集团DMS商用车版销售模块讲义V1[1].0

DMS培训讲义售后部分内部资料严禁外传列入交接目录前言 (3)1售后服务基础信息维护 (4)1.1创建维修模板 (4)1.2服务活动维护 (6)1.3 维修项目维护 (7)1.4 工时单价维护 (9)1.5 维修项目分类维护 (10)1.6 任务分配规则维护 (12)2售后客户信息查询及维护 (12)2.1售后信息查询及修改 (12)2.2管内用户信息查询及维护 (15)2.3车辆监控信息管理 (17)3维修业务 (18)A 正向流程 (19)3.1预约 (19)3.1.1 预约未进厂，取消预约 (22)3.2估价 (23)3.3开单 (26)3.3.1 品牌车开单 (26)3.3.2 商品车开单 (28)3.4派工 (33)3.5领料 (34)3.6完工 (37)3.7结算 (38)3.8收款 (39)B 逆向流程 (40)3.9 取消收款 (40)3.10取消结算 (41)3.11取消完工 (42)3.12修改工单 (43)3.13工单调整查询 (43)4保险业务 (44)4.1保险信息登记 (44)5三日回访业务 (46)5.1任务分配 (46)5.2三日回访登记 (48)6售后客户关怀 (50)6.1任务生成 (50)6.2任务分配 (50)6.3任务回访登记 (50)7工作台管理 (52)7.1服务顾问工作台 (52)7.2服务经理工作台 (53)7.3客服专员工作台 (54)7.4客服主管工作台 (55)前言ArrayDMS界面分布说明：文档词语说明&图示说明节点：操作页面：可点开按钮：可选择按钮系统内红色字体：必填栏目文档适用人员：D MS售后模块使用人员1售后服务基础信息维护1.1创建维修模板业务描述将维修项目及维修材料打包为标准模板，在维修工单中使用登陆账号服务顾问，服务经理业务岗位启动路径售后服务管理系统-基础信息-维修模板维护操作细节打开维修模板维护节点，可以看到如下页面；点击【新增】按钮，弹出如下界面；维修模板新增有两种情况，一种是自定义模板进行维护，创建方式如下：红色字体为必填项，填写模板名称，选择模板类型在维修项目查询页面选择需要的维修项目，点击【确定】按钮添加到维修模板清单中注意事项：“是否本部维护”一栏为“是”的项目是由主机厂维护，“否”的项目是经销商自定义的维修项目维修项目查询可以通过树形节点过滤查询，也可以通过下拉框选择查询，通过下拉框选择查询时，注意去除掉树节点过滤前面的√选择“维修项目清单”中的维修项目，单击【编辑】打开“维修材料”清单，弹出如下界面：在零部件查询页面查询所需要的零部件，点击【确定】添加至维修材料清单中填写“零部件数量”，选择“维修项目结算属性”及“维修材料结算属性”；点击【确定】按钮即可保存维修材料“是否本部维护”一栏“是”为公有件，“否”为私有件回到主界面点击【确定】按钮，即可保存，该模板生效第二种是导入已有的维修模板进行维护，创建方式如下：填写模板名称，选择模板类型后，选择导入维修模板查询，可以直接查询已有维修模板，点击【确定】按钮添加至维修模板清单也可点击维修模板旁的【】按钮进行过滤查询点击维修模板清单中的【编辑】按钮，可对维修项目的维修材料进行修改点击【确定】即可保存成功，改模板为【生效】状态此处维护的维修模板可用于维修新增中1.2服务活动维护业务描述用于查询主机厂设置的相关服务活动信息查询登陆账号服务顾问，服务经理业务岗位启动路径售后服务管理系统-基础信息-服务活动维护操作细节打开服务活动维护节点，可以看到如下页面：列表中有服务活动开始及结束时间可供参考；点击【明细查看】按钮可查看该服务活动详细信息注：服务活动维护为主机厂维护，经销商人员不可自己进行维护1.3 维修项目维护业务描述查询公共维修项目以及维护私有维修项目登陆账号服务顾问，服务经理业务岗位启动路径售后服务管理系统-基础信息-维修项目维护操作细节打开维修项目维护节点，可看到如下页面：点击【新增】按钮，弹出如下界面：红色字体为必填项，选择分类名称后的【】按钮进行查询，分类名称中的信息由主机厂维护右侧车型分类查询栏中查询车型信息，可选择一条或多条记录添加至维修项目清单中在维修项目清单中编辑工时定额点击【确定】按钮保存改操作“新增”的维修项目维护，保存后维修项目类型为“一般”点击【新增特殊维修项目】按钮，弹出如下界面：红色字体为必填项，选择分类名称后的【】按钮进行查询，分类名称中的信息由主机厂维护右侧车型分类查询栏中查询车型信息，可选择一条或多条记录添加至维修项目清单中在维修项目清单中编辑工时定额点击【确定】按钮保存改操作；操作方式与“新增”完全相同“新增特殊维修项目”的维修项目维护，保存后维修项目类型为“特殊”注：“是否本部维护”为“是”的项目为主机厂维护的标准维修项目，经销商只可查询不可修改，为“否”的项目是自定义的项目可修改1.4 工时单价维护业务描述查询主机厂设定的工时单价以及维护私有工时单价登陆账号服务顾问，服务经理业务岗位启动路径售后服务管理系统-基础信息-工时单价维护操作细节打开工时单价维护节点，可看到如下页面：点击【新增】按钮，弹出新增工时单价页面，如图所示红色字体为必填项，点击车型编号后的【】按钮，可查询车型产品资源进行选择；填写工时单价点击【确定】按钮即可保存当前操作注：“是否本部维护”为“是”的项目为主机厂维护，经销商只可查询不可修改，为“否”的项目是自定义的项目可修改1.5 维修项目分类维护业务描述查询主机厂维护的维修项目分类树登陆账号服务顾问，服务经理业务岗位启动路径售后服务管理系统-基础信息-维修项目分类维护操作细节打开维修项目分类节点，可看到如下页面点击【新增】按钮，显示如下界面填写总类编号及总类名称，点击【保存】按钮即可当新增在子节点下，界面如图所示填写分类编号及分类名称；总类编号及总类名称不可编辑；点击【保存】按钮完成当前操作注意事项：新增维修项目分类可在分类条件下新增子节点，当已达当前分类定义的最大层数，则不能新增子节点1.6 任务分配规则维护业务描述可设定售后关怀回访任务的分配规则登陆账号服务经理业务岗位启动路径售后服务管理系统-基础信息-任务分配规则维护操作细节打开任务分配规则维护节点，可看到如下页面点击【新增】按钮，弹出任务分配规则新增界面，如图所示选择业务大类及业务小类，在右侧人员信息查询界面查询维护过的经销商跟踪人员，点击【确认】添加至清单中；点击【保存】完成当前操作，单据状态为“生效”注意事项：人员信息查询界面查询到的人员为在“人员信息维护”节点中维护的岗位为“跟踪员”的人员名称分配规则为设定的<业务小类>的任务对清单中的人员进行平均分配。

1.1 计划管理年度销售计划是由整车厂根据大的市场态势、经营计划，同时和经销商在充分沟通后达成一致的年度销售计划，用来指导众泰整个营销体系的销售工作，同时作为考核经销商销售业绩的指标。

销售目标分为：年度销售目标和滚动月度销售目标，年度销售计划一年只制定一次，用来指导全年销售的销售计划。

年度销售计划可以根据实际情况进行调整，调整后需要保留老版本的年度销售目标数据以备查询。

滚动月度销售目标由众泰每个月根据当前的市场情况制定下三个月的月度销售目标，每月滚动更新。

众泰制定的年度销售计划和滚动月度销售目标由商务部直接下发至经销商。

销售目标目前从物料角度上细化到车型。

允许根据目标的实现情况可以进行滚动调整，从而形成一个新的版本。

1.2 订单管理订单管理：订单管理指从订单提报订单到订单配车完成为止的全过程：包括订单提报，订单审核，订单配车；目前订单类型主要分为经销商订单与直销客户订单；1. 经销商订单：经销商根据前期提报的月度需求计划及自身市场需求，随时向众泰商务部提报订单，商务部根据实际情况对订单进行审核，对于审核通过的订单，待经销商资金到位，进行订单配车，配车完成后交予储运部进行车辆发运；2. 直销客户订单：直销客户指：①车厂大客户部的客户②公司内部员工③内部领导推荐客户；直销客户有购车需求时，购车需求信息汇总至商务部，由商务部代替直销客户提报订单，对于审核通过的订单，待资金到位，进行订单配车，配车完成后交予储运部进行车辆发运；1.3 经销商库存发运给经销商的车辆会在此功能中供经销商做验收确认，如果在运送过程中发生质损，也可以在质损信息录入系统供车厂用户查看经销商因车辆质损或其他原因会将车辆回运至主机厂经销商车辆管理经销商退车申请经销商退车出库调拨通知单调拨入库单1.4 客户信息终端销售信息维护经销商试乘试驾车申请2.1 索赔预授权申请单预授权是主机厂为了加强维修站的维修管理，对维修站日常维修业务达到监管的目的，对一些车厂比较关心的维修项目、配件以及其他项目设定预授权要求经销商在维修中不是很确定主机厂是否能够理赔的项目在正式提交索赔申请前先提报索赔预授权申请，主机厂对该申请进行审批的业务流程。

Autoline DMS Dealer IT Training Guide经销商IT人员DMS培训手册Version 4.0Revision HistoryAuthor Date Version Chapters ChangesSong, Yang 2006/06/01 1.0 Original VersionSun, Quan 2008/09/01 2.0 Updated Version Enhance with printer setup Guo, Miaomiao 2011/01/12 3.0 Updated Version Aligned with Live1,2,4,5 setup Sun, Quan 2011/12/12 4.0 Updated Version Aligned with NLP scopeContent1综述 (7)2系统架构及硬件标准 (8)2.1Autoline DMS 系统架构介绍 (8)2.2Autoline DMS服务器 (9)2.3DMS专属经销商网络 (9)2.3.1网络硬件 (9)2.3.2网络设置 (10)2.3.3卫星展厅或其他分支公司的网络设置 (12)2.4其它DMS相关的网络系统 (12)2.4.1EWANet (12)2.4.2Footprints (12)3DMS客户端的安装与使用 (13)3.1客户端安装 (13)3.2客户端配置 (14)3.3客户端的登录及个性化设置 (15)3.4DMS基本功能-系统使用程序 (19)3.4.1修改密码 (19)3.4.2用户登陆查询 (21)3.4.3个人详细资料 (22)3.4.4IT Contact List (24)3.4.5SPOOL队列控制 (24)4CRM 客户关系管理模块 (25)4.1用户访问控制 (25)4.1.1相关说明 (26)4.2MK ID list. (28)4.3客户满意度调查 (29)5展厅销售模块 (33)5.1销售员设定 (33)5.2报价单解锁 (35)6销售点系统模块(POS) (37)6.1POS操作员与终端 (37)6.2POS操作员与终端详细资料 (38)6.3查询pos操作员编号与终端编号： (38)6.4终端详细资料与操作员报表 (39)6.5POS操作员及终端详细资料的设置 (40)6.5.1POS操作员 (40)6.5.2终端详细资料 (42)6.6解锁WIP (43)6.7经销商代码查询 (43)6.8释放车顶号 (44)6.9工时率修改 (45)7车间调度WL (47)7.1触摸屏设置 (47)7.2触摸屏照片 (48)8打印机设置 (50)8.1Kprint打印原理 (50)8.1.1Kclient客户端 (51)8.1.2DMS服务器 (51)8.1.3Kprint Server (51)8.1.4物理打印机 (51)8.2Kprint Server系统配置 (52)8.2.1硬件 (52)8.2.2操作系统 (52)8.2.3软件 (52)8.2.4网络 (52)8.2.5备份 (52)8.3Kprint软件安装与配置 (53)8.3.1Kprint 软件安装 (53)8.3.2批处理文件kpservice.bat (55)8.3.3Resource 文件 (55)8.3.4Kform (58)8.3.5Setup Queue (58)8.4系统中的打印机设置 (59)8.4.1手动选择打印机 (59)8.4.2基于用户ID细节中POS终端号的POS打印 (60)8.4.3根据市场模块的用户访问控制设置CRM信函打印 (60)8.4.4根据销售模块的销售员设定设置查询使用的打印机 (60)8.4.5DUMMY Printer (61)8.4.6查询已打印作业和重新打印 (61)8.5常见DMS打印问题的判断与解决方法 (64)8.5.1基本信息确认 (64)8.5.2常见打印问题 (65)8.5.3FAQ (66)9Annex DMS 用户ID管理办法 (71)9.1适用范围 (71)9.1.1适用对象 (71)9.1.2用户ID的变更范围 (71)9.2用户ID日常管理 (71)9.2.1关键用户的日常管理 (71)9.2.2经销商IT的日常管理 (71)9.2.3终端用户的日常管理 (72)9.3用户ID变更管理 (72)9.3.1变更管理流程： (72)9.3.2变更原则 (73)9.3.3申请表填写规范 (73)9.4用户ID的密码管理 (74)9.4.1密码规则 (74)9.4.2用户密码的日常管理 (74)1综述Autoline DMS是奔驰中国指定的经销商管理系统，深度整合并涵盖了汽车销售，客户关系管理，维修保养，车间管理，配件管理以及财务管理等经销商日常工作流程。

下载可编辑卓越汽车销售管理系统操作手册XX市卓越软件技术研究所20XX11月内容提要本书对《卓越DMS系统—整车销售》进行了系统全面的介绍。

全书共分十七章,分别是"系统介绍"、"系统安装"、"系统设置"、"操作快速入门"、"客户管理"、"销售管理"、"财务管理"、"仓储管理"、"广告促销"、"信息管理"、"二手车管理"、"报表"、"基础设置"、"系统管理"、"高级功能"、"附录"、"练习题"。

本书内容详实,图文并茂,可阅读性强。

"系统介绍"、"系统安装"、"系统设置"供用户了解本系统的开发背景及主要功能,并在此基础上了解如何安装及设置系统；"操作快速入门"以最核心的业务流程为主线,介绍了系统主要的业务流程及其操作步骤；客户管理"、"销售管理"、"财务管理"、"仓储管理"、"广告促销"、"信息管理"、"二手车管理"、"报表"、"基础设置"、"系统管理"等章节以分模块的形式全面介绍系统的详尽功能以及具体的操作方法；"高级功能"介绍了系统中具有相当特色的功能；"附录"介绍了与系统配套使用的硬件的安装、作用以及给经销商带来的效益；"练习题"供操作人员认真学习本书之后对内容掌握的检测。