销售订单销售管理流程审批用友ERP-U8最新解决方案

U8财务系统使用手册（销售管理）目录用友软件使用手册（销售管理） (1)一、进入系统；............................................................................................ 错误！未定义书签。

二、销售管理业务流程： (2)三、销售期初录入操作：............................................................................ 错误！未定义书签。

四、定义项目目录：.................................................................................... 错误！未定义书签。

五、销售业务操作： (2)1．填制销售订单：.............................................................................. 错误！未定义书签。

2．填制销售订单.................................................................................. 错误！未定义书签。

3．销售发货单的填制 (2)4．销售出库单 (3)⑴系统参数设置.......................................................................... 错误！未定义书签。

⑵销售出库单制单 (6)5．销售退货单...................................................................................... 错误！未定义书签。

6．销售开票 (7)六、单据工具按钮........................................................................................ 错误！未定义书签。

如何严格控制采购人员按照 采购合同执行采购业务和采购 结算 ？
—启用应用系统报警 —设定合同类型，选择合同控 制点
合同执行报警与控制
采购主管可及时控制未按合 同严格执行的采购业务，有 效堵塞采购黑洞，提高采购 执行效率，降低采购成本。
执行数量超额报警、执行金额超额报警、合同拖期报警 、合同 导航报警提示
本模块讲解用时1小时
供应商临时报警怎么办？
怎样才能拥有一个可控的供 应商体系 ？ —存货主要供货单位 —供应商存货对照表 —存货供应商对照表
快下班的时候，供应主管突 然接到某个供应商的电话“我们 的生产线瘫痪了，您订的那批货 交不了了”。
遇变不惊，泰然处之
基于先进技术的U860系统改 变了手工状态下供应商信息 由采购业务员掌控的情况， 可以帮助供应主管快速地从 备选供应商中选择另一个合 适的供应商，能够按时按质 按量地提供企业所需要的物 料，解决这种突发事件，保 证生产顺利进行。
到货报检、质量检验、合格入库、不良品处理、退货处理、降级处理
目录
1 供应组织、岗位、职责概述 2 供应主管面临的难题与解决方法 3 U860-供应环节竞争优势
4 U860-供应环节框架与重点改进
本模块讲解用时1小时
采购审批流设置、启用采购请购单、订单、付款单审批、采购订单 超权限时提示审批、门户通知审批
钱到底应该先付给谁？
如何按需分配有限的采购 资金？
—采购计划综合统计表 －供应商ABC分析 －采购资金比重分析
“我们企业有上千家供应商， 经常在需要付款给供应商时听到 财务主管的埋怨“为什么不能延 迟一下货款时间，为什么不能先 拿货，后付款？采购员的埋怨， 为什么不能先付某某供应 商。。。。？””
如何支持多种盘点方式？

看得见的变化，摸的着的效益提升范围应用范围 OA ERP集成应用 OA ERP 集成应用集成上线前后变化上线前上线后通过互联网应用，系统详细记录个人审批信息，对于审批时间的管控，有效促进审 3-5天 1-2天批人的工作实效性。

同时移动审批的应用，解决领导不在就办不了事的尴尬局面，确保业务顺利高效进行无序的销售信息规范销售信息入业务纠纷明显减少，销售信息快速、准确入口口到达总部，一线满意度大幅提升通过协同和 ERP 的集成应用，由系统进行存在销售价格与对照审批，多级审批节点及流程控制，领导对照价格政策、销售政策不对称、审批，集中审批系统自动分级分权限审批，集中时间段审销售订单执行延等多种方式加强批，碎片时间审批等方式交叉控制销售风期、跳票等情况风险控制险。

因响应销售一线订单信息及录入总部为销售订单管理业务配备的销售助理有效控制在 20 万 ERP 系统所产生人员在 25 人左右，上线后降低到 5 人。

每以内年至少为企业节约60万人工成本。

的直接人工成本在80万-100万效率方面审批效率业务规范性业务规范风险控制方面风险控制成本控制方面人工成本
我们还可以做。

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。

（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。