合同订单评审控制程序

修订履历1. 目的对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制，确保满足顾客合同与订单要求。

2. 范围适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。

3. 定义3.1常规合同与订单已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。

3.2特殊合同与订单3.2.1顾客与本厂首次签订的合同与订单；322新产品（包括首次量产及停产12个月产品）的合同与订单；3.2.3过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单；3.2.4订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单；3.2.5其它常规合同以外的合同与订单。

4. 职责4.1销售部：4.1.1负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签署时）；4.1.2负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时）；4.1.3负责与顾客之间的协调与联络工作。

4.2品质部：4.2.1负责组织相关部门进行质量/环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时）；4.2.2负责质量/环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。

4.3技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审，对有关技术要求、质量要求、交货期、数量、包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。

4.4总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时）。

5. 流程图（见附件一）6. 工作程序6.1接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，并按“常规订单”或“特殊订单”分别录入ERP系统组织评审。

6.1.1订单编号方式如下：x xx_ xx xxxI ------ 序号（001 〜999）月份（01〜12 ）--------------------- 年份（取后两位，如 2015年，用15表示）__________________________ P （只适用于计划订单）6.1.2合同的编号参照《外来文件管理规程》的编号方式。

订单与合同评审控制程序依据：ISO/TS16949:2009 标准编号：Q/JDP-006版本号： B0 __________________编制: ________________________审核：________________________批准: _________________________状态：________________________分发号: _______________________发放范围:发布:2012-11-7 实施:2013-1-1 1. 目的：明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。

促进销售管理的标准化。

2. 范围：适用于销售本部处理顾客订单。

3. 定义：信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。

批单：客户需特殊价格支持的订单。

4．职责：4． 1 销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。

由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客的联系和沟通。

4．2 销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、汇款单）的组织。

销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。

4． 3 销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。

4． 4 销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。

5．程序：5. 1 销售订单流程5.1.1 对与满足顾客的需求和期望5.1.1.1 所有销售人员对顾客都必须热情接待，并快速对顾客的需求与期望作出回答。

5.1.1.2 在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。

5.1.2 交验货物5.1.2.1 当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。

5.1.2.2 热情服务必须遵循《公司服务流程》5.1.3 付款手续5.1.3.1 顾客交付货款后，由财务出具标准收据，并予以盖章；如顾客要求开具发票，则按照公司销售要求及公司财务管理规定开具正式销售发票。

合同/订单评审控制程序第B版文件编号：受控状态：分发编号：生效日期：1.目的明确产品要求通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意度。

2.适用范围产品要求的确定与合同/订单的评审。

3.职责3.1市场部负责确定产品要求，负责组织对合同/订单进行评审，对合同/订单的规范、准确负责。

3.2生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。

3.3 物控部部负责评审满足合同/订单要求物资采购能力。

3.4品管部负责评审满足合同/订单要求产品检测能力。

3.5开发部负责产品功能、性能的有效性及可行性，能满足合同/定单的产品要求。

3.6总经理批准长期供货协议及特殊合同/订单的“合同/订单评审表”。

4.作业程序4.1合同/订单分类4.1.1A类：以前有做过的产品，产品的质量要求未有改变的订单/合同。

4.1.2B类：除A类以外的其他合同/订单。

4.3产品要求的确定4.3.1市场部负责组织对产品要求的确定，产品的要求包括：a.产品的功能、性能要求。

b.顾客明确规定的要求。

既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。

c.顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。

d.与产品有关的法律法规的要求。

4.3.2产品要求应形成相关文件，如产品标准、销售文件、书面承诺等。

4.3.3在接受合同/订单及其更改前，应对产品要求进行评审。

4.4合同/订单评审的内容4.4.1客户的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。

4.4.2各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明。

前后不一致的要求是否得到解决。

4.4.3合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求。

4.4.4客户的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。

4.4.5本公司的附加要求能否兑现。

4.4.6本公司是否有履行合同/订单要求的能力。

4.5评审方式4.5.1市场部与客户洽谈并落实合同草案。

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合同订单评审控制程序
1.0 目的
在合同签定前进行的系统评价，从而准确确定和理解顾客明确或隐含的要求，评价公司的综合供货能力，确保合同的签约或履行。

2.0 范围
适用于所有样品订单、销售订单的评审。

3.0 职责
销售部：负责所有样品申请单及销售订单完整信息输入，以及客户要求的确定
与沟通；
市场部：负责满足样品申请单及销售订单所用原片、辅助包装材料的物料需求
计划的制订、物料跟踪、生产计划排布、生产过程跟踪、物流运输安
排、交货期的评审跟踪；
生产部：生产各工序完成生产计划、确保按计划交付日期对产品进行交付； 品质部：负责原片来料、辅料、生产过程半成品、成品的检验，确保顾客产品
处于合格状态出厂；
财务部：负责各客户订单价格成本、价格的核算与控制、客户授信、付款信誉
的评估；
技术部： 技术研发部负责所有试产订单及有结构，工艺配方更改，外观工艺
更改的订单技术工艺评审；负责试产，样板订单新供物料的评审；。

合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。

特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。

3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。

3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。

3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。

3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。

3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。

4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。

4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。

4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。

4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。

4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。

1.1 确保合同符合法律法规及本组织的经营核心要求。

1.2 确保所接收订单按交期完成；使客户满意。

2.0 适用范围2.1 适用于公司订单、合同的评审控制。

3.0 定义3.1订单评审小组：由商务部、计划部、采购部、生产部、品质部、工程部负责人组成。

3.2 PO：Purchase Order简写,中文意为采购订单：指客户下的订单。

3.3 PA：Production Advice简写, 中文意为生产通知单：根据客户订单转换的内部生产通知单。

3.4 常规订单：指商务接收到客户信息起三天之后交付；也是同一产品型号在公司大批量第二次以后生产的订单。

3.5 紧急订单：当日下单,第二天要求交付的订单。

3.6 新订单：指新客户第一次下单或者老客户新款产品的第一次下单生产的订单。

3.7 订单: 本文指商务接收的产品常规、紧急及新订单。

4.0 职责4.1 商务部4.1.1. 负责确保客户订单、合同之各项要求（含潜在要求），符合法律法规及公司经营要求。

4.1.2 负责订单合同的建立与客户沟通及签约。

4.1.3 负责组织主导紧急订单、新单评审的可行性；跟踪订单的交期达成状况；因重大异常原因延期交货时，提前与客户保持良好的沟通、协调，保证客户满意。

4.1.4 负责将接收的客户订单及时下达给计划部。

4.1.5 负责主导非常规订单的评审工作。

4.2 计划部4.2.1 参与订单及合同的评审工作。

4.2.2 负责同客户沟通，与订单交期相关的事务。

4.2.3 负责根据商务部下达的订单PO，评审订单交期。

4.2.4 负责制作生产通知单PA，并分发给相关部门。

4.2.5 负责常规订单的评审。

4.2.6 负责参与新订单导入试产及量产能力的相关资源的评估。

4.3 品质部4.3.1 负责参与新订单评审工作，主要评估产品流程控制点、检验标准及监测仪器设备能否满足要求，并提出过去类似产品所发生的批量异常。

4.3.2 负责审阅评估客户质量协议、环保协议中相关的标准及要求，及时同商务与客户沟通达成一致意见。

订单与合同评审控制程序依据: ISO/TS16949:2009标准编号: Q/JDP-006版本号: B0编制:审核:批准:状态:分发号:发布:2012-11-7 实施:2013-1-1 1.目的：明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。

促进销售管理的标准化。

2.范围：适用于销售本部处理顾客订单。

3.定义：信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。

批单：客户需特殊价格支持的订单。

4．职责：4．1销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。

由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客的联系和沟通。

4．2销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、汇款单）的组织。

销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。

4．3销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。

4．4销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。

5．程序：5. 1 销售订单流程5.1.1对与满足顾客的需求和期望5.1.1.1所有销售人员对顾客都必须热情接待，并快速对顾客的需求与期望作出回答。

5.1.1.2在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。

5.1.2交验货物5.1.2.1当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。

5.1.2.2热情服务必须遵循《公司服务流程》5.1.3付款手续5.1.3.1顾客交付货款后，由财务出具标准收据，并予以盖章；如顾客要求开具发票，则按照公司销售要求及公司财务管理规定开具正式销售发票。

5. 2 行成渠道订单流程5.2.1 未超出信用额度的客户订货流程5.2.1.1 客户电话告知业务人员订货及订货要求；5.2.1.2 业务人员跟据客户订货要求先评审是否能满足，若可满足便电话通知销售后勤人员并记录客户订货内容以备查询；若不能满足客户要求，应及时与客户联系与客户协商达成一至；5.2.1.3如客户需修改订货数量及要求，业务人员需立即电话通知销售后勤人员需修改的数量及要求；5.2.1.4销售后勤人员在收到业务人员的订货要求后，先跟据客户信用额度标准审核客户的信用额度是否超出，确定客户信用额未超出，填写出仓单至仓库发货（下达销售计划单至生产部门安排生产）；5.2.1.5仓库跟据出仓单出货并与销售后勤人员交接清点；5.2.1.6跟据客户信用额度安排相关的业务人员凭进仓单向客户（按双方协议或合同约定）收取货款。

1.合同、订单评审控制程序D编制/日期：审核/日期：批准/日期：会签记录：文件控制印章1.目的文件类别程序文件版本号 A 生效日期1.1.1.1.1.2.师初评后将客户合同、协议书交公司法务评审。

1.1.3.法务将销售工程师提交的合同、协议书评审确认无误后，由项目经理评审签字后呈事业部总经理评审签字。

1.1.4.如有修改时，合同需再重新进行评审；如双方仍无法达成协议时，必须由总经理核准予以解约或取消。

1.1.5.当销售部对合同必在的内容不能确认或合同的后果有较大的潜在风险，需要取消合同时，应由事业部总经理批准取消合同。

1.2.信息处理：1.2.1.客户信息：由销售维护客户信息和信用额度，要求在下合同评审前在提交相关内容，经审核后，维护好相关客户信息数据。

1.2.2.价格信息：销售部门提前、审核，财务审核，信息科维护价格信息数据；1.2.3.BOM、物料信息资料：研发、采购部门提交、审核，数据组或文控维护。

1.2.4.交期信息共享：销售将公司拟定的《产品标准周期》知会给客户，以此结合工厂当时生产负荷等因素，最终以PMC评审实际交期为准。

若客户无法接受此正常交期，需及时提供销售预测给我司，并授权给我司备长周期物料，客户授权的备料需要客户承担，并于3个月内消耗完。

1.2.5.生产周期的依据：A、出货周期：①一般产品：当天DIP计划，必须保证在第二天出80%（其中普通洗涤85%）；②洗涤组：金羚9系列于第三天出、奥马于第四天出；③温控组：荣威、方太、座便器、带LCD（普能除外）这几个客户最少要求下线第三天后才能安排出货；④电源组：需要外壳打标签、老化、灌胶产品下线第三天才能出货，奥地利下线第四天以上才能安排出货；⑤海外产品：所有需海运或空运产品都要下线后4天，对于生产过程中报废的请务必在下线后3天早上提出。

B：生产结批：①温控：下线后3天结批；②洗涤及电源产品：下线后5天内结批；③部分海运或空运产品：视实际情况而定。