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银保客户经理日常管理规定银保客户经理日常治理规定渠道客户经理日常治理暂行规定为加强对渠道销售队伍的治理，经讨论，制定如下治理规定：一、渠道客户经理行为准则（一）严格遵守公司的各项规章制度，维护公司的品牌形象，诚信、标准经营。
杜绝销售误导行为，如发生渠道方、客户投诉客户经理销售误导行为，经查实后赐予严峻惩罚，状况严峻者作开除处理。
（二）做好渠道方、客户的日常维护工作，严守公司机密，自觉维护公司利益，任何场合都能展现自身良好的形象，不参加任何违法违规的活动。
（三）积极参与公司组织的各项会议和活动，如有特别状况需要事先经领导同意否则计缺席一次，同时奉献员工基金50元。
二、日常活动治理（一）客户经理工作需尽职尽责，合理安排每日的工作时段和工作路线。
渠道部主管负责对所辖客户经理的日常活动状况进展指导、监视和治理。
并负责对客户经理的日常活动进展抽查、通报、考核等。
（二）《客户经理活动日志》是客户经理日常活动的主要治理工具。
客户经理须提前做好次日的工作路线安排，开完早会准时填写工作日志。
没有按时填写或没有填写者，晚夕会或其次天早会站立整个早夕会。
客户经理应确保工作时间安排与工作手册填写根本全都。
如临时有变动，须准时通知渠道不主管。
渠道部主管负责对客户经理的活动状况进展抽查，如发觉活动与规划不全都且没有准时通知渠道部主管，每次奉献员工基金200元。
（三）客户经理应保持正常的工作时间，杜绝无故缺勤、旷工等，如遇紧急事务、疾病等特别状况，可以向相关领导请假。
申请病假的需要供应相关的病假证明（如病历、医院开据的假条等）。
除紧急状况外，需要供应的书面假条进展审批。
详细的审批权限如下：1.请假时间在0.5天以上（含）到1天的向渠道部主管请假。
2.请假1天以上（含）的，提前1天经总经理同意后，方可请假。
三、各项会议经营（一）会议包括制式会议（早会、夕会）以及不定期会议（部门会议、经营分析会等）。
（二）早会每周一至周五早晨9：00分开头；每周一、三、五下午5：30为正常夕会时间。
银保客户经理工作内容
作为一名银保客户经理，你的主要工作内容包括但不限于以下几个方面：
首先，你需要负责开展银行保险产品的销售工作。
这包括深入了解银行保险产品的特点、优势和销售策略，针对客户的需求进行产品推荐和销售。
你需要与客户建立良好的沟通和信任关系，通过有效的销售技巧和服务，促成保险产品的销售，实现个人和团队的销售目标。
其次，你需要负责开展客户关系管理工作。
这包括维护现有客户的关系，了解客户的需求和偏好，及时回应客户的问题和投诉，提供个性化的服务和建议，增强客户的黏性和满意度。
同时，你还需要积极开发新客户资源，扩大客户群体，不断拓展业务范围，提高客户的满意度和忠诚度。
另外，你需要积极参与团队协作和业务拓展工作。
这包括与团队成员密切合作，共同制定销售策略和计划，协助团队完成销售目标，分享经验和资源，共同提高团队的销售业绩。
同时，你还需要参与银行举办的客户活动和推广活动，扩大银行保险产品的知名度
和影响力，促进产品的销售和推广。
最后，你需要不断学习和提升自己的专业知识和销售技能。
银行保险行业发展迅速，产品和市场形势不断变化，作为银保客户经理，你需要不断学习新知识，了解新产品，掌握新技能，不断提升自己的专业素养和综合能力，以适应市场的需求和挑战。
总之，作为一名银保客户经理，你的工作内容涵盖了销售、客户关系管理、团队协作和业务拓展等多个方面，需要具备良好的沟通能力、销售技巧、团队合作精神和学习能力，不断提升自己，才能在这个行业中取得成功。
银保客户经理个人工作计划一、工作背景作为银保客户经理，我将面对来自不同背景和需求的客户，需要提供全方位的金融服务，满足客户的个性化需求，与团队合作，拓展市场，实现团队和个人的业绩目标。
二、目标设定1. 学习和掌握金融产品知识，达到全面服务客户的水平。
2. 加强团队协作，共同拓展市场，提高客户黏性。
3. 提高客户满意度，扩大客户资源，提高业绩。
三、工作计划1. 学习金融产品知识a. 深入学习银行和保险公司提供的金融产品知识，了解产品特点和适用对象。
b. 持续关注行业动态，及时了解新产品和变化，避免信息滞后导致客户流失。
c. 不断提高自身业务素质，为客户提供更专业的金融咨询服务。
2. 加强团队协作a. 主动与团队成员交流，分享经验，协助解决客户问题。
b. 深入了解团队成员的优势和劣势，合理分工，提高工作效率。
c. 不断学习团队协作的方法和技巧，带领团队共同努力，共同成长。
3. 提高客户满意度a. 积极倾听客户需求，了解客户需求，提供个性化的金融方案。
b. 主动与客户保持联系，及时沟通，解决问题，建立客户信任。
c. 提高自身的服务意识，提高服务态度，争取客户的口碑宣传。
四、执行细则1. 学习金融产品知识a. 每天阅读金融行业的相关新闻，及时了解市场动态。
b. 参与公司组织的相关培训，不断提高专业素质。
c. 每周总结财务产品知识，更新知识库，便于日后查阅。
2. 加强团队协作a. 每天与团队成员交流，了解团队成员的情况，提供帮助。
b. 主动组织团队活动，加强团队凝聚力，共同面对市场挑战。
c. 参与团队培训，提高团队成员的专业素质，提高整体服务水平。
3. 提高客户满意度a. 每天关注客户需求，了解客户反馈，提供个性化服务。
b. 每周与客户进行一对一沟通，了解客户使用情况，解决问题。
c. 加强与客户的互动，及时回访客户，提高客户的满意度和黏性。
五、总结通过本次个人工作计划的制定，我将会更好地服务客户，提高团队合作能力，达到更高的工作目标，不断提升自己的专业水平和服务质量。
