营销员转正《基本法》--2014版

功勋总监一、二、三级 总监、高级总监、资深总监 资深营业部经理 （见习）营业部经理、高级营业部经理 资深业务主任 业务主任、高级业务主任 资深客户经理
备注：见 习营业部 经理为直 接定级专 用级别
管理 系列
资深营业部经理 （见习）营业部经理 资深业务主任 业务主任
业务员 系列
资深客户经理
客户经理
正式营销员 试用营销员、降级营销员
业务主任高套资深业务主任
四季度必须达成的条件
① 累计个人FYC3000元
② 新契约件数3件 ③ 直辖组FYC16000元
④ 直辖组合格人次≥9人
⑤ 累计育成组数2个，直接育成组数1个 ⑥ 直辖组继续率不低于75%
第25页
业务主任维持津贴、责任津贴、管理津贴
提高中高端营业组管理收入，引导高产能团队。
注：其他未涉及考核项目原则上不做调整。
第14页
第15页
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目 录
一、出台背景—健康人海 二、亮点解析—人人加薪 三、行动方向—百日为新
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我们每一个人都要做 好充足的准备迎接新 基本法的套接!
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新的基本法利益以主管利益 为切入、以新增利益为助推， 倡导晋升及高产能，完善并扩 张架构，新的基本法到来之际， 我们所有的主管层级人员，要 做且必须做的就是……
① 累计个人FYC4500元 ② 直辖组FYC32000元 ③ 直辖组合格人次≥12人 ④ 累计育成组2个，直接育成 组数1个 ⑤ 个人新契约件数3件
④ 累计育成组2个，直接育成组 数1个
⑤ 个人新契约件数3件 ⑥ 直辖组继续率不低于75%
⑥ 直辖组继续率不低于85%
1500元，16000元，3人
第24页
客户经理、高级客户经理

中国人寿营销员基本法
中国人寿保险公司的营销员基本法主要规定了营销员的权利和义务，以及公司对营销员的培训、管理和奖励等方面的政策。

具体内容包括：
1. 营销员资格：营销员应具备一定的学历和年龄要求，并通过公司的培训和考核。

2. 营销员权利：营销员有权参与公司的各项营销活动，享受公司提供的各种服务和奖励。

3. 营销员义务：营销员应遵守公司的各项规章制度，诚实守信，积极完成公司的销售任务。

4. 培训和管理：公司应定期对营销员进行培训，提高其业务水平和职业素养，同时对营销员的工作进行管理和监督。

5. 奖励和处罚：公司应根据营销员的工作表现，给予相应的奖励和处罚。

以上是一般性的内容，具体的营销员基本法需要参考中国人寿保险公司的具体规定。

1、什么是《基本法》
课程大纲
2、《基本法》的原则
3、成功之路 4、业务员职责 5、维持及晋升 6、待遇及奖励 7、福利:团体保险保障 国寿精英养老保险(分红型）
1
什么是《基本法》
• 明确权利和义务的基本准则
•
•
为规范对保险营销员的管理，促进营销员队伍快速、稳定的发展，特制定《保险营销员管理 办法》简称基本法。 《基本法》是寿险营销事业中的一项基本制度。寿险营销员从业过程中的权利与义务都由其 明确规范。 《基本法》指引着寿险营销员的发展方向，规划了寿险营销员的广阔发展空间。
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考核期
•固定考核
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
• 每年度1、4、7、10月为考核结果月，对上一季度情况进行考核。 注：晋升业务主任后首次职级维持考核时任职时间不足3个月，延至下一考 核季。
•滚动考核
• 业务员E00和考降业务主任D00按月滚动考核。
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考核指标与指标值－指标值定义
15
2010版
时间 当月FYC ≥1200 新人津贴 800 时间
2013版
当月FYC 新人津贴
≥2400
1－3月 ≥1200 ≥600 ≥300
1200+200
900+200 600+200 400+200 400+200 400+200
1－3月
≥600
≥300
400
300 400
4—6月
≥600
有效人力是指连续三个月FYC为1Q的持证人力. 新单件数指个险长险主险新单与短期险（不含附加 险）折算件数之和。 短期险按保费折算，当月保
费每累计（600元)折算为1件，但折算件数不超过

老客户加保奖励系数。在上述计提结果的基础上，对季度内“老客户加保”达到2人及以上的，额外 奖励10%。季度通算，于季度末（每自然季第三个结算月）发放。
季度内老客户加保人数 老客户加保奖励系数 低于2人 1 2人及以上 1.1
1.9新保举绩奖励（仅指S工号下)
客户经理当月长险举绩件数达到奖励标准的，根据实际达成计发新保举绩奖励：
于所在分公司平均水平 3、满足分公司认为必须具备的其他必要条件。 对存量合并管理室的从严管理要求 2013年及以前已实施临近四级机构合并管理 的客户服务室，分公司应制定管理细则，确保室 经理对团队各项基础管理动作落实到位。同时， 应根据年度人力发展规划强化各四级机构客户服 务室人力配置，尽快达成四级机构筹建室标准。
2014版
“督缴”系列客户经理的职责： 1、负责督促、指导、协助在职个险业务人 员按期完成在职保单及区拓续收保单的收费
收费工作。
2、负责督促在职个险业务人员完成公司 派发的可委托代办的客户保全、理赔等服 务项目… 以及生存金、满期给付金领取
工作。 “督缴”范围包括：个险在职有佣
单和区拓续收保单； 2、不变。 3、不变。
计件标准：单件保费在1000元以上，且不为同一被保险人
1.3 续期收费佣金
其中： （1）第二年业务收费佣金=第二年收费实收保费×第二年收费业务宽限期 末综合达成率/89% × 0.007 （2）第三年业务收费佣金=第三年收费实收保费×第三年收费业务宽限期 末综合达成率/95% × 0.0042 （3）第三年以上业务收费佣金=第三年以上收费实收保费×第三年以上收 费业务宽限期末综合达成率/97% × 0.0028 （4）第二年业务督缴佣金=第二年督缴保费×第二年督缴业务宽限期末综 合达成率/89% × 0.0035 （5）第三年业务督缴佣金=第三年督缴保费×第三年督缴业务宽限期末综 合达成率/95% × 0.0021 （6）第三年以上督缴佣金=第三年以上督缴保费×第三年以上督缴业务宽 限期末综合达成率/97% 0.0014