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2019-2020年疫苗行业专题报告行研君说导语疫苗市场区别于其他药品的最大特点是疫苗接种具有公共事业属性，政府的参与度远高于其他制药领域。
预防性疫苗防未病，目前小儿传统预防疫苗行业的发展趋于成熟，技术带来的改善空间有限，带来的是市场格局竞争稳定。
PS：我们运营的备用号行研资本（ID：report18）为很多老朋友提供了另一处空间，欢迎大家同时关注！来源：民生证券一、海外疫苗市场集中程度高1、北美和欧洲市场占全球疫苗市场主导地位，重磅大品种占据大部分的市场份额根据 Evaluate Pharma 数据，2018 年全球疫苗市场达到 305 亿美元，主要市场在北美和西欧市场。
2016 年数据显示，北美洲占据着绝对优势地位（占比62.9%）,其次为欧洲（18.8%），合计约达到82%，具体见图 1 。
2018 年 WHO 数据显示，成熟市场北美和欧洲市场占比约 70%，占全球疫苗市场主导地位。
从疫苗品种上看，2019 年全球销售额排名前 5 的疫苗品种分别为辉瑞 13 价肺炎球菌结合疫苗（销售额 58.5 亿美元）、默沙东 HPV 疫苗（销售额 37.4 亿美元）、GSK 重组带状疱疹疫苗（销售额 23.3亿美元）、DtaP-Hib-IPV 五联疫苗、麻腮风-水痘带状疱疹疫苗系列和流感疫苗，重磅大品种占绝大部分的市场份额。
2、四大家疫苗公司占全球疫苗市场约 85%份额目前海外欧美疫苗市场高度集中，根据Evalue Pharma 数据，2018 年葛兰素史克、默克、辉瑞和赛诺菲巴斯德四家公司疫苗销售额，约占全球疫苗市场84%，远高于前五大制药公司占比29%，以及生物制药销售的占比 44%（见表 2）。
2008 年美国免疫实践咨询委员会（ACIP）推荐疫苗的 30 个疫苗（分年龄组）中，只有一家企业供应疫苗占57%，两家供应商的占33%，只有 3 种疫苗生产商有 3 到 5 个（具体见表 4），以上格局情况一直持续到2019 年。
疫苗行业分析疫苗是预防和控制传染性疾病的重要手段之一，因此疫苗行业在公共卫生领域具有重要的地位。
本文将从市场规模、疫苗供应链、创新技术和未来发展趋势等方面对疫苗行业进行分析。
首先，市场规模方面，由于全球人口增长和传染性疾病的威胁，疫苗市场呈现出快速增长的态势。
根据市场研究机构的数据显示，2019年全球疫苗市场规模约为520亿美元，并预计到2027年将增至1000亿美元。
这显示了疫苗行业的巨大潜力和市场需求。
其次，疫苗供应链是疫苗行业成功运营的关键。
疫苗供应链包括原材料的采购、生产、质检、包装、运输、储存和分发等环节。
疫苗的生产需要高度专业化的设备和技术，同时对冷链物流和储存条件要求严格。
供应链的高效运作对确保疫苗质量和供应的稳定性至关重要。
此外，创新技术是疫苗行业发展的重要推动力。
近年来，基因工程、细胞工程和生物技术等技术的广泛应用，使得疫苗的开发和生产更加高效和精确。
例如，基于mRNA技术的新型冠状病毒疫苗被迅速开发和批准使用，为应对新兴传染病提供了新的解决方案。
最后，疫苗行业未来的发展趋势主要包括创新疫苗的研发和可持续发展。
随着疫苗接种率的提高和传染病控制的成功，疫苗行业将面临市场饱和和价格竞争的挑战。
因此，疫苗厂商需要不断创新，开发更多适应不同人群和病原体的疫苗，并提高疫苗的安全性和效果。
此外，可持续发展也成为疫苗行业的新趋势，包括减少包装材料、优化生产过程和提高废物回收利用等方面的努力。
综上所述，疫苗行业在全球范围内具有广阔的市场潜力和重要的社会影响力。
随着科技的发展和市场需求的不断增长，疫苗行业将继续不断创新和发展，为全球公共卫生事业做出更大贡献。
2019年疫苗行业分析报告2019年8月目录一、经历多次技术革命，疫苗产业日趋成熟 (5)二、疫苗产业特点综述 (8)1、与新药研发的相同：投入周期长、成本高 (8)2、与新药研发的不同：产业化中的“三重门” (11)（1）第一重门：行业对菌株/毒株保护意识强，菌株/毒株较难获取 (11)（2）第二重门：疫苗产品的大规模产业化有一定难度 (12)（3）第三重门：疫苗监管要求更严苛——伤害的“无过错”赔偿原则 (13)3、与新药的回报率对比：成熟市场净利率不亚于新药 (15)三、国外疫苗发展路径借鉴：品种升级、集约化经营是趋势 (17)1、中外总量差距：人均产值与GDP占比低于国际水平 (17)2、中外格局演变：国内处于发展中期，格局亟待优化 (20)3、中外结构差异：国内重磅品种、多联多价仍有空间 (24)四、国内疫苗投资逻辑：布局龙头&挖掘品种 (26)1、疫苗事件加速行业升级，重塑竞争格局 (26)2、需求升级催生二类苗消费市场，me-too进口替代进行时 (29)3、上市企业多年研发投入，me-better/First-in-class指日可待 (32)五、在研管线丰富，民营龙头未来可期 (34)1、智飞生物：自主微卡即将上市，代理护城河极高 (34)2、康泰生物：国内研发储备最为丰富的疫苗企业 (37)3、康希诺生物：全球视野、中国创新的疫苗新秀 (41)4、沃森生物：多年研发积淀，大品种即将上市 (44)六、主要风险 (46)1、疫苗行业系统性风险 (46)2、创新疫苗研发不达预期的风险 (47)3、技术迭代对原有格局形成冲击的风险 (47)疫苗行业具有高门槛、高投入、高利润、严监管的特点。
国际上，新型疫苗研发成本与创新药比肩，根据2010-2017年统计数据，一般需要10年、10亿美金。
随着已知致病机理的疫苗品种上市，未来研发成本更有抬升趋势。
同时疫苗作为生物制品，产业化难度相对更高，表现在毒株的获取和转化、规模化生产的工艺、以及高于药品的监管原则等。
疫苗行业最全梳理之一——行业篇疫...展开全文根据WHO统计，疫苗目前每年可以预防200-300万例死亡，疫苗成为20世纪以来人类平均寿命快速增长的最大助力之一。
疫苗除了可以有效预防疾病，促进社会的健康发展，还大幅降低了医疗费用，减少因为发病导致的经济损失和社会危害。
根据中国医药报报道，美国疫苗研发的1美元投资将带来2~27美元的医疗支出节约。
所以，疫苗成为全球医疗卫生投资热点。
一、现状及前景（一）全球市场全球疫苗市场较小但增速较快。
根据Evaluate Pharma数据，2019年全球疫苗销售收入325亿美元，占处方药+OTC整体市场份额的3.6%；预计全球疫苗市场规模2020-2026年复合增长率为8.1%，增速位列十大治疗领域第4，仅次于免疫抑制剂、皮肤用药和肿瘤药物。
全球疫苗市场进入发展成熟期，集中度高、产品为王。
2019年全球疫苗销售收入325亿美元，占处方药+OTC整体市场份额的3.6%。
并购整合不断，行业集中度持续提升，其中行业“Big4”葛兰素史克、默沙东、辉瑞和赛诺菲巴斯德合计实现疫苗板块营收304亿美元，CR4市占率高达93%。
重磅产品驱动，全球T op10产品销售额合计为205.6亿美元，占全球市场份额达63%，均出自TOP4药企。
（二）国内市场1、发展历程我国免疫规划起步较晚，未来有较大提升空间。
新中国成立后，免疫规划的发展主要分为三个时期，即突击预防接种时期、儿童计划免疫时期和免疫规划时期。
突击预防接种时期（1950-1977年）：1950年，政务院发出《关于发动秋季种痘运动的指示》，要求在全国施行免费接种牛痘苗；1961年，在全国消灭了天花；1959年，昆明成立了中国医学科学院医学生物学研究所，主要研究生产脊髓灰质炎疫苗。
1963年，卫生部首次颁发《预防接种工作实施办法》，各地逐步将预防接种工作纳入有计划接种的轨道。
儿童计划免疫时期（1978-2000年）：1978年，我国参与了世界卫生组织发起的扩大免疫规划（EPI）活动，加强了计划免疫在组织建设、冷链建设、目标管理和规划实施等方面的工作，4苗6病首先进入我国的计划免疫范围内（周岁内儿童卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗和百白破混合制剂四种疫苗以及其对应防治的结核、脊髓灰质炎、麻疹、白喉、百日咳、破伤风六种传染病）；1988年、1990年和1995年分别实现了以省、县和乡为单位普及儿童免疫的目标，即周岁内儿童卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗和百白破混合制剂四种疫苗免疫接种率达到85%。
医药行业的疫苗市场了解疫苗市场的规模结构和发展趋势医药行业的疫苗市场：了解疫苗市场的规模、结构和发展趋势随着科技和医学的进步，疫苗在医药行业中扮演着至关重要的角色。
在全球范围内，疫苗市场日益扩大，并且在应对传染病流行、提高公共健康水平方面发挥着重要作用。
本文将深入探讨疫苗市场的规模、结构和发展趋势，以帮助读者更好地了解这个快速发展的领域。
一、疫苗市场的规模疫苗市场在过去几十年中经历了快速的增长。
根据数据显示，2019年全球疫苗市场规模达到了600亿美元，并且预计未来几年市场规模将继续扩大。
这主要得益于不断增加的疫苗需求、新兴市场的快速发展以及医药技术的进步。
二、疫苗市场的结构疫苗市场可以根据疫苗类型、应用领域和地区来进行分类。
根据疫苗类型，市场可以分为预防性疫苗和治疗性疫苗。
预防性疫苗是为了预防特定疾病而使用的，如风疹疫苗、流感疫苗等。
治疗性疫苗则是针对已经患有某种疾病的患者进行治疗的，如癌症疫苗、艾滋病疫苗等。
根据应用领域，疫苗市场可分为儿童疫苗和成人疫苗。
儿童疫苗市场占据着疫苗市场的重要份额，其中包括了针对传染性疾病的常规疫苗接种计划。
而成人疫苗市场则主要包括了针对流感、带状疱疹等疾病的疫苗。
根据地区，疫苗市场可分为发达国家市场和发展中国家市场。
发达国家市场在疫苗研发、生产和销售方面处于领先地位，而发展中国家市场则在近年来得到了迅速的增长。
这主要得益于改善了医疗系统和增加了疫苗接种计划的推广。
三、疫苗市场的发展趋势1. 疫苗技术的创新随着科技的进步，疫苗技术也在不断创新。
传统的疫苗生产方法正在被新的技术所取代，如基因工程技术和DNA疫苗技术。
这些新技术能够产生更安全、更有效的疫苗，为疫苗市场带来了巨大的机遇。
2. 肿瘤疫苗的发展肿瘤疫苗是疫苗市场中一个新兴的领域。
随着对癌症研究的深入，人们越来越认识到免疫系统在抗击癌症过程中的重要性。
肿瘤疫苗的研发和应用有望成为未来疫苗市场的重要增长驱动力。
2019年疫苗行业分析报告2019年5月目录一、疫苗相关原理 (4)二、传统大品种二类苗市场相对稳定，集中度不断提高 (8)1、狂犬疫苗批签发数量稳定，成大生物占比39% (9)（1）中国是狂犬病高发国家，人用疫苗市场需求高 (9)（2）冻干剂型占比70%以上，人二倍体细胞型疫苗放量迅速 (11)（3）人源细胞疫苗在研产品丰富，康泰生物完成3期临床 (14)2、2018年乙肝疫苗批签发同比下滑，康泰生物2019Q1恢复高增长 (15)3、水痘疫苗批签发同比增长，上海所占比提高至58% (19)三、其他疫苗品种批签发格局 (21)1、轮状病毒疫苗 (21)2、肠道病毒71型灭活疫苗 (22)3、Hib疫苗 (23)4、脑膜炎相关疫苗 (24)5、百白破相关疫苗 (28)6、麻腮风相关疫苗 (29)7、乙脑疫苗 (31)8、甲肝疫苗 (32)9、卡介苗 (34)10、脊髓灰质炎疫苗 (34)四、相关公司简析 (36)1、智飞生物：HPV疫苗支撑公司业务快速发展 (36)（1）主营业务包括自主产品和代理产品（MSD） (36)（2）三联苗和HPV疫苗助力公司业绩高速发展 (36)（3）在研管线丰富，结核病产品上市在即 (38)（4）受益于HPV疫苗放量，公司业绩腾飞 (39)2、康泰生物：四联苗快速放量 (42)（1）乙肝疫苗是支柱产品，四联苗增速较快 (42)（2）公司在研管线丰富，重磅产品有望相继获批 (43)（3）受益于四联苗替代，公司营收保持高增速 (43)3、华兰生物：独家四价流感疫苗高速增长 (45)（1）独家产品四价流感疫苗放量迅速，在研管线产品较多 (45)（2）受益于四价流感疫苗，公司疫苗产品高速增长 (46)4、沃森生物：PCV 13和二价HPV疫苗有望获批 (47)（1）公司产品包括一类苗和二类苗，批签发增速较快 (47)（2）PCV 13和2价HPV疫苗有望获批上市 (48)（3）主营业务梳理结束，财务企稳 (48)5、长春高新：狂犬和水痘疫苗批签发格局较好 (50)（1）疫苗主要产品为狂犬疫苗和水痘疫苗，批签发格局较好 (50)（2）受长生生物退市影响，公司疫苗份额有望上升 (51)6、康希诺：埃博拉疫苗率先获批上市 (52)传统疫苗整体市场稳定，集中度将不断提升。
2019年中国疫苗批签发量达5.5亿支，疫苗行业海外市场前景广阔「图」一、全球疫苗行业发展历程及现状全球疫苗发展主要经历了三次革命：第一次革命，早在18世纪，英国医生琴纳于1798年出版专著《探究》，经实验证明种牛痘可预防天花，称此技术为疫苗接种，是人类公共卫生领域最大的伟大发明之一。
19世纪末，疫苗之父巴斯德发明减毒活疫苗，如用萨宾(Sabin)减毒株生产的脊髓灰质炎灭活疫苗，具有划时代意义。
卡麦特和古林研发减毒的卡介苗，至今卡介苗仍被广泛的使用；第二次革命、随着基础疫苗的迅速发展，重组基因疫苗等新型疫苗不断问世，用基因工程制备乙型肝炎表面抗原作为疫苗用于临床接种，采用抗原蛋白技术，使疫苗的研制进入到分子水平；第三次革命、二十世纪九十年代，开始掀起核酸疫苗的研究热潮，其具备成本低、易操作、性质稳定等特点，与第二次革命相比，优点在于可在室温下保存，提高疫苗的接种率。
21世纪后，各种新型疫苗包括治疗性疫苗，正在进行临床研究，SARS疫苗、五价轮状病毒、多联苗等“重磅炸弹”上市，为人类带来福音。
2018年全球疫苗市场规模为494亿美元，较2017年增长12.8%。
其中美国是全球最大的疫苗市场。
排名第二为欧洲市场。
中国疫苗市场规模占全球疫苗市场规模的11%，总规模与日本、印度与南美市场属于同一量级。
2013-2018年全球疫苗市场规模走势图资料来源：公开资料整理分产品来看，销售额超过10亿美元的有7个疫苗品种，分别是13价肺炎疫苗、4/9价HPV、五联苗、流感疫苗、麻腮风-水痘四联苗、肝炎疫苗和带状孢疹疫苗。
其中，辉瑞（Pfizer）生产的13价肺炎疫苗销售额以58.02亿美元位居第一，被称为“疫苗之王”。
其次是默沙东（MSD）的4价、9价HPV，为31.51亿美元，赛诺菲（Sanofi）的五联苗、流感疫苗以、MSD 的麻腮风-水痘四联疫苗和葛兰素史克（GSK）的肝炎疫苗、带状孢疹疫苗分别为19.35亿美元、18.90亿美元、17.98亿美元、10.44亿美元和10.13亿美元。
中国疫苗行业产业链、市场规模、供需端及未来发展趋势分析疫苗是将病原微生物(如细菌、病毒等)及其代谢产物,经过人工诚毒、灭活或利用基因工程等方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂。
疫苗保留了病原菌刺激动物体免疫系统的特性。
当动物体接触到这种不具伤害力的病原菌后,免疫系统便会产生一定的保护物质,如免疫激素、活性生理物质、特殊抗体等;当动物再次接触到这种病原菌时,动物体的免疫系统便会依循其原有的记忆,制造更多的保护物质来阻止病原菌的伤害。
一、疫苗行业产业链国内疫苗产业链包括上游的研发生产企业、中游的批签发及经销商、下游的省疾控中心。
按是否纳入国家免疫规划，国内疫苗可分为一类疫苗和二类疫苗：一类是由国家采购（免费接种），利润空间狭小、格局稳定，以国企七大所为主（占比73%）；二类是自费类别，利润空间较大、竞争激烈，以多家民企为主（占比66%）。
1.上游产业对疫苗行业的影响疫苗行业的上游行业为培养基、化学试剂和药品包装制造行业，疫苗行业的下游为普通消费者，但是消费者必须通过各级疾控中心或接种单位进行疫苗接种。
培养基和化学试剂作为疫苗生产的主要原材料，在疫苗生产成本中占10%左右比例，但是由于疫苗行业中二类疫苗实行自主定价，行业利润率较高，因此原材料价格对疫苗行业影响较小。
培养基和化学试剂行业竞争充分、供应能力强，产品的技术含量不高，所以对疫苗行业的控制力不高。
药品包装的成本占疫苗生产成本的比例较高，约占35%左右，医药包装价格上涨，对于国家定价的一类疫苗生产企业有较大影响，但对于二类疫苗生产企业，由于疫苗销售价格相对较高，因此包装材料价格上涨对二类疫苗生产企业的影响有限。
2.下游产业对疫苗行业的影响（1）疾控中心、接种单位一类疫苗由省级疾控中心根据国家免疫规划直接向有资质的疫苗生产单位采购，然后通过各省、市、县疾控中心逐级下发到基层接种单位。
因此国家免疫规划确定的采购量对一类疫苗生产商有着较大的影响。
二类疫苗市场相对开放，各级疫苗接种点都可以直接向疫苗生产单位进货，也可以向疫苗代理商采购。
2019-2024年疫苗行业市场发展前景分析报告报告编号：OLX-WEI-234完成日期：2018.11目录第一节 2016-2018年全球疫苗行业市场发展情况分析 (9)一、全球疫苗市场发展现状 (9)二、全球疫苗行业市场规模 (9)三、全球疫苗行业市场竞争格局 (9)四、全球疫苗行业区域市场份额 (11)五、全球疫苗行业市场规模预测 (12)第二节 2016-2018年中国疫苗行业市场发展情况分析 (13)一、我疫苗分类 (13)二、疫苗总批签发数量及产值 (13)三、疫苗批签企业地域分布 (14)四、疫苗进出口贸易分析 (15)五、国家疫苗免疫规划 (16)六、疫苗产业链相关行业分析 (17)1、疫苗产品成本构成 (17)2、培养基行业发展状况 (18)3、化学试剂行业发展状况 (18)4、药用玻璃包装行业发展状况 (19)5、儿童医院发展状况 (21)6、儿童疫苗发展状况 (22)7、消毒灭菌设备行业发展状况及影响 (23)1）低温灭菌设备 (23)2）空气消毒设备 (24)3）内镜清洗设备 (24)8、疫苗产业链环节与医疗安全的关系影响分析 (25)第三节 2016-2018年中国疫苗细分品种发展情况分析 (27)一、13价肺炎球菌结合疫苗 (27)二、HPV疫苗 (34)三、五价口服轮状病毒疫苗 (43)四、人二倍体狂犬疫苗 (51)五、EV71疫苗 (57)六、IPV疫苗 (63)七、微卡 (70)八、四价流感疫苗 (75)九、带状疱疹疫苗 (83)十、多联苗 (86)1、AC-Hib三联苗 (88)2、五联苗（DTaP-IPV-Hib）与四联苗（DTaP-Hib） (90)3、麻腮风-水痘四联苗 (92)第四节 2016-2018年中国疫苗行业重点上市公司分析 (96)一、智飞生物 (96)二、康泰生物 (97)第五节 2019-2024年中国疫苗行业发展前景分析 (99)一、中国疫苗行业存在的问题 (99)1、国内产品同质化严重 (99)2、厂商依赖渠道而产品创新不足 (99)3、行业监管升级促进行业集中度提高 (100)4、国家免疫计划扩大导致产品利润有下降风险 (100)二、疫苗行业细分领域发展潜力 (101)1、四联疫苗销量将进一步提升 (101)2、"接种A+C+HIB三联疫苗、补种百白破"模式前景向好 (101)3、九价HPV疫苗潜在市场规模大 (101)4、微卡或进军全球结核疫苗市场 (101)三、疫苗行业未来的重要看点品种 (102)四、未来的市场驱动力及市场机会 (102)五、疫苗行业发展趋势 (103)六、疫苗行业发展前景 (103)七、疫苗行业投资建议 (104)图表目录图表1：2010-2017年全球疫苗市场规模及增速 (9)图表2：2017年全球疫苗行业区域市场份额 (11)图表3：2018-2024年全球疫苗行业市场规模预测 (12)图表4：疫苗分为一类疫苗和二类疫苗 (13)图表5：2007-2017年国内疫苗总批签发数量 (14)图表6：2008-2017年国内疫苗产值（按批签发口径测算） (14)图表7：2015年具有疫苗批签发许可的国内企业地域分布 (15)图表8：国家疫苗免疫规划 (16)图表9：2010-2017年儿童疫苗市场规模 (22)图表10：revnar7/13疫苗上市后美国5岁以下儿童肺炎发病人数下降明显 (27)图表11：2009-2017年辉瑞Prevnar7/13历年销售额（亿美元） (29)图表12：2009-2017年葛兰素史克Synflorix历年销售额（亿美元） (29)图表13：炎球菌结合疫苗纳入各国国家免疫规划情况（时间截止18年1月26日） 30 图表 14：2016年美国肺炎球菌结合疫苗在19-35月龄婴幼儿人群中的接种率情况 .. 31 图表15：2010-2016年美国19-64岁人群肺炎球菌结合疫苗接种率 (31)图表16：2010-2016年美国65岁及以上人群肺炎球菌结合疫苗接种率 (31)图表17：2008-2018年国内Prevnar7/13历年批签发情况 (32)图表18：HPV感染导致宫颈癌机理 (34)图表19：全球HPV16/18感染率情况 (35)图表20：HPV高危亚型与低危亚型 (36)图表21：Gardasil9覆盖亚型与相关预防疾病 (36)图表22：Gardasil9预防与覆盖相关疾病情 (37)图表23：2017-2018年国内HPV疫苗批签发情况 (38)图表24：2006-2017年Cervarix、Gardasil/Gardasil9历年销售额 (38)图表25：HPV疫苗纳入各国国家免疫规划情况（时间截止2018年1月26日） (39)图表26：2016年美国13-17女性接种1剂HPV疫苗比例 (40)图表27：2016年美国13-17男性接种1剂HPV疫苗比例 (40)图表28：2010-2016年美国19-26女性HPV疫苗历年接种率 (40)图表29：2011-2016年美国19-26男性HPV疫苗历年接种率 (41)图表30：2013年世界主要国家5岁以下儿童轮状病毒死亡率（每10万人） (44)图表31：口服轮状病毒疫苗纳入国家免疫规划的国家分布（截止2018年1月26日） (45)图表32：2006-2017年GSK口服轮状病毒疫苗历年销售额（亿美元） (46)图表33：2006-2017年五价口服轮状病毒疫苗历年销售额（亿美元） (46)图表34：2009-2016年美国口服轮状病毒疫苗覆盖率 (47)图表35：历年口服轮状病毒在各收入水平地区及GAVI疫苗联盟国的接种率情况 (48)图表36：1955-2017年我国狂犬病历年发病率、死亡率以及病死率情况 (51)图表37：狂犬病免疫球蛋白与疫苗的作用机制 (52)图表38：2014-2017年各类狂犬疫苗批签发数量（万支） (54)图表39：2014-2017年各类狂犬疫苗产值（亿元，以批发签口径计算） (54)图表40：2012-2017年成大生物与长生生物狂苗（Vero细胞）销售额与毛利率情况 56 图表41：手足口病疫情爆发主要集中在亚太地区 (57)图表42：2017年手足病例中各病毒引发疾病的比例 (59)图表43：2017年EV71病毒在不同症状病例中的病原体比例 (59)图表44：2017年手足病例中各病毒引发疾病的比例 (60)图表45：2017年EV71病毒在不同症状病例中的病原体比例 (60)图表46：2013-2018年消灭脊髓灰质炎最后阶段战略计划 (64)图表47：全球IPV疫苗上市国家以及待上市国家分布（截止18年3月14日） (66)图表48：昆明所IPV疫苗接种程序 (69)图表49：2016年全球肺结核发病率（1/10万人）情况 (70)图表50：1997-2017年我国肺结核发病率以及死亡率情况 (71)图表51：中国是肺结核负担最严重的国家之一 (71)图表52：2013-2017年我国肺结核病经济负担严重 (72)图表53：世界卫生组织（WHO）“终止结核病战略” (73)图表54：全球新型结核病疫苗研发情况 (73)图表55：2011-2018年我国流感发病人数及死亡人数 (76)图表56：2017年以来我国各月流感发病人数 (76)图表57：历年全球流感病毒亚型占比情况 (77)图表58：历年东亚流感病毒亚型占比情况 (77)图表59：历年中国流感病毒亚型占比情况 (78)图表60：2010-2016年美国19岁以上人群接种流感疫苗情况 (80)图表61：2016年美国各年龄段接种流感疫苗情况 (81)图表62：带状疱疹随着年龄增长发病率持续提升 (83)图表63：2011-2017年Zostavax历年销售额 (85)图表64：2010-2016年美国60岁及以上人群带状疱疹疫苗接种情况 (85)图表65：AC-hib疫苗上市历程 (88)图表66：2014-2018年AC-hib疫苗历年批签发数量 (89)图表67：2013-2018年百白破-hib四联苗历年批签发数量 (91)图表68：2011-2017年百白破-hib-IPV五联苗历年批签发数量 (91)图表69：2012-2016年美国麻腮风疫苗以及水痘疫苗历年接种率情况 (92)图表70：2011-2017年默沙东麻腮风/水痘及其联苗历年销售额 (93)图表71：2012-2017年国内麻腮风联合减毒活疫苗历年批签发数量 (94)图表72：2012-2017年国内水痘减毒活疫苗历年批签发数量 (94)表格目录表格1：2007-2017年全球四大疫苗巨头疫苗业务收入情况（亿美元） (10)表格2：2016年全球销售额前十大重磅疫苗 (10)表格3：全球已上市疫苗产品可预防的疾病种类 (11)表格4：2009-2017年我国疫苗进出口总体情况 (15)表格5：国内一类疫苗和二类疫苗市场中各企业的批签发占比 (17)表格6：上市肺炎结合疫苗对比 (29)表格7：国内多价肺炎球菌结合疫苗注册申请以及临床开展情况 (33)表格8：2018-2025年国内13价肺炎球菌结合疫苗市场空间测算 (34)表格9：国内外获批上市的HPV疫苗对比 (37)表格10：国内HPV预防与治疗疫苗注册与临床开展情况 (42)表格11：国内HPV疫苗存量市场空间测算 (43)表格12：上市口服轮状病毒疫苗对比 (45)表格13：全球历年各疫苗接种率情况（绿框标注为2016年） (47)表格14：2007-2017年兰州所单价口服轮状病毒疫苗历年批签发数量 (49)表格15：2019-2024年独家代理五价口服轮状病毒疫苗对智飞生物业绩增厚的预测 . 50 表格16：国内口服轮状病毒疫苗研发进度 (50)表格17：狂犬病暴露后免疫预防处置方法 (51)表格18：WHO推荐的暴露后狂犬疫苗接种方法 (52)表格19：我国目前批准上市应用的人用狂犬病疫苗种类 (53)表格20：接种5剂不同狂犬病疫苗后的中和抗体几何平均滴度（GMT）和血清转阳率对比 (55)表格21：国内人二倍体狂犬病疫苗注册与临床开展情况 (57)表格22：EV71毒株各基因型/亚型流行的地理和年代分布 (58)表格23：国内EV71疫苗已上市产品对比 (62)表格24：国内EV71疫苗已上市产品详细对比 (62)表格25：2016-2018年国内EV71疫苗市场规模测算 (63)表格26：OPV与IPV对比 (64)表格27：我国预防脊髓灰质炎进程 (65)表格28：全球具有代表性的IPV及其联苗产品情况 (66)表格29：2016年美国IPV接种率 (67)表格30：2016年全球IPV接种率 (67)表格31：2009-2018年国内bOPV、IPV及五联苗历年批签发情况（万支） (68)表格32：国内IPV及bOPV疫苗临床进展与上市注册情况 (68)表格33：脊髓灰质炎疫苗市场规模测算 (69)表格34：“十三五”全国结核病防治规划》 (73)表格35：国内微卡存量市场规模测算 (74)表格36：国内治疗流感药物分类 (79)表格37：美国上市四价流感裂解疫苗（儿童型）情况 (79)表格38：美国上市四价流感裂解疫苗（成人型）情况 (79)表格39：国内四价流感裂解疫苗报产情况 (81)表格40：国内四价流感裂解疫苗临床开展情况 (81)表格41：2012-2017年国内三价流感裂解疫苗批签发数量 (82)表格42：2017年国内三价流感裂解疫苗产值测算 (83)表格43：美国上市带状疱疹疫苗对比 (84)表格44：美国已上市带状疱疹价格对比 (85)表格45：国内带状疱疹减毒活疫苗注册与临床开展情况 (86)表格46：美国已上市的主要联合疫苗 (87)表格47：国内在研多联苗情况 (87)表格48：AC-hib疫苗与单苗对比 (89)表格49：2017-2020年AC-Hib三联疫苗未来三年销售预测 (90)表格50：五联苗、四联苗与其单苗对比 (90)表格51：麻腮风、水痘及其联苗对比 (93)表格52：未来的市场驱动力及市场机会 (102)表格53：2017年国内前20大产值疫苗情况（以批发签数量为口径） (104)。
