人寿保险月经营分析会材料模板.pptx

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保险公司月度经营工作总结PPT

风险管理与合规经营
03
概述本月公司在风险管理与合规经营方面的工作进展，如内部
审计、风险防控体系建设等。
02
保险业务运营情况分析
保费收入情况
保费收入总额
本月保费收入总额达到XX亿元，同比增长XX%。
保费收入来源
其中，车险保费收入占比最大，达到XX%，其次是健康险和意外险。
保费收入增长原因
保费收入增长主要得益于公司加大营销力度、优化产品结构和拓展销售渠道。
内部审计工作
按照内部审计计划，对公司各项业务和财务活动进行审计。
发现问题
通过审计，发现部分业务流程存在缺陷，财务管理制度执行不到位等问题。
问题反馈
将审计发现的问题及时向公司领导和相关部门反馈，并提出改进建议。
下一步风险管理与合规经营计划
01
完善风险管理体系
根据业务发展和市场变化，不断完善风险管理体系，提高风险识别和评
赔付支出情况
赔付支出总额
本月赔付支出总额为XX亿元，同比下降XX%。
赔付支出结构
其中，车险赔付支出占比最大，达到XX%，其次是健康险和意外险。
赔付支出下降原因
赔付支出下降主要得益于公司加强核保核赔管理、提高风险识别和定价能力。
保险产品结构优化情况
新产品开发情况
本月公司推出了XX款新产品，包括针对特定人群的定制化保险产品和创新型互联网保险产品。
线下活动
举办了多场专题讲座、研讨会、社区活动等，增强了与客户的互动，提升了公司形象。
效果分析
通过对比活动前后的业务数据，发现营销活动对于提高保费收入、客户增长等方面有显著效果。
重点产品推广策略及执行情况
策略制定

中国人寿保险公司总结人寿保险PPT模板

检查调解
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
撰写论文
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方法2
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3
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目录/Contents
01
02
01
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中国人寿保险公司会议经营范例(PPT68页)

组训、内勤各级主管主管早会须设立：会议轮值主席由参会主管轮流担任，其主要职责是负责主持召开主管早会的全部议程。
主管早会的流程及内容：
1、出勤公布：检查主管的出勤状况（轮值主席）
2、背诵主管誓词：要求每位主管要情绪饱满的高声背诵
（全体参会主管） 3、通报每位主管活动管理日志情况：
包括两项内容即销售拜访数量和增员拜访数量及实际效果，并通报昨日各团队业绩。（轮值主席）
播放激昂音乐：
•相亲相爱一家人 •感恩的心 •真心英雄 •我真的很不错 •爱让世界更美 •同一首歌 •朋友
•齐唱司歌 •诵读公司训导
要事播放： •国内外大事 •公司通知 •营业区通知 •政令宣达
早会流程
出勤时间：检查各团队的出勤状况、敬业时间：唱司歌、诵司训轻松时间：营造愉快晨会氛围喜讯报道：发布个人与团队的业绩
会议
—联通营业单位各项管理活动
会议
会议的作用
——组织与管理、激励与督导宣导公司理念落实活动管理促进组织拓展提升专业技能组织业务推动培养良好习惯塑造单位文化培育积极心态组织教育训练增进情感交融
会议要求
1、会议采用的话题应根据业务人员和经营主题的需要而定
2、选择话题应事先准备好有关的资料 3、会议的话题应在一段时间后予以跟进
热点追踪式的早会
【准备】收集最近发生的焦点和热点问题作为早会讨论的重点。【操作】在白板上将要讨论的热点问题写出，让大家围绕该主题共同商量，
发挥集体的力量去找寻问题解决的办法。
以了解会议讨论所产生的实际效果 4、新的话题应从业务人员的建议中选出。
主管早会
主管早会的意义
1、强化主管出勤 2、凝聚主管向心力 3、明确目标，明确今天推动方向 4、提醒经营藉口，落实执行追踪 5、主管教育，提升主管经营实力

2024版保险经营分析报告完整版(7)ppt课件

2024/1/25
7
保险市场发展趋势
2024/1/25
数字化和智能化
01
未来保险市场将更加注重数字化和智能化发展，通过科技手段
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
提高业务处理效率和客户体验。
个性化和定制化
02
随着消费者需求的多样化，保险产品将更加注重个性化和定制
化，满足不同人群的特定需求。
绿色保险和可持续发展
03
在环保和可持续发展理念下，绿色保险将成为未来保险市场的
2024/1/25
20
保险监管趋势
严监管趋势
消费者权益保护
加强对保险公司的偿付能力、公司治理、业务合规等方面的监管，提高市场准入门槛。
完善消费者权益保护机制，加强对保险销售行为的监管，打击保险欺诈行为。
科技创新与监管
国际合作与交流
鼓励保险公司利用科技手段提高风险管理水平，同时加强对互联网保险的监管。
19
保险法规解读
1 2
《保险法》的核心内容规定了保险公司的设立、变更和终止，保险业务的经营规则，保险合同的订立、履行和解除等方面的内容。
《保险法》的修订背景和意义为适应保险市场发展的需要，加强对保险业的监督管理，保护保险消费者的合法权益。
3
《保险法》实施中的问题和挑战包括法规执行力度不足、监管体系不完善、消费者权益保护不到位等问题。
自身利益。 9
03
保险公司经营分析
2024/1/25
10
保险公司业务结构
业务种类
包括人寿保险、财产保险、健康保险、意外伤
害保险等。
2024/1/25
保费收入
各类业务的保费收入情况，反映公司业务规模

《中国人寿经营分析》课件

发展前景
1 保险业发展趋势
随着人们风险意识的增强和保险市场的发展，保险行业有望继续保持良好的增长势头。
2 中国人寿未来发展计划
中国人寿将继续加大创新和技术投入，提升产品质量和客户服务，稳步推进国际化战略。
结语
1 总结
总体而言，中国人寿保险公司在中国保险行业中具有强大的实力和竞争优势。
2 展望
在未来的发展中，中国人寿将继续致力于为客户提供更优质的保险产品和服务。
中国保险业经历了快速增
2 中国保险行业现状
中国保险行业竞争激烈，
3 中国人寿在保险行业
中的地位
长的阶段，随着人们对风
公司众多，市场变化迅速。
作为中国最大的保险公司
险保障和财富管理的需求
各公司通过创新产品和服
之一，中国人寿在市场中
增加，保险市场潜力巨大。
务来争夺市场份额。
占据着重要业务
通过传统的寿险、意外险等保险产品来提供风险保障和保险保障服务。
财富管理业务
为客户提供投资理财、资产配置等金融服务，满足客户的财富管理需求。
健康险业务
提供重疾、医疗等健康保险产品，关注客户的健康和医疗保障需求。
金融投资业务
通过金融投资，包括股票投资、债券投资、私募投资等，实现对资金的收益增值。
经营风险分析
1 产品风险
保险产品的设计和销售可能面临风险和监管要求，需要合理评估和控制。
2 资本市场风险
投资风险与资本市场的波动相关，有效的风险管理和资产配置对业务稳健发展至关重要。
3 财务风险
财务管理风险包括资金流动性和资产负债管理等方面，需要严格控制和监测。
4 法律风险
合规风险与保险法律法规的变化相关，需要做好法律风险预警和合规管理工作。

保险公司的月工作总结PPT

02
客户满意度调查
03 销售团队培训
04
客户服务流程优化
内部风险控制
05
对比任务目标与实际完成情况，分析原因并制定改进措施。
收集客户反馈，针对问题制定解决方案，提升客户满意度。
组织定期培训活动，提升团队成员专业素质和业务能力。
简化服务流程，提高服务效率，减少客户等待时间。完善风险管理制度，加强团队风险意识培训，确保业务合规发展。
赔款支出情况
赔款支出总额
本月赔款支出总额为XX万元，同比下降XX%。
赔款支出险种
赔款支出主要集中在车险和健康险，占比分别为XX%和XX% 。
赔款支出变化原因
赔款支出下降主要是由于公司风险管控能力的提升以及客户风险意识的提高。
保险产品销售情况
1 2
保险产品销售数量
本月共售出保险产品XX份，同比增长XX%。
保险产品销售结构
其中，长期保障型产品销售占比最大，达到XX% ，其次是短期意外险产品，占比为XX%。
3
保险产品销售变化原因
保险产品销售增长主要得益于公司产品创新以及销售渠道的拓展。
客户满意度调查
客户满意度得分
本月客户满意度调查得分为XX分（满分100分），同比提高XX分。
客户满意度指标
客户对公司产品、服务、理赔等方面的满意度均有所提高，其中理赔满意度提升最为显著。
02
运用科技手段，实时监测公司业务风险，及时发现并处置潜在
风险事件。
提高员工风险防范意识
03
定期开展风险防范培训，提高员工风险防范意识和能力。
05
信息技术应用与创新举措
信息系统运行状况分析
运行稳定性
本月信息系统整体运行稳定，无重大故障发生，确保公司业务正常运营。

太平人寿月度工作总结与工作计划PPT(20张)

.4.
个人成长情况：
包括：个人工作情况、管理方面的心得自5月份上线以来，在波总、唐总和文宁经理的提点和帮助下，在戴晶晶、胡婷等同事的帮助下，经过二个月的锻炼，我个人也有了较大的提升，在此对他们致以最诚致的感谢。其中包括：
1、个人方面：全面清晰地认识了电话营销和保险行业，也肯定自己所从事的行业。所以，在跟新人和组员沟通交流的时候，也能够在心态方面进行较好的辅导。打电话的技能技巧还可以提升，所以平时我也不会放弃个人打电话，会与组员一起创造业绩。其次，对整套工作流程和管理流程有了比较清晰的认识，对什么时间节点应该做什么样的事，也有了自己的思路。尤其是工作主次方面。我认为：作为中心的组长和建行的组长相比，任务没有那么重，所以，上午就可以总结前一天的工作和安排今天一天的工作，下午可以打电话创造业绩。
•
4、世界上只有想不通的人，没有走不通的路。将帅的坚强意志，就像城市主要街道汇集点上的方尖碑一样，在军事艺术中占有十分突出的地位。
•
5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。
•
6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。
•
7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。
主题
辅导内容、分析及目标
话术整理
整理实用话术，分析话术失败的原因
语音语调学会利用假音，不仅为保护嗓子，声音也更动听
语音语调学会微笑，将自己的笑容能够形象地传递给客户
建立自信
只有自己相信自己，客户才会相信你
心理辅导心理辅导话术整理
灌输女人也需要有事业的思想，不能依赖别人

保险月工作总结PPT

增强客户服务团队的问题解决能力，确保客户问题得到有效解决
。
客户满意度调查
调查方式
通过电话、电子邮件、问卷调查等多种方式进行客户满意度调查。
调查内容
了解客户对公司服务、产品、价格等方面的满意度。
调查结果
分析调查结果，找出问题，制定改进措施。
投诉处理情况
投诉渠道
确保客户投诉渠道畅通，方便客户反映问题。
营销效果评估
曝光量统计
01
统计线上线下活动覆盖人数，评估营销活动传播范围。
转化率分析
02
分析潜在客户转化为实际购买客户的比例，评估营销活动效果
。
客户满意度调查
03
收集客户对营销活动的反馈意见，了解客户需求和期望。
下一步营销策略
优化产品定位
根据市场反馈调整产品策略，满足不同客户群体的需求。
增强线上推广
定期组织内部培训，提升团队专业素质和业务
能力。
目标设定与预期成果预测
新增客户量
计划新增50家企业客户，100 个个人客户。
续保率提升
预期将续保率提升至90%，减少客户流失。
客户满意度
通过优化服务，将客户满意度提升至95%。
团队培训效果
通过培训，提升团队整体业务水平和综合素质。
挑战与应对措施制定
通过客户自主续保和电话营销实现的续保业务占比分别为XX%和XX%。
3
续保优惠政策实施效果
本月实施的续保优惠政策有效提升了客户续保意愿，优惠政策覆盖率达到XX%。
Байду номын сангаас
理赔业务情况
01
02
03
04
理赔案件数量
本月共处理理赔案件XX起，同比增长XX%。

项目4人寿保险经营PPT

3．唤起兴趣，切入主题客户可能没有想到保险，但对储蓄、子女教育、买房等事宜，却无时不在思考。因此，营销人员应该针对客户感兴趣的话题展开讨论，使客户产生兴趣，同时寻找客户的购买点，选择一个恰当的时机切入寿险主题。

4.1.3

观看接触准客户视频找出视频中营销员接触客户过程中非常正确合理的五个细节。
满足填写要求题件-填写类问题
类型问题描述 1．身份证号码不足位。 2．身份证号码与出生身份证日期不符。、生日 3．身份证号码尾数与、年龄性别不符。、身高、体重 4．生日不存在。 5．年龄有误。 6．身高、体重未填写。 1．笔误。 2．确为不符，但未附身份证复印件。年龄计算错误漏填原因
某两年前曾患腰痛，详细情况记不太清了。张小姐想，多问了可能会引起李
太太的不满，就在投保书的相关部分填了一个“曾患腰痛，目前已痊愈”。当填到受益人一栏时，张小姐在谈话中已经感觉李太太是个比较忌讳的人，她不敢提到这个敏感的话题，就在身故受益人一栏填写了“法定”。保单填完后，李某还没有回来，张小姐就对李太太说：“你们是一家人，谁签字都可以。”李太太就在投保书上代李某签了字。李太太希望尽快拿到保单，张小姐立刻承诺说：“我会在三天之内把保单送到你的家中。”
展业证或保险代理人证、自己或团队获奖证书和照片、司徽或工作牌、保险宣传
单、保险条款、投保单、签字笔、计算器等等。展业工具具有强化说明和完成签单的功能，是寿险营销人员不可缺少的武器。
4.1.2
接触前准备2——行动准备

行动准备是为实施有效接触而进行的行动规划与设计。一个详细周密的拜访计划一般包括拜访的对象、目的、时间、地点、内容、策略等。为了提高效率，还应设计好拜访顺序和路线，是否事先与拜访对象以信函或电话形式预约。

某人寿保险公司营销工作报告PPT课件(55页)

第三部分下半年经营策略
六、推广“爱家之约”，形成产品营销力
第三部分下半年经营策略
七、强化营销服务支持系统
1、信息平台建立
2、 MSS系统
2004年下半年经营目标
营销下半年业绩目标
2100万
营销下半年活动人力平台
1500人
下一步经营策略
营销工作
坚定不移地走专业化道路
• 保险监管要求规范化，只有专业化才能规范化 • 寿险市场的竞争已经从原始市场的跑马占荒转化为初级市场的短兵相接，专业化经营是提升竞争力的唯一有效
第三部分下半年经营策略
四、标准化建设
1、建立并实施标准化管理 2、制定标准化指标 3、健全标准化培训培训体系 5、强化以营销业务为核心的价值导向 6、标准化达标激励方案
第三部分下半年经营策略
五、强化培训体系
1、营销精英300培训计划 2、营销员两年成长培训计划 3、寿险新人成功起步60天培训方案 4、营销主管制式培训标准 5、服务部培训能力评价标准和育成计划
件均保费指标比2003年同期指标上涨302元(扣除五月SARS卡单因素) ；
重分业务伙伴的展业技能和所针对的目标市场均在不同程度上有所提升；
件均保费的提升很大部分也有赖于“爱家之约” 的推动。
二、绩效分析—经营数据
1-5月各月人均件数
1.6 重分半年人均件数
1.4
均值1.03件
1.2
1
0.8
实动人力走势与公司承保标保业绩完全一致，实动人力的增长是影响业绩的决定性因素；
三月“东方红一号”方案为4、5月实动人力增长作出了决定性贡献。
二、绩效分析—经营数据
1-5月各4000

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。2020年8月7日星期五上午10时41分51秒10:41:5120.8.7
• •
T H E E N D 15、会当凌绝顶，一览众山小。2020年8月上午10时41分20.8.710:41August 7, 2020
16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020年8月7日星期五10时41分51秒10:41:517 August 2020
• 9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。20. 8.720.8.7Friday, August 07, 2020
• 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。10:41:5110:41:5110:418/7/2020 10:41:51 AM
• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
个人业务经营分析会汇报材料
浙江公司个人业务部二〇〇八年月
1
目录
一、月份工作小结二、下月份工作计划三、经营中遇到的问题及所需支持
2
月工作小结
机构拓展业绩达成状况人力及组织发展困难及所需支援
3
月工作小结－－重点工作汇报
4
目录
一、月份工作小结二、下月份工作计划三、经营中遇到的问题及所需支持
10
下月份重点行动计划－－产品研究及推广推广举措
12
下月份重点行动计划－－具体追踪措施
13
下月份重点行动计划－－新人训练
14
目录
一、五月份经营状况分析二、六月份工作计划三、经营中遇到的问题及所需支持
15
工作存在的主要问题及所需支援
16
17
18
• 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。20.8.710:41:5110:41Aug-207-Aug-20
• 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。10:41:5110:41:5110:41Friday, August 07, 2020
• 13、志不立，天下无可成之事。20.8.720.8.710:41:5110:41:51August 7, 2020
5
下月份主要经营目标机构拓展人力及组织发展业绩提升活动率及人均产能其它
6
下月份重点行动计划－－管理节奏及目标分解
第一周
第二周
第三周
第四周
1日
8日
15日
22日
29日
月末
7
下月份重点行动计划－－业绩推动
8
下月份重点行动计划－－组织及人力发展
9
下月份重点行动计划－－提升活动率及人均产能
• 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。上午10时41分51秒上午10时41分10:41:5120.8.7
谢谢观看