C18041S 客户分级分类管理-多套汇总90分

客户分级管理制度客户分级管理制度随着社会不断地进步，制度使用的情况越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。

拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的客户分级管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

目的：根据客户等级的分布，依据客户价值来策划配套的客户关怀项目，针对不同客户群的需求特征、采购行为、期望值、信誉度等制定不同的营销策略，配置不同的市场销售、服务和管理资源，对关键客户定期拜访与问候，确保关键客户的满意程度，借以刺激有潜力的客户等级上升，使企业在维持成本不变的情况下，创造出更多的价值和效益。

1．0范围：公司的所有客户。

2．0分类等级：根据年度销售额、销售价格、货款回收情况等多项综合指标，对公司所有客户分三级进行评估管理。

3.1销量指标：3.2综合指标4.0职责：4.1经营销售部负责对客户的具体分类管理与服务、维护与提升工作：促销科负责提供客户销售数据分析等相关资料；负责定期对公司所有客户，组织进行分类级别的评定和修改更新。

4.2财务部负责客户资信等级的评定、货款核实、及时对帐调帐等相关结算工作。

5.0规范与程序5.1客户分类的评定办法：5.1.1客户分类的评定时间：每年进行一次客户分类的综合评定，包含所有客户的资信等级的审定。

一般在每年初3月份的25―30日。

5.1.2客户分类的评定的组织：各销售科长/代表处经理负责事先对所管辖区域的客户，根据客户的销售额、合作状况及发展趋向等相关指标对进行初步评级，并填写《客户质量等级评估表》。

由促销科牵头召集各部门长，以会议形式进行讨论复评，并修正《客户质量等级评估表》，按以下几个类别进行分类汇总：A关于A类客户：列定A类客户的名单；对A类客户给予生产及销售服务支持计划。

B关于享有公司特殊政策的客户：核实已给予了特殊政策的客户的稳定性、以及提出建议新政策或需调整的政策。

C关于客户资信等级的`审定：按公司规定的结算政策中部分客户享受特别方式的稳定性、对新增特殊结算方式客户的提请或调整撤消。

C18041S 客户分级分类管理1:一般而言，（）客户缺少稳定的信息来源和投资模式。

AA.依赖型B.参考型C.专业型D.助手型2:从经营资源有限的角度思考，实施客户分级的标准应该是？（）AA.客户资产B.客户交易量C.开户年限D.佣金贡献3:客户分类分级管理需要（）作为实施的保障，以确保最终效果的达成。

AA.绩效管理B.风险测评C.了解客户D.了解产品4:营销专家科特勒认为，市场营销存有两个目标：（）。

ABA.追求市场份额B.追求客户价值C.提高客户忠诚度D.提高客户满意度5:以下哪些事件属于客户人生大事？（）ABA.出生B.退休C.开户D.首次申购产品6:客户分级分类管理有哪些实施的前提条件？（）ABA.了解客户B.了解产品C.四个合适D.构建场景7:了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心指标来描述？（）ABDA.预期收益B.风险承受能力C.行为偏差D.流动性8:证券公司客户交易行为管理重点关注的品种有那些？（）ACA.退市整理股票B.创业板股票C.上市初期过度炒作的新股D.主体评级在AA级以下的债券交易9:实施客户分级分类管理的目标是？（）BA.完成销售任务B.实现适当性管理C.满足客户需求D.贯彻三公原则10:信息技术对MOT场景的支持应以（）作为主线。

BA.产品B.客户C.风控D.活动量11:按照客户投资行为对服务的依赖程度进行分类，可以包括哪些主要类型？（）BCDA.理财型B.依赖型C.参考型D.专业型12:为客户提供投资服务的过程中，客户的（）和投资限制是提供投资建议和资产配置最重要的考量指标。

CA.法律准入B.流动性需求C.投资目标D.税收13:构建MOT场景一般分为7个步骤，以下哪项不属于这7个步骤？（）CA.了解与分析客户需求B.实施服务行动C.挽回流失客户D.效果评估改进14:从证券公司零售业务的视角，客户服务希望提升的核心指标是？（ )CDA.客户质量B.客户规模C.月度活跃用户数D.资产管理总规模15:一般来说，（）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。

客户分级分类管理单选题（共4题，每题10分）1 . 一般来说，（D）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。

• A.投资策略报告• B.公司研究报告• C.资产配置报告• D.账户诊断报告••••••••••••••••••••7 . 为客户提供投资服务的过程中，客户的（C）和投资限制是提供投资建议和资产配置最重要的考量指标。

••••••••••••多选题（共3题，每题10分）1 . 以下哪些事件属于客户人生大事？（AB）• A.出生• B.退休• C.开户• D.首次申购产品••••••••4 . 了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心指标来描述？（ABD）• A.预期收益• B.风险承受能力• C.行为偏差•••••••••••••判断题（共3题，每题10分）1 . 客户在投资及使用券商服务过程中，特殊或异常行为所触发的事件，如买卖交易异常变化等，属于客户生命周期大事。

（错）对错2 . 在客户管理中，客户经理和投资顾问担任了服务实施者的角色，由于资历、特长等起点不同，绩效管理也需要关注服务实施者的分级。

（对）对错3 . 为不同产品和服务建立相应的风险评级，并根据客户风险承受能力进行匹配，风险匹配规划了客户管理的有效区间，超出区间可能导致无效投入和客户利益损伤。

（对）对错4 . 理财规划能够打动客户，往往取决于对客户隐含资产和隐含负债的深入了解和分析。

（对）对错5 . 证券公司的专业化服务既是将有形产品推送给客户的桥梁，同时，服务自身也可以产品化单独设计、展示和定价。

（对）对错6 . 证券公司及其营业部因客户出现异常交易行为收到交易所口头警示，无需联系客户。

（错）对错。

如何做客户分级管理制度一、制定客户分级标准首先，企业需要制定客户分级标准。

客户分级标准是根据客户的不同特点和需求，将客户进行分类的依据。

客户分级标准可以根据客户的消费额、消费频次、忠诚度、行业、地区等因素来制定。

企业可以根据自身的实际情况，结合客户的相关数据进行分析，制定较为科学合理的客户分级标准。

二、客户分级管理方法1. ABC分析法ABC分析法是一种常用的客户分级管理方法。

根据ABC分析法，企业将客户分为A类客户、B类客户和C类客户。

A类客户通常是企业的重要客户，他们的消费额和忠诚度较高；B类客户处于中等地位，对企业的重要性较低；C类客户则是企业的一般客户，对企业的贡献较小。

2. RFM分析法RFM分析法是根据客户的最近购买时间（Recency）、购买频率（Frequency）、消费金额（Monetary）三个指标对客户进行分析和评价。

通过RFM分析法，企业可以将客户分为不同的等级，更好地了解客户的消费习惯和行为特点，从而针对性地制定服务策略。

3. 客户价值评估法客户价值评估法是根据客户对企业的贡献和潜在价值，对客户进行评估和分级。

企业可以根据客户的总价值、增值潜力、忠诚度等因素，对客户进行精细化管理，提高客户满意度和忠诚度。

三、客户分级管理的具体步骤1. 数据收集和分析企业首先需要收集客户的相关数据，包括消费记录、购买频次、消费金额、忠诚度等信息。

然后对这些数据进行分析和挖掘，找出客户的消费特点和行为规律，为客户分级提供依据。

2. 制定客户分级标准企业在制定客户分级标准时，需要根据客户的消费特点和行为规律，结合自身的实际情况，制定较为科学合理的分级标准。

在制定分级标准时，企业可以参考ABC分析法、RFM分析法和客户价值评估法等方法，选择适合自己企业的分级标准。

3. 客户分级根据客户分级标准，企业对客户进行分级。

在客户分级过程中，企业需要对客户进行细致且全面地分析，确保分级的准确性和准确性。

(完整版)客户分级管理制度（空一行）客户分级管理制度一、背景随着市场竞争的加剧，企业要在激烈的商业环境中生存和发展，必须要建立起有效的客户管理制度。

客户分级管理制度是企业管理客户关系的重要手段之一，透过对客户的分级、分类管理，可以实现精细化客户管理，提高客户满意度和忠诚度，进一步促进企业经营的稳定性和可持续性发展。

二、目的和意义客户分级管理制度的目的在于根据客户的价值和贡献程度将其划分为不同的层级，并基于不同层级的特点和需求，制定相应的服务策略和措施，以更好地满足客户的需求，提升客户的满意度和忠诚度。

这对于企业来说有着重要的意义：1. 有效分配资源：通过客户分级管理制度，企业能够更加清晰地了解不同层级客户的特点和需求，合理分配资源，实现资源的最大化利用。

2. 提高客户满意度：根据不同层级客户的需求，灵活调整服务策略，提供个性化的服务，从而提高客户的满意度。

3. 增加忠诚度和回购率：通过对高价值和贡献程度较高的客户给予更多重视和关注，企业能够进一步提高客户的忠诚度和回购率，实现客户价值的最大化。

三、客户分级标准客户的分级标准可以根据企业的具体情况和经营特点进行制定，以下是一个常见的客户分级标准示例：1. A级客户：所消费金额或者合作金额较大，对企业贡献显著，拥有较高的发展潜力。

2. B级客户：所消费金额或者合作金额较中等，对企业有一定的贡献，发展潜力一般。

3. C级客户：所消费金额或者合作金额较小，对企业贡献较低，发展潜力较差。

4. D级客户：长期未消费或合作金额微乎其微，对企业贡献几乎为零。

四、客户管理措施1. A级客户管理：（1）与A级客户建立紧密合作关系，为其提供专业的服务团队，及时解决问题和反馈。

（2）定期进行A级客户的回访和满意度调研，了解其需求和意见，做出及时调整和改进。

2. B级客户管理：（1）建立B级客户专属的服务热线或沟通渠道，提供更加便捷的服务。

（2）定期跟进B级客户的需求，对其进行关怀和重视。

客户分级管理制度目的：针对不同类别客户,对客户分类进行规范化、系统化管理,提高对客户的服务水平,进而培育优质客户,保障公司市场网络长期稳定的发展,增强市场竞争能力,合理运用公司的资源.1.0范围：公司的所有客户2.0分类等级：我司现有三类客户类型：普通商、加盟商、OEM商.根据销售产品年度销售额、成本比例、信用水平及客户在当地的影响力等多项综合指标,对公司所有客户分三级进行评估管理.销售指标：综合指标职责：营销中心负责对客户的具体分类管理与服务、维护与提升工作,跟单员负责提供客户销售数据分析等相关资料；业务经理负责定期对相应客户组织进行分类级别的评定和修改更新.财务部负责客户资信登记的评定、货款核实、及时对账调账、成本核算等相关结算工作.规范与程序客户分类的评定办法：客户分类的评定时间：每年进行一次客户分类的综合评定,包含所有客户的资信等级审定.一般在每年末月的25-30日.客户分类评定的组织：各区域经理负责事先对所管辖区域的客户,根据客户的销售额、合作状况及发展趋向等先关指标进行初步评级,并填写客户自信评估表.由营销总监牵头着急各部门区域,以会议形式进行评论复评,并修正客户自信评估表,按以下类别进行分类汇总：A A类客户：列定A类客户的名单；对A类客户给予生产及销售服务支持计划.B 享有公司特殊郑策的客户：核实已给予了特殊郑策的客户的稳定性、以及提出建议新郑策或需调整的郑策.C 客户资信等级的审定：按公司规定的结算政策中部分客户享受特别方式的稳定性、对新增特殊结算方式客户的提请或调整撤销.D 新合作的客户：按每次合作状况对照客户质量评定报评定暂时等级,在合作慢六个月后,进行评估.客户分类管理的实施：由营销中心在日常的各项工作认真贯彻实施,由营销总监具体安排与祖师实施中定期抽查.A级客户的管理A级客户和管理概念：A级客户是公司营销网中的重点客户.A级客户因为有共同发展的愿望与意识,所处市场容量大,与我司合作忠诚、信誉好,竞争力与实力强,并且有良好的发展潜力,成为我司营销网中领导者、基本力量和最主要的合作者.A级客户的确认与管理是软的服务与赢得优惠结合的过程管理.A级客户不采用终身制,依据年度综合数据进行评定.的A级客户的内部管理与服务支持：A级客户长期合作合作协议的拟定、修正：由销售总监汇通销售经理执行；B A级客户的申报评估与确认,每年度一次,具体时间依年度安排评定附客户等级评定表；由销售经理申报,销售总监负责审核,总经管理批准；C A级客户的订单,应尽可能争取；如因掐原因需拒单,需销售总监及以上审核予以确认.D 生产支持：A级客户的订单,在同等情况下,优先安排,优先保障.F 销售人员应经常联络,定期走访A级客户,为他们提供最快捷、周到的服务,享受最大的实惠,销售总监也应定期去拜访他们.G 业务经理密切注意该类客户的所处行业趋势、企业人事变动等其他异常动向.H 应优先处理A类客户的抱怨和投诉.记录与表格：客户质量等级评定表注: A级客户：满150分以上 B级客户：满100分以上C级客户：满80分以上。

单选题（共 4 题，每题10 分）1 . 客户分类分级管理需要（ A ）作为实施的保障，以确保最终效果的达成。

A.绩效管理B.风险测评C.了解客户D.了解产品2 . 构建MOT 场景一般分为7 个步骤，以下哪项不属于这7 个步骤？（C）A.了解与分析客户需求B.实施服务行动C.挽回流失客户D.效果评估改进3 . 实施客户分级分类管理的目标是？（B）A.完成销售任务B.实现适当性管理C.满足客户需求D.贯彻三公原则4 . 信息技术对MOT 场景的支持应以（B）作为主线。

A.产品B.客户C.风控D.活动量多选题（共 3 题，每题10 分）1 . 按照客户投资行为对服务的依赖程度进行分类，可以包括哪些主要类型？（BCD ）A.理财型B.依赖型C.参考型D.专业型2 . 证券公司客户交易行为管理重点关注的品种有那些？（ABCD）A.退市整理股票B.创业板股票C.上市初期过度炒作的新股D.主体评级在AA 级以下的债券交易3 . 了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心指标来描述？（ABD ）A.预期收益B.风险承受能力C.行为偏差D.流动性判断题（共 3 题，每题10 分）1 . 证券公司及其营业部因客户出现异常交易行为收到交易所口头警示，无需联系客户。

（错）对错2 . 证券公司的专业化服务既是将有形产品推送给客户的桥梁，同时，服务自身也可以产品化单独设计、展示和定价。

（对）对错3 . 在客户管理中，客户经理和投资顾问担任了服务实施者的角色，由于资历、特长等起点不同，绩效管理也需要关注服务实施者的分级。

（对）对错。

C18041S 客户分级分类管理参考答案 C18041S 客户分级分类管理参考答案1: 一般而言，（）客户缺少稳定的信息来源和投资模式。

AA. 依赖型B. 参考型C. 专业型D. 助手型2: 从经营资源有限的角度思考，实施客户分级的标准应该是？（）AA. 客户资产B. 客户交易量C. 开户年限D. 佣金贡献3: 客户分类分级管理需要（）作为实施的保障，以确保最终效果的达成。

AA. 绩效管理B. 风险测评C. 了解客户D. 了解产品4: 营销专家科特勒认为，市场营销存有两个目标：（）。

ABA. 追求市场份额B. 追求客户价值C. 提高客户忠诚度D. 提高客户满意度5: 以下哪些事件属于客户人生大事？（）ABA. 出生B. 退休C. 开户D. 首次申购产品6: 客户分级分类管理有哪些实施的前提条件？（）ABA. 了解客户B. 了解产品C. 四个合适D. 构建场景7: 了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心指标来描述？（）ABDA. 预期收益B. 风险承受能力C. 行为偏差D. 流动性8: 证券公司客户交易行为管理重点关注的品种有那些？（）ACA. 退市整理股票B. 创业板股票C. 上市初期过度炒作的新股D. 主体评级在 AA 级以下的债券交易9: 实施客户分级分类管理的目标是？（）BA. 完成销售任务B. 实现适当性管理C. 满足客户需求D. 贯彻三公原则10: 信息技术对 MOT 场景的支持应以（）作为主线。

BA. 产品B. 客户C. 风控D. 活动量11: 按照客户投资行为对服务的依赖程度进行分类，可以包括哪些主要类型？（）BCDA. 理财型B. 依赖型C. 参考型D. 专业型12: 为客户提供投资服务的过程中，客户的（）和投资限制是提供投资建议和资产配置最重要的考量指标。

CA. 法律准入B. 流动性需求C. 投资目标D. 税收13: 构建 MOT 场景一般分为 7 个步骤，以下哪项不属于这 7 个步骤？（）CA. 了解与分析客户需求B. 实施服务行动C. 挽回流失客户D. 效果评估改进14: 从证券公司零售业务的视角，客户服务希望提升的核心指标是？（ )CDA. 客户质量B. 客户规模C. 月度活跃用户数D. 资产管理总规模15: 一般来说，（）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。