茶饮料行业研究报告

茶饮料行业争辩报告

茶是中国人传统的安康饮料，但茶饮料却是现代的，是传统与现代融合的产物。即饮型茶饮料满足了中国消费者对茶的需求，又省去消费者泡茶的繁琐，所以它从一问世就是一种时尚安康的消费品。在可口可乐横扫全世界饮料市场的时候，茶饮料成为世界饮料界的流行趋势。进入 90 年月，世界茶饮料以

17.0 %的年增长速度递增，被誉为“时代饮料“而风行世界。中国茶饮料市场进入 21 世纪后更是增长迅

速，每年以 30%的速度增长，2023 年消费量超过 580 万吨，市场份额直逼碳酸饮料，成为中国饮料市场中一道亮丽的风景线。

一、行业综述

1. 行业概况

茶饮料是软饮料的一种，是以茶叶的水提取液或浓缩液、速溶茶粉为原料，经加工、调配等工序制成的。茶多酚和咖啡因是茶饮料的特征性指标，是保证茶饮品品质的关键指标。按茶饮料原辅料不同可将其分为茶汤饮料和调味茶饮料。茶汤饮料又分为浓茶型和淡茶型；调味茶饮料还可分为果味茶饮料、果汁茶饮料、碳酸茶饮料、奶味茶饮料及其它茶饮料。按原料茶叶的类型又可分为红茶饮料、乌龙茶饮料、绿茶饮料和花茶饮料等。

饮茶是中国人首创的，但茶饮料却源于美国。20 世纪 70 后代后期，茶饮料在日本和中国台湾省开头进入工业化生产，并渐渐在饮料市场上大行其道。中国大陆的茶饮料开头于８０年月中后期，大规模生产则应从２０世纪９０年月中期旭日升集团推出冰茶开头算起。此后，茶饮料渐渐被中国消费者认同并承受。

从中国茶饮料市场成长阶段来看，1998 年以前是茶饮料市场的导入期，这期间中国茶饮工业尚未形

成规模效益，市场份额小、售价较高。1999 年以后中国的茶饮料进入快速成长期，无论是产量还是消费量都呈膨胀式进展，1997--2023 的 5 年间中国茶饮料的产量增长了280 万吨，平均增长速度接近 100%，

2023 年中国茶饮料的产量为 300 万吨，占世界茶饮料市场的比重接近 20%，居世界第 5 位。目前中国

约有茶饮料生产企业近 40 家，其中大中型企业有 15 家，上市品牌多达 100 多个，有近 50 个产品种类。而与此同时，中国茶饮消费市场的进展速度更是惊人，几乎以每年 30%的速度增长，占中国饮料消费市场份额的 20%，超过了果汁饮料而名列饮料市场的“探花“，大有赶超碳酸饮料之势。面对中国茶饮料工业的迅猛进展，有关业内人士预言，茶饮料将在中国掀起第三次饮料浪潮，甚至取代饮用水地位，与进展多年的碳酸饮料争夺市场霸主。2023 年后，茶饮料行业进入稳步进展期，但消费量和销售额的增长速度有逐年变缓的趋势。到 2023 年茶饮料的消费量仅比 2023 年增长了 18%。康师傅、统一仍是这一领域的霸主，市场地位难以撼动，而健力宝、“两乐”、雀巢等强势资本的介入，也使得茶饮料市场竞争更加剧烈。2023 年对于茶饮料而言，是一个内战连连、外战不断的年份，康师傅、统一、娃哈哈三大巨头占据茶饮

料市场第一集团军，可口可乐、雀巢在后穷追不舍，老牌劲旅百事旗下的立顿也是异军突起，甚至于一些乳品企业例如光明乳业也介入茶饮料市场。在剧烈的竞争中，茶饮料占软饮料市场的份额逐步提高，到达20%。

表-- 2023-2023 年茶饮料销售量及销售额

2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年

销售量〔万吨〕 253 332 412 486 583

销售额〔亿元〕

2. 行业特征 155 191 226 275 330

茶饮料行业是一个兴行业，目前正处于成长期，整个行业呈现出以下明显特征：

（1） 品牌众多但以康师傅、统一、娃哈哈三大品牌占统治地位。

进入 21 世纪之后，这三大品牌始终保持着销售额和销售量的三甲地位。2023 年这三大品牌的销售量为整个茶饮料行业的 23.6%， 而销售额为整个行业的 24.7%。

（2） 世界有名食品饮料公司开头介入中国的茶饮料市场。

百事可乐、可口可乐、雀巢等世界有名食品饮料公司推出了茶饮料产品，尽管它们所占市场份额不高， 但由于这些知名公司的介入，加剧了茶饮料市场的竞争。 北部及

东北区

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4 （3） 茶饮料品的开发速度加快

茶饮料的主要消费者是年轻人，他们对品牌的忠诚度并不高。要吸引他们的眼球很重要的一点在于不断的创。在茶饮料推出的初期，一个产品可以在市场上火几年，现在每个企业每年都要推出数个 品， 再加上每年参加茶饮料行业的企业推出的品，每年有几十个产品上市。在大型超市的货架上， 你可以轻松找到二三十个茶饮料品，而上一年的产品则难觅芳踪。

（4） 区域特征明显。

由于华东地区有饮用绿茶的传统，再加上非典之后人们对安康关注的加强，绿茶饮料在华东地区的销售格外活泼。统一企业推出的“茶里王”，可口可乐中国与雀巢联合推出的“茶研工坊”是安康绿茶饮料的代表。日本“三得利”和“麒麟”公司在北方和南方处于领导地位。“麒麟”和“统一”的合作加强了它在这两个区域的地位。在这两个区域茶饮料以红茶为主。“顶津”的“康师傅”绿茶饮料在西南占据着统治地位。西北、中部和西南市场起步晚，有待进一步开发。

表-- 2023 年茶饮料品牌区域排名

品牌〔企业〕 西南区 南区 中区 东区 西北区

康师傅绿茶〔顶津国际集团〕 1 1 1 2 1

统一绿茶〔统一企业中国投资〕 3 2 2 1 2

康师傅红茶〔顶津国际集团〕 2 3 3 4

娃哈哈绿茶〔杭州娃哈哈集团〕 4 4 3

雀巢冰爽茶〔可口可乐中国〕 5 5 5 5

统一红茶〔统一企业中国投资〕 4 5

三得利乌龙茶〔上海三得利梅林食品公司〕 3

王老吉凉茶〔广东加多宝饮料食品〕 4

3. 驱动行业进展的宏观因素

茶饮料市场的快速进展有目共睹，推动该行业快速进展的宏观因素主要为：

（1） 中国悠久的茶文化传统。

在众多的饮料中，真正能和中国文化联系起来的只有茶饮料，可以说茶饮料的后劲还很足。

（2） 提高行业附加值的有效途径

中国是茶叶的生产大国，种植面积世界第一，茶叶产量世界其次，出口量世界第三，创汇额度世界第四，形成了被动的“1234”现象。茶饮料的开发成为茶叶生产效益提高的一个突破口。中国茶饮料产值已占当前中国茶叶总产值的三分之一。

（3） 中国消费者安康意识的增加。

在近几年关于食品饮料的消费者需求调查中觉察，安康已经成为消费者的首要诉求。随着中国人民生活水平及支付力量的不断提高，人们越来越关注自身的安康。茶饮料中茶的安康形象成为消费者选购该类产品的一个重要动力。

（4） 国内市场潜力巨大。

从人均消费量来，2023 年中国人均消费茶饮料约 4 公斤，假设与日本人均年饮用量的 20 到 30 公斤计算，中国茶饮料还有 5 倍以上的成长空间，即使从中国目前人均 10 公斤的饮料消费量来看，中国茶饮

料的市场容量至少为 1300 万吨，而目前中国茶饮料的实际产量约 580 万吨，尚有 700 万吨的市场成长空间，况且目前的销售还仅仅集中在重点城市。

4. 行业瓶颈

茶饮料市场的快速进展使得很多企业欲进入市场，但巨大的市场时机是与风险并存的，这些企业不禁要问，我能分得一杯羹吗？市场的进入壁垒有多高？

（1） 行业门坎 国家标准的出台，国内外有名公司的参与，提高了整个茶饮料行业的门槛。茶饮料行业的快速进展不仅吸引了国内外饮料企业的介入，一些其它食品企业也争相介入茶饮料行业。

（2） 生产壁垒加大

茶饮料生产的直接本钱并不高，一套灌装设备需投资 40-50 万元，PET 聚脂瓶吹瓶生产线需投资 30

万元，一瓶饮料的原料本钱仅为 0.3 元左右，但目前饮料市场品牌众多，各品牌竞相推出品，开发及推广品的费用逐步提高，这无形中成为茶饮料的生产壁垒。

（3） 销售壁垒

目前茶饮料市场的垄断程度较高，主要茶饮料企业的广告投放力度较大，品牌知名度较高，给进入者造成了肯定的市场壁垒。

目前茶饮料行业仍处于成长期，市场中主要茶饮料企业所获得的成功，一方面是由于其经营上的成功，

但另一方面是由于其进入市场较早，而对于进入者而言，只要找准市场的卖点，取得成功并不是没有时机，从影响消费购置茶饮料的因素来看，有 67.9%的消费者认为口味是影响其购置茶饮料最重要的因素， 而对于品牌，仅占 29.9%。

二、市场竞争

1. 产品状况

（1） 产品种类分析

市场现有的茶饮料可分为：纯茶、调味茶和含汽茶三类，像顶津、统一、乐百氏、娃哈哈、可口可乐等厂家就多以调味茶打主力。具体而言，又可分为冰红茶、冰绿茶、奶茶、柠檬茶等。从消费者对不同种类茶饮料的购置状况来看，消费者最宠爱的三种茶饮料是绿茶、红茶、乌龙茶。

（2） 产品口味分析

中国有一个词叫“品茶“，从这一点上就足见茶饮料的口味对于消费者的重要性。目前市场上产品的口味越来越丰富，主要为低糖、清淡和含汽型。除了传统的“红茶”、“绿茶”，茶饮料有了越来越多的面孔， 让消费者有了更多的选择。如娃哈哈的“龙井茶庄”、“花草茶”，康师傅的“茉莉清茶”、“劲凉冰红茶”，乐百氏的“脉动动动茶”，麒麟公司的“花饯清源”、“午后奶茶”，养生堂的“农夫汽茶”等众多品种，纷纷打出“养分安康”、“自然”牌。同时，消费者的口味正在潜移默化地发生变化，茶饮料安康、休闲， 具有修身养性的作用得到消费者的普遍认可。

（3） 产品包装分析

从产品的包装材质来看，主要有纸塑无菌包装、热灌装塑料瓶，其中纸塑无菌包装又包括利乐包和康美包等，而旭日升最早推出罐装目前在市场中已较为少见。从进展趋势来看，虽然目前很多厂家主推 PET

包装，但该包装的抗压力量较差，会消灭变形，尤其是小品牌，只有顶津、统一推出的PET 聚脂瓶吹瓶的抗压力量较好，而随着纸塑包装样式的不断翻，加之本钱较低，进展前景格外宽阔。在包装量上，瓶装的包装量主要有 490ML、500ML、1200ML 和 1500ML，大包装主要为家庭装；纸盒装的包装量主要是330ML 和 375ML。

（4） 产品价格分析

虽然中国的茶饮料市场没有经过价格战的冲击，但价格也呈现出了下降的趋势，目前市场上 500 毫升

左右瓶装的茶饮料零售价格大都在 2-5 元左右，与茶饮料推出市场时的价格相比大约下降了 20%左右。这种现象的消灭一方面是由于生产本钱的降低，另一方面也说明茶饮料市场已经消灭无声的价格战，例如在批发环节，一样类型、不同品牌的价格相差约20%-30%。由于茶饮料与瓶装水、碳酸饮料相比仍有较大的利润空间，随着厂家的再参加，或许茶饮料的价格战指日可待。

2. 龙头企业

中国茶饮料工业进展势头格外强劲，整体呈快速增长态势，市场渗透率快速提高，茶饮料市场进入成长中期。2023 年市场上产品越来越丰富。汇源推出绿婺茶，强调江西地产优势；娃哈哈推出口味多样化的熏衣草杭白菊味、玫瑰蜂蜜味、银杏淡竹味等花草茶系列品；养生堂农夫汽茶表现不俗；统一茶里王进入销售顶峰期；康师傅在红、绿茶的根底上又加上了劲凉红茶、茉莉清茶这两款品；可口可乐推出了