工商银行小企业金融业务分析

工商银行小企业金融业务调查报告一、工商银行小企业专营机构挂牌亮相本年度4月27日上午，在工商银行总行统一部署下，包括济南主会场在内的全省16城市工商银行分支机构同步举行小企业专营机构揭牌仪式，共计117家小企业金融业务专业支行、96家小企业金融业务中心挂牌营业。

在揭牌仪式上，工商银行山东省分行行长沈荣勤表示，今后工商银行县级支行以下机构将全面转向以服务中小企业为主，工商银行不仅要服务好大企业、大项目，也要做服务中小企业的主力银行，在具有广阔发展前景的小企业金融业务市场确立优势，开辟“大银行服务小企业”的新领域。

同日，淄博分行举行了全市16个小企业专营机构揭牌仪式，副市长林建宁出席会议并为小企业专营机构揭牌。

这16个小企业专营机构为9家小企业金融业务专业支行、7家小企业金融业务中心。

据了解，按照中国银监会关于设立小企业金融服务专营机构的指导意见，工商银行总行确定立今后县级支行以下机构将全面转向以服务中小企业为主的发展战略。

除继续积极满足企业资金需求以外，还将依托先进的电子化平台、完善的结算网络和专业服务团队，为小企业实施专项政策、专门经营、专业管理、专家团队、专署服务，不断扩大对专营机构小企业业务的转授权，改进和提升小企业服务水平，促进小企业业务健康快速发展。

二、工商银行小企业金融业务发展概况2005年以来，工商银行在部门设置、内部管理和产品创新等方面一直致力于建立一套专门适用于小企业的经营管理体制，满足小企业“短、频、急”的资金需求特点。

该行将以此次专营机构挂牌为新的起点，进一步完善小企业经营管理机制，做好小企业金融服务。

下一步，要对小企业实施专项政策、专门经营、专业管理、专家团队、专署服务，不断扩大对专营机构小企业业务的转授权，改进和提升小企业服务水平。

同时对小企业实施专项政策，出台专门的评级授信标准，实行专门的信贷审批流程，进一步扩大基层行的审批权限，采取有针对性的风险管理措施，并在监管部门的指导帮助下，不断完善和深化专业化机制，推进小企业业务单独经营，单独考核，单独授信，单独计提风险拨备，单独核销呆账损失，加大资源倾斜力度，促进小企业业务健康快速发展。

此外，该行还将创新推广适应小企业特点的信贷产品，积极拓展应收账款质押、动产质押、存货质押等新型信贷业务品种，拓宽中小企业融资担保渠道。

对今年的小企业贷款计划，将不设限额限制，并确保未来三年小企业贷款增速不低于15%，只要企业有需求，符合融资条件，风险可控，操作合规，将最大限度予以满足，帮助小企业早日度过“寒冬”。

近几年来，工商银行在服务小企业方面取得了显著的成果。

一是小企业客户数量迅速增加。

截至2008年9月末，工行小企业融资户数达47274户，比2005年末增长47％。

其中，小企业贷款客户占全部公司客户的比重由2005年末的32％提高到55％，中小企业客户数量已占全行公司客户的50％。

二是小企业融资额大幅增长。

2005年、2006年、2007年工行小企业融资余额分别增长530亿元、880亿元和862亿元，增速分别达到82％、75％和42％。

至2008年9月末，该行小企业融资余额3325亿元，其中贷款余额2339亿元，占全部公司客户贷款的比重较2005年翻了一番。

2008年1月至10月，该行小企业贷款累放额达2820亿元，比上年同期增长了9.8％。

三是小企业的贷款质量较好。

截至2008年9月末，该行小企业贷款不良率为1.28％，低于公司客户贷款不良率整体水平；贷款担保方式较为合理，抵质押贷款占全部贷款的84％；该行98％的小企业贷款为一年期以内的短期贷款，资产流动性较强。

四是对小企业的综合金融服务不断完善。

在大力发展贷款业务的同时，工行积极开展了银行承兑汇票、信用证、保函等表外融资业务，并为小企业提供结算、电子银行、现金管理、投资银行、银行卡、代理保险等服务，综合化金融服务水平不断得以提高。

工商银行山东分行已累计向山东省4500余户小型企业发放各类贷款817亿元。

截至今年3月末，该行向小企业客户提供的各项融资余额达到331.09亿元，其中贷款余额247.17亿元，较年初增加29.13亿元；小企业贷款客户3117户，较年初增加265户，在工商银行系统内处于领先位置。

截至4月27日，工行淄博分行小企业贷款余额已达22亿元，较年初增加4亿多元，小企业融资客户248户，较年初增加67户。

三、工商银行淄博分行小企业金融业务专业机构调查概况通过对工商银行淄博分行负责小企业金融业务负责人的走访，以及对工商银行临淄分行、周村分行的抽样调查，得出了以下工商银行淄博分行小企业金融业务开展情况的调查。

一是组织架构情况。

在省一级分行小企业金融业务开展的30年来，一致隶属于省行公司部。

在今年的挂牌同时，成立了省分行一级部建制的小企业金融业务部。

目前淄博分行没有成立专门的部室建制，在市行公司部下设立了小企业金融业务科，现有人员4人，负责人是陈凯。

但是，市行公司部建有大客户中心，每个经办行有2名大客户经理进行服务，该大客户经理同时负责服务经办机构的小企业金融业务，实际上市行层面专兼职小企业金融业务的人员为30余人。

在经办机构有9家小企业金融业务专营支行，分别为：张店直属支行5家（体坛支行等）、周村支行、淄川支行、高青支行和沂源支行；建立了7家小企业金融业务经营中心，分别为除去以上专营支行的其他经营支行。

二是信贷产品和权限。

工商银行山东分行目前没有专门针对小企业客户的信贷产品，沿用大中型客户的普遍产品。

据负责人介绍，全国只有江浙等南方地区可以研发和创新小企业金融产品，山东严格遵循上级行的政策。

淄博分行小企业客户现在的审批权限为1000万元，原来为2000万元，由于金融危机的影响，上级行上收了1000万元。

三是主要担保措施和利率水平。

工商银行提供的小企业金融服务以抵押为主，客户信用等级为AA－以上才允许保证。

但是，工商银行引入了担保机构，比如融信担保公司累计保证金额超过了亿元；同时引入了专业仓储公司进行动产质押物监管服务，动产质押的品种远远超过我行。

据了解，工商银行的小企业贷款水平为基准利率上浮50％。

四是考核办法和发展目标。

工商银行淄博分行没有出台专门的针对小企业金融服务的考核办法，只是针对供应链融资有专门的产品激励费用，并且考核到人。

市行的小企业金融服务人员按照公司部的考核办法执行，以评分为主。

省行为淄博分行确定的小企业发展目标为小企业各类信贷余额占全部信贷余额的比例达到30％。

这一目标据调查得知，考核的力度不大，只是予以关注而已。

五是抽样调查情况。

为了增强调查的全面性，我们选取了临淄支行和周村支行，以客户的身份进行咨询和调查。

临淄支行共有4名公司客户经理，其中2名为法人客户经理（工行称谓，类似于我行的大客户经理），2名为小企业客户经理。

临淄支行名为小企业金融业务经营中心，实际上是一套人马两套牌子，只是在临淄支行的基础上，内部号称建立了小企业金融业务分中心，业务流程等实际操作内容与挂牌前完全一样。

周村支行虽然是小企业金融业务专营支行，但是在咨询客户经理时，竟然不知统一挂牌事宜，也不知小企业金融业务的战略性发展方向。

只是要求贷款企业必须有抵押物，贷款利率上浮50％，并一再要求客户舍弃公司类信贷品种，极力推荐办理个人类信贷品种。

四、工商银行小企业金融业务调查结论及借鉴一是工商银行总行、省分行高度重视小企业金融业务，动手略早于我行（2005年启动）。

但是在高度重视小企业金融业务发展的传导过程中出现了严重的信号递减，在山东的二级分行和经办行层面基本上看不到重视措施。

二是工商银行小企业金融业务的统一挂牌举动，在淄博市看来，舆论宣传功效和“作秀”意识大于实际效果。

据知己的工行业内人士来说，纯属于“换汤不换药”，业务发展模式没有任何改变，专营支行和业务中心纯属“概念炒作”，完全是一套人马两套牌子。

三是工商银行淄博分行的小企业金融业务不容小觑。

如果上述的统计数据不掺假（工行在人行面前经常玩表外掩饰，非贴现贷款余额不高但解释为主要办理了表外国内贸易融资等等），“小企业贷款余额达22亿元，较年初增加4亿多元，小企业融资客户248户，较年初增加67户”等指标已经超过我行，因为工行的小企业统计口径按照国家统计局标准，而我行的小企业统计口径为建行标准，实际范围已经扩大到中型企业，即使如此，我行的小企业非贴贷款也仅有20多亿元。

四是工商银行高度重视国内贸易融资业务，高度重视供应链融资业务。

工行淄博分行上述两项产品客户经理直接买单，价格为2‰，即时发放客户经理个人。

据了解淄博分行开办的小企业动产质押业务高达6亿元，国内保理和国内信用证业务高达10亿元，如果加上大中型客户，该行稳居当地同业的龙头地位。

据了解，有些二级分行成立了专门的国内贸易部，专做国内贸易融资业务。

通过对工商银行小企业金融业务的调查，给我们的启迪和借鉴是：金融危机下的金融同业竞争，在原来以能否走出国门竞争为重要衡量标准，变为适时在国际金融舞台长袖善舞和重点开拓国内市场并重的双重标准，甚至开拓国内市场为重中之重。

因此，国内贸易融资业务和产品，是金融机构的兵家必争之地。

毫无悬念：哪家银行占领（或开拓、发现、创造）了国内贸易阵地，哪家银行便立于不败之地。

与国内贸易相对应的是“供应链”融资产品（订单融资、动产质押、国内信用证、国内保理、保兑仓等等），这些产品不仅是国内贸易融资的载体，而且以其内在“自偿性”特点证实了贸易融资的背景、清晰了现金流路径、包揽了客户各项贡献点，有效规避和控制了信贷风险。

站在淄博的角度可以预见：一是供应链融资的竞争只有2-4年的时间，4年以后，市场将相对饱和（比如应收账款的总量不可能无限增长），届时，竞争将空前残酷；二是工行已经占据了有利地形，其供应链融资产品推销效果比我行显著；三是我行与工行的竞争，华山论剑必然体现在国内贸易融资业务之上。

鉴于以上原因，我们应该采取一定的措施，快速瓜分国内贸易融资市场。

五、以国内保理业务产品为抓手，大力发展中小企业供应链融资业务一是成立中小企业国内贸易任务型团队，大力发展供应链融资业务。

组建以小企业经营中心人员为主、经办机构客户经理为辅的中小企业国内贸易任务型团队，统筹办理国内贸易业务。

该团队在现有人员和组织架构的基础上，采取虚拟组织形式，适当配以激励考核办法，根据业务开展程度，重点配置非人力费用。

主要办理国内信用证、国内保理、应收账款质押、动产质押、银行承兑汇票、预付款保函等中小企业供应链融资业务。

二是深入挖掘国内贸易需求客户，努力做到该项业务的省辖龙头地位。

国内的部分大型银行以及中小股份制银行纷纷成立国内贸易部，在当前金融危机导致的国际贸易萎缩和风险加大的形势下，着力开拓国内市场，提振中小企业客户的发展信心。

同时，我行出台的2009年度信贷结构调整政策，也将小企业的供应链融资业务作为重点发展方向。