宁波船舶工业发展调研报告

宁波船舶工业发展调研报告

（一）国际国内发展现状

当前全世界约有80个国家和地区拥有远洋船建造能力，造船业形成韩国、日本、中国、欧洲及其他地区构成的四极结构。从国际造船业格局来看，在国际金融危机的冲击下，欧洲造船业正进一步走向没落，日本造船业也正在逐渐淡出与韩、中两国的竞争，而中国造船业的竞争力则显现出进一步增强的趋势。随着制造业中心的转移，特别是船舶制造业的东移，这几年，中国的船舶工业取得了突飞猛进的发展。据英国权威机构克拉克松研究公司发表的最新研究报告显示，中国现在已经取代日本在世界市场上位居第二位。国际造船业格局从韩、日、中、欧四极竞争到韩、中两极竞争的趋势已经越来越明显。

2008年，美国华尔街危机不仅迅速波及全球金融市场，而且由虚拟经济向实体经济蔓延。受全球金融危机的影响，船舶制造行业也受到了一定的冲击。国际金融危机爆发至今，新船成交量同比下降幅度近90%。2008年1—9月全球承接新船订单接近1.7亿吨，而2009年1—9月新船订单仅1700万吨。在这一年起伏的船市中，世界船舶工业经历了几个阶段：2008年第四季度的订单量基本为零；2009年上半年只有零星订单，总量仅340万吨，其中个别月份也是零订单；；第三季度以来的7、8、9三个月共成交了1360万吨的订单，但这三个月里面，9月份又有所下降，主要原因由于欧美国家度假所致。尽管如此，去年全球造船业接单量达到2500万吨。从撤单情况来看，自金融危机爆发一年多来，全球造船业撤单量为5000多万吨，约占手持订单的10%。从船价的走势来看，与2008年上半年最高时的船价相比，整体价格指数至少下降了25%，而具体的船型价格跌幅更大，其中三大主力船型的价格下降了30%—40%，这一价格水平已逼近2003年底船市兴旺前的水平。业内人士分析，尽管船价还会下调，但不会走得太远，不可能降到1997年、2001年时的低位。

目前，经济形势应当是逐渐转好，因此，首先全球经济师值得看好的。此外，经济全球化的趋势难于阻挡，围绕全球化的分工，必然带来原材料和产成品的运输需求，而城市化的推进，意味着全球很多国家要进一步加强基础设施建设，提高人民生活水平，这必然带来巨大的物质需求。随着造船业的集中化和规模化趋势加强，目前世界各主要造船国家纷纷制定新的发展战略和目标，加快船舶科技发展，例如日本尽管在造船总量上与韩、中两国抗衡，但日本造船业的竞争实力不容忽视，会在技术上下功夫提高自身的竞争力，比如日本已经在研究开发低碳排放船舶和船舶配套设施，试图通过掌握技术主导权以维护和保持既有优势。而韩国的造船商也正争先恐后地将船体的制造转移到中国，利用廉价的劳动力和广阔的生产基地，在中国生产再运回韩国组装，以降低成本。

当前，韩、中两国造船业的竞争已陷入胶着状态，尽管韩国造船业在危机中遭到了一定程度的冲击，也进一步的感受到了来自中国造船业的竞争压力，，但其整体实力并未削弱，尤其是韩国提出了从船舶建造到海洋开发的理念是很值得称道的。在技术层面，韩国已经从原来的所谓“消化—引进—吸收”发展到自主创新甚至是原始创新技术能力提升很快。因此相比中国而言，韩国在研发和建造方面都具有优势的。

从国内宏观环境来看，中国的产业结构正在发生重大调整，造船业已经被国家列为重点发展产业，目前也是我国唯一能够参与国际竞争的产业行业之一。现在，我国确立重点建设环渤海湾、长江口区、珠江口区三大造船基地，以拉动我国工业的更快速发展，预计到2010年，中国的造船产量占世界市场份额将达到25%以上，形成中、日、韩“三足鼎立”的世界造船新格局。

从国内造船业格局来看，中国造船业目前已形成了几大产业集群，在江苏、浙江等地区，涌现出了不少大型民营船企，同时地方政府对这些企业的支持力度相当大，他们在未来将成为两大船舶集团公司的强劲对手，国内造船业的竞争将会更加激烈。其次民营船舶企业在危机中，尤其是重点骨干企业，为应对危机采取了有效的措施，加上灵活的营销策略，呈现出良好的发展态势，他们很可能在危机中进一步壮大，并且极有可能带动当地造船产业集群的形成和升级。从造船业的诸多指标来看，民企船舶企业已经占据我国造船业的半壁江山。

总之，中国船舶工业正面临良好的发展机遇。当前，中国经济的长期发展已对全球经济逐渐转好起到了举足轻重的作用，中国对各种原材料和战略资源的需求巨大，进口原油的产地分布更广、运输距离更远，这都会对航运和造船市场形成长期而深远的影响。因此，未来几年中国乃至全球的货运量仍将保持较高水平。可以这么说，未来3年，只要撤单现象不加剧，船厂的生产还是可以维持的，而在2015年后，新船订单成交量或将回归到一个正常的水平。

（二）宁波船舶工业行业发展现状

建国初期，宁波船舶工业仅有一些小型船厂，主要修造内河木质运输船舶和沿河木质渔船。50—60年代，浙江省航运公司宁波分公司建立了附属船厂，为企业自己的船队提供维修服务。70年代，为发展海上运输，省政府投资新建了浙江船厂，并对宁波航运分公司船厂进行了扩建改造。期间，水产部门扩建了宁波渔轮厂，初步形成了能够修造3000吨级沿海船舶的骨干船厂。正是有了这些一定规模的船厂，70年代中期至80年代初，先后成批量的沿海航运企业建造了300—2000吨级货轮以及大批渔船，用以替代和淘汰木质船、水泥船，从而促进了宁波市船舶运输企业第一轮技术改造以及钢质渔轮会战任务的完成，大大提高了水运和渔业生产的能力、效率和效益。与此同时，有些船厂又承接了小型军辅船的任务，宁波船舶工业在民品、军品两方面任务的带动下，得到了较快的发展，其技术水平在当时全省船舶工业行业中居于领先地位。

80年代后期及90年代，随着国家经济体制改革不断深入，市场机制逐渐建立，浙江船厂等企业为了保持竞争能力，注重投改投入，提高了船台能力，并开始生产5000吨级集装箱船，3000吨级多用途船，1000—2000吨级油轮和系列车客渡船等，部分拖船、驳船取得了良好的经济效益。

进入新世纪以来，宁波船舶工业遇到了良好的发展机遇和政府的有力支持，随着造船设施的完善和工艺技术水平的提高，宁波市所能建造的最大单船能力和技术含量高等各类复杂船型的种类不断扩大和增加，船舶建造朝着大吨位、大马力、多用途的方向发展，拥有一批如浙江造船有限公司、宁波新乐造船集团有限公司、浙江东红船业有限公司、浙江振宇船业有限公司、宁波博大船业有限公司、宁波恒富船业有限公司、宁波市东方船舶修造有限公司、浙江栖凤船业有限公司等一批造船骨干企业。目前，全市各类船舶修造企业已发展到65家，除渔船修造、游艇制造以及修船企业外，至今建造万吨级以上的船舶生产企业有20家，生产能力达到250万载重吨左右，主导产品包括各类货船、集装箱船、化学品船、沥青船、海洋工程类船舶等。目前单船建造最大可达到11.5万载重吨的多功能货船，4250箱集装箱船，国内市场占30%，国际市场占70%，海洋工程类船舶订单量已居全球第一，占总量的35%。

2010年，在世界金融危机强烈冲击船舶市场后，给行业经济前景带入很多不确定性。但在国家和省市政府的正确指导和大力扶持下，宁波船舶行业各企业积极应对，措施有力，通过企业的顽强坚持与拼搏，从整个行业完成的主要经济指标数看，该市船舶工业（市场）并没有出现明显的大起大落的现象，全市经济运行总体态势平稳。2010年，全市船舶企业完成工业总产值120亿元。据全市20家规模以上船舶制造重点企业数据统计，2010年，全市主要造船企业新建船舶98艘，造船完工量128.2 万载重吨。

造船三大指标中，订单增长幅度较大。2010年，全市20家重点造船企业新承接订单159.9万载重吨，同比大幅增长240%，其中，我市造船企业较为集中的象山县，12家重点监测企业新承接船舶订单53.1万载重吨，同比增长43.1%，如东红船业新接订单18.1万载重吨，占到三分之一左右。该县船舶企业所接订单主要以散货船、集装箱船和油轮为主。在新承接订单的企业中，浙江造船有限公司则以31.5万载重吨的订单，建造海洋工程船为主的船舶产品，名列全市同行之首。手持订单稳中有升。2010年，全市20家重点造船企业手持订单226.2万载重吨，同比增长52.9%，其中，浙江造船独占75万载重吨，象山县12家重点船舶制造企业新接订单量高于船舶完工量17个百分点，因此手持船舶订单达到85.2万载重吨，同比增长9.1%。

（三）宁波船舶工业行业发展优势与特点

宁波地处上海国际大都市、长三角南翼、区位优势明显、自然资源条件优越。宁波经济繁荣，市场发达，工业基础雄厚，经过改革开放二十多年，特别是“十五”以来的发展，宁波的现代化建设取得了巨大成就，具备发展船舶修造业的优越条件和打造长三角区域现代化船舶工业基地的基础。

近年来，宁波造船业在历经全球金融危机强烈冲击船舶市场后，为逐步消除后危机时期的不利影响，变被动为主动，由压力为动力，在有关政府部门的支持下，不少有条件的企业以转型升级为契机，加快自主研发和技术创新，积极开发海工船等高技术、高附加值的船型产品，主要呈现出以下几个特点：一是高技术、高附加值船型优势突出。该市以浙江造船有限公司为例，企业实行产业转型升级以来，拥有高技术、高附加值海工船订单一跃世界首位，企业效益明显提高。二是优势企业发展较快。如宁波新乐造船集团有限公司、浙江东红船业有限公司等企业，实行转型升级，做大做强，先后成立企业集团有限公司，走一条向多元化方向发展、提升竞争力的集团型道路。新乐造船开工打造的目前国内首艘、世界上档次最高的“新乐型”19900吨双相不锈钢Ⅱ类化学品船，该船的建造标志着宁波新乐在技术创新领域上又取得重大突破；东红船业通过6S管理，从细节着手降本增效，并投入1.88亿元进行技术改造，新建船台，添臵先进设备，全面提升企业竞争力；浙江振宇船业有限公司按照欧美技术标准和质量要求，打造高质量船舶，目前已有2艘6800吨多用途散货船成功交付德国船东，为余下德国船只的顺利交付打下基础。三是造大船能力显著增长。2010年3月，东红船业开工打造52000吨远洋散货船“旗祥7”，引领“象山造船”迈入了“5万吨级”时代。此后，东红船业又陆续接得52000吨、40000吨散货船大单，宁波东升船舶修造有限公司也接得48000吨散货船大单，使该县船舶企业造大船能力得到提高和巩固。12月10日，浙江造船拥有自主知识产权的118000吨散货船下水，标志着宁波地区已能建造11万吨级以上船舶的能力。四是开发船用主机自主研发，提升竞争力。发动机是船舶的”心脏”, 但中国船舶工业长期依赖进囗, 自主品牌的柴油机比重不到5%.宁波中策动力机电集团公司历经10年创新的艰苦努力, 攻克了“大功率中速船用柴油机关键技术研究及产业化”的创新项目, 一举打破了船舶”心脏”的国外垄断, 在今年初的国家科学技术奖励大会上, 为宁波捧回一个沉甸甸的国家科技进步二等奖. 2010年11月，宁波中策自主研发的5500马力大功率柴油机正式下线, 这是国内最大功率的自主品牌柴油机, 将被装载于2万吨级船舶作主机. 目前, 宁波中策巳推出了近100种船用柴油机产品, 功率从2500千瓦到5500千瓦,彻底改变了国内船用大功率中速柴油机市场格局。