新三板定增认购协议书

新三板定增干货 定增流程大揭秘【新三板】

【导语】新三板今年发行的定增方案已经达到了742次，融资金额也突破了300亿，新三板作为中小企业的资本市场平台正逐渐发挥着它的智能。然后新三板定增前后却有不少的手续要履行，本文带您逐一领略。

关于定向增发，董秘需要注意的事项如下：

1、挂牌公司应于何时发布定向发行方案，方案发布后，何时到全国股转系统备案？

答复：发布定向发行方案时间：建议定向发行方案经董事会审议通过后，与董事会决议同时公告。向全国股转系统备案时间：建议挂牌公司在定向发行的验资完成后十个转让日内，向全国股转系统服务窗口报送《挂牌公司定向发行股份备案登记表》及相应备案材料。

2、挂牌公司进行定向发行备案的流程是什么？需要准备哪些材料？

答复：挂牌公司可以参见已发布于股转系统公司官网的《定向发行备案业务指南》、《非上市公众公司监督管理办法》第5章、《业务规则（试行）》第4章第3节以及《投资者适当性管理细则（试行）》的有关规定。

对于其中不理解、不清楚之处，建议及时咨询主办券商或与监管员联系。

3、定向发行完成备案需向全国股转系统提交“中国结算出具的股份登记证明文件”，具体指什么？

答复：“中国结算出具的股份登记证明文件”指“新增股份登记确认书”、“非上市公司股本结构表”、“证券持有人名册”。挂牌公司应将加盖公司公章的上述文件复印件交至我部以完成备案。

4、挂牌公司应该在什么时候公布定向发行情况报告书？

答复：挂牌公司应在新增股份预登记的次一个转让日公布定向发行情况报告书和定向发行股票挂牌转让公告。定向发行股票挂牌转让公告应明确挂牌转让日。

5、定向发行情况报告书中应包括什么内容？

答复：根据《关于定向发行情况报告书必备内容的规定》第3条之规定，定向发行情况报告书至少应包括以下内容：

（1）挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明；

（2）本次发行的基本情况；

（3）发行前后相关情况对比；

新三板定增详解

定向增发作为新三板股权融资的主要功能，对解决挂牌企业发展过程中的资金瓶颈发挥了极为重要的作用。本文梳理了新三板已挂牌企业定向增发过程中的全部问题，可以做为董监高定向增发工作的指导。良心干货，必须收藏。（定向发行优先股的不在本文讨论之列）

新三板定向增发的特点

1）挂牌企业定向增发股份可以先发行，后备案。

2）企业符合豁免条件则可进行定向发行，无须审核；

3）新三板定增属于非公开发行，针对特定投资者，不超过35人；

4）投资者可以与挂牌企业协商谈判确定发行价格；

定向增发的对象

1）公司股东

公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购，公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

2）公司董监高、核心员工

核心员工的认定程序：由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。被认定为核心员工的前提是该员工与挂牌公司存在劳动合同关系，即该员工

需与挂牌公司签订劳动合同。因此，如果子公司员工未与挂牌公司签订劳动合同，则不能被认定为挂牌公司的核心员工。

3）机构投资者

A：注册资本500万元人民币以上的法人机构；

B：实缴出资总额500万元以上的合伙企业。

引入外资企业应符合国家有关部门对行业准入、外汇等相关规定。单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台，不具有实际经营业务的，不符合投资者适当性管理要求。

4）金融产品

证券投资基金、集合信托计划、证券公司资产管理计划、保险资金、银行理财产品，以及由金融机构或监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产。

金融产品参与新三板企业的定增，无论是私募基金，还是券商资管计划，都必须是依法发行且在基金业协会获得备案。

5）与公司无关的其他自然人投资者

要求此类投资者本人名下前一交易日日终证券资产市值500万元人民币以上（证券资产包括客户交易结算资金、股票、基金、债券、券商集合理财产品等），且具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

定增认购意向书

篇一：预约认购意向书

预约认购意向书

本人成心参加XX基金的基金份额的认购。本人了解XX基金的大体情况，认可XX基金的投资理念和XX基金的能力，同时知悉投资进程中可能存在的风险。 本人在此确认：愿意以每份500万元人民币的价钱认购XX基金x份，合计xx万元人民币。本人保证在签定本《预约认购意向书》

之日（含）起的伍个工作日之内按XX基金确认的方式向XX基金缴纳出资额佰分之五的保证金。本人进一步保证，在签定《XX基金合股协议》 后，依照《XX基金合股协议》 的要求缴付出资，即：首期出资在收到普通合股人发出的缴付出资通知后，依照缴付出资通知的要求在付款日（自发出该等缴付出资通知之日起第十个工作日为付款日）或之前将相应出资款足额缴付至普通合股人指定的有限合股工商记录注册验资账户；其他期出资依照普通合股人发出的缴付出资通知的要求足额缴付。 XX基金在此确认：在认购人足额缴付费首期出资后，将在3 个工作日内向该认购人全额退还其已经支付的保证金。

认购人签名（盖章）： XX基金（盖章）

证件号码： 授权代表（签字）：

住宅地址： 联系人： 联系： 联系：

篇二：资管计划参与定增规则解析

资管计划参与定增规则解析 定向增发：为了资产并购、补充流动性、偿还贷款、改善股权等目的，通过非公开发行标的股票来再融资，定增对二级市场股票价钱有正面刺激作用。定增整体融资额不断扩大，已超过IPO成为第一大融资来源。

市场中多数利用基金公司或基金子公司开展资管计划参与定增项目，究其原因主要有以下几点： 1. 基金公司参与定增不缴纳保证金，减少资金占用本钱；

2. 定增有人数限制，不得超过10人，通过资管计划可以间接的冲破人数限制；

3. 通过资管计划“搭便车”，定增门坎要求高，通过资管计划享受定增收益；

4. 一年期计划可通过资管计划配资。 鉴于以上益处，本刊小编呕心沥血的整理了资管计划参与定增最新的政策解读及实务操作中需要重点注意的问题，请列位客官鉴赏：

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甲方： 股份有限公司（股份发行方）

法定代表人：

乙方： （股份认购方）

身份证号码：

鉴于：

1、甲方（以下简称公司）为全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转系统）的挂牌公司，股票简称： ，股票代码： ，目前公司注册资本为 万元。

2、乙方为甲方的董事，截至本协议签署之日，乙方未持有甲方股份。

为充分发挥双方的资源优势，促进甲方的快速发展，为股东谋求最大回报，甲方同意参照 年经审计的财务数据，对乙方进行定向发行股份，乙方同意参与本次定向发行。为实现本次定向发行之目的，甲、乙双方根据相关法律法规之规定，经自愿平等协商，就本次定向发行事宜达成本协议，以资信守。

第一条、定向发行价格和数量

1.1甲方同意向乙方定向发行 股，每股发行价格为 元，乙方同意以 元/股的价格认购甲方本次定向发行的 股股份。

第二条、限售期和认购方式

2.1限售期：担任公司董事、监事、高级管理人员因本次股票发行而持有的新增股份按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让，除此以外的股东因本次股票发行而持有的新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让。

2.2支付方式：乙方应按照甲方确定的具体缴款日期将认购定向发行股份的认股款 元足额汇入甲方为本次定向发行专门开立的账户。

2.3甲方在收到乙方缴纳的本次定向发行的认股款后，应当聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理在中国证监会和全国股转让系统备案手续、新增股份登记手续、工商变更登记手续等相关事宜。

第三条、乙方的权利