对工厂智慧化管理成为现实，生产效率较改造前提升30%以上。

与此同时，由双方共建的5G 工业互联网联合创新实验室亦于当日启动。

２０１９年版《产业结构调整指导目录》广泛征求意见4月8日消息，国家发展改革委会同有关部门印发《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》向社会公开征求意见。

公告显示，《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。

而在鼓励发展的第二十八类信息产业中，高密度印制电路板和柔性电路板、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板等赫然在列。

据悉，此次公开征求意见的时间为2019年4月8日至2019年5月7日，有关单位和社会各界人士可以登陆国家发展改革委门户网站首页“意见征求”专栏，进入“《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》公开征求意见”栏目，填写意见反馈表，提出意见建议。

崇达技术继续收购三德冠２０％股权安捷利收购九江福莱克斯４８％股权世运电路拟对子公司世安电子增资７亿元方邦电子、嘉元科技科创板上市申请获得受理4月1日，崇达技术(002815)发布公告表示，公司与楼宇星、楼帅、吕亚签署《崇达技术股份有限公司与楼宇星、楼帅、吕亚关于深圳市三德冠精密电路科技有限公司之股权转让协议(二)》，公司拟以自有资金1.8亿万元的价格，继续收购三德冠20%股权。

本次收购完成后，崇达技术将持有三德冠40%股权。

Q3半导体配置仓位新高，进口替代趋势不变2020年三季度机构持仓分析►股票仓位维持高点，制造业整体超配从各类资产仓位来看，公募基金股票仓位环比些微下降，但整体维持高点，股票资产占资产总值的比例由2020年Q2的77.7%上升至2020年Q3的75.44%，环比下降2.16个pct。

整个三季度来看，由于欧美等海外地区第二、第三波疫情复发，加上美国总统大选将至，风险偏好有所下降，上证综指由三季度初的3025点上涨至三季度末的3218点，上涨193点，相较于二季度的涨幅有所收窄。

根据公募基金公布的中报数据显示，以证监会行业划分来看，公募基金股票仓位持仓中制造业的市值最高，占股票投资总市值的62.64%。

从超配情况来看，公募基金股票持仓在制造业中超配的比例最高，制造业股票市场标准行业配置比例为52.12%，公募基金超配10.52个百分点。

►基金重仓行业偏好轮动，电子重仓股市值维持第三2020年三季度公募基金重仓持股市值排名来看，前5大重仓行业分别为食品饮料、医药生物、电子、电气设备、非银金融，行业重仓配置占比分别为16.93%、14.31%、13.33%、8.02%、6.67%。

在公募基金重仓持股市值前40的个股中，医药生物有7家，食品饮料行业有6家，电子有6家，电气设备有5家，非银金融有3家，家用电器2家，银行2家，房地产2家，传媒2家，交通运输1家、化工1家，机械设备1家，休闲服务1家，有色金属1家。

贵州茅台是重仓持股总市值最高的个股，重仓持股总市值最高的电子股是立讯精密、海康威视、歌尔股份、三安光电、兆易创新和紫光国微，重仓持股总市值分别为604.41亿元、183.69亿元、165.36亿元、151.19亿元、149.80亿元、130.40亿元。

►半导体行业逆势增长，集成电路在基金重仓配置电子行业中的占比持续提升从申万电子二级分类角度来看，半导体重仓持股市值环比增加，创下12个季度以来历史新高，半导体行业重仓持股的行业配置比例也由2020年二季度的3.53%提升至2020年三季度的3.98%。

方邦股份2022年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险方邦股份2022年盈亏平衡点的营业收入为19,931.24万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为36.25%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过11,331.39万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。

经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供68,840.02万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)2、营运资本变化情况2022年营运资本为68,840.02万元，与2021年的83,365.93万元相比有较大幅度下降，下降17.42%。

3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供16,777.77万元的流动资金。

而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。

经营性资产增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货2,555.96 -5.79 5,227.22 104.51 4,942.07 -5.46 应收账款11,263.77 -9.43 11,854.06 5.24 9,118.76 -23.07 其他应收款60.05 - 95.07 58.3 94.31 -0.79 预付账款272.33 281.67 582.07 113.74 146.26 -74.87 其他经营性资产3,790.98 121.46 23,370.26 516.47 22,473.81 -3.84 合计17,943.09 5.97 41,128.68 129.22 36,775.21 -10.58经营性负债增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款5,127.31 223.4 14,106.16 175.12 16,723.12 18.55 其他应付款305.45 - 535.58 75.34 435.57 -18.67 预收货款0 -100 0 - 0 - 应付职工薪酬681.1 17.03 855.63 25.63 913.82 6.8 应付股利0 - 0 - 0 - 应交税金777.08 72.16 298.85 -61.54 333.7 11.66 其他经营性负债0.75 -99.83 1,176.55 156,773.73 1,591.22 35.24 合计6,891.69 124.63 16,972.77 146.28 19,997.44 17.824、营运资金需求的变化2022年营运资金需求为16,777.77万元，与2021年的24,155.91万元相比有较大幅度下降，下降30.54%。

国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司2020年度持续督导工作现场检查报告根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）作为正在履行杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司2020年1月1日至本次现场检查期间（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：一、本次现场检查的基本情况（一）保荐机构国泰君安证券股份有限公司（二）保荐代表人余姣、李宁（三）现场检查时间2020年12月30日至2020年12月31日（四）现场检查人员李宁、夏静波、陈泽森、林飞鸿（五）现场检查内容公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。

（六）现场检查手段1、查看公司主要生产经营场所；2、与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；3、查阅并复印公司持续督导期间召开的历次三会文件；4、查阅并复印上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；5、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件；6、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件；7、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况；8、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。

二、现场检查的具体事项及意见（一）公司治理和内部控制情况现场检查人员查阅了安恒信息的公司章程，查阅并收集了公司在本持续督导期间的三会会议通知、决议和记录等会议文件，查阅了公司内控制度，查看了公司的主要生产经营场所，并对公司董事会秘书、财务负责人等相关人员进行访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。

证券代码：688020 证券简称：方邦股份公告编号：2020-002广州方邦电子股份有限公司2019年度业绩快报公告本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：人民币元注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2019年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司实现营业收入291,851,053.35元，同比增长 6.24%；实现归属于母公司所有者的净利润135,260,247.55元，同比增长 15.45%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润113,585,286.16元，同比增长1.48%；报告期末总资产1,569,587,470.35元，较期初增长246.81%；归属于母公司的所有者权益1,529,154,397.96元，较期初增长268.60%。

报告期内，公司持续进行研发投入，加强市场开拓，客户和市场对公司产品的认可度持续提升，产销量较上年有所增长。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1、总资产同比增长246.81%的主要原因是报告期内首次公开发行股票募集资金导致的货币资金增加所致。

22、归属于母公司的所有者权益同比增长268.60%的主要原因是报告期内首次公开发行股票募集资金导致资本公积增加及营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

3、股本同比增长33.33%的主要原因是报告期内首次公开发行股票2000万股所致。

4、归属于母公司所有者的每股净资产同比增长172.62%，主要原因是报告期内首次公开发行股票募集资金导致资本公积增加及营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告国泰君安证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:国泰君安证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分国泰君安证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务业务；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

中债信用增进投资股份有限公司21恒力CP002信用风险缓释凭证创设说明书2021年4月本期凭证是在中国人民银行指导设立的“民营企业债券融资支持工具”项下创设的信用风险缓释凭证。

本期凭证已在中国银行间市场交易商协会创设备案，接受创设通知编号【W210037】。

创设备案不代表交易商协会对本期凭证的投资价值做出任何评价，也不代表对本期凭证的投资风险做出任何判断。

投资者购买本公司本期凭证，应当认真阅读本创设说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司承诺本创设说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本创设说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司创设的本期凭证，均视同自愿接受本创设说明书对本期凭证各项权利义务的约定。

本期凭证属于信用风险缓释工具，请投资人仔细阅读本创设说明书。

本公司承诺根据法律法规的规定和本创设说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

释义 (1)第一节本期凭证创设情况 (3)一、创设机构基本情况 (3)二、本期凭证创设基本情况 (3)第二节凭证的创设条款及相关安排 (4)一、凭证的创设条款 (4)二、凭证的簿记建档 (5)三、凭证登记托管安排 (7)四、信用保护费支付安排 (7)五、凭证的流通交易 (7)六、其他事项说明 (8)第三节创设机构基本情况 (9)一、基本情况 (9)二、历史沿革与股东情况 (9)三、创设机构的信用能力 (10)四、创设机构资格与资质 (10)五、创设机构的公司治理情况 (11)六、业务开展情况 (11)七、风险管理体系 (14)八、财务情况及分析 (16)九、内部管理制度 (22)第四节参考实体及标的债务情况 (24)一、参考实体情况 (24)二、标的债务情况 (24)第五节信用事件 (25)一、信用事件范围 (25)二、信用事件定义 (25)第六节结算安排 (27)一、到期注销 (27)二、结算条件 (27)三、信用事件结算安排 (28)四、其他与结算相关的事项 (28)第七节其他应说明的事项 (30)一、税收 (30)二、凭证持有机构会议 (30)三、弃权 (33)四、争议的解决 (33)五、风险提示 (33)第八节备查文件 (35)一、备查文件清单 (35)二、查询地址 (35)21恒力CP002信用风险缓释凭证申购要约 (36)21恒力CP002信用风险缓释凭证预配售公告 (37)21恒力CP002信用风险缓释凭证预配售结果通知 (38)21恒力CP002信用风险缓释凭证创设情况公告 (39)21恒力CP002信用风险缓释凭证正式配售确认及信用保护费支付通知 (40)释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、中债信用增进公司/创设机构：指中债信用增进投资股份有限公司；2、NAFMII/交易商协会：指中国银行间市场交易商协会；3、信用风险缓释凭证：指根据《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》和《信用风险缓释凭证业务指引》等规则和指引创设的信用风险缓释凭证；4、本期凭证：指中债信用增进投资股份有限公司21恒力CP002信用风险缓释凭证；5、本创设说明书、本说明书：指《中债信用增进投资股份有限公司21恒力CP002信用风险缓释凭证创设说明书》；6、凭证持有机构/凭证持有人/投资人：认购并持有本期凭证的机构或在二级市场购买并持有本期凭证的机构；7、凭证簿记建档：指由簿记管理人按照簿记建档流程为本期凭证定价及配售的程序；8、簿记管理人：指负责本期信用风险缓释凭证簿记建档具体运作的机构，由创设机构或参考债项的主承销商担任；9、托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司；10、北金所：指北京金融资产交易所有限公司；11、银行间市场：指全国银行间债券市场；12、营业日：指北京的商业银行正常营业时间（不包括国家规定的法定节假日或休息日）；13、元：如无特别说明，指人民币元；14、参考实体、标的债务/参考债务、信用事件、信用保护买方、信用保护卖方、交易名义本金/名义本金、信用保护费、起始日、约定到期日、交易名义本金、参考比例、宽限期、交割日、决定小组、复议小组、秘书机构、决议、债务种类、债务特征、破产、支付违约、潜在支付违约、起点金额、结算方式、通知生效规则、信用事件通知、信用事件通知方、公开信息通知、公开信息、公开信息渠道、信用事件通知送达期、信用事件确定日、公开信息、实物结算、实物交割通知、现金结算、最终比例、估值日、计算机构、报价、交割、可交付债务等涉及信用衍生产品交易的通用术语含义适用《中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用规则（2016年版）》（试行版），除非在本创设说明书中另有定义或修改；15、《NAFMII主协议（凭证特别版）》：指《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（凭证特别版）》。

12020年证券行业业绩情况跟踪截至2月2日，证券行业有39家公布了2020年业绩相关情况，其中9家公布业绩快报、16家公布业绩预告、14家公布母公司未经审计财务报告，整体而言，业绩表现优异。

根据公布的预计净利润情况，8家净利润增幅在0-30%之间（净利润增幅区间按均值统计，下同），9家净利润增幅在30%-50%之间，13家净利润增幅在50%-100%之间，增幅100%以上的有6家，包括光大证券、兴业证券、东财证券、东海证券、华鑫证券、英大证券。

净利润负增长的有3家公司：江海证券、太平洋证券以及国盛证券，其中太平洋证券为2020年亏损券商，主要因2020年度大额计提预计负债及资产减值准备11.7亿元。

根据证券公司2019年总资产规模分区间来看，目前行业前10的头部券商中已公布6家，增速最快的是中信建投，预计归母净利润95.09亿元，同比增速72.85%，其次为中金公司，预计归母净利润区间为68.28-75.52亿元，同比增速61.08%-78.18%。

中信、国泰君安增速分别为21.82%、28.54%，较为稳健。

行业11-30的20家券商中已公布业绩相关情况的有11家，增速100%以上的有光大和兴业，50%-100%有浙商、长城和东吴，30%-50%的有安信、国元、东北和国海。

长江和财通增速在0-30%。

行业31-60的30家券商已公布业绩相关情况的有15家，增速100%以上的有东财和东海，50%-100%的有山西、天风、西部、红塔、中原、第一创业、国都等7家券商。

位于行业后61位的券商增速100%以上的有华鑫和英大，增速在50%-100%的有华林，增速30%-50%的有中航和五矿。

从公布业绩情况的证券公司来看，2020年券商高增主要是自营、经纪、投行等业绩大幅增长所致。

2020年受益于市场交投活跃叠加注册制、再融资等资本市场改革红利，股基交易量同比大幅增长，日均成交9071.98亿元、较2019年增幅62.02%，投行业务政策松绑等积极因素影响下，投行业务特别是IPO、债券承销业务迎来较大幅度增长。

证券代码：688020 证券简称：方邦股份公告编号：2021-030广州方邦电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告一、董事会会议召开情况广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年7月29日（星期四）在公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议。

本次董事会会议通知已于2021年7月26日（星期一）以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

其中，董事胡云连、刘西山、王靖国、田民波、金鹏、钟敏以通讯方式参加会议并表决。

公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议表决，形成决议如下：1、审议并通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》经审核，董事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果；2021年半年度报告编制过程中，未发现公司参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并1对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经核查，公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

方邦股份2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为82,453.32万元，与2022年三季度的114,712.8万元相比有较大幅度下降，下降28.12%。

企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的82.18%。

企业处于投资结构大调整阶段。

经营活动当期还不能产生现金净流量，投资活动和经营活动均依靠筹资活动来维持。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为83,790.21万元，与2022年三季度的104,779.18万元相比有较大幅度下降，下降20.03%。

表明企业进行投资扩展，进行结构调整。

最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的85.11%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。

2023年三季度，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：收回投资收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：投资支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度方邦股份投资活动需要资金4,255.39万元；经营活动需要资金750.87万元。

企业经营活动和投资活动均需要投入资金。

导致当年企业的现金流量净额为-1,370.78万元。

2023年三季度方邦股份筹资活动产生的现金流量净额为3,669.37万元。

五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负1,370.78万元，与2022年三季度的10,010.13万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空1,370.78万元。

2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为负750.87万元，与2022年三季度的5,597.08万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空750.87万元。

证券代码：688012 证券简称：中微公司公告编号：2020-048中微半导体设备（上海）股份有限公司关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告重要内容提示：●为保障中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司Solayer GmbH（以下简称“Solayer”）的正常运营，帮助顺利渡过新冠肺炎疫情难关，公司拟通过境外全资子公司Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd.（以下简称“中微国际”）向其提供180万欧元的借款，最晚还款期限为2022年11月30日，年化利率为2.5%，补充其经营所需的流动资金。

●借款金额：180万欧元●本次投资构成关联交易，但未构成重大资产重组，涉及的关联交易金额在3,000万元以下，且未超过公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述公司参股子公司Solayer因公司产品研发及生产经营所需，需要补充运营资金，公司拟通过境外全资子公司中微国际向其提供180万欧元的借款，最晚还款期限为2022年11月30日，年化利率为2.5%。

Solayer的控股股东SITIZN Group Holding AG（以下简称“SITIZN”）拟向Solayer提供550万欧元的借款。

Solayer，系公司参股子公司，且系公司董事杜志游担任董事的企业，为公司关联方。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况Solayer于2007年成立于德国的德累斯顿—萨克森硅谷，是一家镀膜和膜层改性设备和技术供应商。

公司的产品范围包括用于实验室研究，试生产和批量生产的部件和整机，涉及领域包括：精密光学、显示、太阳能、玻璃、半导体、新兴技术、防腐剂等。

具体信息如下：1、公司名称：Solayer GmbH2、注册编号：HRB 264733、公司类型：有限责任公司4、住所：SACHSENALLEE 28 01723 WILSDRUFF OT KESSELSDORF5、注册资本：65,236欧元6、股权结构：Solayer最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）具体如下：单位：万欧元三、关联交易基本情况（一）借款金额在不影响公司正常经营的情况下，公司拟通过境外全资子公司中微国际向Solayer提供总额为180万欧元的借款。

招商证券股份有限公司关于中贝通信集团股份有限公司2020年持续督导工作定期现场检查报告根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐机构，对中贝通信2020年以来的规范运作情况进行了定期现场检查。

报告如下：一、本次现场检查的基本情况（一）保荐机构招商证券股份有限公司（二）保荐代表人王浩、谢丹（三）现场检查时间2020年11月9日--11月11日（四）现场检查人员王浩（五）现场检查手段1、与上市公司高级管理人员进行访谈；2、查看上市公司主要经营场所；3、查看公司2020年截至现场检查之日召开的历次三会文件；4、查阅上市公司募集资金使用相关凭证、募集资金账户银行流水等资料；5、查阅公司治理制度文件；6、对上市公司管理层就“上市公司重大资产重组信息披露业务指引”、“上市公司应当披露的交易及关联交易相关规范”、“控股股东及一致行动人、董监高股份增持相关规范”等内容进行了现场培训。

二、对现场检查主要事项及意见（一）公司治理、三会运作和内部控制情况现场检查人员查阅了公司的公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、募集资金管理制度等有关公司治理及内部控制的各相关制度；同时，查阅了三会会议文件等。

经检查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，中贝通信公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司2020年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定。

一周数据回顾1. 行情数据图表3. 本周日均股基成交额图表4. 本周日均换手率（亿元） 6.0%图表7. 股票承销金额及环比图表8. 债券承销金额及环比（亿元）（亿元）图表10.上市券商估值表代码 券商 股价（元）总市值（亿元） PBPE评级 20192020E 2021E 2022E2019 2020E 2021E 2022E600030.SH 中信证券 29.53 3,476 2.21 2.15 2.01 1.87 29.24 24.83 21.52 18.81 买入 601066.SH 中信建投 43.40 2,880 7.12 5.35 4.45 3.85 64.78 36.30 31.22 25.88 未有评级 601995.SH 中金公司 62.75 2,123 5.80 4.66 4.22 3.85 63.38 46.56 38.73 31.96 未有评级 600999.SH 招商证券 21.59 1,714 2.06 2.53 2.38 2.23 22.26 22.58 19.57 17.52 增持 601688.SH 华泰证券 19.08 1,583 1.41 1.33 1.25 1.17 18.35 14.39 12.00 10.93 买入 601211.SH 国泰君安 18.79 1,543 1.38 1.32 1.26 1.19 20.88 15.04 13.33 11.67 增持 600837.SH 海通证券 13.60 1,506 1.24 1.33 1.25 1.16 16.39 15.69 13.37 11.21 增持 002736.SZ 国信证券 13.61 1,308 2.18 1.84 1.68 1.53 24.30 18.68 15.41 13.72 未有评级 000166.SZ 申万宏源 5.36 1,256 1.61 1.51 1.51 1.41 22.33 14.89 12.41 10.79 未有评级 000776.SZ 广发证券 16.87 1,160 1.41 1.35 1.28 1.22 17.04 15.04 13.25 11.89 增持 601881.SH 中国银河 12.80 981 1.83 1.69 1.56 1.44 24.62 18.15 15.39 14.68 未有评级 300059.SZ 东方财富 26.11 2,249 8.27 8.63 7.17 5.97 94.06 54.99 44.56 37.57 买入 300033.SZ 同花顺 141.54 761 19.07 15.56 12.69 10.46 84.75 60.43 47.34 39.61 增持 600918.SH 中泰证券 15.27 1,064 3.43 3.10 2.82 2.54 50.90 34.53 28.48 23.65 未有评级 601788.SH 光大证券 19.06 787 1.85 1.70 1.60 1.52 154.71 21.08 17.61 15.45 未有评级 601901.SH 方正证券 9.14 752 1.95 1.91 1.91 1.86 76.17 50.78 42.31 36.80 未有评级 600958.SH 东方证券 11.57 737 1.50 1.45 1.38 1.32 33.06 20.53 16.18 13.56 增持 601696.SH 中银证券 24.64 684 4.84 4.58 4.58 4.30 77.00 51.33 42.78 37.20 未有评级 601236.SH 红塔证券 17.50 636 4.75 4.49 4.49 4.21 72.92 48.61 40.51 35.23 未有评级 601377.SH 兴业证券 9.10 609 1.77 1.64 1.55 1.47 35.00 17.33 15.28 13.10 增持 601878.SH 浙商证券 16.03 579 3.71 3.35 2.89 2.52 55.28 42.03 34.44 29.44 未有评级 600109.SH 国金证券 17.48 529 2.55 2.37 2.21 2.04 40.75 27.30 23.40 19.60 未有评级 000783.SZ 长江证券 8.70 481 1.78 1.66 1.60 1.53 29.00 25.15 21.26 18.10 中性 601990.SH 南京证券 12.83 473 3.82 3.60 3.60 3.38 58.32 38.88 32.40 28.17 未有评级 601108.SH 财通证券 13.05 468 2.25 2.14 2.06 2.01 25.10 21.98 20.84 18.12 未有评级 002797.SZ 第一创业 10.39 437 4.02 2.63 2.45 2.30 71.16 52.93 41.54 35.16 未有评级 601162.SH 天风证券 6.08 405 2.60 2.54 2.54 2.47 103.05 68.70 57.25 49.78 未有评级 002939.SZ 长城证券 13.03 404 2.39 2.27 2.27 2.14 40.72 27.15 22.62 19.67 未有评级 601456.SH 国联证券 19.57 394 4.61 4.36 4.36 4.10 72.48 48.32 40.27 35.02 未有评级 002945.SZ 华林证券 14.52 392 7.34 6.85 6.85 6.33 90.75 60.50 50.42 43.84 未有评级 601555.SH 东吴证券 10.08 391 1.44 1.40 1.34 1.28 28.80 23.67 20.63 18.59 未有评级 000728.SZ 国元证券 8.87 387 1.20 1.49 1.45 1.41 32.85 32.72 28.37 25.56 未有评级 601198.SH 东兴证券 13.12 362 1.78 1.69 1.69 1.59 29.62 19.74 16.45 14.31 未有评级 600369.SH 西南证券 5.33 354 1.54 1.47 1.47 1.39 29.61 19.74 16.45 14.30 未有评级 002673.SZ 西部证券 9.42 330 1.87 1.81 1.81 1.75 54.08 36.05 30.04 26.12 未有评级 002926.SZ 华西证券 12.43 326 1.66 1.56 1.56 1.45 22.60 15.07 12.56 10.92 未有评级 000750.SZ 国海证券 5.49 299 1.65 1.60 1.60 1.54 45.75 30.50 25.42 22.10 未有评级 600909.SH 华安证券 8.22 298 2.24 2.07 1.93 1.80 26.52 21.55 21.37 20.47 未有评级 002500.SZ 山西证券 7.99 287 1.79 1.72 1.72 1.65 44.39 29.59 24.66 21.44 未有评级 601099.SH 太平洋 3.87 264 2.55 2.45 2.45 2.34 56.91 37.94 31.62 27.49 未有评级 000686.SZ 东北证券 9.93 232 1.49 1.41 1.41 1.32 23.09 15.40 12.83 11.16 未有评级 601375.SH 中原证券 5.42 202 2.17 2.41 2.41 2.41 271.00 296.17 207.66 193.57 未有评级大券商 19,531 1.70 1.67 1.57 1.47 21.71 17.70 15.14 13.47 行业 33,097 2.03 1.92 1.85 1.75 47.97 34.89 28.17 24.98中小券商13,566 2.152.01 1.961.8557.8141.33 33.0529.29资料来源：万得，中银证券注：股价截止日2020年11月25日，未有评级公司盈利预测来自万得一致预期行业动态【证监会：拟修订《期货市场客户开户管理规定》】为适应期货市场发展，并贯彻落实证监会证券期货规章制度系统性清理工作，证监会对《期货市场客户开户管理规定》(证监会公告〔2012〕1号，以下简称征求意见稿)进行了修订，一是增加客户休眠管理章节；二是优化实名制身份证明要求；三是适度减轻期货公司的运营成本;四是增加遵守有关反洗钱和投资者适当性的原则性规定。

证券代码：688020 证券简称：方邦股份公告编号：2021-033广州方邦电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“方邦股份”）于2021年7月29日（星期四）召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

董事会授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1212号），并经上海证券交易所出具《自律监管决定书》（〔2019〕151号），同意广州方邦电子股份有限公司向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，共计募集资金人民币1,077,600,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币98,560,377.37元，实际募集资金净额为人民币979,039,622.63元。

上述募集资金已于2019年7月18日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月18日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了“天健验[2019]7-65号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构华泰联合证券、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

方邦股份2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负695.09万元，与2022年三季度负2,085.54万元相比亏损有较大幅度减少，下降66.67%。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2023年三季度营业利润为负700.94万元，与2022年三季度负2,136.44万元相比亏损有较大幅度减少，下降67.19%。

在营业收入迅速扩大的情况下，经营亏损得到了有效遏制，企业经营管理有方，但应当进一步努力以消灭亏损。

二、成本费用分析方邦股份2023年三季度成本费用总额为9,504.73万元，其中：营业成本为6,129.36万元，占成本总额的64.49%；销售费用为261.5万元，占成本总额的2.75%；管理费用为1,300.67万元，占成本总额的13.68%；财务费用为101.05万元，占成本总额的1.06%；营业税金及附加为126.62万元，占成本总额的1.33%；研发费用为1,585.53万元，占成本总额的16.68%。

2023年三季度销售费用为261.5万元，与2022年三季度的225.32万元相比有较大增长，增长16.06%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。

2023年三季度管理费用为1,300.67万元，与2022年三季度的1,229.9万元相比有较大增长，增长5.75%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为13.33%，与2022年三季度的18.05%相比有较大幅度的降低，降低4.72个百分点。

三、资产结构分析方邦股份2023年三季度资产总额为193,738.43万元，其中流动资产为102,766.71万元，主要以货币资金、其他流动资产、交易性金融资产为主，分别占流动资产的31.48%、30.58%和14.11%。

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对上海证券交易所《关于对浙江巨化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》之核查意见独立财务顾问二零二零年十一月摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对上海证券交易所《关于对浙江巨化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》之核查意见上海证券交易所：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为浙江巨化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据贵所《关于对浙江巨化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2599号）（以下简称“《问询函》”）的相关要求，对相关事项进行了核查，出具了本核查意见。

如无特别说明，本核查意见中的简称与《浙江巨化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中相同，交易标的2019年（经追溯）、2020年半年度财务数据未经审计。

1、预案披露，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买巨化投资持有的浙石化20%股权，浙石化主要从事石油炼化，主要产品为芳烃、烯烃、成品油等。

请公司补充披露：（1）结合技术服务、产品开发、渠道拓展、客户类型等方面量化分析本次交易对上市公司和浙石化产生的具体协同效应；（2）从上市公司与浙石化的原材料、主营产品，购销关系与购销占比情况，说明浙石化是否与上市公司属于同行业或紧密相关的上下游行业；（3）说明通过本次交易是否有助于增强上市公司独立性、提升上市公司资产质量；（4）根据上市公司和标的资产2019年、2020年半年度财务数据情况，说明交易完成后是否存在净利润主要来自合并财务报表范围以外投资收益的情况，本次交易是否符合《监管规则适用指引——上市类第1号》中关于收购少数股权的规定。

请财务顾问发表意见。