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保单整理销售话术步骤一：通过4个关键问题拿到保单步骤二：2张表格制作家庭保单一览表步骤三：提供加保建议一、四个问题拿保单问题一：您每张保单的缴费时间、缴费账户都清楚吗?目的：通过询问交钱、引起客户注意，从服务入手，取得客户认可“张姐，我不知道您是否清楚您买过多少份保单，每年交多少钱？每份保单何时交缴费？这些保单分别是哪家保险公司的？是用哪个银行卡交费的？刚才我给您谈到的保单整理对您有什么作用呢？就是通过一张简单的表格，您根本不用去记，就能非常清晰地查询到几月几日有哪几张保单缴费，以及交多少钱？以及从哪几个银行卡扣款？您可以随时通过电子或纸质表格进行查看。
所以，我帮您做保单整理，是能够让您通过一张表格，非常清晰的了解缴费时间以及从哪个银行扣款，您看我给您做个保单整理可以吗？“（如果客户拒绝，那可以问第二个问题）问题二：您知道您的保单什么时候领钱，可以领多少吗？目的：通过询问领钱，触及客户利益，引发客户兴趣“张姐，您真是一个有心人，您能够记得每一张保单缴费的时间和账户，很少有人能记得这一点。
您看您给自己和孩子买了那么多保险，真的非常恭喜您，您的保险意识这么强！那您知道您给孩子买的教育金什么时候开始领钱吗？是十五岁开始领，还是十八岁开始领钱？无论是十五岁还是十八岁，到时候能领多少钱？是否能够支撑孩子的教育金？还有您给自己购买的养老保险，现在中国的社保严重亏空，到时候我们退休的时候每个月领到的养老金可能就只能满足最基本的生活需求，您现在购买的这份养老金，就能很好的作为您养老金的补充。
您知道是50岁开始领，还是55岁开始领吗？您知道如果是50岁开始领，是每月领还是每年领？如果是每年领，每年领多少，您知道吗？您看张姐，当初我们买的时候非常清楚，过了这么久我连自己的保单也记不清楚。
所以，刚才我跟您提到的保单整理，除了您可以通过一张表查询缴费，缴费账户，其实最重要的是，我们购买的所有返还型的保险，您的孩子18岁可以领多少钱?您55岁每年可以领多少钱？您从这张表格中可以非常清晰的查询到，您也不会错过领钱的时间，因为有时候钱不领是没有利息的，是非常不划算的，孩子读书时正需要用钱，这时候我们的教育金就起到作用了。
保单整理的步骤和话术保单整理是指对保险公司出具的保单进行分类、整理和归档的工作。
保单整理的目的是为了方便保险公司管理保单信息，提高工作效率，同时也是为了便于保险公司核实和理赔。
保单整理的步骤如下：1. 收集保单：首先，需要收集保险公司出具的各种保单，包括车险保单、人寿保单、财产保险保单等等。
保单可以是电子版的，也可以是纸质版的。
2. 分类保单：将收集到的保单按照保险类型进行分类，例如将车险保单放在一起，人寿保单放在一起，财产保险保单放在一起等等。
这样可以方便后续的整理和归档工作。
3. 整理保单：对每一类保单进行进一步的整理。
可以按照保单号、保险起止日期、投保人姓名等信息来整理保单。
可以使用电子表格或者文件夹来存放整理好的保单。
4. 归档保单：将整理好的保单进行归档。
可以按照年份、月份、保险类型等方式来进行归档。
归档的目的是为了方便保险公司随时查找和核实保单信息。
保单整理的话术如下：1. 为了提高工作效率，我们需要对保单进行整理和归档，请您将保单按照保险类型进行分类，我们会在后续的工作中进一步整理和归档。
2. 请您将保单按照保单号、保险起止日期等信息进行整理，这样可以方便我们核实保单信息和进行理赔。
3. 我们会为每一类保单准备一个电子表格或者文件夹来存放整理好的保单，请您将整理好的保单放在相应的位置。
4. 为了方便查找和核实保单信息，我们需要将整理好的保单进行归档，请您将归档好的保单按照年份、月份、保险类型等方式进行归档。
保单整理是保险公司日常工作中非常重要的一环，通过对保单进行分类、整理和归档，可以提高工作效率，方便保险公司管理保单信息，同时也能够更快地核实保单信息和进行理赔。
保险公司需要合理安排人力资源，确保保单整理工作的及时进行，以保证公司运营的顺利进行。
通过规范的保单整理流程和清晰的话术，可以提高工作效率，减少错误和遗漏，为保险公司提供更好的服务。
