销售(客户档案表)

一、总则为加强公司销售客户档案管理，确保客户信息的完整、准确、安全，提高销售工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员，涉及客户档案的收集、整理、保管、使用和销毁等各个环节。

三、客户档案的收集与整理1. 客户档案的收集：销售人员应按照客户开发、维护和服务的流程，收集客户的以下信息：（1）基本信息：客户名称、地址、联系方式、法定代表人、注册资本等；（2）业务信息：客户行业、主营业务、经营规模、信用状况等；（3）合作信息：合作项目、合作时间、合同内容、业绩等；（4）服务信息：售后服务、客户满意度、投诉记录等。

2. 客户档案的整理：销售人员应将收集到的客户信息按照类别、时间等顺序进行整理，建立客户档案。

四、客户档案的保管1. 客户档案的存放：客户档案应存放在安全、防火、防盗、防潮、防虫、防尘的专用档案柜中。

2. 客户档案的查阅：查阅客户档案应填写查阅申请，经相关部门负责人批准后方可查阅。

3. 客户档案的借用：借用客户档案应填写借用申请，经相关部门负责人批准后方可借用，并确保按时归还。

五、客户档案的使用1. 客户档案的使用应遵循以下原则：（1）真实性：使用客户档案时，应确保信息的真实性；（2）保密性：未经客户同意，不得泄露客户档案中的敏感信息；（3）准确性：使用客户档案时，应确保信息的准确性。

2. 销售人员在使用客户档案时，应遵循以下要求：（1）不得篡改、伪造客户档案；（2）不得泄露客户档案中的敏感信息；（3）不得滥用客户档案。

六、客户档案的销毁1. 客户档案的销毁应遵循以下原则：（1）确保客户信息安全；（2）符合国家相关法律法规。

2. 客户档案的销毁程序：（1）填写销毁申请，经相关部门负责人批准；（2）对客户档案进行编号、登记；（3）销毁前，对客户档案进行核对，确保信息完整、准确；（4）销毁客户档案，并做好销毁记录。

七、监督与考核1. 公司应定期对销售客户档案管理制度执行情况进行监督检查，确保制度的有效实施。

文员入门的基本表格作为一名文员，基本表格是非常重要的工具和素材，也是我们工作中不可或缺的一部分。

基本表格涵盖了很多方面，如财务表格、销售表格、人力资源表格、项目进展表格等。

这篇文章将会为您介绍文员入门的基本表格写作，以及相关参考内容。

1. 财务表格作为文员，我们需要掌握一些财务表格的基本用法和写作技巧，以帮助企业进行财务管理。

以下是一些基本的财务表格：(1)收益表格：用于反映企业某一时间段内的收入和支出情况。

(2)资产负债表：用于反映企业某一时间点上的资产和负债情况。

(3)现金流量表：用于反映企业在某一时间段内的现金收入和支出情况。

2. 销售表格销售表格是我们文员工作中经常用到的表格，用于管理企业的销售情况和方向。

以下是一些常用的销售表格：(1)销售统计表：用于记录商品销售情况。

(2)客户档案表：用于保存客户信息和提供销售参考。

(3)销售漏斗表：用于反映销售过程中的潜在客户、商机和销售机会。

3. 人力资源表格人力资源表格对企业的人员管理工作起到至关重要的作用。

以下是一些常见的人力资源表格：(1)人员信息表：用于保存员工的基本信息和记录工作经历。

(2)考勤表：用于记录员工的出勤记录和请假信息等。

(3)绩效考核表：用于评估员工的工作表现和绩效水平。

4. 项目管理表格在企业中，项目管理表格非常重要，可以帮助我们更加高效地管理项目，确保项目的进度和质量。

以下是一些常用的项目管理表格：(1)项目计划表：用于规划项目的各个阶段和任务，制定时间表等。

(2)项目风险管理表：用于识别和管理项目风险，确保项目的成功实施。

(3)项目进展表：用于反映项目的进展情况，包括任务完成率和时间成本等。

总之，作为一名文员，我们需要熟练掌握基本表格的写作技巧和用法，这些表格能够帮助我们更好地管理企业的资金、人员和时间等资源，提高工作效率和质量。

同时，我们也需要不断学习和了解表格的使用技巧和发展趋势，以提高文员素养和适应企业的需求。

美容院顾客档案管理表格建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。

一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。

它们都应纳入企业的客户管理系统。

1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。

以来客户和新客户为重点管理对象。

2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。

对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。

3、从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。

这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。

不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。

总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。

二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。

归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1、客户基础资料。

即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。

这些资料，是客户档案管理的起点和基础。

客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。

在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。

客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。

销售部客户档案管理制度一、目的本制度的目的是为了规范和提高销售部门的客户档案管理工作，确保客户信息的准确性、完整性和安全性，提高销售部门的工作效率和服务水平。

二、适用范围本制度适用于销售部门的所有员工。

三、档案管理流程1.客户信息登记销售部门每获得一个新客户的信息时，都应立即进行登记。

登记过程应包括以下内容：-客户业务需求：客户的业务需求和购买倾向。

-客户历史记录：客户过往的购买记录、投诉记录等。

-其他重要信息：如客户的特殊要求、合作意向等。

2.客户信息整理和归档销售部门应定期对客户信息进行整理和归档，确保客户档案的完整性和准确性。

-周期性整理：每个季度销售部门应对已有的客户档案进行整理，删除或更新过期的信息。

-添加新信息：销售部门在获得新的客户信息时应及时添加到数据库中，并确保信息的准确性。

-归档分类：根据客户的行业、地区、规模等，销售部门应对客户档案进行分类归档，以便于查找和管理。

3.客户信息保密销售部门应对客户信息进行保密，不得将客户信息泄露给未经授权的人员或机构。

销售部门应建立权限管理体系，确保只有经过授权的人员才能访问和修改客户信息。

4.客户信息更新和维护销售部门应定期与客户进行沟通，及时了解客户的变动情况以及对产品或服务的需求变化。

销售人员应定期更新客户信息，并记录在客户档案中。

5.客户信息利用和分析销售部门可以根据客户档案中的信息进行客户分类、分析和评估，制定更加精准和有效的销售策略。

销售部门也可以利用客户档案中的信息进行市场调研和预测，为公司的决策提供依据。

四、责任与违规处理1.销售部门经理负责制定和执行客户档案管理制度，并对销售部门的客户档案管理工作进行监督和指导。

2.销售人员应按照制度要求认真履行客户信息登记、整理和更新工作。

3.对于违反客户档案管理制度的行为，销售部门应采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、记过、记大过等。

五、制度优化与改进销售部门应根据实际情况对客户档案管理制度进行定期评估，及时发现问题和不足，并对制度进行优化和改进。

客户档案本功能完成对销售客户档案的设置和管理。

在存货管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。

【各栏目说明】一、基本页：n 客户编号：客户编号必须唯一；客户编号可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符。

n 客户名称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符。

客户名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户栏目显示的内容为销售客户的客户名称。

n 客户简称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符。

客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：屏幕显示的销售发货单的客户栏目中显示的内容为客户简称。

n 所属分类码：系统根据用户增加客户前所选择的客户分类自动填写，用户可以修改。

n 所属地区码：可输入客户所属地区的代码, 输入系统中已存在代码时, 自动转换成地区名称, 显示在该栏目的右编辑框内。

我们建议输代码。

也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

n 客户总公司：客户总公司指当前客户所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过[客户档案设置]功能设定的另一个客户。

在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。

在此处，可输入客户所属总公司的客户编号, 输入系统中已存在编号时, 自动转换成客户简称, 显示在该栏目的右编辑框内。

我们建议输代码。

也可以用参照输入法，即在输入客户总公司时用鼠标按参照键显示所有客户供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

n 所属行业：输入客户所归属的行业，可输入汉字。

n 税号：输入客户的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。

n 法人：输入客户的企业法人代表的姓名。

n 开户银行：输入客户的开户银行的名称，如果客户的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行。

填表说明
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将有助于分析、了解客户，有助于沟通客情，稳固合作。

一、销售部门所有员工务必认真填写客户档案登记表，并确保信息
的真实性和有效性。

二、销售部门所有员工有责任不断收集与完善客户档案信息，对于
新增客户和客户档案资料有变动的情况应及时予以更新。

三、与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在
和未来的客户，都是本表格的填写范围。

四、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有
责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。

五、本表中企业性质划分为:国有企业、外资企业、合资企业、私
营企业等
六、本表中所属行业可参考:农、林、牧、渔业;采矿业;制造业;
电力、热力、燃气及水的生产和供应业;环境和公共设施管理业;
建筑业;交通运输、仓储业和邮政业;信息传输、计算机服务和软件业;批发和零售业;住宿、餐饮业;金融、保险业;房地产业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会服务业;文化、体育、娱乐业;其他
七、本表中客户类别分为：重要客户、主要客户、普通客户、潜在
客户
八、本表客户信誉按如下情况选择A、B、C即可
A现款类客户、账期类客户，按时回款
B经常出现欠款情况，较容易追回
C拖欠货款，不容易追回
九、本表按照实际内容填写，不涉及的可填“无”。

十、一个客户一份档案,内容栏不够填列者可另附。

十一、请各位于十日内填写完毕交至档案室，辛苦大家！。

销售部客户档案管理制度一、目的和范围1.1目的本制度的目的是为了规范销售部门的客户档案管理工作，确保客户信息的准确性、完整性和安全性，提高销售部门的效率和业绩。

1.2范围本制度适用于销售部门所有工作人员，在销售过程中对于客户信息的收集、记录、归档等环节的管理。

二、责任和权限2.1部门经理负责制定、实施和监督本制度的执行情况，并定期进行评估和改进。

2.2销售人员负责按照本制度的要求对客户信息进行收集、记录和归档，并保证客户信息的准确性和完整性。

2.3IT部门负责提供支持和维护相关的客户档案系统，并确保客户信息的安全性和可靠性。

三、客户档案的建立和管理3.1客户档案的收集3.2客户档案的记录销售人员在销售过程中应将客户信息记录在指定的客户档案系统中，确保准确无误。

对于重要的沟通和洽谈内容，应及时进行备注和归档。

3.3客户档案的归档销售人员在与客户的合作关系终止后，应将客户档案进行归档。

归档的客户档案应妥善保管，防止外泄和丢失，并且可以随时检索和使用。

3.4客户档案的保密销售人员在处理客户信息时应遵守保密原则，禁止将客户信息泄露给未经授权的人员。

在传输和存储客户信息时，应采取相应的保密措施，确保信息的安全性。

四、客户档案的使用4.1销售人员可以根据需要，使用客户档案中的信息进行销售活动和客户服务。

但在使用客户信息时，应严格遵守相关的法律法规和公司的规定，禁止滥用客户信息。

4.2销售人员应尽量减少客户信息的打印和复制，提倡使用电子化的方式进行管理和应用，以减少对环境的影响并提高工作效率。

五、客户档案的评估和改进5.1部门经理应定期对客户档案的管理情况进行评估，并根据评估结果进行改进。

评估内容包括客户档案的准确性、完整性、安全性和使用情况等。

5.2销售人员对客户档案的管理提出改进意见时，应及时反馈给部门经理，并参与改进工作的讨论和实施。

六、附则6.1本制度由销售部门经理负责解释和修订，并报批公司领导层。

6.2本制度的执行时间为自批准之日起生效，并适用于销售部门所有员工。

销售部客户档案管理制度顾名思义，客户档案就是有关客户情况的档案资料,是反映客户本身及与客户关系有关的流程的所有信息的总和。

它包括客户的基本情况、市场潜力、发展方向、财务信用能力、竞争力等有关客户的方方面面.以客户为中心的资源是会馆的一项重要资产。

建立客户档案的目标是为了缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善会馆的经营有效性.所以建立客户档案应侧重于为方便会馆销售工作的各类信息查考、利用，提供全方位的管理视角，帮助正确的分析和决策,赋予最大化客户收益率.一、收集客户档案资料建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料，以及客户本身的内外部环境信息资料.档案收集不是老总一个人或是丢给几个业务人员就能做的出来的，而是要全员投入，根据各人所掌握的资讯状况,各划一块去分头收集整理。

它主要有以下几个方面：1、有关客户最基本的原始资料,包括客户的名称、地址、电话、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本会馆交往的时间,消费种类等，这些资料是客户管理的起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形成的。

在会馆内的一些客人表现出对会馆的态度和意见，则要通过各部门来收集，可做为针对性服务或改善服务的方向准则。

2、关于客户特征方面的资料,主要包括客户所从事工作的市场区域、业务范围、公司销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等.其中对大客户,还要特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。

这样可针对客户公司的经营动态对会馆进行有针对性的推销。

3、关于与竞争对手的关系及太原市行业发展趋势.其中对于客户的“市场流向"，要准确到每一个“订单”；与竞争者的关系要有各方面的比较数据。

这样有利于销售部门对会馆在每一阶段整体市场大趋势的了解和把握。