三季度续保考核管理办法

第一章总则第一条为适应太平财产保险有限公司（以下简称“太平财险”）渠道垂直管理和集中管控的要求，建立可持续盈利的销售管理模式，明确各级渠道销售人员的权利和义务，体现各级销售人员的组织利益关系，提高渠道的业务品质和管控能力，特制定本办法。

第二条本办法所称“直销渠道”，是指销售人员直接面向团体客户和个人优质客户提供保险产品，并为其提供保险服务的销售方式。

直销渠道业务即为上述销售方式产生的业务。

第三条直销渠道追求的目标是：打造直销渠道的“三高”团队，即“高素质的销售队伍、高品质的保单和专业管理过程以及高绩效的经营结果”。

第四条为优化业务结构，对非车险业务实收保费进行折标，具体折标系数如下（未列明的险种折标系数均为1）：险种折标系数企财险、责任险、国内货运险 1.3意外险、家财险 1.5进出口货运险 2.0折标保费仅用于各级销售人员职级的确定及考核。

但对年终奖金的计发、团队人均销售产能的计算、渠道维护费用的计提均采用实收保费。

第五条为体现价值管理理念，提升团队人均产能，总公司将机构分为省辖型和城市型两类，各机构按其所属分类的相应标准组建直销营业部。

设置标准如下：第六条本着“按劳取酬、多劳多得”的原则，销售人员的收入完全与业绩达成和对公司的价值贡献挂钩。

第二章组织管理第七条直销渠道组织架构图第八条组织管理原则（一）垂直管理原则1.总公司直销部是各级直销渠道的主管部门；2.分公司直销部是分公司直销渠道的主管部门；3.分公司下辖的直销营业部是直销渠道业务的直接拓展与维护部门，是整个直销渠道的销售前端。

（二）集中管控原则1.各级组织的设立、异动、撤销等均须报总公司直销部审批；2.直销营业部经理及各级客户经理的职级须报总公司直销部审批；3.总公司直销部集中审批直销渠道各类费用资金等申请。

第九条直销营业部的设立（一）直销营业部的定义直销营业部是指各级机构根据直销渠道业务的实际情况，按本办法要求的标准和原则设立，并经总公司直销部审批通过；由营业部经理、客户经理组成的销售组织，由营业部经理及所辖客户经理共同完成本部门直销业务的拓展和日常维护工作。

2020保险公司第三季度工作总结范文2020年第三季度过去了，新的一个季度又来了，为了把新的季度工作做得更好，需要总结第三季度的工作，那么保险公司第三季度工作总结该怎样写呢?下面就是给大家带来的2020保险公司第三季度工作总结范文，希望大家喜欢!保险公司第三季度工作总结一一个季度来，在公司经理室的领导下，认贯彻落实，上级公司有关车险业务承保调控政策，结合公司全季度业务工作目标和上级部门的工作要求，加强和促进车险业务发展，不断拓宽服务领域，加强市场调查研究，着力提升车险业务发展能力，现将第三季度来的业务工作所取得的成绩级所存在的问题，做一简单的总结，并对业务下一步工作的开展提几点看法：一、牢固树立法规意识，切实做到依法合规开展保险业务。

按照公司和上级部门的有关要求，自学加强对规范车险经营法律法规和车险承保调控政策的贯彻学习力度，认真领会精神，积极广泛宣传，端正车险市场竟争意识与经营行为，为提高公司车险承保质量和管理水平，切实防范经营凤险，促进车险业务健康，持续发展做出了努力。

二、以市场为导向，加强对车险续保及竟回业务的拓展。

一个季度来，在公司经理室支持领导下，我们业务一部加强了对原在我司投保现已流失的客户，以及其他保险主体客进行了上门服务和公关工作。

按照公司制定竟回业务的工作计划，分解目标任务，落实目标责任，加强沟通交流，强化服务承诺，积极主动配合抢回其他车险主体的业务，做到新保业务必争夺，流失业务必抢回。

通过主动出击，改变了竟争格局，改变了攻防态势，确保了车险业务的可持续发展。

全季度实现了个人保费收入287.04万元，为业务科室历史性突破834万元保费收入大关和顺利完成全季度冲刺目标作出了贡献。

在工作上，做到了尽职尽责、任劳任怨，正确执行公司的各级规章制度和保险条款、方针、政策，有高度的责任职业感。

在廉政自律上，不谋私利，不违规违法。

遵章守纪，严格按照公司规章办理，在发展业务方面，积极主动配合部门领导，做好续保和新保工作，密切与客户的关系，促进业务发展。

财险公司三级机构业务经营现状和对策摘要:本文选取某财产保险公司三级机构作为研究对象，对三级机构业务经营情况和存在问题进行剖析，从车险、非车险、赔付率、机构建设、人均产能等方面进行审视，查找问题，提出做精车险、做大非车险、做强渠道、做活机构、做实理赔、提升服务等业务发展举措，为三级机构做好承上启下，带领基层销售团队走出当前困境，实现强劲、可持续、平衡和包容增长开拓思路。

关键词:保险三级机构经营现状存在问题应对策略一、引言本文选取浙江台州一家中等保费规模的地市级财产保险公司（简称“台州中支”）作为研究对象，对该中支业务发展现状与对策进行研究。

台州保险市场有产险公司27家，台州中支，下设综合管理部、销售管理部、非车险部、理赔服务部等4个职能部门和本级营业部，下设椒江、黄岩、路桥、温岭、临海、三门等5个支公司，玉环、仙居、天台、东辉、江南等5个营销服务部，机构遍布台州市9个县市区。

二、中支经营中存在的问题一是车险保费增长率落后于市场；二是非车险业务险种拓展面不够广；台州中支仅涉足7类业务，且其中工程险、责任险出现了负增长，货运险、船舶险业务承保量极低，在行业规模较大且增长较快的健康短险、农业险上均未开展业务。

三是渠道化进程有所停滞；台州中支推行渠道化改革以来，台州中支本级业务发展取得突破，但在推进四级机构渠道化建设上遇到瓶颈，2021年有所停滞。

四是车险赔付率偏高；赔付率居高不下，使得车险经营出现较大亏损。

五是四级机构发展不均衡。

三、原因分析（一）车险发展落后于市场如：（1）市场环境影响：20年9月银保监实行商车费改后，相同保障下保费充足度降低，车险市场规模变小，保费缩水，市场瓜分更加激烈，车险市场化水平提高，销售服务要求均有较大提高，中支应对不足。

（2）核保规则影响：总公司为应对商车费改带来的车险亏损，21年年初上线天马指标，运用天马指数将车险赔付率指数化进行业务品质的评价，天马指数分数越低，赔付率越高，风险越高，核保政策越严格，将天马指数用作前端政策制定，风险评级用作后端监控，中支车险销售未能及时转变思路，跟上总公司管控模式。

一、前言随着市场竞争的加剧，车险续保工作成为保险公司稳定业务、提高客户满意度和忠诚度的重要环节。

为提高续保率，确保公司业务持续、稳定、健康发展，特制定本续保车险工作计划。

二、工作目标1. 提高续保率，确保续保率不低于去年同期水平。

2. 提升客户满意度，客户满意度达到90%以上。

3. 加强续保团队建设，提升团队整体业务能力。

三、工作措施1. 加强续保政策宣传（1）通过线上线下渠道，加大续保政策宣传力度，提高客户对续保政策的了解。

（2）开展续保讲座、客户座谈会等活动，解答客户疑问，增强客户续保信心。

2. 优化续保服务流程（1）简化续保手续，提高续保效率。

（2）优化续保咨询、理赔等环节，确保客户享受到优质服务。

3. 提升续保团队业务能力（1）加强续保团队培训，提高业务知识水平和沟通能力。

（2）定期开展续保业务竞赛，激发团队活力，提升业务水平。

4. 深化客户关系管理（1）建立客户档案，了解客户需求，提供个性化服务。

（2）开展客户回访，了解客户续保意愿，及时解决客户问题。

5. 激励机制（1）设立续保奖励制度，对续保业绩突出的员工给予物质和精神奖励。

（2）开展续保团队竞赛，激发团队斗志，提高续保率。

四、工作进度安排1. 第一季度：完成续保政策宣传、续保服务流程优化、续保团队培训等工作。

2. 第二季度：开展续保讲座、客户座谈会等活动，加强客户关系管理。

3. 第三季度：继续深化客户关系管理，开展续保团队竞赛。

4. 第四季度：总结全年续保工作，对优秀员工进行表彰，制定下一年度续保工作计划。

五、工作总结与评估1. 定期召开续保工作总结会议，对续保工作进行评估。

2. 分析续保工作中存在的问题，制定改进措施。

3. 对续保工作进行绩效考核，确保工作目标的实现。

六、结束语本续保车险工作计划旨在提高续保率，提升客户满意度，确保公司业务持续、稳定、健康发展。

全体员工要齐心协力，共同努力，为实现公司续保工作目标而努力奋斗。

车险三季度续保考核办法
为提高三季度车险续保率，保证车险存量业务的进入，特制订三季度续保考核办法，具体为：
一、考核目标：截止年底续保率达到66%，目标值达到70%。

二、考核规则：
三、考核激励
1、考核标准
（一）参与考核部门的主要负责人考核
（1）奖励
（2）处罚
（二）参与考核部门的续保专员考核
1、续保系统使用考核
在考核前，我部会下发续保系统内系统自动置失败数量，以此作为考核的基数进行考核：具体如下
2、上报报表考核
（1）每月根据车险部下发的存量业务报表，提前15-30天进行续保跟踪，并于每月5号、10号、15号、20号、25号以及月末最后一天上报续保进度，脱保的阐述脱保原因，延期未报者，扣罚续保专员50元，部门经理连带责任，扣罚100元，发生此种情况我部会以工作联系函的形式直接下发至部门或支公司以及部门经理处。

（2）2万元以上的团业务，要求续保专员必须及时跟踪，不定期汇报续保情况，如发现2万元以上的团单业务流失，而没有提前沟通的，每发现一次，扣罚续保专员：100元，部门经理承担连带责任，扣罚200元。

注：以上数据（1）、（2）两条如七月当月无扣罚，则奖励续保专员200元，部门经理100元。

3、续保率考核（以当月计算）
（1）续保系统中续保率考核
（2）部门或支公司商业险续保考核
4、以上考核办法自7月1日起执行。

附件一：系统自动置失败基数表
东营中心支公司
2012-07-05
附件一：系统自动置失败基数表。

2022年某区关于人力资源和社会保障工作考核办法附具体任务分解表为深入贯彻党的十九大和十九届历次全会及关于社会保障体系重要讲话精神，全面落实市委市政府决策部署，不断提高和改善民生，为建设跨江融合发展样板区提供人力资源和社会保障支撑,现制定2022 年人力资源和社会保障工作考核办法如下：一、考核对象各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）。

二、考核内容、办法（-）社会保险工作，100分1.考核内容：（I）企业职工养老保险扩面参保。

（2）居民养老保险参保。

（3）被征地农民社会保障工作。

2.计分方法：（1）企业职工养老保险扩面参保（55分）2022年企业职工养老保险扩面参保考核“城乡居保转企保”，该任务主要考核“新增城乡居保转企保数”和“已转企保人员续保数”两个要素。

①“新增城乡居保转企保数”（指2020年城乡居保缴费人员中在今年转参加企保的人数）（20分）：2022年12月20日前完成任务得20分，未完成按比例扣分，未达85%不得分。

②“已转企保人员续保数”（指2021年认定的“城乡居保转企保” 人员中2022年续缴企保费满6个月的人数）（30分）：2022年12 月20日前完成任务得30分，未完成按比例扣分，未达85%不得分。

③位次考核（5分）：按“已转企保人员续保数”完成率对镇和主功能区分别进行排名，排名第一的主功能区得满分，其后的主功能区依次递减0.5分；排名第一的镇得满分，其后的镇依次递减0.25分；未达85%不得分。

（2）居民养老保险参保（30分）①居民养老保险缴费人数（10分）：2022年12月20日前完成全年居民养老保险任务的得10分，未完成的按比例得分。

②缴费标准位次考核（15分）：对完成全年居民养老保险任务的，按选择1800元及以上标准的缴费人数与市下达的任务数之比,对主功能区和镇分别进行排名：排名第一的主功能区得满分，其后的主功能区依次递减1分；排名第一的镇得满分，其后的镇依次递减0∙5分。

汽车续保管理制度一、续保流程管理1. 保险到期提醒：在车辆保险即将到期前，保险公司应及时向客户发送到期提醒函或短信，提醒客户保险即将到期，提醒客户注意续保事宜。

2. 续保方案制定：根据客户的保险需求和车辆情况，保险代理人应该制定不同的续保方案，满足客户的需求，提供最优惠的保险产品。

3. 续保跟进：在客户收到到期提醒后，保险公司应加强客户续保的跟进工作，及时回访客户，了解客户需求，提供专业的建议和解释，引导客户续保。

4. 保单签订：客户同意续保后，保险公司应及时将新保单发送给客户，告知保险保障范围和保费金额，确保客户对购买的保险产品有清晰的认识。

二、续保政策管理1. 保险产品更新：保险公司应及时更新自己的保险产品，结合市场需求和客户反馈，推出更加符合客户需求的新产品，提高续保率。

2. 优惠政策制定：为了吸引客户续保，保险公司应该制定不同的优惠政策，如续保折扣、礼品赠送等，提高客户续保的积极性。

3. 客户维护政策：保险公司应该建立专门的客户维护团队，负责对客户进行定期回访和跟进，提供全方位的保险咨询服务，增强客户粘性，提高续保率。

三、续保服务管理1. 客户服务能力：保险公司应该提升客服团队的专业能力和服务水平，及时回复客户咨询，解决客户问题，提高客户满意度。

2. 投诉处理机制：保险公司应该建立健全的投诉处理机制，及时受理客户投诉，认真处理投诉事项，提高服务质量，维护公司形象。

3. 售后服务保障：保险公司应该向客户承诺提供优质的售后服务，积极协助客户解决保险理赔问题，增强客户信任感和忠诚度。

结语汽车续保管理制度对保险公司和客户来说都非常重要，保险公司应该加强对续保工作的管理和监督，提高续保率，增加保险销售额。

客户也应该重视续保问题，及时续保，避免因为保险到期而导致车辆和财产遭受损失。

保险公司和客户共同努力，共同维护汽车保险市场的健康发展和客户的权益。

一、前言非车险业务作为保险公司的重要组成部分，其续保管理工作直接关系到公司的业务稳定和市场份额。

为了提高非车险续保率，提升客户满意度，特制定以下非车险续保管理工作计划。

二、工作目标1. 提高非车险续保率，确保续保率达到公司年度目标。

2. 优化续保流程，简化手续，提升客户体验。

3. 加强续保人员培训，提高续保服务质量。

4. 深入分析客户需求，提供个性化续保方案。

三、工作措施1. 续保政策调整（1）针对不同客户群体，制定差异化的续保优惠政策。

（2）根据市场行情，适时调整续保费用，确保客户利益。

2. 续保流程优化（1）简化续保手续，实现线上续保，提高续保效率。

（2）加强续保人员培训，确保续保流程规范、高效。

3. 续保人员培训（1）定期组织续保人员参加业务培训，提高业务水平。

（2）开展续保服务竞赛，激发续保人员工作积极性。

4. 客户需求分析（1）收集客户续保意见，了解客户需求。

（2）针对客户需求，制定个性化续保方案。

5. 客户关系维护（1）加强续保客户关怀，定期开展客户回访。

（2）针对续保客户，提供增值服务，提升客户满意度。

6. 数据分析与应用（1）定期分析续保数据，找出续保工作中存在的问题。

（2）根据数据分析结果，调整续保策略，提高续保率。

四、工作计划1. 第一季度：完成续保政策调整，优化续保流程。

2. 第二季度：开展续保人员培训，提高续保服务质量。

3. 第三季度：分析客户需求，制定个性化续保方案。

4. 第四季度：加强客户关系维护，提升客户满意度。

五、总结通过以上措施，我们相信非车险续保管理工作将取得显著成效。

我们将继续努力，不断提高续保率，为公司业务发展贡献力量。

保险公司绩效工资考核实施细则及奖惩办法一、考核目的本绩效工资考核实施细则旨在激励和评估保险公司员工的绩效表现，以提高公司整体业绩和员工的工作质量和效率。

二、考核周期绩效工资考核周期为每个年度，从每年的1月1日至12月31日。

三、考核指标1. 业绩指标：根据保险公司的业务发展目标，确定相应的业绩指标，包括销售量、业务增长率、续保率等。

2. 工作质量指标：评估员工的工作质量，包括服务质量、投诉处理能力、问题解决能力等。

3. 工作效率指标：评估员工的工作效率，包括工作完成时间、任务完成率等。

四、绩效考核流程1. 目标设定：每年初，公司将会设定年度绩效考核目标，并与员工进行沟通和确认。

2. 绩效评估：每季度对员工进行绩效评估，根据考核指标对员工的表现进行评级。

3. 绩效薪酬调整：根据每季度的绩效评级，按照相应的绩效工资调整方案对员工的薪酬进行调整。

4. 反馈与总结：每个季度结束后，向员工提供绩效评估结果和改进建议，并总结全年绩效表现。

五、奖惩办法1. 奖励：根据员工的绩效表现，公司将设立奖励机制，包括绩效奖金、晋升机会、荣誉称号等。

2. 惩罚：对于绩效不达标的员工，公司将采取相应的惩罚措施，包括降薪、停职、解雇等。

六、附则1. 绩效考核结果以实际数据和评估为依据，不得人为篡改。

2. 绩效薪酬调整需符合公司的薪酬管理政策和法律法规的要求。

3. 公司将不定期对绩效考核制度进行评估和优化，以确保其公正性和有效性。

以上为保险公司绩效工资考核实施细则及奖惩办法的主要内容，具体操作细节和执行流程将由公司内部制定并向员工公示。

车险续保考核方案第1篇车险续保考核方案一、背景随着我国汽车保有量的持续增长，车险市场日益繁荣，车险续保业务成为保险公司稳定和发展市场的重要手段。

为进一步提高车险续保业务水平，提升客户满意度，确保公司业务稳定增长，特制定本考核方案。

二、目标1. 提高车险续保率，确保年度续保率不低于行业平均水平；2. 提升客户满意度，确保年度客户满意度调查得分不低于90分；3. 优化业务结构，提高高价值业务占比；4. 规范业务流程，降低业务风险。

三、考核对象1. 各分支公司车险业务团队；2. 各分支公司车险业务员；3. 各级管理人员。

四、考核指标1. 车险续保率：以各分支公司为单位，统计年度车险续保率，作为衡量业务团队业绩的核心指标；2. 客户满意度：以年度客户满意度调查得分为依据，考核业务团队的服务质量；3. 高价值业务占比：以各分支公司为单位，统计年度高价值业务（如全险、商业险等）在车险业务中的占比；4. 业务合规性：以违规案件数量和业务流程执行情况为依据，考核业务团队的合规意识。

五、考核标准1. 车险续保率：年度续保率不低于行业平均水平，具体数值根据行业数据定期调整；2. 客户满意度：年度客户满意度调查得分不低于90分；3. 高价值业务占比：年度高价值业务占比不低于50%；4. 业务合规性：无重大违规案件，业务流程执行到位。

六、考核方法1. 定期考核：每季度对分支公司车险业务团队进行一次考核，年终进行总评；2. 不定期检查：对各分支公司业务执行情况进行不定期检查，确保业务合规性；3. 客户满意度调查：每年至少开展一次客户满意度调查，了解客户需求和满意度。

七、奖惩措施1. 奖励：（1）年度考核优秀的分支公司车险业务团队，给予一定比例的业务提成奖励；（2）年度考核优秀的个人，给予一定金额的奖金奖励；（3）对业务发展有突出贡献的个人或团队，给予表彰和荣誉证书。

2. 惩罚：（1）年度考核不达标的分支公司车险业务团队，扣除相应比例的业务提成；（2）年度考核不达标的个人，进行警告或调岗处理；（3）对业务违规的个人或团队，视情节严重程度，给予相应的纪律处分。

保险销售人员考核制度范本一、总则第一条为了更好地实现公司的战略目标，提高保险销售人员的工作效率和服务质量，制定本考核制度。

第二条本考核制度适用于公司所有保险销售人员。

第三条考核内容分为：工作业绩、工作态度、业务知识、客户服务、团队协作五个方面。

第四条考核方式分为：月度考核、季度考核、年度考核。

第五条考核结果分为：优秀、良好、合格、不合格。

二、工作业绩考核第六条工作业绩考核包括：保险销售额、新客户开发数量、续保率、业务增长率等。

第七条月度销售额达成率在100%以上，季度销售额达成率在100%以上，年度销售额达成率在100%以上的，评定为优秀。

第八条月度新客户开发数量达到规定指标，季度新客户开发数量达到规定指标，年度新客户开发数量达到规定指标的，评定为优秀。

第九条续保率在90%以上的，评定为优秀。

第十条业务增长率在10%以上的，评定为优秀。

三、工作态度考核第十一条工作态度考核包括：出勤情况、工作积极性、团队合作精神等。

第十二条每月缺勤不超过2天的，评定为优秀。

第十三条工作积极性高，能够主动承担工作责任，评定为优秀。

第十四条能够积极配合团队工作，具备良好的团队合作精神的，评定为优秀。

四、业务知识考核第十五条业务知识考核包括：保险产品知识、保险法律法规、销售技巧等。

第十六条能够熟练掌握公司所有保险产品知识，评定为优秀。

第十七条熟悉保险法律法规，能够在销售过程中严格遵守相关法律法规，评定为优秀。

第十八条掌握一定的销售技巧，能够有效提升销售业绩，评定为优秀。

五、客户服务考核第十九条客户服务考核包括：客户满意度、客户投诉处理情况等。

第二十条客户满意度调查结果在90%以上的，评定为优秀。

第二十一条能够及时、妥善处理客户投诉，客户投诉处理满意率在90%以上的，评定为优秀。

六、团队协作考核第二十二条团队协作考核包括：内部沟通协作、团队活动参与度等。

第二十三条能够积极参与团队内部沟通，协助同事解决问题，评定为优秀。

第二十四条积极参与团队活动，提升团队凝聚力的，评定为优秀。

续保人的管理制度为了规范续保人的工作行为，加强续保管理，保险公司应建立续保人的管理制度。

以下为一份续保人的管理制度草案，供大家参考：第一章续保人的基本要求1.续保人应具备保险相关专业知识和技能，具有良好的沟通能力和团队合作精神。

2.续保人应具备积极向上的工作态度，能够承受一定的工作压力，勇于迎接挑战。

3.续保人应具备较强的客户服务意识，能够为客户提供专业的咨询、建议和服务。

4.续保人应具备较强的学习能力和适应能力，能够根据市场需求和公司政策及时调整工作计划。

第二章续保人的工作职责1.负责维护已有客户关系，积极沟通并促使客户续保。

2.负责与客户保持密切联系，了解客户需求，提供专业的保险咨询和建议。

3.负责及时回复客户咨询和投诉，解决客户问题，提高客户满意度。

4.负责根据公司政策和市场需求，开展客户关怀和维护工作，提高续保率。

第三章续保人的工作流程1.每周制定工作计划，包括客户拜访、电话沟通、客户维护等，按计划执行。

2.每月总结工作成果和经验，及时汇报给直接主管，提出改善建议。

3.接受公司组织的培训和考核，不断提高综合素质和专业技能。

第四章续保人的奖惩机制1.优秀续保人将获得公司提供的奖金和晋升机会。

2.续保人若连续多次未完成工作计划或客户服务不到位，将被责令停职或解雇。

第五章续保人的监督管理1.通过定期考核、监督检查等方式对续保人的工作进行评估，及时发现问题并纠正。

2.对续保人的绩效和工作情况进行定期汇报，保持透明度和公正性。

以上为续保人的管理制度草案，希望能为保险公司建立规范的续保人管理制度提供一定借鉴。

通过建立科学的管理制度，可以提高续保人的工作效率和服务质量，进而提升客户满意度和公司盈利能力。

一、工作目标1. 提高续保率，确保续保业务的稳定增长。

2. 优化续保流程，提升客户满意度。

3. 加强续保团队建设，提升团队整体素质。

4. 建立良好的客户关系，提高客户忠诚度。

二、工作内容1. 续保部管理工作（1）定期分析客户数据库，筛选出潜在的续保客户，制定针对性的续保策略。

（2）监督续保团队的工作进度，确保续保任务按时完成。

（3）协调各部门之间的沟通与协作，提高工作效率。

2. 续保客户服务（1）为客户提供专业、周到的续保服务，解答客户疑问，提供合理的续保方案。

（2）跟进续保业务进展，确保客户续保顺利。

（3）收集客户反馈，持续优化续保服务。

3. 续保团队建设（1）组织续保团队进行业务培训，提高团队整体业务水平。

（2）建立完善的绩效考核制度，激发团队成员的工作积极性。

（3）关注团队成员的成长，提供晋升通道，提高团队凝聚力。

4. 客户关系管理（1）建立客户档案，跟踪客户续保情况，提高客户满意度。

（2）定期与客户保持沟通，了解客户需求，为客户提供个性化服务。

（3）处理客户投诉，及时解决问题，维护公司形象。

三、工作计划1. 第一季度（1）制定续保计划，明确续保目标。

（2）组织续保团队进行业务培训，提升团队整体业务水平。

（3）加强与客户的沟通，了解客户需求，提高客户满意度。

2. 第二季度（1）分析第一季度续保数据，总结经验，调整续保策略。

（2）开展续保活动，提高续保率。

（3）关注团队成员成长，提供晋升通道。

3. 第三季度（1）优化续保流程，提高续保效率。

（2）加强客户关系管理，提高客户忠诚度。

（3）组织续保团队进行业务考核，激励团队成员。

4. 第四季度（1）总结全年续保工作，分析问题，制定改进措施。

（2）开展续保活动，提高续保率。

（3）关注团队成员成长，为下一年的续保工作做好准备。

四、工作总结1. 定期对续保工作进行总结，分析存在的问题，制定改进措施。

2. 关注团队成员成长，提升团队整体素质。

3. 加强与客户的沟通，提高客户满意度。

续保弱项整改方案续保弱项整改方案续保弱项整改方案改善计划1、跟进时间、方式需严格执行，每个星期制定跟进计划表，月底进行汇总。

把每一个资源客户跟进到位，保证没有客户遗漏。

2、进行跟进话术培训，加强电话跟进力度。

3、续保跟踪表需真实、详细记录每次跟进情况。

4、战败分析表以每天、每星期、每月汇总，进行改善分析。

5、每天续保跟进电话不得少于20个，当天跟进电话必须完成。

6、工作职责与绩效考核挂钩，设定权重比例。

12345工作职责按时、按计划执行跟进计划表，保证无客户遗漏，跟进及时。

当天续保跟进任务必须完成。

认真、负责跟进每一位客户，真实记录跟进情况。

战败客户分析整理，进行弱项改进以及整改措施。

工作热情、积极。

工作安排9:059:15当天跟进客户整理分析9:159:45整理头天保险台账，当天续保短信提醒9:4511:40续保电话跟进14:201*:00续保电话跟进17:00进行当天跟进客户战败分析汇总权重比例完成情况2%2%2%2%2%扩展阅读：公司月会模板附件：总经理月度例会纪要(参考模板)会议时间、地点：年月日，公司会议室参加人员：各部门负责人会议主持人：总经理会议主要内容：一、通报元通集团及事业部关于的重要事项，要求各部门在部门例会中予以传达（如需落实，请明确具体的执行方案）二、上月工作回顾1、通报元通集团按财务口径预算执行情况（见附件_预算执行情况表）：十二项指标中,按照时间进度口径,已完成11项，未完成项；通报上月或上季十大运营质量指标1)、顾客资料留存率：(90以上%)实际91%2)、顾客试驾率：(70%以上)实际71%3)、试驾顾客签约率：(50%以上)实际52%4)、门市顾客保险达成率：(80%以上)实际85%5)、顾客装潢达成率：(80%以上)实际100%6)、顾客满意度：(90%以上)实际维修98%销售88%7)、售后流失率：(小于5%)实际45.3%8)、服务毛利率：(40%以上)实际38.05%9)、一次修复率：(98%以上)实际99%10)、后服务吸收率：(66%以上)实际87.94%2、厂家指标月度执行情况（销售）：指标数230，完成数239，完成率103%；厂家指标年（季）度执行情况（销售）：指标数未定，完成数267，完成率%；厂家指标月度执行情况（配件）：指标数一次满足率大于等于95%，完成数99.1%，完成率100%第1页共5页厂家指标年（季）度执行情况（配件）：指标数出库4000万，完成数298.5万，总完成率7.46%；厂家指标月度执行情况（装潢）：指标数833333元，完成908883元，完成率109.06%；厂家指标年（季）度执行情况（装潢）：指标数10000000元，完成数908883元，完成率9.09%；3、通报客户满意度指标达成情况及同行中排名情况（销售和售后、季度或半年度）：整改：1.外围的一分钟接待2.车辆周转率3.CSI的弱项及整改方案的监控和管理5、通报并分析上月人力资源及培训情况：1）、人力资源变动情况：当月共增加2人，减少2人，期末人数为183人。