基于ESCP范式下的我国新能源储能产业发展战略研究
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业发展战略。
蘧着转统能源的舀益匮乏霸环境状况的溺趋恶 化，世界各国都把新能源发展提到了前所未有的高 度。但虫于风电、太阳能发电具有随机性、闻歇性特 征，决定了其规模化发震必然会对瞧网调峰和系统 安全运行带来显著影响，因此必须要有先进的储能 技术作支撑。可见作为毅兴战略性产业的储能产业 能有效解决电网与薪能源的矛盾，保障风麓、太阳能 等新能源安全并网，并关系我国能源结构调整的结 构和速度。同时大力发展新能源储能产业，不仅可以 储备能源、保障城市能源的平稳供应，还能趁到节能 环保，提高能源利用效率，降低能源的消耗、优化能 源结构，达到遴一步完善城市能源保障体系的强的。 因此新能源储能产业的发展，近年来受蓟了学术界 的瀚度关注。张永伟（２００９）、张华民（２０１１）从目前我 国储能产业的发展除段掇发，认为我国储麓行业起 步ｆ＝匕较晚，目前正处在产业化发展的关键阶段，因此 会断临诸多制约问题，但当务之急是理顺体制，完善 政策。蔡燕标（２０ｌｏ）通过对比欧美国家薪能源镳能
四、我国新能源储能产业 的ＥＳＣＰ分析
（一）产业环境（Ｅ） １、国际环境
三、我国新能源储能产业发展现状
目前，全球储能技术主要有机械储能（如抽水蓄 能、压缩空气储能、飞轮储能等）、电化学储能（如钠 硫电池、液流电池、铅酸电池、镍镉电池等）和电磁储 能（如超导电磁储能、超级电容器等）三大类。 现阶段我国储能技术投资主要集中在抽水蓄 能、镍氢动力电池、锂离子动力电池三个领域。 （一）抽水蓄能电站进入建设高峰期，抽水蓄能 电机组基本实现国产化 抽水蓄能电站在电网调峰中优势明显，近年来 发展速度较快。截止２００９年１月，我国已建抽水蓄 能电站２２座，总装机容量为１３３４．５万千瓦；在建电 站１１座，装机容量为１４３６万千瓦；拟建电站２１座， 装机容量２９１８万千瓦。２０２０年，我国抽水蓄能电站 总装机容量将达到６０００万千瓦以上。从在建和拟建 项目规模来看，未来我国抽水蓄能电站将以３０万千 瓦以上的大容量机组为主。 从抽水蓄能机组设计制造方面来看，东方电力、 哈动力均已向法国阿尔斯通引进了３０万千瓦抽水 蓄能技术；哈动力还自行开发了１５万千瓦的抽水蓄
导地位，锂离子电池是新增投资的重点 动力电池的性能对新能源汽车的发展起着至关 重要的作用，从高效、节能、环保的角度来看，未来我 国新能源汽车将朝着“镍氢电池一锂离子电池一燃 料电池”的产业化路径发展。目前，我国技术最成熟、 应用最广泛、商业化最成功的是镍氢电池，研发和投 资的重点则集中在锂离子电池上，燃料电池还处于 起步期。
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基于ＥＳＣＰ范式下的我国新能源储能产业发展战略研究
陈杰
贺正楚
陈蹇
【摘要】在分析我国新能源储能产妲发展现状的基础上，试图从产业环境和政府政策角度出发，改进并运 用ＳＣＰ框架，对当前我圜新能源储能产业环境、市场结构、运营商策略行为、市场绩效以及储能产业政策进 行综合分析。分析表明，毽萌我国獗能源储能产韭虽取褥了一定的发展，但仍存在妁爨家重视力度不够、产 业集中度过高、进入壁垒大、投资回报机制不健全技术人才缺乏、科技创新资金投入不足及产监规模偏小等 问题，因此只有发现发展过程中所存在的问题，才能为储能产业的高效、健康、持续发展提供相关建议并制 定出我禽蘸能源储能产藏发展战略。 【关键词】ＥＳＣＰ新能源储能产业战略 【中阔分类号】Ｆ４２３【文献标识码】Ａ
．．７４。．
万方数据
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婴过皇垒堕・ 能机组。我国大容量抽水蓄能机组基本能够实现国 产化，而且还能保持适量出口。 （二）我国已掌握部分电化学储能关键技术，但
大容量储能技术产业化水平仍然较低
人对产业组织理论研究成果的基础上，以实证研究 为主要手段，深入探讨了竞争与垄断的关系，构造了 一个既能深入具体环节，又有系统逻辑体系的产业 环境（ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）、市场结构（ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）、市场行为 （ｃｏｎｄｕｃｔ）、市场绩效在（ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ）的ＳＣＰ分析框
一、引
言
产业发展状况，发现国内储能产业所依托的储能技 术还处于发展的初步阶段，未达到大规模推广的程 度，原因在于技禾标准参差不齐，穗关政府部门未充 分定义储能产业的行业规则等。葛英伟（２０１ １）从科 技优势、产业基础优势、产业配套优势等方面系统分 析哈尔滨市发展储能产韭的瑗实基础，提出褥褚麓 产业作为重要内容纳入新能源储能产业发展规划， 加大储能技术的研发投入、出台扶持储能产业发展 的榴关政策的论断。 论文在分析我圜新能源储能产业发展现状的基 础上，试图从产业环境和政府政策舞度出发，改进并 运用ＳＣＰ框架，对溜前我国新能源储髓产业环境、 市场结构、运营商策略行为、市场绩效以及储能产业 致策进行综合分析，进丽为储能产业的嵩效、毽康、 持续发展提供相关建议并制定瘸我国新麓源储髓产
表１新能源储能产业 企业名称 比亚迪 北汽福田 珠海银通 普能世纪 承德万利通 汇能科技 集盛星泰 深圳飞能 无锡欧力达 湖南科力远 产品 新能源汽车 新能源汽车 锂离子电池 钒电池 钒电池 锌溴电池 超级电容器 飞轮储能 铝电池 镍氢电池
市场结构指对市场内竞争程度及价格形成等产 生战略性影响的市场组织特征，通常指市场集中程 度、产品差异化与市场进入和退出壁垒的高低。影响 市场结构的主要因素有市场集中度、进入壁垒以及 产品差异化等。本文从影响市场结构最重要的两个 因素深入分析我国新能源储能产业市场结构。
架（图１）。
尽管我国已掌握了不少大容量电化学储能的关 键技术，但整体来看，在实际生产中主要以中低端的 镍氢电池和铅酸电池为主。更大容量的液流电池、锂 离子电池、超级电容器等领域的关键技术有所突破， 但由于缺乏政策支持，未发展到商业化运作和大规 模运用的阶段，产业化水平相对较低。 （三）动力电池市场不断扩大，镍氢电池占据主
策。 （二）市场结构（Ｓ）
至Ｑ！呈生蓥璺塑篁筻！塑塑
：盟壹量垒壁：
他们在开拓市场方面就有一定的难度。此外由于与 储能产业相关联的行业（如风能产业、太阳能光伏产
业等）存在地境眭分布的特征，因此造成新能源储能
产业的区域发展也是不同的。 （三）企业行为（Ｃ） 新能源储能生产企业作为一个比较特殊的生产 企业，想要获得更大的市场份额和经济效益，从而打 造企业品牌、就必须走技术研发、合作创新之路。 在技术研发方面，由于新能源储能产业是一个 资金密集和技术密集型的行业，可见对资金和技术， 尤其是技术的要求非常高，可以这么说，新能源企业 的技术研发部门是企业的心脏，不断的进行技术创 新、不断的推出新产品才能使企业朝气蓬勃。因此， 新能源储能企业把技术研发列入发展中的头等大 事，以技术研发为中心展开其他的活动。 在合作创新方面，随着信息化的深度推广，新能 源储能产业的一些管理的方式、技术已经慢慢的透 明化，单个新能源生产企业已经很难实现纵、横向一 体化全方位经营并保持核心竞争力。在这样的产业 发展背景下，如何保持企业核心竞争优势，开展多领 域广泛合作，在竞争与合作中实现融合创新，将是今 后新能源储能产业的主旋律。 在品牌塑造方面，新能源企业品牌代表着企业 的外在形象，蕴含着企业的文化，它是区别于同行业 中其他新能源生产企业的最显著的标志。比如有些 新能源储能产业中有个别的企业，如比亚迪、普能世 纪、深圳飞轮、科力远等发展步伐比较快，就形成了 自己的品牌，有着一群比较忠诚的客户群体。总体来 说，我国新能源储能在慢慢注重企业的品牌建设，并 逐步取得了消费者的认可，因此企业品牌得以深人 人心，同时在品牌推广力度也慢慢加大，以达到进一 步把企业做强做大的目的。
：、ＥＳＣＰ范式的结构框架
ＥＳＣＰ分析（产业组织分析），是由梅森（Ｅ．Ｓ．Ｍａ— ｓｏｎ）、贝愚（Ｉ．Ｓ。Ｂａｉｎ）等为代表的哈鹅学派在承袭前
ｌ基袅璜目ｌ莺家凝释蕉金重点顼嚣（１ １ＭＬ００８）阶段性戚采 【作衡简介】陈杰，男，湖南邵东入，科力远公闭国家工程中心。中南大学博士研究生，研究方向：战略篱理、科技创新管理 贺正趟，男，湖南衡阳人，长沙理工大学教授、硕士生导师，研究方向：企业危机管理、高新技术产业研究 薮蹇，隽，潮蠢毳§窳入，桂薅理王大学教授，硬壹生导舞，骚突方淘：凌略簧遴与恁撬管理
２、国内环境
自２００５年《中华人民共和国可再生能源法》发 布，其中提到储能概念以来，随后发布的可再生能源 配套的产业发展政策、中长期发展规划、专项资金管 理规定、电价政策、补贴政策、示范项目工程等，都大 大促进新能源储能产业的快速发展。此外，储能还作
一７５—
万方数据
－婴过皇鱼堕 为战略性新兴产业被写入《国家“十二五”科学和技 术发展规划》、《可再生能源发展“十一五”规划》等国 家性政策文件中，可见我国对储能产业的发展重视 程度之高。 但相比风电、光伏发电行业的政策支持，以及国 外储能行业的政策环境，中国针对储能领域的政策 多为指导性质，以传达政策信号为主。并未出台发展更多是间接受惠于新能源储能产业方面的扶 持。目前，公共、大型储能产业的支持政策仍在行业 的标准规范制订层面，产业化的推进以示范工程为 主。已经市场化的家用储能，也没有针对性的激励政
图１ ＥＳＣＰ理论模型
ＥＳＣＰ框架仍是目前使用最为广泛的分析范式， 它以实证研究为主要手段，认为产业环境、市场结 构、市场行为和市场绩效之间存在着必然的因果关 系，是一个既有环节又有系统逻辑体系的分析模型。 运用ＥＳＣＰ范式对我国新能源储能产业的产业组织 进行研究，能够较为系统地分析在产业环境背景下 结构对行为和绩效的作用，从而有效地推演出产业 组织的演进规律和趋势，为我国新能源储能产业发 展战略的制定提供一定的参考和依据。
一７６一
万方数据
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盟过墨鱼堕・
着较大增速，且收入增速均明显高于我国ＧＤＰ增
（四）市场绩效（Ｐ）
新能源储能产业是未来能源市场的主力军，它 能否健康发展影响着经济的发展。作为新能源储能 生产企业，企业的效益、企业的利润决定着它们的存 亡，如何实现企业效益最大化，社会效益最大化是每 个企业必须考虑的问题。新能源储能产业经过近十 年的摸索发展，现在在其速度和规模上都取得了一 定的成绩，新能源储能产业的成果慢慢的进人社会
蘧着转统能源的舀益匮乏霸环境状况的溺趋恶 化，世界各国都把新能源发展提到了前所未有的高 度。但虫于风电、太阳能发电具有随机性、闻歇性特 征，决定了其规模化发震必然会对瞧网调峰和系统 安全运行带来显著影响，因此必须要有先进的储能 技术作支撑。可见作为毅兴战略性产业的储能产业 能有效解决电网与薪能源的矛盾，保障风麓、太阳能 等新能源安全并网，并关系我国能源结构调整的结 构和速度。同时大力发展新能源储能产业，不仅可以 储备能源、保障城市能源的平稳供应，还能趁到节能 环保，提高能源利用效率，降低能源的消耗、优化能 源结构，达到遴一步完善城市能源保障体系的强的。 因此新能源储能产业的发展，近年来受蓟了学术界 的瀚度关注。张永伟（２００９）、张华民（２０１１）从目前我 国储能产业的发展除段掇发，认为我国储麓行业起 步ｆ＝匕较晚，目前正处在产业化发展的关键阶段，因此 会断临诸多制约问题，但当务之急是理顺体制，完善 政策。蔡燕标（２０ｌｏ）通过对比欧美国家薪能源镳能
四、我国新能源储能产业 的ＥＳＣＰ分析
（一）产业环境（Ｅ） １、国际环境
三、我国新能源储能产业发展现状
目前，全球储能技术主要有机械储能（如抽水蓄 能、压缩空气储能、飞轮储能等）、电化学储能（如钠 硫电池、液流电池、铅酸电池、镍镉电池等）和电磁储 能（如超导电磁储能、超级电容器等）三大类。 现阶段我国储能技术投资主要集中在抽水蓄 能、镍氢动力电池、锂离子动力电池三个领域。 （一）抽水蓄能电站进入建设高峰期，抽水蓄能 电机组基本实现国产化 抽水蓄能电站在电网调峰中优势明显，近年来 发展速度较快。截止２００９年１月，我国已建抽水蓄 能电站２２座，总装机容量为１３３４．５万千瓦；在建电 站１１座，装机容量为１４３６万千瓦；拟建电站２１座， 装机容量２９１８万千瓦。２０２０年，我国抽水蓄能电站 总装机容量将达到６０００万千瓦以上。从在建和拟建 项目规模来看，未来我国抽水蓄能电站将以３０万千 瓦以上的大容量机组为主。 从抽水蓄能机组设计制造方面来看，东方电力、 哈动力均已向法国阿尔斯通引进了３０万千瓦抽水 蓄能技术；哈动力还自行开发了１５万千瓦的抽水蓄
导地位，锂离子电池是新增投资的重点 动力电池的性能对新能源汽车的发展起着至关 重要的作用，从高效、节能、环保的角度来看，未来我 国新能源汽车将朝着“镍氢电池一锂离子电池一燃 料电池”的产业化路径发展。目前，我国技术最成熟、 应用最广泛、商业化最成功的是镍氢电池，研发和投 资的重点则集中在锂离子电池上，燃料电池还处于 起步期。
●缴过墨垒鸣
至Ｑ！塞整差垒塑墼筮！墨璺塑
：鞑壹：皇鱼基：
基于ＥＳＣＰ范式下的我国新能源储能产业发展战略研究
陈杰
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【摘要】在分析我国新能源储能产妲发展现状的基础上，试图从产业环境和政府政策角度出发，改进并运 用ＳＣＰ框架，对当前我圜新能源储能产业环境、市场结构、运营商策略行为、市场绩效以及储能产业政策进 行综合分析。分析表明，毽萌我国獗能源储能产韭虽取褥了一定的发展，但仍存在妁爨家重视力度不够、产 业集中度过高、进入壁垒大、投资回报机制不健全技术人才缺乏、科技创新资金投入不足及产监规模偏小等 问题，因此只有发现发展过程中所存在的问题，才能为储能产业的高效、健康、持续发展提供相关建议并制 定出我禽蘸能源储能产藏发展战略。 【关键词】ＥＳＣＰ新能源储能产业战略 【中阔分类号】Ｆ４２３【文献标识码】Ａ
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：墅壹墨垒基：
！！！！生筻垒塑簦复！呈璺塑
婴过皇垒堕・ 能机组。我国大容量抽水蓄能机组基本能够实现国 产化，而且还能保持适量出口。 （二）我国已掌握部分电化学储能关键技术，但
大容量储能技术产业化水平仍然较低
人对产业组织理论研究成果的基础上，以实证研究 为主要手段，深入探讨了竞争与垄断的关系，构造了 一个既能深入具体环节，又有系统逻辑体系的产业 环境（ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）、市场结构（ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）、市场行为 （ｃｏｎｄｕｃｔ）、市场绩效在（ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ）的ＳＣＰ分析框
一、引
言
产业发展状况，发现国内储能产业所依托的储能技 术还处于发展的初步阶段，未达到大规模推广的程 度，原因在于技禾标准参差不齐，穗关政府部门未充 分定义储能产业的行业规则等。葛英伟（２０１ １）从科 技优势、产业基础优势、产业配套优势等方面系统分 析哈尔滨市发展储能产韭的瑗实基础，提出褥褚麓 产业作为重要内容纳入新能源储能产业发展规划， 加大储能技术的研发投入、出台扶持储能产业发展 的榴关政策的论断。 论文在分析我圜新能源储能产业发展现状的基 础上，试图从产业环境和政府政策舞度出发，改进并 运用ＳＣＰ框架，对溜前我国新能源储髓产业环境、 市场结构、运营商策略行为、市场绩效以及储能产业 致策进行综合分析，进丽为储能产业的嵩效、毽康、 持续发展提供相关建议并制定瘸我国新麓源储髓产
表１新能源储能产业 企业名称 比亚迪 北汽福田 珠海银通 普能世纪 承德万利通 汇能科技 集盛星泰 深圳飞能 无锡欧力达 湖南科力远 产品 新能源汽车 新能源汽车 锂离子电池 钒电池 钒电池 锌溴电池 超级电容器 飞轮储能 铝电池 镍氢电池
市场结构指对市场内竞争程度及价格形成等产 生战略性影响的市场组织特征，通常指市场集中程 度、产品差异化与市场进入和退出壁垒的高低。影响 市场结构的主要因素有市场集中度、进入壁垒以及 产品差异化等。本文从影响市场结构最重要的两个 因素深入分析我国新能源储能产业市场结构。
架（图１）。
尽管我国已掌握了不少大容量电化学储能的关 键技术，但整体来看，在实际生产中主要以中低端的 镍氢电池和铅酸电池为主。更大容量的液流电池、锂 离子电池、超级电容器等领域的关键技术有所突破， 但由于缺乏政策支持，未发展到商业化运作和大规 模运用的阶段，产业化水平相对较低。 （三）动力电池市场不断扩大，镍氢电池占据主
策。 （二）市场结构（Ｓ）
至Ｑ！呈生蓥璺塑篁筻！塑塑
：盟壹量垒壁：
他们在开拓市场方面就有一定的难度。此外由于与 储能产业相关联的行业（如风能产业、太阳能光伏产
业等）存在地境眭分布的特征，因此造成新能源储能
产业的区域发展也是不同的。 （三）企业行为（Ｃ） 新能源储能生产企业作为一个比较特殊的生产 企业，想要获得更大的市场份额和经济效益，从而打 造企业品牌、就必须走技术研发、合作创新之路。 在技术研发方面，由于新能源储能产业是一个 资金密集和技术密集型的行业，可见对资金和技术， 尤其是技术的要求非常高，可以这么说，新能源企业 的技术研发部门是企业的心脏，不断的进行技术创 新、不断的推出新产品才能使企业朝气蓬勃。因此， 新能源储能企业把技术研发列入发展中的头等大 事，以技术研发为中心展开其他的活动。 在合作创新方面，随着信息化的深度推广，新能 源储能产业的一些管理的方式、技术已经慢慢的透 明化，单个新能源生产企业已经很难实现纵、横向一 体化全方位经营并保持核心竞争力。在这样的产业 发展背景下，如何保持企业核心竞争优势，开展多领 域广泛合作，在竞争与合作中实现融合创新，将是今 后新能源储能产业的主旋律。 在品牌塑造方面，新能源企业品牌代表着企业 的外在形象，蕴含着企业的文化，它是区别于同行业 中其他新能源生产企业的最显著的标志。比如有些 新能源储能产业中有个别的企业，如比亚迪、普能世 纪、深圳飞轮、科力远等发展步伐比较快，就形成了 自己的品牌，有着一群比较忠诚的客户群体。总体来 说，我国新能源储能在慢慢注重企业的品牌建设，并 逐步取得了消费者的认可，因此企业品牌得以深人 人心，同时在品牌推广力度也慢慢加大，以达到进一 步把企业做强做大的目的。
：、ＥＳＣＰ范式的结构框架
ＥＳＣＰ分析（产业组织分析），是由梅森（Ｅ．Ｓ．Ｍａ— ｓｏｎ）、贝愚（Ｉ．Ｓ。Ｂａｉｎ）等为代表的哈鹅学派在承袭前
ｌ基袅璜目ｌ莺家凝释蕉金重点顼嚣（１ １ＭＬ００８）阶段性戚采 【作衡简介】陈杰，男，湖南邵东入，科力远公闭国家工程中心。中南大学博士研究生，研究方向：战略篱理、科技创新管理 贺正趟，男，湖南衡阳人，长沙理工大学教授、硕士生导师，研究方向：企业危机管理、高新技术产业研究 薮蹇，隽，潮蠢毳§窳入，桂薅理王大学教授，硬壹生导舞，骚突方淘：凌略簧遴与恁撬管理
２、国内环境
自２００５年《中华人民共和国可再生能源法》发 布，其中提到储能概念以来，随后发布的可再生能源 配套的产业发展政策、中长期发展规划、专项资金管 理规定、电价政策、补贴政策、示范项目工程等，都大 大促进新能源储能产业的快速发展。此外，储能还作
一７５—
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－婴过皇鱼堕 为战略性新兴产业被写入《国家“十二五”科学和技 术发展规划》、《可再生能源发展“十一五”规划》等国 家性政策文件中，可见我国对储能产业的发展重视 程度之高。 但相比风电、光伏发电行业的政策支持，以及国 外储能行业的政策环境，中国针对储能领域的政策 多为指导性质，以传达政策信号为主。并未出台发展更多是间接受惠于新能源储能产业方面的扶 持。目前，公共、大型储能产业的支持政策仍在行业 的标准规范制订层面，产业化的推进以示范工程为 主。已经市场化的家用储能，也没有针对性的激励政
图１ ＥＳＣＰ理论模型
ＥＳＣＰ框架仍是目前使用最为广泛的分析范式， 它以实证研究为主要手段，认为产业环境、市场结 构、市场行为和市场绩效之间存在着必然的因果关 系，是一个既有环节又有系统逻辑体系的分析模型。 运用ＥＳＣＰ范式对我国新能源储能产业的产业组织 进行研究，能够较为系统地分析在产业环境背景下 结构对行为和绩效的作用，从而有效地推演出产业 组织的演进规律和趋势，为我国新能源储能产业发 展战略的制定提供一定的参考和依据。
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着较大增速，且收入增速均明显高于我国ＧＤＰ增
（四）市场绩效（Ｐ）
新能源储能产业是未来能源市场的主力军，它 能否健康发展影响着经济的发展。作为新能源储能 生产企业，企业的效益、企业的利润决定着它们的存 亡，如何实现企业效益最大化，社会效益最大化是每 个企业必须考虑的问题。新能源储能产业经过近十 年的摸索发展，现在在其速度和规模上都取得了一 定的成绩，新能源储能产业的成果慢慢的进人社会
