中国环保行业分析报告

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I 中国电力行业分析报告

（2009年2季度）

出版日期：2009年08月

编写说明

2季度以来，在国家一系列促进经济发展政策的刺激下，宏观经济出现回暖，

电力行业景气指数止跌回升，达到112.1，虽然仍较去年同期下降22.8，但比2008

年4季度的最低点106.8回升了5.3点。

2009年上半年，全国发电量16442亿千瓦时，同比下降1.7%，降幅趋缓；全

社会用电量为16529.88亿千瓦时，同比下降2.24%，虽然无法和去年同期增长11.7%

的水平相比较，但是呈现较明显的降幅受窄态势；全国电力供需基本平衡。其中6

月份发、用电量摆脱了连续数月的负增长局面，实现了同比增长。

风电和光伏发电投资成为近期电力投资的主要方向，带动2009年1～6月电力投资大幅增长；同时，国家电网有关智能电网的发展规划，明确提出以2009年至2010年为智能电网的第一个发展阶段，预期将带动整个电力行业固定资产投资大

幅增长。

电力市场供大于求的状况使发、供电企业的销售收入增幅锐减。但是由于2009

年以来煤价小幅回落，发电企业摆脱了以往逐年加大的成本压力，利润大幅增长。电力供应业方面，受用电量下滑的影响，电力供应业产品销售收入增速骤降；同时2008年下半年的上网电价上涨提升了电力供应企业的采购成本，使得电力供应业从2009年1季度开始出现利润负增长，2季度行业净亏损程度有加重趋势。

预计2009年下半年，随着国家宏观调控政策和确保国家促进经济平稳发展各项措施在电力行业落实到位，预计全国电源投资和投产规模预计将在2008年的高水平上继续回落，全年完成投资在3000亿元左右，全年基建新增装机在9000万千瓦左右，全年计划安排关停小火电机组1300万千瓦；2009年底，全国全口径发电装机容量在8.6亿千瓦左右，相对于电力需求，电力供应能力充足。

创业环保是国内以污水处理为主营业务的上市公司，也是我国污水处理运营行业标准的主要制定者之一，是国内最好的污水处理研究中心，已形成从研究设计到施工再到运营的污水行业完整的产业链。创业环保的控股股东是天津市国资委独资企业——天津市政投资有限公司。

我们以创业环保为样本，分析我国环保产业发展趋势。

一、我国环保行业现状

从国际市场来看，环保行业属于成长性行业，而中国环保产业正处于市场化早期发展阶段，行业总产值不到GDP的1%，而发达国家环保行业总产值一般占GDP的2.5%以上。

中国环保行业投资主要以政府财政支出为主，环保行业的收入和利润受国家和地方政府的财政政策影响很大。随着环保行业的发展，我国环保产业的投资主体将趋于多元化。目前，我国缺少大型环保企业或企业集团，大型环保企业仅占全国环保企业总数的2.8％（其中约65％为兼营），近90％都是小型企业。

我国环保行业的技术开发力量主要分布在大专院校、研究院所，而且技术开发经费投入不足，尚未形成以企业为主体的技术开发和创新体系，环保产品主要为常规产品，技术含量低，环保基础设施主要由国家投资，主要环保设备依赖进口。我国环保产品的总体水平相当于20世纪80年代的国际水平。

根据中国产业经济研究院《2009年环保行业研究报告》，2008年，受经济危机影响，环保产业虽然增速有所放缓，但仍保持较高速度的增长。2008年1～11月份全国环保、社会公共安全等专用设备制造业工业总产值107563亿元，工业销售产值103410亿元；废弃资源和废旧材料回收加工业增速明显放缓，1～11月工业生产总值达到87120亿元，亏损面均较上年同期有所扩大；2008年1～11月污水处理及其再生利用业利润总额达到70亿元，扭亏为盈。水资源专用机械制造业销量快速增长，2008年1～11月累计实现销售收入7111亿元。与其他工业品受金融危机影响、出口大幅下挫相反，截至2008年12月底，全国累计出口环保设备333.84亿美元，进口环保设备716.47亿美元。 目前，我国面临日益严重的环境污染，城市污染治理的力度正在加大，广大农村的资源污染治理及生态保护也已经提上议事日程。可见，我国环保产业的市场空间是很广阔的。

标题：中国管理培训行业分析报告

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笔者多年从事管理培训工作，也接受过国内不同层次的管理培训课程。深感中国管理培训伴随中国市场经济的成长和加入世界经济一体的步伐进展迅速，成为众多企业改革改制、经营发展的重要催化剂。但同时因为现代管理培训毕竟也是一种舶来品，我们对它的消化吸收及本土化功夫还不到位，因而在管理培训的实践中也存在着许多问题。对这些问题加以理论上的廓清，并在此基础上探讨完善中国管理培训的基本思路，想必也是一种利国利民之举。

一、成绩

中国管理培训培训起步较晚，因而存在基础不坚实的先天不足，但也有着直接从国际最新培训理念和方法入手的后发优势。经过这些年的不懈探索和艰苦努力，国内管理培训可谓成就斐然，已成为促进管理发展的一门新兴产业。

1、融贯中西，追求前沿

适应我国全面融入国际经济一体化的需要，绝大部分管理培训从内容安排到方式选择，均能做到紧盯当代管理前沿，与世界管理发展趋势同步。如上世纪九十年代了来，学习型组织建设、执行力、6δ管理等，都曾成为红极一时的培训热点。

同时，中国的管理培训也能在不同程度上体现本土特色，其中以曾仕强教授“中国式管理”最为著名。而《水煮三国》等畅销书的流行，又借助“戏说”经典，达到了管理培训本土化的“借尸还魂”之效。

2、务实导向，操作性强

由管理培训的性质和培训对象的特点决定，任何管理培训的重点都要在兼顾理论知识、实用技能、超前观念的基础上，强化务实导向。笔者一贯主张管理培训的基本取向应为：知识传输与能力锻炼并举，突出能力锻炼；水平提高与品质完善并重，突出品质完善；认识发展与观念转变并进，突出观念转变。对这一取向，本人自然努力身体力行。实践的结果，得到了绝大多数学员的肯定，也得到部分同行的认可。

实际上，国内各种管理培训都在努力强化实用导向，否则管理培训也难以有更大的市场空间。正是在这一点上，可以说这些年中国企业管理水平在整体上有很大提高，固然有实际工作者的潜心探索，管理理论家的深入研究，但众多管理培训者也绝对有不可磨灭的功劳。

1 中国环保行业发展现状及前景分析

一、环保行业投资规模分析

"十三五"期间环保投入增加到每年2万亿元左右，"十三五"期间社会环保总投资有望超过17万亿元。其中，大气治理投资额约1.7万亿，占比总投资约10%;水污染治理投资额约为4.5万亿元，占比26%;土壤治理投资额约为5.7万亿元，占比34%。

二、环保行业市场规模分析

近年来，中国环保产业实现较快进展，中国环保产业协会数据显示，2023年环保产业市场规模1.63万亿元，比2023年增加了20.74%，呈两位数的增长。

图表：2023-2023年中国环保行业市场规模

数据来源：中国环保产业协会，中研普华讨论院

三、环保行业总产值分析

近年来，随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增加和环境爱护工作力度的加大，同时国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入，以及伴随着工业进展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，中国城市环保行业始终保持较快增长。

据不完全统计，我国节能环保行业总产值从2023年的2.99万亿元增加到2023年的6.87万亿元，与2023年相比增长18.6%。随着 2 我国在环境爱护方面标准的不断提高，环境爱护、修复规模也将迎来不断的增长。此外，因环保产业进展前景良好，近几年我国环境爱护投资保持着比较高的增速，2023年我国环保行业总产值将达到8.12万亿元。

四、环保行业主营收入分析

比较看来，环保上市公司2023年~2023年，营业收入增速年化增长率超过20%。特殊是2023年以来，环保行业增速有上涨趋势，主要由于行业受益于PPP项目放量以及环保督察带来的全国性需求的增加。

分板块而言，表现最好的是环境修复板块，2023年营业收入同比增加75%，其次是固废处理板块，2023年同比增加46%，节能减排、环保监测、水务处理和大气治理2023年增长幅度分别为30%、30%、18%和-6%。