电销管理客户分类表

电销的工作总结和计划范文大全作为一名职业策划师，我在电销工作中积累了丰富的经验。

在我的工作总结中，我将从六个方面展开叙述，包括工作内容、工作流程、客户管理、团队管理、成果评估和改进计划。

一、工作内容作为一名电销人员，我的工作内容主要包括以下几个方面：1、电话销售：通过电话向客户销售公司的产品或服务，达到销售目标。

2、客户服务：及时解决客户的问题和疑虑，提升客户的满意度。

3、市场调研：通过电话了解客户的需求和反馈，为公司提供市场数据分析。

二、工作流程我在工作流程中，遵循以下几个步骤：1、制定销售计划：根据公司目标和市场需求，制定相应的销售计划。

2、客户筛选：通过客户资料分析，筛选出潜在客户并进行分类管理。

3、电话拜访：通过电话向客户拜访，了解客户需求并推销公司产品和服务。

4、客户维护：及时回复客户的问题和疑虑，提升客户的满意度。

5、市场调研：定期对市场进行调研，及时了解市场变化。

三、客户管理客户管理是电销工作的重要部分，以下是我在客户管理方面的经验总结：1、建立客户档案：及时对客户信息进行记录和整理，方便后续跟进。

2、客户分类管理：根据客户的需求和潜力，将客户进行分类管理，实现精准营销。

3、客户服务：及时回复客户的问题和疑虑，提供优质的售后服务，提升客户的满意度。

4、客户反馈：及时收集客户的反馈信息，并对信息进行分类整理，为公司提供有价值的市场数据。

四、团队管理在团队管理方面，我有以下几点经验总结：1、制定团队目标：根据公司目标和市场需求，制定相应的团队目标。

2、团队培训：定期对团队进行培训，提升团队的专业技能和销售能力。

3、团队合作：建立团队合作机制，让团队成员之间相互协作，共同实现团队目标。

4、激励机制：建立激励机制，通过考核、奖励等方式，激励团队成员积极工作。

五、成果评估在电销工作中，成果评估是非常重要的一部分，以下是我在此方面的经验总结：1、指标设定：根据公司目标和市场需求，制定相应的销售指标和客户满意度指标。

客户分类/等级划分表
客户的分类
说明：分类及等级划分仅包括聚合物移动电池和电芯客户。

1．按交易过程分类：
客户名称地址法人代表联系电话产要产品
曾经有过交易
的客户
正在进行交易
的客户
即将进行交易
的客户
MF/Q 102/A
2．按交易数量和市场地位分类：
MF/Q 102/A
客户的等级
1．按客户订单量/潜在订单量分为：A级/战略性、B级、C级
2．定义：
A级客户是指订单次数累计超过5次并且累计订单量超过100K的客户。

B级客户是指订单次数累计超过3次并且累计订单量超过10~100K的客户。

C级客户是零星订单并且订单量小于10K客户。

记录：审核：日期：
MF/Q 102/A。

infoCRM操作手册（标准版V1.3）目录一．基础数据准备 (3)1．部门和员工数据录入 (3)2. 员工角色和权限设置 (4)3．呼叫中心权限和技能设置 (5)4. 客户资料的字段配置 (6)5. 客户周期和状态设置 (7)6. 产品库数据准备 (8)7. 知识库数据准备 (9)二. 营销和服务功能（普通员工） (10)1. 新增客户 (10)2. 查看客户（我的客户） (11)3. 客户管理和备注 (12)4. 客户联系和预约 (12)5. 产品推荐和销售 (14)6. 客户收款记录 (15)7. 客户服务和记录 (16)三. 管理和统计功能（管理人员） (17)1. 客户新增 (17)2. 客户分配 (18)3. 分配调整 (19)4. 工作指导 (20)5. 统计报表 (21)一．基础数据准备1．部门和员工数据录入1.管理员（admin）登录，菜单中选择“用户管理”。

2.点击“总公司”，可修改公司名称，并添加两级组织（部门和工作组）。

如：销售部-销售1组，江苏分公司-销售部，河北总代理-唐山代理商。

3.在两级组织下，可以添加人员。

添加并完善人员资料，如姓名、生日、联系方式、头像等，方便内部沟通。

专业版可定义更多组织架构级数。

2.员工角色和权限设置1.为新增加的员工选择用户类别，分为三种：●员工权限：只能看到自己的客户和数据。

●经理权限：可以看到本部门员工的客户和数据。

●总监权限：最高权限，可以看到所有员工的客户和数据。

2.选择对应的默认角色。

（如果不一致，会导致数据显示问题）3.如需进一步细化角色和菜单，可以进行修改。

（建议在infoCRM工作人员指导下操作）。

专业版可定义更多用户类别。

3．呼叫中心权限和技能设置1.进入功能菜单栏的参数设置。

2.客户查询范围和操作权限设置。

（电销人员和客服人员的工作范围）3.客户资料查看的权限设置。

（客户资料保护措施）4.员工所能拥有的客户数量限制。

（电销中心公平管理和激励管理）5.员工技能和级别设置。

最近很多客户都在使用人工智能电话机器人做电销，发个简单的话术制作原理和大家分享一下，觉得对指导如何购买AI电话机器人还是蛮有意义的，应该比单看软件介绍会更清晰简单一些。

更多资料可欢迎来电咨询或进入官网.一、意向客户分类标准A类：意向很高的客户情况1：触发“意向问题”≥2个，并且邀约成功B类：意向中等的客户情况1：触发“意向问题”≥2个，并且邀约失败情况2：客户提到“发短信”、“互加微信”进一步了解（此情况也有可能会归到A类，系统会根据拨打情况来定）C类：意向较低、或者待沟通的客户情况1：触发1个“问题”后挂机情况2：“在忙、开会、晚点打过来”（客户“在忙”的情况）D类:情况1：连续拒绝后挂机情况2：接听后即挂机情况3：接听后超时挂机情况4：总机、传真E类：占线（通话中）、无人接、无法接通F类：关机、停机、空号客户有意向的程度：A > B > C > D > E > F二、话术流程目录：问候语流程1（开场白）流程2（产品介绍）流程3（了解情况）流程4（邀约）流程5（结束语）挽回语境三、主流程场景话术（注意事项看批注）问候语：AI:您好□无声音：您好，在吗？□任何：往下走流程1：开场白：您好;咱们这边是来电AI电话机器人，是做智能语音机器人的，可以替代销售人员和客户沟通，给您简单介绍一下吧□特殊：（干嘛，哪里的，什么事,怎么说，你是哪里？哪里的？你们哪里的？你们做什么的？你们是干嘛的？你们是做什么的？你想说什么？找谁？）——-是这样的;这边为您介绍我们的智能电销助理;是可以代替人工自动帮您完成各类电话销售工作的;并且筛选出高意向客户;只需要耽误您一点时间给您简单介绍下;可以吗□肯定、中性：--产品介绍（流程2）□否定：--挽回语境□拒绝：--挽回语境□其他任何：--产品介绍（流程2）流程2：产品介绍我们来电AI机器人是一款自主研发的打电话的人工智能系统;可以像真人一样和客户沟通交流;完成您公司的电话类工作;每天可呼出量可达到1000-2000个;提高5倍以上的工作效益;精准提取高意向客户;这样的智能系统一定能帮您提升企业利润;您说对吧！□特殊：怎么合作？合作什么？——了解情况问题1（流程3）□肯定、中性：——了解情况问题1（流程3）□否定、拒绝：——挽回语境□其他任何：——了解情况问题1（流程3）流程3、了解情况问题1、我们团队有阿里系和浙大系，还有华为的技术人才，这个产品是和谷歌、讯飞、联合开发的，如果贵公司有电话销售团队，那么我们的产品是非常有利于贵公司的业务开展。

电话销售人员如何对客户名单进行分类-电话销售,销售技巧电话销售人员如何对客户名单进行分类|那现在有了明晰的客户分法，如何来管理这些客户呢?我这里提供一种管理的方式，就是建立客户追踪志，称为客户追踪志管理法。

那到底建立什么样的客户追踪志呢?对于每个级别的客户又如何区分对待呢?我们现在先来介绍都有那些客户追踪志，客户的追踪志一般有以下几种：①客户追踪日志：也就是需要每天将客户的信息重新跟踪处理，并新记录;②客户追踪周志：就是每周内至少对客户的信息处理一次，并刷新记录;③客户追踪半月志：也就是每15天对客户的信息处理一次，并刷新信息记录;④客户追踪月志：也就是每30天需要至少对客户的信息处理一次，并刷新信息记录。

⑤客户追踪年志：也就每一年需要至少对客户的信息处理一次，并刷新信息记录。

至于信息的处理如何处理，我想大家都比我清楚了。

有了客户追踪志以后，我们只需要对相应等级的客户用相应追踪志做管理，那我们的客户管理就游刃有余了。

一般来说，对于A级客户我们需要用客户追踪日志，对B级客户我们使用客户追踪周志，对C级客户我们使用客户追踪半月志，对于D级的客户我们使用客户追踪月志，而对于D级的客户我们则使用客户追踪年志。

而且每次客户追踪以后就对客户信息重新定格划分等级，并且用新的等级所对应的管理方法来处理。

更多精彩内容：2电话销售人员如何对客户名单进行分类-电话销售,销售技巧电话销售人员如何对客户名单进行分类|那现在有了明晰的客户分法，如何来管理这些客户呢?我这里提供一种管理的方式，就是建立客户追踪志，称为客户追踪志管理法。

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有了客户追踪志以后，我们只需要对相应等级的客户用相应追踪志做管理，那我们的客户管理就游刃有余了。

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CRM电销系统中，如何进行客户数据管理与精细化分配？一、数据收集客户线索数据的产生，一般有两种类型，一种是实时数据，另一种是存量数据。

实时数据基本是来源于外部广告投放或者用户的活跃行为，存量数据往往依赖于企业内部数据部门的整理分析。

基于不同业务需求，浏览商品、生成订单、异业合作活动、广告投放等各种场景，都会产生业务的新线索。

如果每个新场景都进行系统对接开发，对CRM自身是高额的成本，所以我们一般会提供一些通用化的方案解决数据收集的问题。

目前我采用的数据收集方案主要为以下3种：消息队列、定时轮旬同步和临时数据表。

1. 消息队列消息队列主要用于用户实时数据的收集。

由于电销场景用户活跃行为和坐席的拨打时效对成单有着非常明显的影响，通过消息队列处理实时名单，可以有效提高拨打及时率，进而提高成单率。

比如上线一个新的活动或产品，当用户在页面上产生活跃行为时，只要活动或产品侧开发按规则将客户信息推送到CRM系统的消息队列，那系统就可以自动流式接受新线索信息。

2. 定时轮旬定时轮旬同步主要用于结构化的存量数据收集。

现在互联网公司一般都会沉淀整理自己客户的用户画像，基于这些用户画像做筛选数据。

比如企业内部沉淀出一部分高价值标签的静默用户或者向外部合作企业批量获取一部分用户线索数据，就可以通过这种方式去批量查询数据后，导入到CRM系统内。

3. 临时数据表临时数据表主要用于非结构化存量数据收集。

这部分数据往往由数据部门根据业务特定需求整理得出，写入到CRM系统的临时数据表，最终导入系统。

业务想整理10天内有过浏览行为但未成交的用户和30天内有过待支付订单但未成交的用户，依赖结构化的数据很难实现，所以一般就会利用临时数据表这种方式做数据同步。

二、客户数据分类获取到客户数据后，CRM要将获取的线索，精细化筛选分类，区分出差异化的用户群体。

常用的用户分类会有两个层级：业务线和客群。

业务线分类：我们假设一个金融企业有企业贷款业务、个人信用贷款业务、车贷业务、融资租赁业务、个人理财业务等业务，每一项业务他们所面向的用户群体不同，负责的销售管理团队也各有不同。

销售客户分类常见的九种客户类型根据多年的经验，我们可以把客户大致的分为以下几种类型，在电话销售中，对不同类型的客户使用不同的应对策略。

1．理智型客户(1)特点：这类客户办事情比较理智，有原则，有规律，这类客户不会因为关系的好与坏而选择供应商，更不会因为个人的感情色彩选择对象，这类客户大部分工作比较细心，比较负责任，他们在选择供应商之前都会做适当的比较，得出理智的选择。

(2)对应方法：对于这样的客户不可以强行送礼、拍马屁等公关方式，最有效的方式就是坦诚、直率的交流，把自己的能力、特长、产品的优势劣势等直观的展现给对方。

给这类客户承诺的一定要做到，这就是最好的公关方式了。

2．任务型客户(1)特点：这类客户一般在公司的职务不会是股东级别的，他们只是在接受上级给予的任务，通常这些任务也不在自己的工作职责范围之内，这样的客户一般只是完成任务，不会有太多的要求，也不会有太多的奢望。

(2)对应方式：对于此类型的客户，要服务周到，主动地为客户分析产品优劣，承诺一定要斩钉截铁。

这样的客户不是完全的重点公关对象，因为他们往往是即时性客户，服务完了一笔业务可能以后就没有业务机会再打交道了。

所以在费用和服务上都不能太优惠，拜访这样的客户第一印象特别重要，有了好的第一印象一定要跟进、说服，给与一定的质量、服务、时间上的承诺。

3．贪婪型客户(1)特点：这类型的客户一般自身公司的人事关系比较复杂，花二巍做事的目的性比较强，对产品要求价低质高。

这类型的客户很容易稳定，只要和对方的关系发展到一定程度就很容易把屋住对方需求。

(2)对应方式：对于这样的客户，要尽量保持心灵沟通，不可大造声势，要给对方有安全感。

另外在质量、价格、服务上都要有一定的保障。

但是对这类客户也不可以完全满足，一味地满足对方就会导致自己操作很被动，因为人的贪婪没有止境。

4．主人翁型客户(1)特点：这类型客户大部分是企业的老板，或者非常正直的员工，这样的客户只追求价格、质量、服务的最佳结合体，尤其价格最为关注，所以对于这样的客户首先要在价格上给与适当的满足，再根据质量回升价格的战略。