SD_A_01_定义销售组织

SAP_SD_模块介绍SAP SD (Sales and Distribution)是SAP ERP系统中的一个重要模块。

它旨在支持和管理企业的销售和分销过程。

这个模块涵盖了从订单管理到产品交付的各个阶段。

它提供了一套集成的功能，帮助企业实现从销售到订单处理、库存管理和交货等一系列业务活动。

SAPSD模块的主要功能包括以下几个方面：销售订单管理：SAPSD模块支持企业的销售订单管理。

它可以处理不同种类的销售订单，如标准订单、合同、退货订单等。

用户可以使用该模块创建销售订单，定义销售组织、分销渠道和销售地区等相关信息，并进行订单变更和取消等操作。

定价：SAPSD模块提供了一套灵活的定价功能。

用户可以在该模块中定义不同的价格策略，并根据产品、客户、地区等条件进行定价。

此外，还可以根据不同的销售阶段对价格进行调整，如促销折扣、折扣组合等。

库存管理：SAPSD模块能够进行库存管理，包括库存的接收、存储和发货等操作。

它提供了库存管理的相关功能，如库存过账、库存调整、物料追踪等。

用户可以通过该模块跟踪库存的数量和位置，并及时更新库存状态。

交货管理：SAPSD模块支持交货管理，包括货物的装载、运输和配送等过程。

用户可以在该模块中创建交货单，并选择合适的交货方式和交货时间。

此外，还可以追踪交货的状态，并及时通知客户。

发票管理：SAPSD模块能够管理发票的生成和处理。

它可以根据销售订单和交货单等信息自动生成发票，并进行相关的发票处理和跟踪。

用户可以在该模块中创建发票请求，并与财务模块进行集成，实现发票的结算和支付。

报表和分析：SAPSD模块可以生成各种销售报表和分析，帮助用户监控销售活动和业绩。

它提供了一套丰富的报表和分析工具，如销售订单报表、销售发货报表和销售回款报表等。

集成性：SAPSD模块与其他SAP模块的集成性很强。

它可以与物料管理模块、财务会计模块、采购管理模块等进行集成，实现信息的共享和流程的协同。

这样，用户可以在一个系统中完成多个业务流程，提高工作效率和准确性。

前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。

此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。

SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。

在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。

SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。

本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述5一、销售范围简介51、销售组织结构图5２、销售范围相关定义6二销售业务流程7第一章 SD_001：客户主数据维护流程7一、业务流程简介71、新增客户的审批流程7２、业务流程各步骤说明7二SAP系统操作81、SAP交易代码8２、操作细部描述8第二章 SD_002：价格主数据维护流程15一条件类型15二SAP系统操作过程151、完成该步骤的SAP角色名称152、SAP交易代码153操作细部描述16三、其他项目说明23四、显示价格主数据24五、冻结价格主数据25第三章 SD_003：标准销售合同维护流程27一业务流程简介271业务流程各步骤说明27二SAP系统操作过程271SAP交易代码272操作细部描述273更改销售合同294显示合同29第四章 SD_004 标准订单处理流程29一销售业务与订单类型简介29１、订单类型292、业务模式所适用订单类型29二SAP系统操作301创建燕化量价销售订单302显示订单列表343显示订单凭证流364订单的后续操作冻结及拒绝40第五章、SD_006：化工统销集成业务流程42一、买断模式业务流程简介42１、注意事项：42２、业务流程图42３、业务流程各步骤说明43４、操作细部描述43二、日常操作47１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整472、检查外向交货单55三、XI技术支持内容571、业务流程简介572、业务流程各步骤说明583、对错误状态的IDOC重新处理60第六章、SD_008：发货处理流程63一、物理库位与SAP系统库位的对应关系63二、发货单必输项64三、冲销发货过帐65四、冻结发货单67五、集中发货过帐68第七章、SD_009：开立发票流程70一、业务流程简介70二、SAP系统操作701、出具系统发票70SAP系统发票到金税系统上载73金税发票到SAP系统发票下载73三、大批量合并开票74操作步骤74四、运杂费请求开立发票771、操作细部描述77第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程79一业务流程简介79业务流程各步骤说明79二SAP系统操作801建立销售订单802参照订单创建发货单，发货过帐803参照发货单开发票81查询是否自动收货814虚拟库存收货82冲销虚拟库收货825建立销售代保管订单836创建虚拟库发货单83第九章、转储84一、创建转储预留单841、事务代码：MB21842、录入条件843、项目录入844、细节录入855、更改、显示856、对于预留的特别处理857、查看预留清单878、根据预留单查相关转储单88二、创建转储记帐凭证891事务代码：MB1B892.录入细节89概述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。

介绍几种典型的销售订单流程现金销售在控制着稀缺资源的企业,现金订单业务相对教多,现金销售有下列特点:（1）客户以现金、现金支票等直接支付。

(2). 因为是现款支付,现金订单通常不再检查信用。

(3). 现金订单创建成功后,通常系统会参照此订单自动创建发货单。

(4). 和其它标准销售订单不同的是,现金订单是根据现金销售订单号而不是外向交货单号开具发票的。

下面以SAP系统标准的各种销售单据类型简单说明现金订单的流程，使用的都是系统标准的单据类型，在实际项目中，只要复制这些单据类型就行,现金订单的标准流程如下图。

配置和操作步骤如下:(1). Tcode:OVAZ定义销售机构允许现金销售订单BV。

(2).检查销售凭证类型(标准现金订单类型BV,在”装运”中选择交货类型BV,选择”立即交货”标志,默认对应发票类型BV)->销售项目类别(标准销售行项目类别BVN)->发票类型(标准现金订单对应发票类型BV)->发票中的现金科目确定, 注意在现金发票类型配置屏幕中的“帐户确定/定价”屏的"科目确定现金结算"设置中已经选择了标准的现金科目确定过程KOFIAC,这些配置都是系统预定的,在这里使用该标准过程KOFIAC。

(3).现金销售科目确定配置如下图。

使用条件技术的好处就是让销售用户在开票时只关注条件类型避开会计科目,毕竟很多后勤顾问对财务是不了解的.关于现金科目确定配置使用的也是条件技术,关于条件技术此处不再细讲，我们可以看到默认的现金科目确定过程KOFIAC使用了条件类型CASH来确定现金科目。

图-[2][3]：Tcode:OV77是现金科目分配设置,假设分配现金科目1021102010,是根据销售组织来分配现金科目的,这仅仅是个测试,当然实际业务场景中,现金销售可能设计多个科目,由于使用了条件技术可以轻易地解决这个问题。

图-[4]：启动了业务范围希望根据其出具相关报表的企业，有时候会面临象银行科目设置到哪业务范围的问题，国内企业实现的事业部制大都是不完全事业部制，一个公司下的某个银行存款帐号同时处理多个事业部收款或支付，那么这个银行存款挂在哪事业部呢？举一个简单实例，假设银行存款1000万挂在业务范围A，当期为B支付了500万供应商欠款，如果没有任何相应调整，则期末银行存款1000万依旧挂在业务范围A，而业务范围B就会出现-500万存款的闹据。

总结05_FI与SD的集成VA0164010101 主营业务成本损益类科目创建销售组织ovx5创建销售渠道ovxi创建销售办公室ovx1创建销售组ovx4创建产品组ovxb维护日历scal勾选工厂日历新建一条开始年为自定义终止年为自定义假日日历ID为CN创建工厂ox10 （要分配工厂日历JD才能和装运点接得起来）给公司代码分配销售组织ovx3给销售组织分配分销渠道ovxk给销售组织分配产品组ovxa设置销售范围ovxg如果出现（错误：产品组分配丢失）就用下面路径（spro –企业结构–分配–销售和分销–设置销售范围）给销售范围分配销售办公室ovxm给销售办公室分配销售组ovxj分配销售组织–销售渠道–工厂ovx6创建客户主数据或扩展销售层数据xd01设置合作伙伴确定（spro –销售和分销–基本功能–合作伙伴确定–设置合作伙伴确定）双击设置客户主数据的合作伙伴确定1.合作伙伴确定过程分配AG2.帐户组-功能分配新建四条分别填上(警告：请从允许的名称空间中选择码消息号SV019 不用管)合作伙伴SP售达方、帐户组自已已定义的合作伙伴PY付款方、帐户组自已已定义的合作伙伴SH送达方、帐户组自已已定义的合作伙伴BP收票方、帐户组自已已定义的修改客户主数据xd02 （可以销售数据视图查看合作伙伴分配情况并保存）定义并分配定价过程（spro –销售和分销–基本功能–定价–定价控制–定义并分配定价过程）双击维护定价过程1.复制rvaa01标准过程序双击定义定价程序确定2.定义定价程序确定新建一个分别填上销售组织自已定义的分销渠道自已定义的产品组自已定义的程序A过程1定价过程就是前面复制的定价过程条价类型PR00把客户定价过程扩展到客户主数据中去xd02 （销售区域数据中的客户定价过程1）对物料类型启用销售视图信息oms2 （销售、工厂库存、存储位置库存3 个视图）对物料主数据扩展销售、工厂库存、存储位置库存3 个视图视图信息mm01 （销售：一般/工厂视图选择有效性检查为kp）客户主数据中去维护税xd02 （销售区域中的开票凭证的销项税的税为1必须上税）物料主数据中去维护税mm02 （销售组织数据1中税务数据选择1全额税）（注意它是按组织级别来划分要填跳出窗口才有税务数据）维护条件类型vk11 （选择国内税，国家选cn 客户为1必须上税物量为1全额税）先用vk13显示有没有注意不一定要填条件类型为MWST先用vk13显示有没有注意不一定要填创建一个新的选择MWST销项税国内国家为CN在国内税上分别填上客户税类1必须上税物料税分类1全额税有效从自已填有效到9999-12-31税码XJ销项税显示条件类型vk13 （选择国内税，国家选cn）只要是分析卖给客户是用什么样的税码税为多少没有错误要填装运点时设置创建装运点ovxd1. 工厂日历CN中国2. 确定装载时间C来自装运点的缺值3. 确定拣配/包装时间C来自装运点的缺值维护装运点ovx7给工厂分配起运点ovxc维护装运点确认ovl2创建一个新的1.工厂选择自已定义的2.PrShP计划装运点选择自已定义的3.如果物料主数据中选用叉车之类的还要根据情况而定销售订单va01 (订单类型为OR标准订单、请求交货日期为自定义、国际贸易条件为FOB离岸价)查询销售订单va05查看凭证流按钮看到凭证状态可以到va02中有这个按钮发货vl01n定义交货的项目类别ovlp （选择TAN –仓库控制和包装中去掉与拣配相关这一步只是为了测试系统用）配置GBB和主营业务成本（即销售成本科目）科目关联obyc （一般修改、估价修改、评估级别都选上）会出现VAX 3100 这样的错误再到GBB中去分配VAX一般修改VAX、3100评估级别、和主营业务成本科目关联obyc发货vl01n查看凭证流按钮看到凭证状态可以到va02中有这个按钮查看物料凭证mb03修改发货vl02n 点击查看凭证流按钮看到凭证出具发票vf01填的凭证是外向交货单凭证（即vl01n生成的凭证）1.分配总帐科目vkoa （选择客户组/物料组/存取关键字分别填上对应数据）（它作用是确定出其客户发票时如何找到主营业务收入科目）创建一个新的APP应用V销售/分销条件类KOFI实际决定帐表自已定义的SOrg.销售组织自已定义的AAG选择01国内收入AAG选择01贸易货物帐码ERL收入总帐科目自已定义的主营业务收入科目2.到客户主数据中的销售区域-开票凭证-帐户分配组，分配01国内xd023.到物料主数据中的销售：销售组织数据2-科目设置组，分配01贸易货物mm02。

S a p自学系列(13)S D——跨公司发货销售1.0跨公司销售业务1跨公司销售流程1.1总体流程图1.2跨公司销售处理流程1.2.1.跨公司销售订单技术代码：VA01说明：（1）工厂选择发货公司的工厂；（2）需要维护公司间销售价格PI01；（3）注意查看是否带出装运点/接收点，否则无法发货；装运点/接收单的配置及算法见其他文档；1.2.2.外向交货技术代码：VL01N说明：（1）创建交货单并发货记账；1.2.3.订单公司开具外部客户发票技术代码：VF011.2.4.交货公司开具销售公司的内部发票技术代码：VF01说明：（1）只有公司间销售配置正确了，销售客组织和内部客户才会出来，配置不正确的话为空；（2）必须先开销售公司对外部客户的发票，才能开具发货公司对销售公司的内部发票；1.3跨公司发货流程配置1.3.1.建立内部客户、内部供应商订单公司配置：销售公司：L011，北京分公司销售组织：LH11，北京分公司销售组织分销渠道：L1，批发产品线：L1，MM内部供应商：107，总公司；Tcode：XK01发货公司配置：发货公司：L01，总公司发货工厂：L01，总公司制造工厂内部客户：107，北京分公司；Tcode：VD011.3.2.给公司间出具发票分配订单类型路径：IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—定义公司间开票的订单类型或 IMG—销售—销售单据—销售凭证抬头—定义销售凭证类型给公司间销售类型，分配：“出具发票—公司间出具发票类型”中分配一个公司间出具发票类型，标准的为IV；1.3.3.按工厂分配组织单位IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—按工厂分配组织单位：分配组织单位给工厂给发货公司的工厂分配销售区域（分配的是发货公司的销售区域，而不是销售公司的销售区域），分配完成后，交货工厂才可以使用销售区域来处理公司间出具发票的业务。

（这个地方曾经出过错误，是把出货公司的工厂分配给销售公司的销售区域，导致后续无法开发票）1.3.4.给订单公司销售组织分配内部客户在“按销售组织定义内部客户号”中，定义内部客户编号，内部客户编号代表在公司间销售处理中将要开票的销售组织；内部客户分配给订单公司的销售组织。

SD从零开始[原创]SD从零开始1 SD中的组织结构销售相关的组织结构：销售组织Sales organization分销渠道Distribution channel产品组Division销售区域Sales area销售办公室Sales office销售组Sales group销售人员Salesperson工厂Plant库位Storage location销售组织：一个销售组织代表一个合法的销售实体；一个销售组织只能分配给一个公司代码；一个销售组织可以分配给多个工厂；每个销售组织有自己的主数据，包括客户主数据、物料主数据以及条件记录；分销渠道：在一个销售组织中，客户可以通过一个或多个分销渠道获得服务；可以为销售组织和分销渠道的组合定义不同的主数据；产品组：对某一产品组，可以执行统计分析或制定市场战略；销售区域：销售区域是销售组织/分销渠道/产品组的组合；销售订单(Sales order)，交货单(Delivery)，开票(Billing)都分配到某一销售区域；所有的销售流程都发生在某一特定的销售区域；相关的主数据经常维护在销售区域层；应该尽量保持销售区域组织结构越简单越好；销售办公室：销售办公室可以分配给一个或多个销售区域；销售组：可为每一个产品组或分销渠道定义一个销售组；销售组分配给销售办公室；销售人员：一个销售组包括一定数量的销售员。

工厂、库位：每个工厂只能分配一个唯一的公司代码；对每一个交货给客户的工厂，必须在SD的配置中将它定义为delivering plant；在销售流程中，delivering plant首先需要check库存，然后才提供交付；分配销售组织和工厂：一个销售组织可分配多个工厂，一个工厂可分配多个销售组织；（多对多关系）销售组织还可以分配跨公司代码的工厂；[原创]SD从零开始2 SD流程概览销售流程：销售流程从建立客户关系开始，至开出销售发票终止；售前活动Pre-Sales Activities（客户询、报价）-->销售订单处理sales order processing（产生销售订单）-->货源决定Inventory Sourcing（从delivering plant供货还是第三方供货商？哪一个？）-->出货shipping（交货）-->销售发票Billing（开票）-->付款payments（清账，Post）；业务场景：建立和维持客户关系；获取订单；应答客户物料、价格和交期；基于客户需求和物料可用性的交货计划；捡配和交付商品；更新物料库存和物料消耗科目；创建发票并更新销售科目；清帐和销售收入过账；标准销售订单包括：客户和物料信息；对于每个item的定价条件；交货日期和数量；交货流程信息；发票信息；销售凭证的结构Sales document头信息Header行项目Item计划行Schedule Line交货单结构Delivery document头信息Header行项目ItemBilling document结构头信息Header行项目Item[原创]SD从零开始3 SD中的主数据客户主数据Customer master（分层维护）一般数据general data；与销售和财务都有关，对所有的组织单元有效；销售区域数据sales area data；与销售有关，对各自的销售区域有效；公司代码数据company code data；与财务有关，对company code有效；MARK：如果修改了客户主数据，除了地址信息外，不会影响已经创建的凭证order，delivery，billing。

IDES公司的销售与分销系统配置手册1.基础理论1.1企业结构概念在SD系统配置过程中，最重要的一步就是定义销售组织，它决定了你的团队如何商业运营，销售与分销的组织单元有公司代码、销售区域（销售组织、分销渠道、产品组）、工厂、存储单元、销售点组成。

SAP ERP使用销售单元的范围设计专有的销售分销流程，如销售组织和分销渠道，而其他的组织单元如公司代码、工厂对其他销售区域也是必需的。

1.1.1公司代码公司代码是能够代表外部会计中一个独立完成的最小的会计科目，一个公司代码包含一个公司的法人团体或者一个子公司。

在公司代码层级上，你可以创建资产负债表、损益科目表等。

1.1.2销售组织销售组织的主要作用在于分配货物和服务、协商销售条件、生产责任和权力追索等，一个销售组织只能分配给一个公司代码，一个公司代码可以有多个销售组织。

在销售统计中，销售组织是最高的统计级别，所以的销售凭证、销售订单、外币交易、会计凭证都将分配给销售组织。

1.1.3分销渠道一个销售组织可分成多个分销渠道，分销渠道作用包含一下几点：销售物资到达客户方、代表你销售货物或者服务的策略、货物得到的渠道：批发、零售、网购等等，在系统中使用销售分销函数的前提条件是至少需要存在一个分销渠道，例如我们可以定义工作职责、实现灵活的价格结构、区分销售统计。

1.1.4产品组是销售组织在销售业务上的地理概念，一个销售组织可以包含多个产品组，在系统是如果使用销售分销函数，那么前提要素是必须存在一个产品组。

1.1.5销售域一个销售域包括销售组织、分销渠道、产品组，它定义了一个销售组织的分销渠道从某个产品组销售产品的过程，每一个销售凭证只能属于唯一一个销售域，这个分配关系不可改变。

一个销售域只能属于一个公司代码，这个关系是由销售组织决定的。

1.1.6工厂和库存地点工厂是物料库存存储的地方，一个公司代码可以有多个工厂，一个工厂可以有多个库存地点，公司代码可库存地点是可以被所有后勤区域使用的组织单元1.1.7发运点SD的组织主数据建立时定义的。

前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。

此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。

SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。

在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。

SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。

本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述 (5)一、销售范围简介 (5)1、销售组织结构图 (5)２、销售范围相关定义 (6)二销售业务流程 (7)第一章 SD_001：客户主数据维护流程 (8)一、业务流程简介 (8)1、新增客户的审批流程 (8)２、业务流程各步骤说明 (8)二SAP系统操作 (9)1、SAP交易代码 (9)２、操作细部描述 (9)第二章 SD_002：价格主数据维护流程 (16)一条件类型 (16)二SAP系统操作过程 (16)1、完成该步骤的SAP角色名称 (16)2、SAP交易代码 (16)3操作细部描述 (17)三、其他项目说明 (24)四、显示价格主数据 (25)五、冻结价格主数据 (26)第三章 SD_003：标准销售合同维护流程 (28)一业务流程简介 (28)1业务流程各步骤说明 (28)二SAP系统操作过程 (28)1SAP交易代码 (28)2操作细部描述 (28)3更改销售合同 (30)4显示合同 (30)第四章 SD_004 标准订单处理流程 (31)一销售业务与订单类型简介 (31)１、订单类型 (31)2、业务模式所适用订单类型 (31)二SAP系统操作 (32)1创建燕化量价销售订单 (32)2显示订单列表 (36)3显示订单凭证流 (37)4订单的后续操作冻结及拒绝 (41)第五章、SD_006：化工统销集成业务流程 (43)一、买断模式业务流程简介 (43)１、注意事项： (43)２、业务流程图 (43)３、业务流程各步骤说明 (44)４、操作细部描述 (44)二、日常操作 (47)１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 (47)2、检查外向交货单 (55)三、XI技术支持内容 (57)1、业务流程简介 (57)2、业务流程各步骤说明 (58)3、对错误状态的IDOC重新处理 (60)第六章、SD_008：发货处理流程 (64)一、物理库位与SAP系统库位的对应关系 (64)二、发货单必输项 (65)三、冲销发货过帐 (66)四、冻结发货单 (67)五、集中发货过帐 (69)第七章、SD_009：开立发票流程 (71)一、业务流程简介 (71)二、SAP系统操作 (71)1、出具系统发票 (71)SAP系统发票到金税系统上载 (73)金税发票到SAP系统发票下载 (73)三、大批量合并开票 (74)操作步骤 (74)四、运杂费请求开立发票 (77)1、操作细部描述 (77)第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程 (80)一业务流程简介 (80)业务流程各步骤说明 (80)二SAP系统操作 (80)1建立销售订单 (80)2参照订单创建发货单，发货过帐 (80)3参照发货单开发票 (81)查询是否自动收货 (81)4虚拟库存收货 (82)冲销虚拟库收货 (83)5建立销售代保管订单 (84)6创建虚拟库发货单 (84)第九章、转储 (85)一、创建转储预留单 (85)1、事务代码：MB21 (85)2、录入条件 (85)3、项目录入 (85)4、细节录入 (86)5、更改、显示 (86)6、对于预留的特别处理 (86)7、查看预留清单 (88)8、根据预留单查相关转储单 (89)二、创建转储记帐凭证 (90)1事务代码：MB1B (90)2.录入细节 (90)概 述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD 事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图燕山分公司销售组织结构油品销售销售组织分销渠道产品组统配销售RA互供销售RC自营销售RB炼油产品化工销售化工统销C0互供销售RC自营销售RB化工产品炼油产品化工产品气体炼油产品化工产品气体化工产品化工产品油品销售组织结构销售组织销售办公室省市小计专项小计区外小计合资小计调控小计中石化计划分公司计划边境贸易销售小组北京其它自销出口贸易河北天津山西河南东北龙禹西北中石化中铁i零五武警军需铁道兵华北石油局民航京苑实业燕化互供大区收储朝阳百川太行工贸油品销售统配销售自营销售互供销售分销渠道化工销售组织结构销售组织销售办公室业务一组业务四组业务二组业务三组业务五组业务六组业务七组化工销售化工统销互共销售自营销售业务七组分销渠道２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。

SAP系统SD模块常见的问题的解决方案我们有必要先了解下SD模块的整个流程，一般地SD模块与销售的起源相关，销售的流程是：售前调查->询价->报价->SO（销售订单）->生产->入库->出货->外向交货单->picking(转储单)->交货->billing开票->收款->客户评价与SD模块集成的流程：（1） sales order(VA01) 此处需要建立客户在SD模块 (VD01)（2） Outbound Delivery 外向交货单（VL01N）（3） Transfer Order for Delivery 转储单（LT03）增加仓库信息（4）交货（VL02N）Dr: sales cost Cr: inventory库存（5） Billing(VF01或VF04)Dr: customer Cr: revenue VAT（6） Payment (incoming payment)Dr: bank Cr: customer（7） Appropriation request（IMA11）以下是常见的SD模块出现的问题：1.SD中外向交货单出具发票无法生成会计凭证,具体问题描述：在对一张外向交货单出具发票，但是无法生成对应的会计凭证。

解决方法：a.检查外向交货单上的实际交货日期和发票日期是否相同，如果不相同就会不产生相应的会计凭证。

由于财务期间关闭，就需要修改外向交货单的实际交货日期。

b.如还不能产生相应的会计凭证，检查销售订单中的客户是否被设置了删除标志。

如果有，则取消删除标志。

可使用FD06修改客户的删除和冻结标志。

c.如此时还不能产生相应会计凭证，就需要检查SD后台配置：检查有没有配置开票成本；客户的科目设置组（账户组）设置错误，不能确定收入科目；物料的科目设置组（账户组）设置错误，不能确定收入科目。

解决：如果确认是上述问题可知会ERP处理修改为正确的。

SAPSD公司间销售业务后台配置及前台操作SAPSD（销售和分销）模块是SAPERP系统的一个重要模块，主要用于管理公司的销售业务。

在SAPSD模块中，公司间销售业务是一个常见的业务场景，即一个公司购买另一个公司的产品或服务。

本文将详细介绍SAPSD模块中的公司间销售业务的后台配置和前台操作。

后台配置：1.创建销售组织和分销渠道：进入SAPSD模块的后台配置界面，通过菜单路径“销售和分销-基本设置-组织结构定义-销售组织”，创建销售组织和分销渠道。

销售组织是公司的销售组织结构，分销渠道是销售组织的不同销售渠道，例如直销、分销商等。

2.创建企业代码：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-组织结构定义-企业代码”，创建企业代码。

企业代码是公司的法人实体，用于区分不同的公司。

3.创建销售区域：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-销售和分销-销售-销售地区，创建销售区域。

销售区域用于定义销售人员的负责区域，便于后续业务的分配和管理。

4.创建客户和供应商：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-业务伙伴-业务伙伴-供应商和销售商-供应商/销售商”，创建客户和供应商。

客户是购买公司产品或服务的对象，供应商是销售公司的产品或服务提供方。

5.创建销售订单类型：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-销售和分销-销售-销售文档类型”，创建销售订单类型。

销售订单类型用于定义销售订单的不同类型，例如标准订单、样品订单等。

6.创建价格条件记录：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-价格-价格”，创建价格条件记录。

价格条件记录用于定义不同产品的价格条件，例如销售价格、折扣价等。

7.配置交货流程：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-交货-交货项目类别”，配置交货流程。

例如，可以定义交货项目类别为“出货”。

前台操作：1.创建销售订单：在SAPSD模块的前台界面，进入销售订单创建功能，输入客户和产品信息，选择对应的销售订单类型和价格条件，点击保存。

SAP一句话入门知识之SDSD是Sales and Distribution的简称。

在SAP系统中，销售与分销模块处在供应链下游，关注从客户订单到向客户收款的全过程。

SD模块中的Sales好懂得，而Distribution却容易被忽视。

用直白的话来讲，SD模块就是解决“卖”的问题，它关注的范畴有：1，谁来卖?2，卖什么?3，卖给谁?4，什么样的价格?5，销售业务模式是什么?6，货物如何到达客户?7，钱款如何交割?对应上述问题，我们分别引出相应的概念：1，谁来卖?既是执行销售动作的组织结构及此结构下的人员。

SAP术语有：公司代码、销售组织、分销渠道、产品组、销售办公室、销售小组、销售雇员、装运点等。

2，卖什么?广义销售概念中的销售内容包含实物与非实物的服务。

SAP术语中，我们称之为物料(Material)。

有实物产品物料，也有服务物料。

3，卖给谁?卖给客户。

这里，客户的外延与内涵较多。

如一次性客户、大客户、集团内部客户、海外客户;售达方、送达方、收票方、付款方等。

假如对某客户做赊销业务，相应的，该客户还有用于操纵应收风险的信用数据。

4，什么样的价格?价格是销售的技术核心，定价功能也是SAP SD的核心所在。

貌似简单的打印在发票上的最终价格，在企业内部可能包含了若干计价小项。

如含税基价、销项税、营业税、折扣、返利、附加税等。

不一致的企业不一致的定价策略系统将提供不一致的定价过程予以支持。

5，销售业务模式是什么?业务模式是指：标准信用销售、现金销售、紧急订单、退货业务、免费样品、捐赠、促销业务等。

不一致的业务模式有着不一致的线内线外处理方式。

6，货物如何到达客户?这里包含的就是上述Distribution的内容。

广义的销售，应该包含实物移动。

企业能够送货上门或者者委托第三方物流公司送货，也可能是客户上门自提。

假如是国际贸易，还涉及到通关报检等动作。

不管是单据流转还是成本核算，系统都有相应的功能支持。

7，钱款如何交割?假如不考虑售后服务，收款将是通常意义上销售循环的最后一步。

1.事务代码：创建销售订单：VA01 创建交货单：VL01NSD主数据：物料、客户、定价其他的主数据有：客户物料主数据：（物料在客户中的物料数据）VD51定组织机构的原则：简单、能够映射到其他的所有业务、扩展性。

一个公司代码下边可以挂多个销售组织，但是一个销售组织只能从属于一个公司代码下。

销售组织和分销渠道是多对多的关系，分销渠道和产品组也是多对多的关系。

选择的日期是指物料的可用日期。

计划行的装运中，可以看到。

制药有没有“创建”交货单的销售订单都是正在处理。

创建不代表发货。

2. 价格主数据是可以没有的，可以手工输入的。

但物料和客户主数据不能缺少。

交货工厂的优先级：客户物料主数据（最高）、客户主数据、物料主数据销售订单的功能：销售价格、传达需求、可用性检查、交货检查、信贷检查、打印订单客户主数据一张销售订单可以有多个送达方、开票方、付款方，但是售达方只能有一个。

创建客户时的帐户组：决定客户的界面、号码段、屏幕格式客户数据可以集中式维护（xd01，包括财务视图）和非集中式维护（vd01，不包括财务视图）物料主数据：创建时，可以复制其他的物料。

物料中的产品组是作为一个字段维护的，而在客户主数据中必须维护产品组物料统计组：当给客户上了销售信息系统时需要维护项目类别组：决定要不要做可用性检查之类的定价参考物料：可以参考其他物料的定价进行定价，只需要输入其他的物料号就物料：销售组织数据1一般数据：跨分销链的状态：比如测试部分或者正在开发，物料不能卖。

不基于自己的销售区域内，制定分销链的只能在自己的销售区域里的。

在销售组织数据1中的一般数据中。

交货工厂：客户有、物料里也有，客户物料主数据里也有。

现金折扣是指允许做现金折扣的条件：物料价格主数据，销售价格。

税务数据：定义税分类数量条款：最小订购量：定义订购的数量最小交货量：定义交货数量销售组织数据2分组条款：物料统计组：当启动销售信息系统是就必须维护。

决定物料是否算销量。

设定销售收入科目一．说明模块：SD。

本文是在SAP系统后台设定销售收入的科目，它是SD和FI结合的重要组成部分。

科目设置有5组规则，系统会按从详细到简略的顺序进行查找，只要找到一组有科目设定就可以。

如果按顺序查不到科目，则前台的操作（如开具发票）会受到影响，报科目设置错误。

设定规则分别是：规则1：应用程序、条件类、帐表、销售组织、帐户分类、科目设置组、帐码；规则2：应用程序、条件类、帐表、销售组织、帐户分类、帐码；规则3：应用程序、条件类、帐表、销售组织、科目设置组、帐码；规则4：应用程序、条件类、帐表、销售组织；规则5：应用程序、条件类、帐表、销售组织、帐码。

其中各项值如下：1．应用程序：这里选用V(销售/分销)；2．条件类：关于帐户确定的条件类型，有两个可选值：KOFI（实际决定）、KOFK（带有CO的科目确定），一般选KOFI；3．帐表：就是科目表；4．销售组织：它应与科目表相关联，否则无意义，关联的含义是设销售组织分配的公司代码为A，A公司代码设定的科目表与3的值相同；5．帐户分类：与客户相关的帐户分配；6．科目设置组：与物料相关的帐户分配；7．帐码：记帐帐户代码，在条件的栏目中指定。

帐户分类和科目设置组在主数据的维护信息可见本文后部附加信息。

二．示例数据（R/O列：R必输；O选输。

）表1 示例数据示例数据选用了规则1，也就是帐户分类、科目设置组、帐码都需指定，在主数据层将与客户、物料主数据相关联。

如果简化也可以选用规则2至规则5，相应数据栏可以减少。

三．操作表2操作路径进入维护界面的方法有两种，均按表2所示：•按后台IMG路径进入，如图1所示，进入图2界面：•在前台输入事物码VKOA，进入图2界面。

图1 后台路径图2 分配总帐科目规则选择界面表2显示了5种设定规则，双击规则1条目进入图3界面。

图3 客户组/物料组/存取关键字的科目设定总览图3显示了按规则1的科目设定总览，点击“新条目”按钮（）进入图4界面。