全球价值链下的太阳能光伏产业研究
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马宁，等 ：全球价 值链下的太阳能光伏产业研 究
生 产 资 料
全 球 价 值 链 下 的太 阳 能 光 伏 产 业研 究
马 宁 ，董 俐
（ 北京工业大学 经济 与管理 学院，北京 １０ ２ ） ０ １４
［ 摘 要 ］ 世界 光伏产 业 的发展从 一 开始 就伴 随着 全球化 ，探 讨 太 阳能产业 价值 链 的 治理模 式 ，以及 国际分 工转 换
年的光伏发展路线。世界光伏产业仍将保持较高的增速 ， 产业发展前景乐观。另外 ，韩 国、印度 、巴西等众多新兴
国家 的加 人 扩大 了市场 的覆 盖广 度和 市场规 模 ，使 得光 伏 产业 逐渐 摆脱对 少数 发 达 国家市场 的过度 依赖 。市 场规 模 的扩 大又 吸引 了新企 业 的加入 ，充分 的竞 争 降低 了产 业链 各环 节 的价格 。光伏 产 业 正 朝 着 完 全 市 场 化 方 向稳 步迈
１ 太 阳能光 伏发 电的背景
英 国石 油 （ Ｐ 研 究 数 据 显示 ，尽 管 全 球 石 油 、天 Ｂ） 然 气 已探 明储量 小 幅增 加 ，但按 照 目前 的消费 速度 ，全球 已探 明石油储 量仅 够 使 用 ４ Ｏ年 ，天 然 气 仅 够 使用 ６ ０年 。 并且 传统 能源 燃烧 过程 中产 生 的二 氧化 碳 、二 氧化硫 等气 体 ，是温 室气 体和 大气 污染 的主要 来源 。为应对 能源 短缺 和环 境恶 化 ，各 国政府 积极 开发 可替代 的新 能源 。太 阳能 光伏 电池 的原 材料 硅 的蕴 藏 量 在地 球 的矿 产 中排 名第 二 。 太 阳能更是 取之 不尽 ，用 之不 竭 ，无 污染 的清 洁能 源 。这 些 优势 使光 伏产 业得 到 各 国政 府 的 高度 重 视 和 大力 投 人 。 太 阳能光伏 发 电利用 导 体 的光 伏效 应原 理 ，把太 阳辐 射 能 转换 成 电能 。光 伏产 业经 过多 年 的发展 已经 形成 了完 整 的产业 链 ，包 含 的环 节有 ：晶 体 硅 生 产 、硅 锭 与硅 片 生 产 、太 阳能 电池生 产 、组件 封装 、光伏 产 品生产 、光伏 发 电系统 。
存在 着组 织形 态 与赢利 水平 的差 异 。 多 晶硅行 业在太 阳能光伏 市场 发展 初期 主导 了整个 产 业链 。多 晶硅 是 典 型 的技 术 密 集 、资 本 密 集 行 业 。２０ ０８ 年全 球多 晶硅 供应依 然被 七大 传统 厂商所 垄 断 ，其 占据 全 球 总产 能 的 ７ ％和 产量 的 ９ ％ 左 右 。光伏 产 业 市 场 规模 ８ ０ 以超过 年均 ４％ 的速 度 迅 速 增 长 ，促 使 各 大 厂 商 不 断扩 ０ 大 产能 占据更 大 的市场 份额 ，产 能的 扩充 降低 了生产 成本 提 高 了利润 ，同时也 提高 了新进 入者 的壁 垒 。 硅 片行业 的生 产技 术相 对成 熟 ，吸引 了众多企 业 的加 入 ，降低 了该 行 业 的集 中度 。硅 片 全 球 前 八 位 企 业 ２ ９ ０
背景 下的 中 国光伏 产 业价值 链存 在 的 问题 ，对 我 国光 伏产 业如 何升级 提 出政 策建议 。
［ 关键 词 ］ 全球价 值链 ；光伏 产 业 ；产 业升 级策略 ［ 中图 分类 号 ］Ｆ２ ． ４７２ ［ 文献标 识码 ］Ａ ［ 文章编 号 ］ １０ — ４２ （０ １ ３— １９ ０ ０ ５ ６３ ２ １ ）２ ０ ８ — ３
值链 中 ，各个 环节 对资 金 、技术 、规模 的要求 不 同 ，因而
广的障碍是太阳能电池组件 的成本和发电价格 。太阳能发
电在诸 多新 能源 中成本 最 高 。市场上 商用 太 阳能 电池片 的 转 换效 率只 有 １．％ ～１．％ 。这 使 得 安 装 太 阳 能 电 池 ６５ ７４ 组需 要较 大 的 占地 面积 。在 拥挤 的城市 利用 屋顶 安装 太 阳
进 ，抵御 风险 的能力 越来 越强 。
２ 全球 光伏 产 业价值 链 的驱 动力
（ ）政府 主导 下 的采 购 商 驱 动。光 伏 发 电 应 用 和 推 １
（ ） 市场 驱动 。光 伏 产 业 的另 一 驱 动 来 自掌 握 核 心 ２ 技 术 的生产 商 。以产业 资本 为原 动力 的全球 价值 链强 调技 术 的研 究 与创 新 ，生 产 工 艺 的 不 断 改 进 ，产 品 的不 断 更 新 ，通过 产业 的垂 直一 体化 达到 规模经 济效 应 。在产 业价
的技术 ，培植 了完整的光伏产业链 。光伏发电成本也快速 下 降 ，从 ２０ ０４到 ２ ８ 共 降低 了 ３ ％ 。 ０ 年 ２ 《 上网电价法》凭借其巨大成功得到其他 国家的借鉴 和推广。２０ 年 以来 ，世界并网光伏发 电飞速 发展 ，年 ０
增长 率达 到 了 ４％ 。２ １ ０ ０ ０年全 球 太 阳能 光伏 累计 装 机 容 量接 近 ４ Ｇ ０ Ｗ。２ １ ０ ０年全 球太 阳能光伏行 业前 ５大市 场分 别为 德 国 、意大 利 、捷克 、 日 和美 国 ，大 约 占据 了全球 本 ８ ％ 的需 求 ，光伏 市场 仍然 以发 达 国家 为主 。从产 业 的未 ０ 来 全球 规划 来看 ，世 界 主要 发 达 国家 都 制 定 了本 国 ２２ ００
能 ，或者将太 阳能光伏 产品集成到建筑上 （ ＩＶ）是 降 ＢＰ
低土 地成 本 的最佳 选择 。高 昂 的成本使 得采 购商 在产业 发 展初 期必 须依 赖政 府优 惠政 策才 能发展 壮大 。 德 国是 全球 发 电成本 最 高的 国家之 一 ，并 且德 国的石
油严 重 依 赖 进 口。德 国政 府 在 ２ ０年 实 施 《 网 电 价 ０ 上 法》 ，并在 ２０ ０４年进 行修 订 。规定 光伏 发电必 须 上网 ，电 力 部 门必须 收购 ，上 网 电价 每年 下 降 ５ （０ ９ 改为 每 ％ ２０ 年 年 下 降 ９ ） 上 网 电价法 》 实施 超 过 ２ 。此 法 案 的 ％ ，《 ０年 成功 之处 在 于 以下几 点 ：解 决 了 电力 的 销售 和 输 送 问 题 ；
生 产 资 料
全 球 价 值 链 下 的太 阳 能 光 伏 产 业研 究
马 宁 ，董 俐
（ 北京工业大学 经济 与管理 学院，北京 １０ ２ ） ０ １４
［ 摘 要 ］ 世界 光伏产 业 的发展从 一 开始 就伴 随着 全球化 ，探 讨 太 阳能产业 价值 链 的 治理模 式 ，以及 国际分 工转 换
年的光伏发展路线。世界光伏产业仍将保持较高的增速 ， 产业发展前景乐观。另外 ，韩 国、印度 、巴西等众多新兴
国家 的加 人 扩大 了市场 的覆 盖广 度和 市场规 模 ，使 得光 伏 产业 逐渐 摆脱对 少数 发 达 国家市场 的过度 依赖 。市 场规 模 的扩 大又 吸引 了新企 业 的加入 ，充分 的竞 争 降低 了产 业链 各环 节 的价格 。光伏 产 业 正 朝 着 完 全 市 场 化 方 向稳 步迈
１ 太 阳能光 伏发 电的背景
英 国石 油 （ Ｐ 研 究 数 据 显示 ，尽 管 全 球 石 油 、天 Ｂ） 然 气 已探 明储量 小 幅增 加 ，但按 照 目前 的消费 速度 ，全球 已探 明石油储 量仅 够 使 用 ４ Ｏ年 ，天 然 气 仅 够 使用 ６ ０年 。 并且 传统 能源 燃烧 过程 中产 生 的二 氧化 碳 、二 氧化硫 等气 体 ，是温 室气 体和 大气 污染 的主要 来源 。为应对 能源 短缺 和环 境恶 化 ，各 国政府 积极 开发 可替代 的新 能源 。太 阳能 光伏 电池 的原 材料 硅 的蕴 藏 量 在地 球 的矿 产 中排 名第 二 。 太 阳能更是 取之 不尽 ，用 之不 竭 ，无 污染 的清 洁能 源 。这 些 优势 使光 伏产 业得 到 各 国政 府 的 高度 重 视 和 大力 投 人 。 太 阳能光伏 发 电利用 导 体 的光 伏效 应原 理 ，把太 阳辐 射 能 转换 成 电能 。光 伏产 业经 过多 年 的发展 已经 形成 了完 整 的产业 链 ，包 含 的环 节有 ：晶 体 硅 生 产 、硅 锭 与硅 片 生 产 、太 阳能 电池生 产 、组件 封装 、光伏 产 品生产 、光伏 发 电系统 。
存在 着组 织形 态 与赢利 水平 的差 异 。 多 晶硅行 业在太 阳能光伏 市场 发展 初期 主导 了整个 产 业链 。多 晶硅 是 典 型 的技 术 密 集 、资 本 密 集 行 业 。２０ ０８ 年全 球多 晶硅 供应依 然被 七大 传统 厂商所 垄 断 ，其 占据 全 球 总产 能 的 ７ ％和 产量 的 ９ ％ 左 右 。光伏 产 业 市 场 规模 ８ ０ 以超过 年均 ４％ 的速 度 迅 速 增 长 ，促 使 各 大 厂 商 不 断扩 ０ 大 产能 占据更 大 的市场 份额 ，产 能的 扩充 降低 了生产 成本 提 高 了利润 ，同时也 提高 了新进 入者 的壁 垒 。 硅 片行业 的生 产技 术相 对成 熟 ，吸引 了众多企 业 的加 入 ，降低 了该 行 业 的集 中度 。硅 片 全 球 前 八 位 企 业 ２ ９ ０
背景 下的 中 国光伏 产 业价值 链存 在 的 问题 ，对 我 国光 伏产 业如 何升级 提 出政 策建议 。
［ 关键 词 ］ 全球价 值链 ；光伏 产 业 ；产 业升 级策略 ［ 中图 分类 号 ］Ｆ２ ． ４７２ ［ 文献标 识码 ］Ａ ［ 文章编 号 ］ １０ — ４２ （０ １ ３— １９ ０ ０ ５ ６３ ２ １ ）２ ０ ８ — ３
值链 中 ，各个 环节 对资 金 、技术 、规模 的要求 不 同 ，因而
广的障碍是太阳能电池组件 的成本和发电价格 。太阳能发
电在诸 多新 能源 中成本 最 高 。市场上 商用 太 阳能 电池片 的 转 换效 率只 有 １．％ ～１．％ 。这 使 得 安 装 太 阳 能 电 池 ６５ ７４ 组需 要较 大 的 占地 面积 。在 拥挤 的城市 利用 屋顶 安装 太 阳
进 ，抵御 风险 的能力 越来 越强 。
２ 全球 光伏 产 业价值 链 的驱 动力
（ ）政府 主导 下 的采 购 商 驱 动。光 伏 发 电 应 用 和 推 １
（ ） 市场 驱动 。光 伏 产 业 的另 一 驱 动 来 自掌 握 核 心 ２ 技 术 的生产 商 。以产业 资本 为原 动力 的全球 价值 链强 调技 术 的研 究 与创 新 ，生 产 工 艺 的 不 断 改 进 ，产 品 的不 断 更 新 ，通过 产业 的垂 直一 体化 达到 规模经 济效 应 。在产 业价
的技术 ，培植 了完整的光伏产业链 。光伏发电成本也快速 下 降 ，从 ２０ ０４到 ２ ８ 共 降低 了 ３ ％ 。 ０ 年 ２ 《 上网电价法》凭借其巨大成功得到其他 国家的借鉴 和推广。２０ 年 以来 ，世界并网光伏发 电飞速 发展 ，年 ０
增长 率达 到 了 ４％ 。２ １ ０ ０ ０年全 球 太 阳能 光伏 累计 装 机 容 量接 近 ４ Ｇ ０ Ｗ。２ １ ０ ０年全 球太 阳能光伏行 业前 ５大市 场分 别为 德 国 、意大 利 、捷克 、 日 和美 国 ，大 约 占据 了全球 本 ８ ％ 的需 求 ，光伏 市场 仍然 以发 达 国家 为主 。从产 业 的未 ０ 来 全球 规划 来看 ，世 界 主要 发 达 国家 都 制 定 了本 国 ２２ ００
能 ，或者将太 阳能光伏 产品集成到建筑上 （ ＩＶ）是 降 ＢＰ
低土 地成 本 的最佳 选择 。高 昂 的成本使 得采 购商 在产业 发 展初 期必 须依 赖政 府优 惠政 策才 能发展 壮大 。 德 国是 全球 发 电成本 最 高的 国家之 一 ，并 且德 国的石
油严 重 依 赖 进 口。德 国政 府 在 ２ ０年 实 施 《 网 电 价 ０ 上 法》 ，并在 ２０ ０４年进 行修 订 。规定 光伏 发电必 须 上网 ，电 力 部 门必须 收购 ，上 网 电价 每年 下 降 ５ （０ ９ 改为 每 ％ ２０ 年 年 下 降 ９ ） 上 网 电价法 》 实施 超 过 ２ 。此 法 案 的 ％ ，《 ０年 成功 之处 在 于 以下几 点 ：解 决 了 电力 的 销售 和 输 送 问 题 ；
