客户经理制：组织、管理

银行客户经理岗位管理制度第一章总则第一条为规范银行客户经理的工作行为，提高业务水平，保障银行业务的稳健经营，特制订本管理制度。

第二条本制度适用于银行客户经理岗位，包括银行客户经理的职责、权限、考核评价、培训发展等方面的管理。

第三条银行客户经理应当遵守本制度规定，维护公司形象，尊重客户，坚持诚实守信，履行岗位职责，提升专业水平，为客户创造价值。

第四条银行客户经理应当遵守国家法律法规、银行规章制度和职业道德规范，忠实履行银行职业道德准则，维护银行良好信誉。

第五条银行客户经理应当严守保密义务，不得泄露客户信息、银行业务秘密和商业机密。

第二章岗位职责第六条银行客户经理的主要职责包括：（一）负责客户接待和咨询服务，熟悉并了解客户需求，提供专业的金融理财咨询。

（二）负责拓展客户资源，完成银行产品的销售任务，提高客户满意度和产品渗透率。

（三）负责客户资信评级，进行风险控制，维护贷后管理。

（四）负责维护客户关系，回访客户，解决客户问题，提高客户忠诚度。

（五）负责与相关部门协作，及时处理客户异议和投诉，保障客户合法权益。

第七条银行客户经理应当具备较强的沟通能力、服务意识和专业技能，能够根据客户需求提供个性化的服务和建议。

第八条银行客户经理应当积极学习金融产品知识，了解行业发展动向，及时调整经营策略，提高自身竞争力。

第九条银行客户经理应当不断提升业务技能和销售能力，不断完善自身管理能力和团队协作能力。

第三章绩效考核第十条银行客户经理的绩效考核采用定期考核和不定期考核相结合的方式。

（一）定期考核：银行客户经理的绩效考核将定期进行，以月度和季度为单位，评价指标包括业绩完成情况、客户满意度、产品销售情况等，通过考核结果进行奖惩。

（二）不定期考核：银行客户经理在岗位工作中，随时会受到不定期的考核，内容包括工作态度、服务质量、合规合法等方面。

第十一条绩效考核结果将作为晋升、奖金、薪资调整、晋升等方面的重要依据。

第四章培训发展第十二条银行客户经理应当参加银行组织的各类培训，提高专业知识和销售能力。

第一章总则第一条为规范证券公司客户经理的行为，提高客户服务质量，保障客户合法权益，促进公司业务健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于证券公司所有客户经理。

第三条客户经理应严格遵守国家法律法规、行业规范和公司各项规章制度，树立良好的职业道德，为客户提供优质、高效、专业的服务。

第二章职责与权限第四条客户经理职责：1. 负责拓展和维护客户关系，提高客户满意度；2. 负责为客户提供证券投资咨询、理财产品推荐、交易服务等；3. 负责收集市场信息，分析市场趋势，为公司和客户提供决策依据；4. 负责完成公司下达的业务指标；5. 负责参与公司组织的各项培训和学习活动。

第五条客户经理权限：1. 根据客户需求，为客户提供证券投资建议；2. 根据市场情况，调整客户投资组合；3. 向公司反映客户意见和需求，协助解决客户问题；4. 参与公司组织的业务推广活动。

第三章业务规范第六条客户经理在开展业务过程中，应遵守以下规范：1. 诚实守信，不得进行虚假宣传和误导性陈述；2. 遵守行业规范，不得泄露客户隐私；3. 不得利用职务之便谋取私利；4. 不得参与非法证券活动。

第七条客户经理在为客户提供服务时，应遵循以下原则：1. 客户至上，以客户需求为导向；2. 实事求是，为客户提供客观、准确的信息；3. 耐心细致，为客户提供优质服务；4. 保密原则，保护客户隐私。

第四章培训与考核第八条公司应定期组织客户经理进行业务培训，提高其业务水平和服务能力。

第九条公司应建立客户经理考核制度，对客户经理的业务能力、服务质量、客户满意度等方面进行考核。

第五章奖惩与晋升第十条对表现优秀的客户经理，公司给予奖励，包括但不限于物质奖励、晋升机会等。

第十一条对违反本制度规定的客户经理，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、解聘等。

第六章附则第十二条本制度由公司负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

（注：本制度为示例，具体内容可根据实际情况进行调整。

第一章总则第一条为加强客户经理队伍建设，提高客户服务质量，确保业务目标的实现，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体客户经理。

第三条客户经理应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，树立良好的职业道德，为客户提供优质、高效、专业的服务。

第二章岗位职责第四条客户经理的主要职责包括：1. 负责客户关系维护，为客户提供全方位的服务；2. 负责客户信息收集、整理、分析，为公司提供决策依据；3. 负责客户需求挖掘，为客户提供定制化解决方案；4. 负责产品推广，提高公司产品市场占有率；5. 负责业务拓展，完成公司下达的销售目标；6. 负责客户投诉处理，确保客户满意度。

第三章工作要求第五条客户经理应具备以下基本条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 具备较强的沟通能力、协调能力和团队合作精神；3. 具备一定的业务知识、市场分析能力和风险识别能力；4. 具备良好的心理素质和抗压能力。

第六条客户经理日常工作要求：1. 严格执行公司各项规章制度，确保业务合规；2. 按时完成客户拜访、电话沟通等日常工作；3. 认真填写客户资料，确保信息准确、完整；4. 积极参与公司组织的培训、学习活动，提升自身业务能力；5. 定期向上级领导汇报工作进展，接受上级领导的工作指导。

第四章客户关系管理第七条客户经理应建立完善的客户关系管理体系，包括：1. 客户档案管理：对客户信息进行分类、归档，确保信息准确、完整；2. 客户沟通管理：定期与客户保持联系，了解客户需求，为客户提供优质服务；3. 客户满意度调查：定期开展客户满意度调查，了解客户对公司服务的评价，及时改进工作；4. 客户投诉处理：及时、妥善处理客户投诉，确保客户满意度。

第五章业绩考核与激励第八条公司对客户经理的业绩进行考核，考核内容包括：1. 客户满意度；2. 业务完成情况；3. 业务拓展能力；4. 团队协作精神。

第九条公司根据客户经理的业绩考核结果，给予相应的奖励或处罚。

第一章总则第一条为规范金融公司客户经理岗位职责和行为，提高客户服务质量，确保公司业务健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于金融公司全体客户经理。

第三条客户经理应遵循诚信、专业、高效、客户至上的原则，为客户提供优质、高效、便捷的金融服务。

第二章职责与权限第四条客户经理的主要职责：1. 负责客户关系的维护和发展，为客户提供全方位的金融产品和服务；2. 负责收集客户信息，了解客户需求，制定个性化金融解决方案；3. 负责拓展新客户，维护老客户，提高客户满意度；4. 负责客户业务的风险控制，确保业务合规、稳健发展；5. 参与公司业务培训、研讨和交流，提高自身业务水平。

第五条客户经理的权限：1. 根据客户需求，为客户推荐合适的金融产品和服务；2. 协调公司内部资源，为客户提供一站式金融服务；3. 向公司领导汇报客户需求、业务进展和风险情况；4. 参与公司业务拓展和客户关系维护的相关活动。

第三章工作规范第六条客户经理应遵守以下工作规范：1. 熟悉金融法律法规、公司业务流程和金融产品知识；2. 热爱本职工作，具有良好的职业道德和敬业精神；3. 认真履行职责，按时完成工作任务；4. 主动了解客户需求，为客户提供个性化服务；5. 保守客户隐私，不得泄露客户信息；6. 服从领导安排，积极参加公司组织的各项活动。

第七条客户经理应按照以下要求开展业务：1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保业务合规；2. 主动了解客户背景、需求，为客户提供合适的金融产品和服务；3. 定期与客户沟通，了解客户业务进展和满意度，及时调整服务策略；4. 及时反馈客户意见和建议，为公司业务发展提供参考；5. 加强风险意识，关注客户业务风险，确保业务稳健发展。

第四章培训与考核第八条公司定期组织客户经理进行业务培训，提高客户经理的专业素养和业务能力。

第九条公司对客户经理进行考核，考核内容包括：1. 业务业绩：客户拓展、客户维护、业务量、客户满意度等；2. 工作态度：敬业精神、团队合作、执行力等；3. 业务能力：金融知识、产品知识、风险控制等；4. 遵纪守法：遵守国家法律法规和公司规章制度。

营销部客户经理绩效考核方案为了规范市场营销人员日常工作，加强市场销售部的管理和考核，提高员工的工作积极性，充分调售人员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，促进公司长远战略计划的实现，特对营销部客户经理制定出以下管理制度及考核细则：管理制度：岗位职责：负责与客户保持联络，发掘潜在客户，扩大企业的市场范围，与客户进行洽谈，为饭店招来生意。

工作内容：1、执行有关市场调查任务，根据指导负责收集、整理市场情况及销售信息、推销动态，做好书面报告。

2、在销售部经理的指导下，根据市场需要分析，统计资料确认潜在客户、销售导向，开发散客、团体、会议、就餐等新的客户市场。

3、负责团队、会议、散客、就餐等市场的销售工作和业务洽谈，参与会议、团队的协调服务工作。

4、熟悉饭店的各种价格，根据饭店的价格策略与客户进行洽谈。

5、与饭店其他部门的相关岗位保持联系，安排好客户预定的住宿、餐饮、服务以及特别需要。

6、计划、组织对饭店新、老客户的访问次数、时间安排，做好客户拜访记录7、按时参加本部门的各种会议，提供会议所需的第一手资料，对本部门工作和业务开展各抒已见。

考核细则一、考核范围：1、凡已在饭店签字协议的单位、个人或旅行团队，都不纳入考核之内；2、凡客户经理预定的客户，必须由客户经理亲自向营销部专项工作人员在客到之前提前预定有效，宾客已到达饭店消费及直接自己预订或打电话联系的都不作销售业绩。

3、客户经理挖掘潜在客户，只要客户在本饭店消费，消费金额都归客户经理考核业绩。

4、客户在本饭店任何部门消费，均依照饭店执行价收费，不得擅自为客户承诺任何优惠条件，5、本饭店对个人无享受协议价制度，客户经理在发展新客户同时，如有单位要求享受协议价，客户经理必须调查清楚该单位详细资料，并上报部门经理，经部门经理同意后方可签定协议。

6、客户经理应负责自己开发市场后的业务范围，勿冲突其他客户的业务范围。

如不可避免出现一些小矛盾，应及时沟通协调，要有集体主义思想，本着团结友爱的前提对待工作。

公司客户经理日常管理制度第一章总则第一条为规范公司客户经理的日常管理行为，提高客户经理的服务水平和工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门客户经理的日常管理工作。

第三条客户经理在履行职责时，应当遵守国家法律法规和公司制度，维护公司的利益和声誉。

第四条公司客户经理应当加强业务学习和知识更新，不断提高业务水平，提高服务质量。

第五条公司客户经理应当遵循诚实守信、服务至上、专业高效的原则，为客户提供优质的服务。

第六条公司客户经理应当遵守公司的安全生产制度，确保工作安全，并及时报告和处理安全事故。

第七条公司客户经理应当遵守公司的财务制度，做到收支清晰、条理分明，做到规范管理。

第八条公司客户经理应当遵守公司的纪律，严守工作时间，不得擅自迟到早退，不得擅自离开工作岗位。

第二章日常管理职责第九条公司客户经理应当认真学习公司产品知识，了解市场动态和行业发展趋势，适时调整自己的服务策略和方法。

第十条公司客户经理应做好客户信息的管理和维护工作，及时更新客户档案，保持客户信息的完整性和准确性。

第十一条公司客户经理应当加强与客户的沟通，了解客户的需求和意见建议，及时响应客户的问题和诉求。

第十二条公司客户经理应当积极开展业务拓展工作，不断扩大新客户资源，提高客户涵盖面，增加公司的业务量和收益。

第十三条公司客户经理应当做好客户满意度调查工作，了解客户对公司服务的满意程度，不断改进服务质量，提高客户满意度。

第十四条公司客户经理应当加强与公司内部其他部门的沟通和协调，共同解决客户问题，提高公司内部的团队协作精神。

第十五条公司客户经理应当及时向公司领导汇报工作进展和业务情况，接受领导的指导和监督，提高工作效率和业务水平。

第三章日常管理制度第十六条公司客户经理应当按照公司的客户管理制度，做好客户的分类管理和维护工作，确保客户信息的安全和保密。

第十七条公司客户经理应当按照公司的客户服务规程，提供优质的客户服务，保持良好的客户关系，增强客户黏性。

第一章总则第一条为规范客户经理的日常工作，提高工作效率，提升客户满意度，确保公司业务目标的实现，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有客户经理，包括但不限于销售、服务、技术支持等岗位。

第二章岗位职责第三条客户经理的主要职责包括：1. 负责客户关系的维护与拓展，建立并保持良好的客户关系。

2. 跟踪客户需求，提供专业的产品或服务解决方案。

3. 完成公司下达的销售或服务指标。

4. 协助公司进行市场调研，收集市场信息。

5. 协调内部资源，为客户提供及时、高效的服务。

第三章工作流程第四条客户经理应遵循以下工作流程：1. 客户开发与维护：通过电话、邮件、网络等方式主动开发新客户，定期拜访现有客户，了解客户需求，维护客户关系。

2. 需求分析与解决方案：针对客户需求，分析市场情况，提供合适的解决方案，并协助客户实施。

3. 销售与服务：完成销售目标，为客户提供优质服务，提高客户满意度。

4. 信息反馈：及时向上级汇报工作进展、市场动态、客户反馈等信息。

5. 团队协作：与团队成员保持良好沟通，共同完成工作目标。

第四章日常管理第五条考勤与工作时间：1. 客户经理应按时上下班，不得无故迟到、早退或旷工。

2. 上班时间应保持手机畅通，确保能够及时响应客户需求。

第六条工作记录：1. 客户经理应详细记录客户信息、沟通内容、销售情况等工作内容。

2. 定期对工作记录进行整理和分析，总结经验教训。

第七条培训与发展：1. 客户经理应积极参加公司组织的各类培训，提升专业技能。

2. 公司将提供必要的培训资源，支持客户经理的职业发展。

第五章奖惩第八条奖励：1. 对完成销售或服务指标优异的客户经理，公司将给予物质或精神奖励。

2. 对提出合理化建议，对公司发展有突出贡献的客户经理，公司将给予表彰。

第九条惩罚：1. 对违反公司规定、影响公司声誉的客户经理，公司将给予警告、罚款等处罚。

2. 对严重违反公司规定，造成公司损失的客户经理，公司将依法解除劳动合同。

农商银行客户经理管理制度客户经理管理制度农商银行客户经理管理制度客户经理管理制度是指农商银行对其客户经理的管理要求和规范，旨在提高客户经理的工作效率和服务质量，促进客户满意度的提升。

下面将从客户经理的选拔、培训、目标管理、绩效考核、服务质量等方面进行阐述。

一、客户经理的选拔农商银行客户经理需要进行严格的选拔，确保其具备一定的知识和技能。

在选拔客户经理时，应注重考察其金融知识、销售技巧、沟通能力、团队合作等方面的能力。

同时，还需关注其道德品质和职业操守，确保客户经理具备诚信、责任心和服务意识。

二、客户经理的培训农商银行应为新任命的客户经理提供全面的培训，包括银行产品知识、销售技巧、客户服务技能等方面的培训。

培训内容要具体、实用，并注重与实际工作相结合。

此外，农商银行还应定期组织专业知识培训和业务能力提升培训，帮助客户经理不断提升自己的专业素养和综合能力。

三、客户经理目标管理农商银行应设立客户经理的年度工作目标，并明确工作任务和工作指标。

客户经理的工作目标应与银行的发展战略和业绩考核挂钩，使客户经理明确自己的工作方向，并积极主动地推进工作。

银行应定期进行目标达成情况的考核，对达成目标的客户经理进行奖励和激励，对未达标的客户经理进行培训和指导。

四、客户经理绩效考核农商银行应对客户经理的绩效进行全面的考核，包括业绩、服务质量、客户满意度等方面。

绩效考核应立足于客户经理的实际工作情况，充分考虑到银行业务发展的实际需求，确保考核结果能够真正反映客户经理的工作能力和贡献。

同时，考核结果还应作为客户经理职业发展的依据，为客户经理提供晋升和培训机会。

五、客户经理服务质量农商银行客户经理应以客户为中心，提供优质的服务。

客户经理要了解客户的需求，为客户提供全面、准确的金融服务信息，主动解答客户的问题和疑虑。

客户经理还应维护客户关系，做好客户的维护和跟进工作，提高客户的满意度和忠诚度。

此外，客户经理还应不断学习和提升自己的服务技能，为客户提供更好的服务体验。