用友通操作手册

用友时空医药软件KSOA业务流程操作手册KSOA业务流程根据新版《药品经营质量管理规范》(90号令)及附录要求，公司有原先KSOA8.3升级为KSOA9.0，本系统适用于公司范围内的所有岗位人员。

公司系统分十二大模块。

1、商品资料管理流程;2、供应商资料管理流程;3、销售客户审批流程;4、采购入库流程;5、采购退出流程;6、销售出库流程;7、销售退回流程;;8、盘点流程;9、不合格药品处理流程;10、养护操作流程;11、质量风险管理流程;12、图片管理流程。

目录一、商品资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明二、供应商资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明三、销售客户审批流程、流程图 12、流程说明3、操作说明四、采购入库流程1、流程图2、流程说明3、操作说明五、采购退出流程1、流程图2、流程说明13、操作说明六、销售出库流程 1、流程图2、流程说明3、操作流程七、销售退回流程 1、流程图2、流程说明3、操作流程八、盘点流程1、流程图2、流程说明3、操作说明九、不合格药品处理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十、养护操作流程 1、流程图2、流程说明、操作说明 3十一、质量风险管理流程1、流程说明2、操作说明十二、图片管理流程 1、流程说明2、操作说明2操作流程一、商品资料管理流程1、流程图:2、流程说明2.1、业务内勤收集整理并录入新商品资料，通知质量管理部审核。

2.2、质量管理部对业务内勤录入的新商品进行审核，确认该新品资料是否完善且是否为首营品种;如果是首营商品，审核通过后转入首营商品审批流程;如果审核不通过，返回商品资料初装修改界面，由业务内勤对资料进行修改。

2.3、首营品种审批流程2.3.1、业务内勤提取由质量管理部审核后的首营品种，登记首营商品审批表。

2.3.2、业务部负责人提取业务内勤登记的首营审批表做业务审批。

2.3.3、质量管理部提取业务部审核后的审批表做质量管理部审批。

第1章 系统概述 1.1 产品介绍《委外管理》是用友U6－普及型ERP的重要产品，委外管理帮助您对委外业务的全部流程进行管理，提供委外订单下达、委外材料出库、委外产品入库、委外结算的完整委外流程。

本系统适用于各类工业企业，《委外管理》系统与应付系统、销售管理、存货核算、生产管理集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。

1.2 主要功能《委外管理》可以分为以下主要功能：z初始设置：用户进行基础档案、系统选项、单据设计、期初数据的维护工作。

z日常业务：用户进行委外订单、出入库管理、委外结算的日常业务操作。

z委外商管理：用户可以设置供货商存货价格表基础信息。

z账表：用户可以查询各类账表，包括委外材料使用情况表、委外订单执行情况表、委外核销表和委外结算表。

1.3 产品接口《委外管理》是用友U6－普及型ERP的组成部分，与《应付款管理》、《销售管理》、《存货核算》、《生产管理》系统集成使用。

【产品接口】如下图1-1所示：图 1-1z《委外管理》中委外发票会传递到《应付系统》，形成应付账款和进行后续付款业务。

z《委外管理》中委外订单可以参照《销售管理》的销售订单生成。

z《委外管理》中委外材料出库单与委外产品入库单可以在《存货核算》进行成本核算并生成记账凭证。

z《委外管理》可以参照《生产管理》生成的MRP委外计划下达委外订单。

1.4 操作流程如下图1-2所示：图 1-2【操作流程】1、首先用户进行应用准备工作，参见“应用准备”、《系统管理》手册。

2、应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。

参见“常用操作”、“业务模式与应用”、“委外管理专题”、“日常业务”、“账表”。

1.5 使用手册【手册内容】z第一章：系统概述 用户可以对产品有整体的了解与认识。

z第二章：应用准备 用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、系统选项、期初数据的维护：包括委外订单期初、委外材料期初。

z第三章：常用操作 用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、账表的常用操作。

用友通T结转操作流程精编版
一、准备
1.确定期末结账日期，确定公司财务期间的开始与结束日期；
2.运行总账清屏程序，运行总账结账前检查程序；
3.记录固定资产净值；
4.备份数据，确保数据的安全；
二、结转
1.批量处理：
（1）批量处理分析核算结转，运行核算结转模块，对账龄分析及财务费用结转；
（2）运行总账期末结转模块，对累计折旧、汇兑损益等批量处理；
2.科目：
（1）运行科目模块，进行科目余额结转；
（2）运行总账期末结转模块，完成科目余额的期末结转；
3.账龄分析：
（1）运行账龄分析模块，完成应收账款、应付账款、银行存款等的账龄分析；
（2）运行财务费用期末汇总模块，完成财务费用的结转；
三、总账收尾
1.运行总账清屏程序，清除所有凭证产生的未结转余额；
2.复核总账报表，确保总账数据的准确；
3.归档总账凭证，整理总账报表至附件，作为期末总账结账的记录；
4.运行总账结账程序，完成总账结账；
5.运行现金流量表初始参数设置模块。

KSOA业务流程根据新版《药品经营质量管理规范》（90号令）及附录要求，公司有原先KSOA8.3升级为KSOA9.0，本系统适用于公司范围内的所有岗位人员。

公司系统分十二大模块。

1、商品资料管理流程；2、供应商资料管理流程；3、销售客户审批流程；4、采购入库流程；5、采购退出流程；6、销售出库流程；7、销售退回流程；；8、盘点流程；9、不合格药品处理流程；10、养护操作流程；11、质量风险管理流程；12、图片管理流程。

目录一、商品资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明二、供应商资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明三、销售客户审批流程1、流程图2、流程说明3、操作说明四、采购入库流程1、流程图2、流程说明3、操作说明五、采购退出流程1、流程图2、流程说明3、操作说明六、销售出库流程1、流程图2、流程说明3、操作流程七、销售退回流程1、流程图2、流程说明3、操作流程八、盘点流程1、流程图2、流程说明3、操作说明九、不合格药品处理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十、养护操作流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十一、质量风险管理流程1、流程说明2、操作说明十二、图片管理流程1、流程说明2、操作说明操作流程一、商品资料管理流程1、流程图：2、流程说明2.1、业务内勤收集整理并录入新商品资料，通知质量管理部审核。

2.2、质量管理部对业务内勤录入的新商品进行审核，确认该新品资料是否完善且是否为首营品种；如果是首营商品，审核通过后转入首营商品审批流程；如果审核不通过，返回商品资料初装修改界面，由业务内勤对资料进行修改。

2.3、首营品种审批流程2.3.1、业务内勤提取由质量管理部审核后的首营品种，登记首营商品审批表。

2.3.2、业务部负责人提取业务内勤登记的首营审批表做业务审批。

2.3.3、质量管理部提取业务部审核后的审批表做质量管理部审批。

2.3.4、质量负责人提取质量管理部审核后的审批表做质量负责人审批，审批后，进入业务流程。

界面登岸及密码修改操作手册1、打开阅读器；2、输入内网网址，点击转到该网址。

3、点击“人力资源治理模块”后依照提示安装插件；4、在登岸界面第一个对话下拉框选择金鲁班集团培训帐套；5、编号选择所在单位“济南金鲁班大酒店”编号0122；6、姓名选择所在单位“济南金鲁班大酒店”编号0122+个人姓名全拼；7、原始密码为“1”；8、登岸后可自行修改密码——点击界面右上角的帮忙隔壁对话下拉框，选择用户口令，然后进行密码修改。

组织结构部门设置操作手册1、客户化——大体档案——组织结构——部门档案——增加（增加内需填写蓝色字体项目，注：部门属性选择其它部门，部门类型选择一般部门；如有上级部门的需要选择上级部门）；2、部门设置完成后如显现部门更名、部门归并、部门撤销等都可在“变更”对话下拉框当选择操作；3、客户化中的部门档案设置于人力资源模块中的组织机构治理——组织信息——部门治理内容是相同的也是想通的（改变其中一个另外一个也会改变）；职位设置操作手册1、人力资源模块中的组织机构治理——职位治理——职位信息；2、点击相关部门目录后点击左上角增加；3、再显现的职位大体情形栏目中对蓝色字体项目进行编辑；4、编辑完成后点击保留即完成操作步骤（为了核实是不是增加成功，能够点击返回列表检查）。

人员信息搜集、入职申请审批操作手册1、人力资源——人员信息治理——人员信息搜集——双击后点击增加（输入人员姓名及身份证—填写人员信息及工作信息，该处注意是不是转正的勾选—点击保留后方可填写履历记录等项目）——点击保留；2、双击入职申请——从行操作当选择增加行——填入新搜集完信息人员的名字后点击保留——点击提交；3、双击入职审批——在左上角审批操作中点击审批——填写审批意见——点击批准——审批完成；4、审批完成后的员工能够再人员信息保护中查询到，该操作步骤完成。

人员转正申请审批操作手册1、人力资源——人员变更治理——转正治理——转正申请；2、点击左上角增加，填写蓝色字体项目；3、点击编辑人员——点击增加人员选择需要转正的人员点击确信——对需要修改的项目进行修改——点击确信。

固定资产操作手册1.录入原始卡片1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】点击【选择类别】, 列出资产类别表列, 选择类别后【拟定】显示原始卡片录入界面:1.2.录入卡片内容, 点击【保存】生成一张原始卡片。

点击【修改】进行录入过程中旳改动。

1.3.卡片复制在原始卡片录入界面, 点击【卡片定位】, 选择要进行复制旳卡片, 点击【复制】, 录入需复制旳张数【拟定】。

复制完旳卡片是浏览状态若要进行修改, 点击【修改】进入编辑界面1.4.卡片删除2.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除旳卡片, 点击【删除】。

卡片删除后原卡片编码、资产编码浮现空号, 录入下一张时不会补号。

3.资产增长3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增长】3.2.选择类别拟定后浮现一张空白卡片, 录入卡片内容保存。

3.3.在会计平台生成凭证4.与原始卡片旳操作相似, 可以对新增旳卡片进行【修改】、【删除】旳操作。

5.在卡片【复制】时应注意, 只能将新增旳卡片进行复制, 不能用原始卡片复制。

6.资产减少6.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面点击【新增】浮现卡片查询界面, 通过录入资产类别、资产编号范畴或其他自定义查询条件来选择添加卡片6.2.如果查询出旳成果中有不需做减少旳卡片, 可以选中或用shift多选【移出】。

6.3.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出6.4.在会计平台生成凭证7.资产变动7.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】7.2.点击【选择摸板】, 单击【新增】, 查询要进行变动旳资产卡片, 录入变动值, 【保存】退出7.3.批量变动7.4.在资产变动界面, 列出需做变动旳资产, 修改第一条记录后点击【批量变动】则背面各条记录统一与第一条记录做相似变动8.在批量变动时, 变动因素只能是管理部门变动、使用部门变动、折旧承当部门变动、使用状况调节、使用年限调节、资产类别调节、合计折旧调节、其他不能做批量变动。

用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。

通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。

1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。

请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。

2. 输入您的用户名和密码。

3. 点击“登录”按钮。

4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。

2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。

下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。

通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。

导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。

通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。

- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。

通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。

工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。

通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。

- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。

数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。

数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。

下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。

采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。

- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。

销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。

- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。

库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。

- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。

一、核算体系的建立：在“系统管理”中完成1. 在admin系统管理员进行注册2. 增设操作员如果中途有人离职怎样操作？Demo离职如何操作？3. 建立帐套“帐套”—“建立”：“帐套信息”界面帐套号：001—999（这款软件可以建立999本帐，且每一本的帐都是独立的），真正能在这里输入的只有001-998，因为999已经存在（属于演示帐套）。

启用会计期：“核算类型”界面：企业类型：选择工业还是商业的区别，如果企业除了总账模块外还有业务通模块，比如采购，销售，库存业务模块，如果选择工业，入库单有三种不同的单据模式，如果是商业企业入库单据就只有两种单据模式，在商业企业有采购入库单、其他入库单，出库单有销售出库单、其他出库单；在工业企业有采购入库单、产成品入库单、其他入库单；出库单有销售出库单、材料领用出库单、其他出库单；“行业性质”界面：启动总账中会计科目编码体系，在“按行业性质预置科目”上挑上钩，以后再启动软件的时候系统就会自动的将符合新会计制度的科目已经预置到系统中来了；“帐套主管”：选择刚设置的陈明或张三，“基础信息”的设置：“分类编码”的设置：“科目编码级次”在新会计制度下，第一级或总账所在的编码级次科目编码的位长是9位，“最大长度”：在会计编码中最多数字不能超过15位；“单级最大长度”在一级编码中最大数字不能超过9位数；如果公司有四级会计明细科目最多不超过99个，那么科目编码级次，第四级是2；客户余额：国内客户，河北省，北京市，国外客户01 ，01001 ，010010001，02“是否启用帐套”：由于现在的操作员是admin，如果点击“是”，启用人就会是admin，创建帐套的工作完成给操作员授权（即财务分工）：“权限”—“权限”注意两点：1. 帐套号选择正确，年度选择正确；2.找到操作员，只有陈明，李四才是公司的操作员，剩余的001，002，system，ufsoft是999演示操作的操作员；点击“陈明”，由于在创建帐套时，已经将陈明默认为主管了，所以在此就不用设置了。

⽤友T+13.0操作⼿册T+13.0产品操作⼿册⽬录⽬录1、前⾔ (1)2、了解⽤友 (1)2.1概述： (1)2.2成员企业 (1)2.3产品线 (2)3、产品安装 (4)3.1安装 (4)3.2产品激活 (9)4、账套建⽴与备份 (11)4.1概述 (11)4.2步骤 (11)4.3账套备份 (21)5、⽤户权限 (24)5.1概述： (24)5.2步骤 (24)6、基础设置 (28)7、单据设计 (28)8、各模块应⽤流程 (29)8.1概述： (29)8.2总流程 (30)8.3采购管理 (31)8.4销售管理 (39)8.5库存管理 (46)8.6零售管理 (57)8.7促销管理 (60)8.8会员管理 (62)8.9⽣产管理 (66)8.10委外加⼯ (68)8.11多公司管理 (71)8.12往来现⾦ (75)8.13总账模块 (81)8.14出纳管理 (81)8.15固定资产 (83)8.16云应⽤ (85)9、专题应⽤ (86)9.1概述 (86)9.2多币种的运⽤ (87)9.3多计量单位的运⽤ (93)9.4批号管理的运⽤ (100)9.5存货⾃由项 (107)9.6单据⾃定义项设计 (115)9.7现存量与可⽤量的应⽤ (126)9.8采购费⽤分摊 (129)9.9信⽤控制 (135)9.10赠品管理 (140)9.11产品成本录⼊ (142)9.12对应科⽬设置 (145)9.13常⽤凭证的设置与调⽤ (148)9.14系统参数设置的介绍 (151)9.15报表公共操作 (153)1、前⾔本⼿册的宗指主要是指导相关财务⼈员或者想从事这⼀⾏业的⼈员学习使⽤，⼀切从零开始。

让我们学习过本⼿册的⼈员能够掌握最基本的软件操作，从⽽胜任公司的⼯作岗位。

2、了解⽤友2.1概述：⽤友软件股份有限公司从1988年成⽴⾄今已有32个年头了。

从最初的纯财务软件起家⼀步⼀步紧跟时代的发展成为世界级管理软件与服务提供商。

用友软件使用手册 This manuscript was revised on November 28, 2020目录一、模糊过滤查找资料功能；1．例如，在录入发货单-如下图，需要查找一台伺服驱动，规格型号是EDB-05MH-B04，可以使用以下方法：1）双击‘存货编码’栏位，出现右图有‘三个点’标志(以下简称为查询标志)，输入‘EDB’，如右图，再按‘F2’，出现下图界面，系统把数据库内所有名称，规格型号内包含‘EDB’字符的存货编码显示出来，此时可以对需要选中的资料‘打勾’后点‘确定’即可。

2）通过以上方法，过滤后显示的资料比较多，可以再进一步更加精确的查找，方法是：单击右上角，选择‘规格型号’，录入‘EDB-05MH-B04’，点过滤，效果下以上操作完成后，显示出需要查找的资料，选择‘打勾’后点确定，以上查找资料的方式，在一般录入资料或查询资料时都可以参考使用二、销售额查询方法：例，需要查询6月1日至6月30日，发给客户‘江苏扬力’的发货金额，可使用以下方法：路径：业务工作----供应链-----销售管理-----销售发货------发货单列表双击‘发货单列表’，在过滤条件选择，‘发货日期’录入2007-06-01和2007-06-30，在客户编码内录入‘江苏扬力’，点过滤，就会出现‘发货单列表’，显示需要查询的资料查询结果三、应收款的查询方法：例，需要查询6月1日至6月30日，客户‘江苏扬力’的应收款金额，可使用以下方法：路径：业务工作----财务会计------应收款管理-----账表管理------业务账表------业务明细账查询结果如下：四、仓库现存量查询功能：例如，需要查找伺服驱动，规格型号是EDB-05MH-B04，在各个仓库的库存数量，可以使用以下方法：方法一：路径：业务－供应链－销售管理－销售现存量查询，双击‘销售现存量查询’，在存货编码栏位录入‘EDB-05MH-B04’，显示为下图后，点过滤查询结果如下方法二：路径：业务－供应链－采购管理－现存量查询，双击‘现存量查询’，在存货编码栏位录入‘EDB-05MH-B04’，显示为下图后，点过滤查询结果如下：。

用友ERP用户操作手册本操作手册旨在帮助用户熟悉和使用用友ERP系统。

以下是一些基本的操作指南和常见问题解答。

登录和导航- 打开用友ERP系统的登录界面。

- 输入您的用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。

- 登录成功后，您将看到系统的主界面。

在这里，您可以通过导航栏或快捷菜单访问不同的功能模块。

模块操作以下是一些常见的模块操作指南：人力资源管理模块：- 创建和管理员工信息：通过人力资源模块，您可以创建新员工账号，并记录他们的基本信息、岗位、薪资等。

- 进行员工考勤管理：在人力资源模块中，您可以记录员工的考勤情况，并进行相应的请假、加班等操作。

采购管理模块：- 创建采购订单：在采购管理模块中，您可以创建新的采购订单，并指定供应商、物料、数量等。

- 跟踪采购进展：通过采购管理模块，您可以随时查看和跟踪采购订单的进展情况，并进行相应的审批和处理。

销售管理模块：- 创建销售订单：在销售管理模块中，您可以创建新的销售订单，并指定客户、产品、数量等。

- 管理销售合同：通过销售管理模块，您可以管理销售合同，并进行相应的签订、变更和终止操作。

常见问题解答问：如何导出报表？问：如何修改密码？答：在系统主界面上，点击用户名旁边的设置图标，然后选择“修改密码”。

输入当前密码和新密码，点击确认即可完成密码修改。

问：如何添加新用户？答：只有管理员账号才能添加新用户。

在系统主界面上，点击用户名旁边的设置图标，然后选择“用户管理”。

在用户管理页面，点击“添加用户”按钮，输入新用户的相关信息，并设置权限和角色。

以上是用友ERP系统的简单操作手册，希望能帮助您更好地使用和管理系统。

如果您有其他问题，可以随时查阅系统内置的帮助文档或联系系统管理员。

用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）软件。

本手册将提供详细的操作指南，帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。

2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前，需要先完成软件的安装和设置。

以下是安装和设置用友ERP的步骤：2. 运行安装文件，并按照安装向导的指示完成安装过程。

3. 在安装完成后，根据自己的需求进行软件设置，包括语言设置、公司信息设置等。

3. 登录和导航一旦完成安装和设置，您就可以登录用友ERP并开始使用。

以下是登录和导航用友ERP的步骤：1. 打开用友ERP软件。

2. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击登录按钮。

3. 成功登录后，您将看到用友ERP的主界面。

4. 在主界面上，您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。

4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块，以满足不同业务需求。

以下是一些常用的功能模块：4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单、采购入库等。

4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程，包括客户管理、销售订单、销售出库等。

4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况，包括库存盘点、库存调整等。

4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务，包括账务管理、财务报表等。

5. 常见操作在用友ERP中，有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。

以下是一些常见操作的示例：- 添加客户：在销售管理模块中，点击“客户管理”，然后点击“添加客户”按钮，并填写相关信息。

- 创建销售订单：在销售管理模块中，点击“销售订单”，然后点击“创建销售订单”按钮，并填写订单详情。

- 查询库存：在库存管理模块中，点击“库存查询”，然后输入产品名称或编号，并点击查询按钮。

6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助，可以参考以下资源：- 用户手册：用友ERP软件附带了详细的用户手册，您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。

用友软件操作手册1. 简介用友软件是一款功能强大、操作简便的企业管理软件。

它为企业提供了一系列的解决方案，包括财务管理、人力资源管理、供应链管理、客户关系管理等。

本操作手册将向您介绍用友软件的基本功能和操作步骤，帮助您更好地使用该软件。

2. 下载和安装首先，您需要从用友软件官方网站下载安装包。

确保您下载的版本适用于您的操作系统。

下载完成后，双击安装包，按照提示完成安装过程。

安装完成后，在您的计算机桌面上会出现软件的快捷方式，双击打开即可进入软件界面。

3. 登录和账户设置在打开软件界面后，首先需要进行登录。

根据您的账户类型，选择不同的登录方式。

如果您是企业管理员，可以选择管理员登录，输入您的用户名和密码。

如果您是普通用户，选择普通用户登录，并输入您的用户名和密码。

如果您还没有账户，需要先创建一个新账户。

在登录成功后，您可以根据需要进行个人资料的设置和修改密码等操作。

4. 软件界面介绍用友软件的界面设计简洁明了，主要包括菜单栏、工具栏、主工作区和状态栏。

菜单栏包含了软件的各个功能模块，通过点击菜单可以进行相应的操作。

工具栏提供了常用的操作功能按钮，方便快速操作。

主工作区是您进行具体操作的区域，显示各个模块的具体内容。

状态栏显示当前操作的状态和提示信息。

5. 进行基本设置在开始使用用友软件之前，建议您先进行一些基本的设置。

点击菜单栏中的“设置”选项，打开设置界面。

在设置界面中，您可以根据需要进行系统设置、打印设置、数据备份和还原设置等。

根据您的具体需求，进行相应的设置操作。

6. 财务管理用友软件的财务管理功能涵盖了会计、资产管理、成本管理等模块。

在财务管理模块中，您可以进行账簿管理、凭证录入、报表查询等操作。

通过准确记录企业的财务数据，帮助您及时掌握企业的财务状况，提供决策支持。

7. 人力资源管理用友软件的人力资源管理模块包括了员工档案管理、薪酬管理、绩效管理等功能。

在人力资源管理模块中，您可以录入员工的基本信息、绩效考核结果、薪酬发放情况等。

目录1.进入系统和操作界面 __________________________________________________________ 3 1.1.操作员进入系统 ________________________________________________________________ 3 1.2.操作桌面和功能菜单 ____________________________________________________________ 3 1.3.个人密码的修改 ________________________________________________________________ 41.4.锁定ksoa系统屏幕 _____________________________________________________________ 42.业务单据 ____________________________________________________________________ 5 2.1.业务单据填制 __________________________________________________________________ 52.1.1.单据抬头信息填写 ___________________________________________________________________ 52.1.2.单据明细项填写 _____________________________________________________________________ 52.2.辅助功能 ______________________________________________________________________ 62.2.1.单据数据提取 _______________________________________________________________________ 62.2.2.选择记录： _________________________________________________________________________ 72.2.3.保存草稿 ___________________________________________________________________________ 82.2.4.提取草稿 ___________________________________________________________________________ 82.2.5.单据修改 ___________________________________________________________________________ 92.2.6.数据查询 __________________________________________________________________________ 11 2.3.退出 _________________________________________________________________________ 11 2.4.“存盘”或“记账” ___________________________________________________________ 12 2.5.打印 _________________________________________________________________________ 12 2.6.系统服务 _____________________________________________________________________ 13 2.7.鼠标右键功能 _________________________________________________________________ 15 2.8.单据合计项 ___________________________________________________________________ 182.9.单据操作属性项 _______________________________________________________________ 183.单据审核 ___________________________________________________________________ 194.单据删除 ___________________________________________________________________ 215.查询分析功能操作说明 _______________________________________________________ 225.1.菜单项 _______________________________________________________________________ 22 5.2.抬头项 _______________________________________________________________________ 23 5.3.明细项 _______________________________________________________________________ 23 5.4.使用鼠标右键功能辅助查询 _____________________________________________________ 235.5.操作属性项 ___________________________________________________________________ 311.进入系统和操作界面1.1.操作员进入系统每个操作人员在进入系统工作以前，由系统管理员在【系统控制台】定义好该人员的进入系统工作的“用户代码”和“口令”，通知每个操作人员记住个人“用户代码”和“口令”，每个操作人员应该注意对“口令”保密。

目录1.进入系统和操作界面 __________________________________________________________ 3 1.1.操作员进入系统 ________________________________________________________________ 3 1.2.操作桌面和功能菜单 ____________________________________________________________ 3 1.3.个人密码的修改 ________________________________________________________________ 41.4.锁定ksoa系统屏幕 _____________________________________________________________ 42.业务单据 ____________________________________________________________________ 5 2.1.业务单据填制 __________________________________________________________________ 52.1.1.单据抬头信息填写 ___________________________________________________________________ 52.1.2.单据明细项填写 _____________________________________________________________________ 52.2.辅助功能 ______________________________________________________________________ 62.2.1.单据数据提取 _______________________________________________________________________ 62.2.2.选择记录： _________________________________________________________________________ 72.2.3.保存草稿 ___________________________________________________________________________ 82.2.4.提取草稿 ___________________________________________________________________________ 82.2.5.单据修改 ___________________________________________________________________________ 92.2.6.数据查询 __________________________________________________________________________ 11 2.3.退出 _________________________________________________________________________ 11 2.4.“存盘”或“记账” ___________________________________________________________ 12 2.5.打印 _________________________________________________________________________ 12 2.6.系统服务 _____________________________________________________________________ 13 2.7.鼠标右键功能 _________________________________________________________________ 15 2.8.单据合计项 ___________________________________________________________________ 182.9.单据操作属性项 _______________________________________________________________ 183.单据审核 ___________________________________________________________________ 194.单据删除 ___________________________________________________________________ 215.查询分析功能操作说明 _______________________________________________________ 225.1.菜单项 _______________________________________________________________________ 22 5.2.抬头项 _______________________________________________________________________ 23 5.3.明细项 _______________________________________________________________________ 23 5.4.使用鼠标右键功能辅助查询 _____________________________________________________ 235.5.操作属性项 ___________________________________________________________________ 311.进入系统和操作界面1.1.操作员进入系统每个操作人员在进入系统工作以前，由系统管理员在【系统控制台】定义好该人员的进入系统工作的“用户代码”和“口令”，通知每个操作人员记住个人“用户代码”和“口令”，每个操作人员应该注意对“口令”保密。

用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件，能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。

本操作手册将指导用户如何使用用友ERP，以提升工作效率和管理能力。

2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面，输入正确的用户名和密码进行登录。

登录成功后，用户将进入系统主界面。

2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。

菜单栏提供了各种功能模块的选项，用户可以通过点击相应模块来进行操作。

工具栏提供了常用功能的快捷按钮，方便用户快速执行操作。

工作区则显示当前选中模块的相关信息。

3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能，能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。

3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节，帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。

3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能，帮助企业管理销售流程和客户信息，提高销售业绩。

3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能，帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。

3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能，帮助企业掌握生产进度和资源分配，提高生产效率。

4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程，用户可以按照流程逐步进行操作。

操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。

4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能，如新增、编辑、删除、查询等。

在使用这些功能时，用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。

5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时，用户需要确保输入和处理的数据准确无误，以免影响后续的系统运行和业务分析。

5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限，用户应按照自身权限范围内进行操作，避免未授权的操作和信息泄露。