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首次公开发行之战略投资者配售协议书甲方（上市公司）名称：统一社会信用代码：联系地址：联系方式：乙方（战略投资者）名称：统一社会信用代码：联系地址：联系方式：丙方（主承销商）名称：统一社会信用代码：联系地址：联系方式：鉴于：1 .甲方拟首次公开发行股票并在上海证券交易所A股上市（以下简称“本次发行”b2 .甲方本次发行拟引进战略投资者并向其配售股票（以下简称“本次配售”卜3 .甲方与作为主承销商的丙方通过遴选确定乙方为本次配售引入的战略投资者之一。
本协议各方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规，就本次配售事宜，签订本协议以共同遵守。
1 .认购资格1.1. 乙方确认满足法律法规、监管规范、交易所规则等要求具备的配售资格，并承诺出具与本次配售相关的承诺函。
12甲方同意，在乙方履行完毕法律法规要求的审查、备案等程序后，将其确定为本次配售的对象之一。
2 ,认购方式2.1. 认购方式：战略配售。
即乙方作为甲方本次发行引入的战略投资者之一，甲方向乙方配售股票。
22乙方不得参与本次发行的网上发行与网下发行，但乙方作为证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
3 .申购款项3.1. 申购款项总金额：人民币（大写J元（¥元）o前述申购款项不含配售经纪佣金和相关税费。
32乙方应当按照丙方发送的《战略投资者缴款通知书》足额缴纳申购款项及相应的配售经纪佣金，依法承担税费。
4 .认购价格41本次发行最终确定的发行价格简称发行价格。
42认购价格以发行价格为准。
5 .配售数■51甲方和丙方有权调整乙方最终获配的申购款项金额。
丙方应退还乙方因调低配售金额、配售股数取整而多余的相关申购款项，具体退款安排在《配售结果通知书》中确定。
52乙方同意甲方与丙方以发行价格向其配售，配售股数按以下公式计算结果向下取整精确至股。
配售股数=乙方获配的申购款项金额/发行价格。
5.3. 丙方应向乙方发送《配售结果通知书》，《配售结果通知书》中应明确乙方配售股数、认股价格、限售期限、退款安排（如有）等事宜。
非公开定向增发股票配售规则引言：非公开定向增发股票配售是指上市公司通过非公开方式增发股票，并将其配售给特定的投资者的行为。
这一行为旨在为上市公司提供资金支持，促进其业务发展。
为了规范非公开定向增发股票配售行为，保护投资者的合法权益，我国证券市场对非公开定向增发股票配售制定了一系列的规定和限制。
一、非公开定向增发股票配售规则的法律依据非公开定向增发股票配售的法律依据主要包括《公司法》、《证券法》、《发行新股及上市管理办法》等。
根据这些法律法规，非公开定向增发股票需经上市公司董事会决议，并经股东大会审议通过；配售对象必须符合法律规定的条件，并需要经相关机构审批通过。
通过法律依据的规定，可以保护上市公司和投资者的合法权益，维护证券市场的稳定和公平。
二、非公开定向增发股票配售的适用范围非公开定向增发股票配售适用于需要增加资本金的上市公司，以筹集资金用于公司业务的发展和运营。
然而，并非所有上市公司都可以进行非公开定向增发股票配售，而是需要符合一定的条件。
根据相关法律规定，上市公司必须具备稳定的盈利能力和发展潜力，同时需要符合资本市场的发展规定和监管要求。
三、非公开定向增发股票配售的流程非公开定向增发股票配售的流程主要包括以下几个步骤：1. 员工持股计划上市公司首先需要制定员工持股计划，旨在激励员工的积极性，增强员工与公司的利益一致性。
该计划需向公司董事会提交并经股东大会审议通过。
2. 董事会决议上市公司董事会根据公司的资金需求和发展战略，决定进行非公开定向增发股票配售的规模、价格、对象等。
董事会的决议需经股东大会审议通过。
3. 股东大会审议上市公司董事会决定进行非公开定向增发股票配售后，需向公司股东大会提交方案，并经过股东大会的审议与表决。
股东大会需要决定是否同意非公开定向增发股票配售等事项。
4. 监管机构审批非公开定向增发股票配售需经过相关监管机构的审批与注册。
监管机构需要对配售对象的资质和身份进行严格审查，确保配售对象符合法律规定的条件。
2024年战略投资者配售协议书5篇篇1甲方：[公司名称]（战略投资者）乙方：[公司名称]（发行公司）签订日期：XXXX年XX月XX日一、协议背景鉴于甲方具备丰富的投资经验及资源，乙方正在进行新股发行工作，双方经过友好协商，就本次战略投资者配售事宜达成如下协议。
本协议旨在明确双方的权利义务，确保本次配售工作的顺利进行。
二、协议目的本协议的目的是规范本次战略投资者配售的行为和流程，保护双方的合法权益，促进双方长期合作关系的建立。
三、配售事项1. 配售股份数量：甲方本次配售的股份数量为公司总股本的XX%。
2. 配售价格：双方根据市场情况和公司价值共同商定配售价格，具体价格以双方书面确认的价格为准。
3. 配售期限：自本协议签订之日起至新股发行结束之日止。
4. 支付方式：甲方应按照约定的配售价格和配售数量，通过合法途径支付相应款项。
四、双方声明与保证1. 甲方声明其为具备相应资质和经验的战略投资者，了解并接受本次新股发行的所有相关风险。
2. 乙方声明其具备发行新股的合法资格，并已取得所有必要的批准和授权。
3. 双方共同保证本次配售活动的合法性、真实性和公正性。
五、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）按照约定支付配售款项。
（2）参与乙方的公司治理，提出合理化建议。
（3）享有优先知情权，了解乙方的重大事项和业务发展情况。
2. 乙方的权利与义务（1）确保本次新股发行的合法性，并及时向甲方披露相关信息。
（2）按照约定完成股份登记和过户手续。
（3）在合理范围内配合甲方参与公司治理，提供必要的信息和支持。
六、保密条款1. 双方应共同保守本协议涉及的商业秘密和机密信息。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容及相关信息。
七、违约责任1. 若任何一方违反本协议的任何条款，均应承担相应的违约责任。
2. 违约方应承担因违约行为给对方造成的损失赔偿。
八、争议解决因执行本协议所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
中国结算上海分公司首次公开发行股票网下发行业务指南文章属性•【制定机关】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司•【公布日期】2014.05•【字号】•【施行日期】2014.05•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国结算上海分公司首次公开发行股票网下发行业务指南中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2014.5目录第一章业务准备事项1.1 主承销商及证券发行人业务准备事项1.1.1 主承销商委托事项1.1.2 配售对象相关信息的提供1.1.3 发行人及主承销商发布发行公告1.2 结算银行业务准备事项第二章资金代收代付2.1 申购数据的提供2.2 资金入账2.2.1 配售对象划付申购款2.2.2 资金入账及合规性审查2.2.3 对配售对象进行到账确认2.3 网下投资者及配售对象资金到账情况的查询2.4 资金到账情况的提供2.5 验资及确定配售结果2.5.1 主承销商组织验资2.5.2 主承销商确定配售结果2.6 退款数据的提供2.7 退款第三章股份登记3.1 证券登记与服务协议补充协议的签订3.2 登记数据的传送第四章相关数据接口修订说明第一章业务准备事项1.1 主承销商及证券发行人业务准备事项1.1.1 主承销商委托事项主承销商（含联合主承销商，下同）须在初步询价截止日前向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下除有特别注明，均称“中国结算上海分公司”）提交委托书（具体格式见附件一）、网下申购基本信息确认表（具体格式见附件二）、新股网下发行应急预案（具体格式见附件三），委托中国结算上海分公司代理其进行申购资金的收付以及主承销商网下发行募集款的收取。
主承销商对配售对象申购证券账户及银行账户信息的合规性负责，承担相关法律责任。
1.1.2 配售对象相关信息的提供主承销商从上海证券交易所网下申购电子化平台（以下除有特别注明，均称“申购平台”）获取初步询价报价情况，根据事先确定并公告的有效报价条件，剔除不得参与累计投标询价或定价申购（以下统称申购）的初步询价报价及其对应的拟申购数量，将剔除后的网下投资者所管理的配售对象信息包括配售对象证券账户名称、证券账户、银行收付款账户以及股票代码等相关信息，于申购开始日前一个交易日 15 时前通过申购平台向中国结算上海分公司登记结算平台（以下除有特别注明，均称“登记结算平台”）提供。
网上按市值配售新股申购注意事项(2014年01月08日更新)目录一、证券市值计算范围错误!未定义书签。
(一)深市错误!未定义书签。
(二)沪市错误!未定义书签。
二、证券市值计算方式错误!未定义书签。
三、申购新股需要具备的条件错误!未定义书签。
(一)深市错误!未定义书签。
(二)沪市错误!未定义书签。
四、新股申购额度查询错误!未定义书签。
五、新股申购委托操作错误!未定义书签。
一、证券市值计算范围(一)深市纳入计算的市值指的是投资者持有的深圳市场（包括主板、中小板和创业板）非限售A股股份市值，包括融资融券客户信用证券账户的市值，不包括B股股份、基金、债券或其他限售A股股份的市值。
有市值的深市融资融券信用证券账户可用于参与新股申购，融资融券信用证券账户市值与普通证券账户合并计算。
若投资者的融资融券信用证券账户和普通证券账户都有市值，其新股申购可比照同一投资者多个证券账户处理，投资者可选择使用有市值的信用证券账户或有市值的普通证券账户申购新股。
若投资者同时使用有市值的信用账户和有市值普通账户参与新股申购，中国结算深圳分公司将以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申报作无效处理。
(二)沪市投资者持有市值是指T-2日（T日为申购日）日终投资者持有的本市场非限售A股股份市值，首次公开发行新股形成的非限售A股无相应收盘价时不计算市值。
非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响市值的计算。
投资者持有的ETF、封闭式基金、B股股份、债券以及将来持有的优先股的市值，不计入该投资者用于申购沪市新股的持有市值中。
沪市融资融券信用证券账户市值与普通证券账户合并计算。
沪市融资融券信用证券账户不能用于申购新股。
不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。
二、证券市值计算方式投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
信达证券融资融券业务合同
（个人）。
本融资融券业务合同（以下简称“本合同”）由以下双方于___年___
月___日于上海签订：
甲方：___。
乙方：上海信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）。
地址：___。
注册登记号：___。
一、甲方保证。
1、甲方是中国公民，在投资证券市场活动中具有完全民事行为能力，且与乙方签订本合同所涉及的一切交易行为符合中国法律法规的规定，没
有违反任何法律法规及有关规定，现代社会公序良俗的规定。
2、甲方保证其提供的一切资料真实、准确、完整，其签字或盖章均
已得到授权，且对本合同及其附件所列明的一切条款概不异议。
3、甲方将其融资融券账户的资金和证券及时还款，并按乙方规定完
成其他义务。
二、乙方保证。
1、乙方尊重甲方的投资决策，在乙方允许的法律法规及有关规定下，向甲方提供真实、准确、及时、安全的证券融资融券服务，保障甲方合法
的股票融资融券投资权益。
公司的网下配售规章制度第一章总则第一条为了规范公司网下配售行为，促进公司股权融资业务的发展，提升公司治理水平，维护公司和投资者的合法权益，特制定本规章。
第二条公司网下配售是指公司向特定对象非公开发行股票、可转换债券等证券的行为，其配售对象主要包括符合法定条件的机构投资者。
第三条公司网下配售行为应当遵循公开、公平、公正的原则，依法定程序完成配售程序，保证投资者的知情权、参与权和选择权。
第四条公司网下配售程序由公司监督委员会负责监督执行，公司董事会全体董事对公司网下配售行为负有最终责任。
第五条公司网下配售应当遵守国家有关法律法规和证券监管机构的规定，加强对网下配售行为的监管和管理。
第二章配售对象第六条公司网下配售的对象主要包括符合以下条件的机构投资者：（一）依法设立并有效存续的基金管理公司、券商、保险公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。
（二）具备相关证券交易资格，具备投资资金和风控能力的私募基金、养老基金、企业年金等机构投资者。
（三）符合证券监管机构规定的其他投资者。
第七条公司网下配售对象应当具备风险承受能力、投资经验和专业知识，能够理解并接受相关投资风险。
第八条配售对象应当签署相关法律文件，承诺遵守公司网下配售规章制度，保证不违反法律法规和公司章程的规定。
第九条公司网下配售对象应当与公司建立稳固的合作关系，维护公司和投资者的利益，促进公司业务的发展和壮大。
第三章配售范围第十条公司网下配售的股票、可转换债券等证券应当符合发行条件，经公司监督委员会审议通过后才能进行配售。
第十一条公司网下配售的证券应当符合证券监管机构规定的相关审核标准，保证配售对象的合法权益和投资收益。
第十二条公司网下配售的证券数量应当符合国家相关法律法规和证券监管机构的规定，不得超过公司发行股份总额的百分之十。
第十三条公司网下配售的证券应当具有流通性和投资价值，符合市场需求和投资者偏好，有利于公司股权融资和业务发展。
第四章配售程序第十四条公司网下配售的程序应当包括以下步骤：（一）公司董事会决定网下配售的证券种类、数量、价格和投资对象。
