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客户关系管理实训报告一、实训目的通过实训学习和掌握客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）的概念、原理和方法，提高客户服务水平，加强与客户之间的沟通和合作，提高客户满意度和忠诚度。
二、实训内容1. CRM的概念和原理2. CRM的重要性和作用3. CRM的实施步骤和方法4. CRM的技术工具和软件5. CRM在营销活动中的应用6. CRM在客户服务中的应用三、实训过程1. 学习CRM的概念和原理，了解CRM的重要性和作用。
2. 分析实训企业的客户群体和客户需求，制定适合的CRM策略和方案。
3. 安装和配置CRM软件，建立客户数据库。
4. 分析客户数据，制定客户分类和分级的标准。
5. 进行客户满意度调查，了解客户的需求和意见。
6. 制定客户管理计划，包括客户开发、客户维护和客户保持。
7. 客户开发：通过市场推广活动、营销活动等吸引新客户加入。
8. 客户维护：定期与客户沟通，提供适时的产品信息和服务。
9. 客户保持：提供优质的产品和服务，建立长期合作关系。
10. 制定客户投诉处理流程和客户投诉管理制度。
11. 培训员工，提高员工的客户服务意识和技能。
12. 实施CRM方案，监控和评估实施效果。
四、实训成果1. 完成CRM软件的安装和配置，建立有效的客户数据库。
2. 制定客户分类和分级标准，进行客户满意度调查。
3. 制定客户管理计划，开展客户开发、客户维护和客户保持活动。
4. 建立客户投诉处理流程和客户投诉管理制度。
5. 培训员工，提高员工的客户服务意识和技能。
6. 实施CRM方案，监控和评估实施效果。
五、实训总结通过实训，我深入了解了CRM的概念和原理，学会了如何实施CRM，提高了客户服务水平，加强了与客户之间的沟通和合作。
实训期间，我通过建立客户数据库，进行客户满意度调查和制定客户管理计划等活动，使得客户满意度和忠诚度得到了显著提升。
同时，我也意识到CRM是一个持续不断的过程，需要不断监控和评估实施效果，并进行相应的调整和改进。
客户关系管理实验报告班级：电子商务1301班学号：02132012姓名：杨烨目录实验一了解CRM系统 (1)1. 1登陆 (1)1.2系统选项和个性化管理 (1)1.3自定义设置 (1)1.4用户管理 (1)1.5权限设置 (2)实验二客户管理 (3)2.1新增、编辑和删除客户 (3)2.2渠道管理 (8)2.3供应商管理 (8)2.4 检索中心 (10)2.5 机会－项目－后期维护管理器 (10)2.6 服务管理 (11)2.7 来电处理 (12)实验三进销存管理 (13)3.1 商品管理 (13)3.2采购管理 (14)3.3 付款管理 (14)3.4 采购退货 (14)3.5 销售管理 (14)3.6 收款管理 (15)3.7 发货管理 (16)3.8 销售退货 (16)实验四营销中心 (17)4.1 报价管理 (17)4.2合同管理 (17)4.3 费用管理 (18)4.4 绩效考核 (18)4.5 市场活动 (18)4.6 成本分析 (19)4.7 统计分析 (19)实验五我的办公室 (21)5.1 工作安排 (21)5.2 日程安排 (21)5.3 文件中心 (23)5.4 通讯录 (23)5.5 知识库 (24)实验六通讯中心 (24)6.1 公告栏 (24)6.2 短信管理 (25)6.3 邮件管理 (25)实验七系统设置 (27)7.1 报表管理 (27)7.2 系统日志 (28)7.3设置 (29)7.4 本单位信息 (29)7.5 窗口设定 (30)实验一了解CRM系统1.1登陆第一步首先以系统管理员身份登录，系统管理员的默认密码均为空（为系统安全考虑，管理员在安装结束后应立即自行修改）。
登陆本系统后，请先进行密码修改！第二步进入系统后，我们将会看到系统的界面。
1.2系统选项和个性化管理根据使用者的需要，软件中可以设定一些个性化操作方式，用户可到“系统选项”中进行设定。
1.3自定义设置用户可以对系统的绝大部分字段的名称进行自定义，比如客户管理，联系人，机会，项目，后期维护等等。
一、实验目的通过本次实验，了解客户管理的理论知识和实践操作，掌握客户关系管理的基本方法，提高客户服务质量和客户满意度。
二、实验内容1. 客户关系管理概述2. 客户信息收集与分析3. 客户分类与价值评估4. 客户关系维护与提升5. 客户投诉处理6. 客户关系管理系统（CRM）应用三、实验步骤1. 实验准备（1）收集实验所需的资料，包括客户关系管理相关书籍、文献、案例等；（2）了解客户关系管理的基本概念、理论和方法；（3）熟悉实验所使用的客户关系管理系统（CRM）。
2. 客户信息收集与分析（1）选择一个具体的行业或企业作为研究对象；（2）收集该行业或企业的客户信息，包括基本信息、消费记录、服务评价等；（3）对收集到的客户信息进行整理和分析，识别客户的特征、需求和偏好；（4）运用客户关系管理理论和方法，对客户信息进行分类和评估。
3. 客户分类与价值评估（1）根据客户信息分析结果，将客户分为不同类型，如高价值客户、潜在客户、流失客户等；（2）对各类客户进行价值评估，确定重点服务对象；（3）制定针对不同类型客户的营销策略和服务方案。
4. 客户关系维护与提升（1）根据客户分类和价值评估结果，制定客户关系维护计划；（2）实施客户关系维护措施，如定期回访、节日问候、个性化服务等；（3）关注客户需求变化，及时调整客户关系维护策略；（4）通过数据分析，评估客户关系维护效果。
5. 客户投诉处理（1）建立客户投诉处理流程，明确投诉处理责任人；（2）收集客户投诉信息，分析投诉原因和问题；（3）制定针对性的解决方案，及时解决客户投诉；（4）跟踪投诉处理结果，确保客户满意度。
6. 客户关系管理系统（CRM）应用（1）登录CRM系统，熟悉系统功能和操作流程；（2）录入客户信息，建立客户档案；（3）运用CRM系统进行客户分类、价值评估、关系维护等工作；（4）定期分析CRM系统数据，优化客户管理策略。
四、实验总结1. 总结实验过程中的收获和体会，包括对客户关系管理理论的理解、实践操作的掌握、CRM系统应用等；2. 分析实验中存在的问题和不足，提出改进措施；3. 撰写实验报告，总结实验成果，为实际工作提供参考。
#### 引言客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是企业成功的关键因素之一。
通过本次实习，我有幸深入了解了CRM在企业管理中的重要性，并在实际工作中应用所学知识。
以下是我对客户关系管理实习的总结和心得。
#### 一、实习背景本次实习单位为我国一家知名企业，主要从事电子产品研发、生产和销售。
企业规模较大，业务范围广泛，客户群体庞大。
实习期间，我主要负责协助公司市场部进行客户关系管理工作。
#### 二、实习内容1. 客户信息管理在实习期间，我首先学习了如何收集、整理和分析客户信息。
通过CRM系统，我对客户的姓名、联系方式、购买记录、售后服务等数据进行整理，建立了客户信息数据库。
这有助于企业了解客户需求，提供更加个性化的服务。
2. 客户分类与维护根据客户购买记录、消费频率、消费金额等指标，我将客户分为普通客户、重要客户和VIP客户。
针对不同类型的客户，我制定了相应的维护策略。
例如，对VIP客户，我定期发送问候邮件，了解他们的需求，并提供专属优惠。
3. 客户沟通与反馈在实习过程中，我通过电话、邮件、微信等多种方式与客户进行沟通，了解他们的意见和建议。
针对客户反馈的问题，我及时与相关部门沟通，确保问题得到妥善解决。
同时，我还定期收集客户满意度调查数据，为改进客户服务质量提供依据。
4. 市场活动策划与执行参与策划和组织公司举办的线上线下活动，如新品发布会、促销活动等。
在活动策划过程中，我充分考虑客户需求，制定针对性强的活动方案。
活动执行过程中，我负责协调各部门工作，确保活动顺利进行。
#### 三、实习心得1. 客户关系管理的重要性通过实习，我深刻认识到客户关系管理在企业发展中的重要性。
良好的客户关系有助于提高客户满意度，增强客户忠诚度，从而为企业带来更多的订单和利润。
2. CRM系统的应用实习期间，我熟练掌握了CRM系统的操作，体会到其在客户关系管理中的优势。
实验题目：客户和联系人管理
一、试验目的
通过本课程实验的实施可以使学生熟悉客户和联系人管理的流程和方法。
二、实验要求
能运用客户管理和联系人管理解决客户关系问题，并进行准确和熟练的分析解决问题，并能够提出解决方案。
三、实验步骤
客户管理
添加客户
在主界面单击“客户管理”，单击“客户”按钮，选择“增加记录”，即可添加客户信息。
下图为客户列表
查找客户
在界面上方的“查询条件”栏选择查找字段，在“包含”中输入查找字段值即可
查找结果为：
浏览客户信息
进入“客户列表”界面，点击客户即可浏览
联系人管理
添加联系人
在主界面单击“客户管理”，选择“联系人”，在新界面中选择“增加记录”录入联系人信息
查找联系人
在此界面上方的“查询条件”栏选择查找字段，在“包含”中输入查找字段值即可
浏览联系人信息
进入“联系人列表”界面，点击要查看的联系人即可轻松浏览
分组管理
增加/删除组
在主界面点击“分组”按钮进入分组界面，单击右键选择“新建组”增加一个组。
在组成员窗口单击右键选择“添加/删除组成员”或“新建子组”
删除组时于右键选择“删除组”即可完成
修改组信息
选中组后，单击右键选择“重命名组”即可完成操作
四、实验结论
通过此次实验，我们能顺利熟悉了客户和联系人管理的流程和方法并进行准确和熟练的分析操作解决客户与联络人的实际管理问题。
客户关系管理实习报告一、引言近年来，随着市场竞争的加剧，企业对于客户关系管理的重视程度不断提升。
本次实习是我在某知名企业进行的客户关系管理实习，通过实践中的亲身经历和观察，我对于客户关系管理的重要性有了更深刻的认识，并且学习到了一系列的管理技巧和策略。
本报告将对我的实习内容和所学到的经验进行详细的总结和分析。
二、实习背景在我的实习期间，我所在的企业以提供软件开发服务为主，并拥有大量的企业客户。
我被分配到客户关系管理部门，负责与客户进行沟通和协调，以确保客户的满意度和忠诚度。
通过与不同客户的接触和观察，我对于客户关系管理的核心问题和挑战有了更深入的理解。
三、实习内容及经验总结1. 客户需求分析在与客户的沟通中，我意识到了准确分析客户需求的重要性。
对于每个客户，我都会进行详细的需求调研和分析，以确保我们能够提供符合客户期望的解决方案。
同时，我学习到了灵活应对客户变化需求的能力，及时调整和优化我们的服务。
2. 有效沟通与协调与客户的有效沟通和协调是客户关系管理的核心。
我学会了倾听客户的意见和建议，并及时解决问题和回答疑问。
通过与客户建立良好的关系，我们能够更好地满足客户的需求，提高客户的满意度和忠诚度。
3. 数据分析与决策客户关系管理部门需要根据客户的反馈和需求进行数据分析，并制定相应的决策和策略。
在实习期间，我学习并应用了各种数据分析工具和方法，如市场调研、数据报告等，以帮助企业更好地了解客户需求，并优化产品和服务。
4. 团队合作与协调为了提供最佳的客户关系管理，团队合作和协调是不可或缺的。
在实习过程中，我与团队成员密切合作，共同解决客户问题，并及时共享信息和经验。
通过团队的努力，我们成功地提高了客户满意度和忠诚度。
四、实习心得与建议通过这次实习，我深刻认识到了客户关系管理在企业发展中的重要性。
客户是企业的核心资源，只有通过有效的客户关系管理，才能够获得客户的信任和支持。
同时，对于个人而言，客户关系管理实习也是一次宝贵的学习机会，通过与客户的接触和合作，我不仅提高了自己的沟通和协调能力，还学到了许多实用的管理技巧。
crm实验报告CRM实验报告引言：客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是一种通过建立和维护良好的客户关系，以实现企业可持续发展的管理理念和方法。
本实验旨在探究CRM在企业中的应用，以及其对企业业绩和客户满意度的影响。
一、CRM的概念和作用CRM是一种综合性的管理系统，以客户为中心，通过整合企业内外部资源，实现客户关系的全面管理和优化。
其主要目标包括提升客户满意度、增加销售额、提高客户忠诚度等。
通过CRM系统，企业能够更好地了解客户需求，提供个性化的服务，并建立长期稳定的合作关系。
二、CRM在企业中的应用1. 市场营销：CRM系统能够帮助企业进行市场细分和目标客户定位，以便更精准地进行营销活动。
通过分析客户数据，企业可以了解客户的购买偏好和行为习惯，从而制定相应的营销策略，提高市场竞争力。
2. 销售管理：CRM系统可以帮助企业管理销售流程，提高销售效率。
通过跟踪销售进程和客户反馈，企业能够及时调整销售策略，提供更好的销售服务。
3. 客户服务：CRM系统能够帮助企业提供更好的客户服务，提高客户满意度。
通过集中管理客户信息和历史记录，企业能够更快速地响应客户需求，提供个性化的服务。
三、CRM对企业业绩的影响1. 提升销售额：通过CRM系统，企业能够更好地了解客户需求，提供个性化的产品和服务，从而增加销售额。
同时，CRM系统还能帮助企业进行销售预测和销售目标管理，提高销售效率。
2. 提高客户满意度：CRM系统能够帮助企业提供更好的客户服务，提高客户满意度。
通过及时响应客户需求，解决客户问题，企业能够建立良好的客户关系，提高客户忠诚度。
3. 优化资源配置：CRM系统能够帮助企业更好地管理客户信息和销售流程，提高资源利用效率。
通过分析客户数据，企业可以更准确地进行市场定位和产品定价，优化资源配置，提高企业综合竞争力。
四、CRM实验设计与结果分析本实验通过对一家企业的CRM系统进行实施和应用，收集了相关数据进行分析。
客户关系管理实训报告概述本报告旨在总结和分析客户关系管理实训的情况，提出相关的建议和改进措施。
客户关系管理是一种重要的管理工具，能够帮助企业维护和发展客户关系，提升客户满意度和忠诚度，从而实现可持续的业务增长。
实训内容在客户关系管理实训中，我们研究了以下内容：- 客户分析：了解客户的需求、偏好和行为特点，为制定针对性的市场策略提供依据。
- 客户发展：通过个性化的服务和产品推荐，提升客户体验，促进客户忠诚度和复购率。
- 投诉处理：研究如何妥善处理客户的投诉和不满，以维护客户关系并挽回客户。
实训成果通过客户关系管理实训，我们取得了以下成果：- 提高了客户理解能力：通过客户分析，我们能更好地洞察客户的需求和偏好，从而提供更准确的市场推广策略。
- 增强了客户忠诚度：通过个性化的服务和产品推荐，我们能够提高客户的满意度和忠诚度，增加客户的复购率和口碑传播。
- 提升了投诉处理能力：研究了正确的投诉处理方法，我们能够更好地应对客户的不满和投诉，在处理过程中保持专业和耐心，从而挽回客户和改善企业形象。
改进建议为了进一步提升客户关系管理效果，我们提出以下改进建议：- 深化客户分析：通过更多的市场调研和数据分析，进一步细化客户画像，洞察更多的消费者需求和行为特点，以实现更精准的市场定位和个性化服务。
- 加强员工培训：通过培训提升员工在客户关系管理方面的专业能力，包括客户分析、个性化服务和投诉处理等方面的能力，以提升整体的客户满意度和忠诚度水平。
- 引入客户管理系统：建立完善的客户管理系统，集中管理客户信息和交互记录，方便进行客户分析和个性化服务，提高工作效率和质量。
总结客户关系管理实训为我们提供了宝贵的学习机会，并且取得了一定的成果。
通过深入的客户分析、个性化服务和投诉处理，我们能够更好地维护和发展客户关系，提升客户满意度和忠诚度，实现可持续的业务增长。
在进一步推进客户关系管理工作中，我们应不断改进和提升自己的能力，并借助科技手段提高工作效率和质量。
一、实训背景随着市场经济的快速发展，企业间的竞争日益激烈，客户关系管理（CRM）已成为企业提升竞争力、实现可持续发展的重要手段。
为了使学生深入了解CRM理论，掌握CRM实践技能，我们开展了为期一个月的客户关系管理实训。
二、实训目的1. 使学生掌握CRM的基本概念、理论和方法。
2. 培养学生运用CRM理论分析和解决实际问题的能力。
3. 提高学生的团队合作精神和沟通能力。
4. 增强学生的职业素养和就业竞争力。
三、实训内容1. CRM基础知识（1）CRM的定义、起源和发展历程（2）CRM的四大模块：销售管理、客户服务、营销管理和合作伙伴关系管理（3）CRM系统的功能和应用2. 客户信息管理（1）客户信息收集、整理和分析（2）客户分类和客户关系生命周期管理（3）客户信息安全管理3. 客户服务与投诉处理（1）客户服务策略和流程（2）投诉处理流程和技巧（3）客户满意度评价和改进措施4. 营销管理与客户关系维护（1）营销策略和营销渠道选择（2）客户关系维护策略和活动策划（3）客户关系管理软件的应用5. 实战案例分析（1）选择典型案例，分析CRM在企业的应用（2）总结CRM在企业管理中的成功经验和不足之处四、实训过程1. 实训准备阶段（1）学生分组，明确各组成员职责（2）教师讲解实训内容，提出实训要求（3）学生查阅资料，了解CRM相关理论2. 实训实施阶段（1）各小组进行案例分析，撰写分析报告（2）各小组进行角色扮演，模拟客户服务、投诉处理等场景（3）教师对各小组实训成果进行点评和指导3. 实训总结阶段（1）各小组进行实训成果展示，分享经验（2）教师对本次实训进行总结，提出改进意见（3）学生撰写实训报告，总结实训收获五、实训成果1. 学生掌握了CRM的基本概念、理论和方法，提高了CRM实践技能。
2. 学生能够运用CRM理论分析和解决实际问题，培养了团队合作精神和沟通能力。
3. 学生对客户关系管理有了更深刻的认识，为今后从事相关工作奠定了基础。
客户关系实习报告一、实习背景与目的随着市场竞争的日益激烈，企业越来越重视客户关系管理（CRM），以提高客户满意度、忠诚度和口碑。
为了更好地了解客户关系管理的重要性，提升自己在客户关系管理方面的实际操作能力，我选择了客户关系管理实习。
本次实习旨在通过实际操作，掌握客户关系管理的基本流程和方法，提高客户沟通和服务能力，为企业创造更大的价值。
二、实习内容与过程1. 客户信息管理：通过学习客户关系管理软件，掌握客户信息的录入、查询、修改和删除等基本操作。
同时，了解客户信息的重要性，学会筛选和整理有效客户信息，为后续客户沟通和服务提供数据支持。
2. 客户沟通与接待：在实习过程中，积极参与客户沟通，了解客户需求和问题，提供耐心、专业的解答。
学会倾听客户意见，尊重客户感受，提高客户满意度。
3. 客户关系维护：学习客户关系维护的基本策略，如定期发送问候、客户拜访、客户活动等。
通过实际操作，了解客户关系维护的关键环节，提高客户忠诚度。
4. 客户投诉处理：了解客户投诉处理流程，学会倾听客户投诉，分析问题原因，提出解决方案。
在处理投诉过程中，提高自己的应变能力和沟通能力。
5. 客户数据分析：学会使用客户关系管理软件中的数据分析工具，对客户数据进行统计和分析，为企业制定营销策略提供数据支持。
三、实习收获与反思1. 客户关系管理的重要性：通过实习，深刻认识到客户关系管理在企业发展中的重要性，了解到良好客户关系管理的对企业竞争力的提升有着积极作用。
2. 沟通能力的提升：在实习过程中，通过与客户的沟通，提高了自己的沟通能力和应变能力，学会了如何与不同性格、需求的客户进行有效沟通。
3. 团队协作意识的培养：在实习过程中，学会了与同事共同分担工作，协同解决问题，提高了团队协作意识。
4. 数据分析能力的提升：通过学习客户关系管理软件中的数据分析工具，提高了自己的数据分析能力，为今后的工作奠定了基础。
5. 反思：在实习过程中，我发现自己在某些方面还存在不足，如客户关系维护、数据分析等方面还需加强学习和实践。
.客户关系管理实验报告班级：电子商务1301 班学号： 02132012姓名：杨烨文档资料Word.目录实验一了解CRM系统 (1)1. 1登陆 (1)1.2系统选项和个性化管理 .................................................11.3自定义设置 (1)1.4用户管理 (1)1.5权限设置 (2)实验二客户管理 (3)2.1新增、编辑和删除客户 .................................................32.2渠道管理 (8)2.3供应商管理 (8)2.4 检索中心 (10)2.5 机会－项目－后期维护管理器 (11)2.6 服务管理 (12)2.7 来电处理 (12)实验三进销存管理 (13)3.1 商品管理 (13)3.2采购管理 (14)3.3 付款管理 (14)3.4 采购退货 (15)3.5 销售管3.6 收款管理 (16)3.7 发货管理 (16)3.8 销售退货 (17)实验四营销中心 (17)4.1 报价管理 (17)4.2合同管理 (18)4.3 费用管理 (19)4.4 绩效考核 (19)4.5 市场活动 (19)4.6 成本分析 (20)4.7 统计分析 (20)实验五我的办公室 (22)5.1 工作安排 (22)5.2 日程安排 (23)5.3 文件中心 (24)5.4 通讯录 (24)5.5 知识库 (25)实验六通讯中心 (26)6.1 公告栏 (26)6.2 短信管理 (26)文档资料Word.6.3 邮件管实验七系统设置 (29)7.1 报表管理 (29)7.2 系统日志 (30)7.3设置 (30)7.4 本单位信息 (31)7.5 窗口设定 (31)文档资料Word.文档资料Word.实验一了解CRM系统1.1登陆第一步首先以系统管理员身份登录，系统管理员的默认密码均为空（为系统安全考虑，管理员在安装结束后应立即自行修改）。
登陆本系统后，请先进行密码修改！第二步进入系统后，我们将会看到系统的界面。
1.2系统选项和个性化管理根据使用者的需要，软件中可以设定一些个性化操作方式，用户可到“系统选项”中进行设定。
1.3自定义设置用户可以对系统的绝大部分字段的名称进行自定义，比如客户管理，联系人，机会，项目，后期维护等等。
在系统设置中的“自定义设置”功能项中，先进行系统初始化工作，在这里，我们可以进行重新命名您不满意的列表项的名称以及一些自定义的字段名称的值进行设置。
1.4用户管理点击在菜单中【系统设置】――【用户管理】，这时系统会出现用户管理的窗口，在这里，您可以管理系统用户。
1、部门管理在窗口的左边，是部门列表。
右键点击该列表，然后选择【新建部门信息】，弹出窗口，系文档资料Word.统会弹出新建部门信息的窗口，在该窗口中输入部门名称，点击确定，即可新增一个部门。
同样的，您也可以通过右键菜单编辑和删除部门。
2、用户管理点击该用右键在部门列表中选择其中的部门名称，窗口的右边即出现该部门的所有用户。
户列表空白处，弹出菜单，选择【新建用户】菜单项，即可出现新建用户的窗口，输入相应的信息后，点击确定，即可完成用户信息的新建工作。
同样的，也可以通过右键菜单完成用户信息的编辑和删除。
1.5权限设置用户增加完毕后，我们进入到【系统设置】――【权限设置】中，开放用户的权限（不开放权限的话，用户就无法登陆软件了），针对系统用户进行用户权限的分级添加。
这部分共三个窗口。
文档资料Word.实验二客户管理2.1新增、编辑和删除客户1、新增客户2、编辑客户资料、删除客户资料3当客户资料输入错误或资料没有价值时，对资料进行删除操作。
2.1.2增加联系人资料点击窗口右下部分的【联系人】选项卡，即可打开联系人列表.2.1.3增加活动联系记录每一个客户都有很多业务信息，如“联系人资料”、“联系记录”等等，我们可以在右下方的客户详细列表进行操作。
如果我们要增加客户的活动信息记录，只要右键点击引出菜单，文档资料Word .选择【新增活动】，系统就会弹出窗口。
2.1.4新增机会报价新建销售记录2.1.5文档资料Word.添加合同记录2.1.62.1.7添加机会、项目或后期维护点击窗口右下部分的【机会】选项卡，即可打开机会列表，若要新增机会，可以点击右键，系统会弹出右键菜单，选择【新建机会】打开“设置机会信息”窗口，输入机会的主题和其他信息，点击【确定】就保存下来了。
文档资料Word./服务记录2.1.8增加产品2.1.9增加相关费用点击窗口右下部分的【相关费用】选项卡，即可打开费用记录列表，若要新增费用记录，。
可以点击右键，系统会弹出右键菜单，选择【新建费用】文档资料Word.2.1.10新增发货记录变更记录和客户资料分配2.1.11因为某些原因，我们有时候需要把某一个客户的经手人进行更换，那么我们就可以在这个功能中实现，在这个功能中，我们可以查看到该客户的经手人变更的所有记录。
共享列表2.1.12我们可以查看到该客户资料共享给了那些用户的记录共享客户的功能操作在在这个列表中，客户基本列表。
我的分组设定2.1.13“客户我的分组的项的选项（分类类别）的操作我们以“客户等级”为例，在客户列表中，类，分别为成交客户，发展客户和意向客户。
等级”有32.1.14我的查询和系统查询，是为了用户可以快速查询到指定日期内有密切客户列表中的“我的查询”和“系统查询”文档资料Word .联系的客户的。
我的查询，是以所属人员为本用户或别人共享给自己的客户为搜索范围的。
系统查询，是以本用户的查询权限所及的所有用户下的客户资料为搜索范围的。
2.2渠道管理渠道管理是用于管理分销商、代理商等分销渠道的资料。
2.3供应商管理供应商管理分上下两个窗口，上窗口是记录供应商的单位、公司资料的，下窗口是详细地记录供应商的其他资料，包括的列表有“联系人”、“活动记录、“采购记录”、“相关报价”、“相关费用”、“相关合同”、“相关文档”、“活动历史”等。
2.3.1 供应商资料2.3.2 新建供应商的联系人2.3.3 新建供应商的活动记录文档资料Word.2.3.4 新建采购记录采购记录，是当我们向供应商购买商品时，记录购入商品的价格和数量，以便进行查询、统计分析等。
2.3.5 添加供应商的相关报价2.3.6 供应商的相关费用2.3.7 供应商的相关合同文档资料Word.2.3.8 供应商的相关文档2.3.9 供应商的活动历史点击窗口右下部分的活动历史选项卡，即可打开活动历史列表，该列表显示的是所有已经完成了的活动信息。
2.3.10 供应商的共享列表该列表显示了共享该供应商资料的所有用户。
2.3.11 供应商的变更记录记录了供应商资料的拥有人的变更历史。
2.4 检索中心2.4.1 检索客户资料检索客户资料显示的是客户信息和联系人。
可供选择的搜索条件包括客户信息、联系人、活动信息、产品/服务、销售记录、相关合同等。
2.4.2 检索活动信息在检索活动信息窗口中，我们选择活动的开始时间段或负责人等条件（搜索条件为空，即表示搜索出全部信息）。
2.4.3 检索渠道信息2.4.4 检索供应商信息文档资料Word.机会－项目－后期维护管理器2.52.5.1 机会管理器，然后点击【机会管理】。
在【导航栏】中点击【客户管理】项目管理器2.5.2。
这时系统会出现项目管理的窗，然后点击【项目管理】在【导航栏】中点击【客户管理】口，“联系人”选项卡对应机会管理器里的“影响者”选项卡，操作也类似。
后期维护管理器2.5.3。
，然后点击【后期维护】在【导航栏】中点击【客户管理】文档资料Word.2.6 服务管理在【导航栏】中点击【客户管理】，然后点击【服务管理】。
这时系统会出现服务管理的窗口，面可以设置过滤条件，可以根据受理人和受理日期进行过滤。
上方的表格是具体的服务记录，下方是服务记录的详细信息。
2.6.1 新增服务记录2.6.2 服务人员列表2.6.3服务记录2.7 来电处理在【导航栏】中点击【客户管理】，然后点击【来电处理】。
2.7.1 来电记录及录音在电脑和电话之间接上来电显示盒，当电话响起时，系统就会自动获取来电号码进行搜索，并弹屏提示，是数据库中已存在客户，即会显示该客户资料和上次联系记录。
该音频资料保存在该来电记录中，在来电管理窗口中可以播放该记录。
文档资料Word.2.7.2 处理来电记录如果需要查看特定时间段内的来电记录，可以自行修改起始日期和结束日期。
2.7.3 拨打电话及录音如需要播放录音片段，可以找到该活动记录，进行播放。
实验三进销存管理3.1 商品管理在【导航栏】中点击【进销存】，然后点击【商品管理】。
这时系统会出现商品管理的窗口。
在商品管理窗口中，分左右两个窗口，左边是建立商品类型，右边是建立不同的类型下具体的商品信息。
新增、编辑、删除商品资料3.1.2 进货与出库在新建商品时，选择使用库存的商品，需要进行“进货与出库”操作，才能输入或修改库存数量。
1.进货出货2.文档资料Word.3.1.3 库存调整记录出货管理中，记录下“进货与出库”的操作，窗口的最上方是一些检索的选项，可以选择查看某一个时间段内的库存调整记录。
当然也可以输入关键字进行检索，方便翻查库存进出的数量和时间。
库存报警3.1.4启用“使用库存”功能的商品，可以设置“库存报警”功能。
3.2采购管理付款管理3.3文档资料Word.采购退货3.4销售管理3.5新增销售记录3.5.1如果需要新增一张销售单，需要先选择销售单的客户是一般的客户还是渠道，我们可以点，这选择后，点击【检索】击“单据来源”的【▼】下拉按钮，选择“客户”或“渠道”，，也就是说，如果需要新建渠道的销样在新建销售信息中，就可以选择相对的“客户名称”，点击【检索】后，进行新建销售单，就可以在“客售记录的话，选择单据来源为“渠道”户名称”中选择渠道商的名称。
3.5.2 编辑和删除销售记录如果需要修改销售记录或删除销售单时，右键点击该记录，选择【编辑】或【删除】即可。
销售记录的审核和取消3.5.3如果具有审核权限，那么就可以对该单据进行审核，这样该销售单就会正式生效了，右键，系统会弹出确认对话框。
【审核销售单】点击需要审核的销售单，系统会弹出操作菜单，文档资料Word.收款管理3.6发货管理3.73.7.1 新建速递公司发货记录快速新建3.7.3发货记录还可以通过销售单快速进行新建。
文档资料Word.3.8 销售退货在【导航栏】中点击【进销存】，然后点击【销售退货】。
实验四营销中心4.1 报价管理在【导航栏】中点击【营销中心】，然后点击【报价管理】。
这时系统会出现报价管理的窗口。
口的最上方是选择报价日期范围的搜索条件，接着是报价单的列表，窗口下方是报价商品的详细表格。
