Epicor ERP用户操作手册

管易软件EC-ERP管理系统用户手册目录一、系统简介 (2)二、系统启动与登录 (3)2.1 启动EC-ERP (3)2.2 登录 (3)2.3 系统锁定 (4)2.4 注销与退出 (4)2.5 修改密码 (4)三、操作界面介绍 (5)四、系统功能介绍 (6)4.1系统管理 (7)4.1.1公司信息 (7)4.1.2部门信息 (8)4.1.3系统参数 (9)4.1.4角色管理 (10)4.1.5用户管理 (12)4.2档案管理 (15)4.2.1基础档案 (15)4.2.2仓库档案 (16)4.2.3商品档案 (22)4.2.4供应商档案 (22)4.2.5会员档案 (24)4.2.6其他档案 (27)4.3 商品管理 (29)4.3.1商品模板 (29)4.3.2商品资料 (31)4.3.3商品上架单 (32)4.3.4商品下架单 (34)4.3.5淘宝宝贝批量上传 (35)4.4会员管理 (35)4.4.1会员信息 (35)4.4.2积分调整单 (37)4.5 采购管理 (38)4.5.1采购入库单 (39)4.5.2退货出库单 (40)4.6订单管理 (40)4.6.1订单 (40)4.6.2发货单 (43)4.6.3退货单 (44)4.7 库存管理 (45)4.7.1商品移仓单 (45)4.7.2库存调整单 (47)4.7.3库存盘点单 (47)4.7.4库存盈亏单 (48)4.7.5商品库存帐 (49)4.8 财务管理 (50)4.8.1费用类型 (50)4.8.2结余款调整单 (51)4.8.3应付款调整类型 (52)4.8.4应付款调整单 (52)4.8.5采购费用单 (52)4.8.6采购付款单 (53)4.8.7供应商流水账 (53)4.9 淘宝管理 (54)一、系统简介欢迎使用EC-ERP管理系统，该系统针对淘宝众多中小型卖家的特色产品，与淘宝无缝衔接，可以直接在系统中管理淘宝商店、淘宝订单、淘宝宝贝、以及自动处理淘宝中的发货及支付宝的对帐。

客户化流程
重新登录Epicor后，用户 访问的将是已客户化的功 能（不使用开发人员模式 ）
客户化流程—练习
客户化功能
再次使用开发者模式打开 此功能时，可以选择对已 有的客户化进行修改或对 基本功能进行客户化
客户化功能
可以在功能中添加规则， 即定义一字段满足一定条 件时，触发一个自定义行 动
客户化功能
我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望
•
9、
。上 午4时12 分36秒 上午4 时12分0 4:12:36 20.9.3
• 10、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值 钱。9/3/2020 4:12:36 AM04:12:362020/9/3
• 11、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由 信心跨出第一步。9/3/2020 4:12 AM9/3/2020 4:12 AM2
培训教材
客户化
Kevin Kang
客户化
• 培训目标 – 了解数据字典与数据集关系 – 掌握客户化功能的使用 – 掌握客户化的维护
主要内容
• 数据字典 • 数据集维护 • 客户化流程 • 客户化功能 • 客户化管理
数据字典
Epicor \ 系统管理 \ 数据字典
记录系统中所有表与字段的含义 每个字段的长度类型等属性 包括预设的VB字段和未使用的UD 表
也可定义显示图形的规则
客户化功能
可以定义系统事件向导， 包括行数据更改前/后，某 一字段数据更改前/后等的 行动
客户化功能
选择Part表的Part Description在更改时的行 动，注意要Update All/Selected Event Code
客户化功能
在脚本编辑器中编辑后， 点击[Test Code]编译此程 序

EpicorERP业务交易类型说明Page 1 of 5 [类别] EPICOR 操作手册EPICOR 操作手册之――帐务类型（Transaction Type）在系统所做的每笔操作，系统均会记录下来。

这些操作各不相同，系统给与了它们不同的代码。

例如：对于生产发料，用“STK-MTL” 表示；而对于需要检验的采购收货，则使用代码“PUR-INS” 表示。

我们称这些代码为“帐务类型” （Transaction Type）。

本文列出了各个帐务类型。

对目前常用的给出了详细说明。

一、帐务类型的应用使用“物料业务历史追踪”功能（即Part Transaction History Tracker，有时也称为帐务历史、交易历史查询等），可以看到各笔操作的详情，包括该交易的“帐务类型” 。

图 1 备注：这些历史记录的特点：类型：即帐务类型（Transaction Type），具体请参见本文章节二；数量：本笔操作的数量。

注意：此数量的正负并不代表入库或出库，而是指该帐务类型的方向。

以图 1 中的多笔类型为“STK-MTL”的操作为例，其数量均大于 0（即：发料到生产线的数量大于 0）。

从仓库的角度来讲，这是笔出库记录，库存应该减少！生产合计：执行此操作后的库存数量。

注意：并非每笔操作都会引起库存数量的增减。

以ADJ-CST（成本调整）为例，对库存无影响；同样的，尽管“PUR-INS” （采购收货后检验）的“数量”列不为 0，但对库存也没有影响。

-Page 2 of 5二、帐务类型举例例一：采购收货各步骤所使用的帐务类型代码图2Page 3 of 5三、EPICOR 系统帐务类型代码列表：Code 代码常用 Desc-ENG 英文描述（摘自于系统） Desc-CHN 中文释义 Program （产生该类型的）应用程序 Remark / Usage 备注 / 常用于Adjustments （调整类）ADJ-ITC ADJ-MTL ADJ-SUB ADJ-PUR ADJ-CST ADJ-QTY Y Y Adjustment to an intercompany transfer payment. These transactions record AP invoices that are paid centrally from a corporate location. Adjustment to job cost material Adjustment to job cost subcontract Adjustment to purchase cost variance Note: This transaction is created by the AP Invoice Entry program. Adjustment to stock cost Adjustment to stock quantity成本调整数量调整调整单价：平均单价、最后一次价格、标准价格目前常用于：盘点差异调整、工程样板等Discrepant Material Reporting （该类别类似于我司的 MRB，即某批物料初检不合格后，怎样进行处理）DMR-MTL DMR to job material 对于采购收货而言，则意味着“最终判退” 注意：我们有时所说的IQC“判退”，实际上是指IQC “初检时判定不合格”。

EPICOR ERP实施操作手册EPICOR ERP 实存交易实型1、ADJ-CST实实物料成本实化～包括5实交易;1,少物料成本减;2,增加物料成本;3,根据实准成本追踪采实收实。

如果采实收实成本高于实准成本～采实成本实行存实实～差实入实付实算实。

异;4,根据实准成本追踪采实收实。

如果采实收实成本低于实准成本～采实成本实行存实实～差实入实付实算实。

异;5,自实实建交易～使每物料的实存实实实存实实一致。

个与2、ADJ-DRP 实实供实商实票采实实实的差。

与异3、ADJ-MTL实实生实工实或服实工实的物料成本实化～包括8实交易。

;1,少生实工实的物料成本减;2,增加生实工实的物料成本;3,降低服实呼叫实实的服实工实的物料成本与;4,增加服实呼叫实实的服实工实的物料成本与;5,降低服实合同实实的服实工实的物料成本与;6,增加服实合同实实的服实工实的物料成本与;7,降低服实保实实的服实工实的物料成本与担;8,增加服实保实实的服实工实的物料成本与担4、ADJ-PUR实实实实量的实化～包括数23实交易。

;1,收到实存的物料量～实票成本高于实实成本实～实实成本实票成本的差。

数当与异;2,收到实存的物料量～实实成本高于实票成本实～实实成本实票成本的差。

数当与异;3,收到工实的物料量～实实成本高于实票成本实～实实成本实票成本的差。

数当与异;4,收到工实的物料量～实票成本高于实实成本实～实实成本实票成本的差。

数当与异;5,收到工实的外包量～实票成本高于实实成本实～实实成本实票成本的差。

数当与异;6,收到工实的外包量～实实成本高于实票成本实～实实成本实票成本的差。

数当与异;7,收到服实呼叫相实的服实工实的物料量～实票成本高于实实成本实～实实成本与数当与异实票成本的差。

;8,收到服实呼叫相实的服实工实的物料量～实实成本高于实票成本实～实实成本与数当与异实票成本的差。

;9,收到服实呼叫相实的服实工实的外包量～实票成本高于实实成本实～实实成本与数当与异实票成本的差。

ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。

本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。

目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。

ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。

2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。

用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。

登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。

退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。

3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。

用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。

主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。

4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。

在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。

4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。

录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。

录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。

4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。

用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。

修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。

ERP系统应用基础操作手册第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (4)1.2.1 登录 (4)1.2.2 退出 (4)第2章系统界面导航 (4)2.1 界面布局 (4)2.2 功能菜单 (5)2.3 快捷操作 (5)第3章基础信息设置 (5)3.1 组织结构设置 (5)3.1.1 新增组织单元 (5)3.1.2 修改组织单元 (5)3.1.3 删除组织单元 (5)3.1.4 查看组织结构 (6)3.2 用户与权限设置 (6)3.2.1 新增用户 (6)3.2.2 修改用户信息 (6)3.2.3 删除用户 (6)3.2.4 设置用户权限 (6)3.3 基础数据维护 (6)3.3.1 新增基础数据 (6)3.3.2 修改基础数据 (6)3.3.3 删除基础数据 (6)3.3.4 查看基础数据 (7)第4章销售管理 (7)4.1 销售订单处理 (7)4.1.1 创建销售订单 (7)4.1.2 审核销售订单 (7)4.1.3 销售订单变更 (7)4.1.4 销售订单查询 (7)4.2 销售报价与合同 (7)4.2.1 创建销售报价 (7)4.2.2 审核销售报价 (7)4.2.3 销售合同管理 (7)4.3 销售出库与发货 (8)4.3.1 销售出库 (8)4.3.2 发货管理 (8)4.3.3 销售出库与发货查询 (8)第5章采购管理 (8)5.1 采购申请与审批 (8)5.1.2 审批流程 (8)5.2 采购订单处理 (9)5.2.1 采购订单 (9)5.2.2 发送采购订单 (9)5.2.3 采购订单跟踪 (9)5.3 采购入库与验收 (9)5.3.1 采购入库 (9)5.3.2 采购验收 (10)第6章库存管理 (10)6.1 库存基础操作 (10)6.1.1 物料编码管理 (10)6.1.2 库存信息录入 (10)6.1.3 库存查询 (10)6.1.4 库存调整 (10)6.2 库存盘点 (10)6.2.1 盘点计划 (10)6.2.2 盘点执行 (10)6.2.3 盘点差异处理 (11)6.2.4 盘点报告 (11)6.3 库存预警与调拨 (11)6.3.1 库存预警设置 (11)6.3.2 预警处理 (11)6.3.3 库存调拨 (11)6.3.4 调拨跟踪 (11)6.3.5 调拨报表 (11)第7章生产管理 (11)7.1 生产计划编制 (11)7.1.1 目的 (11)7.1.2 操作步骤 (11)7.2 生产任务下达 (12)7.2.1 目的 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.3 生产进度跟踪 (12)7.3.1 目的 (12)7.3.2 操作步骤 (12)第8章财务管理 (12)8.1 应收账款管理 (12)8.1.1 客户信息管理 (12)8.1.2 发票管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 应收账款查询与分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商信息管理 (13)8.2.3 付款管理 (13)8.2.4 应付账款查询与分析 (13)8.3 费用报销与审批 (13)8.3.1 费用报销单据填写 (13)8.3.2 费用报销审批流程 (13)8.3.3 费用报销查询 (14)8.3.4 费用预算控制 (14)第9章人力资源与管理 (14)9.1 员工信息管理 (14)9.1.1 功能概述 (14)9.1.2 操作步骤 (14)9.1.3 注意事项 (14)9.2 考勤与假期管理 (14)9.2.1 功能概述 (14)9.2.2 操作步骤 (14)9.2.3 注意事项 (15)9.3 薪资福利管理 (15)9.3.1 功能概述 (15)9.3.2 操作步骤 (15)9.3.3 注意事项 (15)第10章系统维护与支持 (15)10.1 数据备份与恢复 (15)10.1.1 数据备份 (15)10.1.1.1 备份策略 (15)10.1.1.2 备份操作 (15)10.1.1.3 备份管理 (16)10.1.2 数据恢复 (16)10.1.2.1 恢复操作 (16)10.2 系统日志与监控 (16)10.2.1 系统日志 (16)10.2.1.1 日志查看 (16)10.2.1.2 日志清理 (16)10.2.2 系统监控 (16)10.2.2.1 监控设置 (17)10.2.2.2 监控查看 (17)10.3 帮助与支持 (17)10.3.1 在线帮助 (17)10.3.1.1 查看在线帮助 (17)10.3.2 技术支持 (17)10.3.2.1 联系方式 (17)10.3.2.2 问题反馈 (17)第1章系统概述与登录1.1 系统简介本文档主要介绍企业资源计划（ERP）系统的基本操作。

.
基
本 7.上一笔 操 目的:往前移动至前一笔的信息,功能钮图形为 .
作 8.下一笔
目的:往后移动至后一笔的信息,功能钮图形为 .
9.末笔 目的:往后移动至最后一笔的信息,功能钮图形为 .
建 10.确定 档 目的:存入新增或修改的信息,功能钮图形为 .
基
本
11.取消 目的:放弃新增或修改的信息,功能钮图形为 .
修改则游标所指处会显示未修改,反之会显示已修改.
阅 览 报 表
转Execel档: 将报表转成Excel格式. 转Html:将报表转成Html格式. 转文字档:将报表转成文字档格式.
周 期 性 操 作
前端作业画面按下
后,前端画面会多一页，
周期性设置会保留前次设置值直到前端作业结束.
周期性操作
谢 谢!
信息浏览视窗或开窗查询状态中上移一页信息 信息浏览视窗或开窗查询状态中下移一页信息 1.开窗查询状态上移至第一笔 2.信息浏览视窗中指针移至该列第一字段 1.开窗查询状态下移至最后一笔 2.信息浏览视窗中指针移至该列最后字段 信息浏览视窗中指针移至第一笔 信息浏览视窗中指针移至最后一笔 在单身修改时会插入一笔 新增或修改单据时,删除单身信息中指针所指 信息 在信息页标签间移动
操
作
详
解
主
4、其他工具栏
画
面
操
作
详
解
系 统 主
建档
单据录入画面。如进货单、销货单等
报表
以报表的形式提供相应数据查询。如库
要
存明细表等
作
凭证
业
即单据，非会计上的凭证。如采购单凭
类
证等
型
批次
整批数据处理，单据自动生成。如请购

C-ERP操作手册上海管易云计算软件有限公司目录C-ERP操作手册...............................................................................................错误!未定义书签。

引言 ...................................................................................................................错误!未定义书签。

编写目的....................................................................................................错误!未定义书签。

项目背景....................................................................................................错误!未定义书签。

定义............................................................................................................错误!未定义书签。

参考资料....................................................................................................错误!未定义书签。

1基础信息....................................................................................................错误!未定义书签。

ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。

2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。

3. “登录”按钮，进入系统首页。

二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。

2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。

4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。

三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。

2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。

4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。

四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。

2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。

4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。

五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。

2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。

3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。

4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。

六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。

2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。

3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。

七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。

2. 系统将弹出退出确认对话框。

3. “确定”按钮，退出系统。

ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。

2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。

3. 需要审批的任务，进入审批页面。

4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。

5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。

6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。

管易软件C E R P操作手册Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】C-ERP操作手册上海管易云计算软件有限公司目录C-ERP操作手册 (2)引言 (16)编写目的 (16)项目背景 (16)定义 (16)参考资料 (16)1基础信息 (17)1.1用户管理 (17)1.1.1用户信息 (17)1.1.2角色信息 (19)1.1.3部门信息 (20)1.1.4黑名单 (21)1.1.5手机查看权限 (22)1.2店铺管理 (23)1.2.1店铺信息 (23)1.3商品档案 (26)1.3.1商品库存状态 (26)1.3.2商品单位 (27)1.3.3商品属性 (29)1.4订单档案 (30)1.4.1订单退换货类型 (30)1.4.2订单类别 (32)1.4.3标记类型 (33)1.4.4订单拦截类型 (35)1.4.5波次策略 (37)1.4.6退换货单标记 (40)1.5供应商档案 (42)1.5.1供应商类型 (42)1.5.2供应商信息 (44)1.5.3应付调整类型 (46)1.6会员档案 (47)1.6.1会员级别 (47)1.6.2会员属性 (49)1.6.3会员标签 (51)1.6.4会员积分调整类型 (53)1.6.5会员结余款调整类型 (55)1.7仓库管理 (56)1.7.1仓库信息 (56)1.7.2库位信息 (58)1.7.3仓库类型 (60)1.8库存档案 (62)1.8.1调整类型 (62)1.8.2盘点类型 (63)1.8.3调拨类型 (65)1.9采购档案 (67)1.9.1采购类型 (67)1.9.2采购类型 (68)1.10促销管理 (70)1.10.1满就送 (70)1.10.2买就送 (74)1.10.3备注匹配赠品 (80)1.11快递管理 (82)1.11.1物流公司 (82)1.11.2电子面单 (85)1.11.3电子面单池 (88)1.11.4菜鸟配对照表 (89)1.12财务档案 (92)1.12.1收付款帐户信息 (92)1.13回收站 (94)1.13.1档案回收 (94)2控制面板 (143)2.1逆向流程 (143)2.1.1下载退货退款单 (143)2.2快递设置 (146)2.2.1快递优先级 (146)2.2.2区域快递优先级 (148)2.2.3物流成本 (150)2.3快递管理 (186)2.3.1自定义匹配快递 (186)2.3.2会员匹配快递 (193)2.3.3仓库匹配快递 (200)2.3.4快递派送范围 (206)2.3.5快递派送范围 (211)2.3.6快递匹配优先级 (213)2.3.7快递匹配优先级................................................................错误!未定义书签。

ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。

EPICOR ERP实施操作手册epicorerp实施操作手册1、adj-cst记录物料成本变化，包含5种交易（1）增加物料成本（2）减少物料成本（3）根据标准成本追踪采购收货。

如果采购收货成本高于标准成本，采购成本进行存货账，差异进入应付结算账。

（4）根据标准成本跟踪订货收货。

如果订货收货成本高于标准成本，订货成本展开存货账，差异步入应付支付账。

（5）自动创建交易，使每个物料的库存账与总账存货账一致。

2、adj-drp记录供应商发票与订货订单的差异。

3、adj-mtl记录生产工单或服务工单的物料成本变化，包括8种交易。

（1）减少生产工单的物料成本（2）增加生产工单的物料成本（3）减少与服务应答关联的服务工单的物料成本（4）减少与服务应答关联的服务工单的物料成本（5）减少与服务合约关联的服务工单的物料成本（6）减少与服务合约关联的服务工单的物料成本（7）减少与服务借款关联的服务工单的物料成本（8）减少与服务借款关联的服务工单的物料成本4、adj-pur记录购买数量的变化，包括23种交易。

（1）接到库存的物料数量，当发票成本低于订单成本时，订单成本与发票成本的差异。

（2）收到库存的物料数量，当订单成本高于发票成本时，订单成本与发票成本的差异。

（3）接到工单的物料数量，当订单成本低于发票成本时，订单成本与发票成本的差异。

（4）收到工单的物料数量，当发票成本高于订单成本时，订单成本与发票成本的差异。

（5）接到工单的外包数量，当发票成本低于订单成本时，订单成本与发票成本的差异。

（6）收到工单的外包数量，当订单成本高于发票成本时，订单成本与发票成本的差异。

（7）收到与服务呼叫相关的服务工单的物料数量，当发票成本高于订单成本时，订单成本与发票成本的差异。

（8）收到与服务呼叫相关的服务工单的物料数量，当订单成本高于发票成本时，订单成本与发票成本的差异。

（9）接到与服务应答有关的服务工单的外包数量，当发票成本低于订单成本时，订单成本与发票成本的差异。

3.录入 代码、名称信息，选择颜色，点击【保存】按钮创建标记类型信息；
4.点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改订单类别，点击【保存】按钮更新订单类别，详细见图；
参数说明：
【删除】：删除不需要使用的，标记类型。
注意事项：
a、删除的标记类型不可恢复，请谨慎删除。
1.4.4
功能说明：
用于标识订单被拦截的原因，例如：库存不足、订单信息有误、延迟发货等，完善订单拦截类型方便在“订单管理 > 订单管理”功能菜单中引用。
注意事项：
a、删除的订单类别不可恢复，请谨慎删除。
1.4.3
功能说明：
用于标识订单特殊信息，例如：延迟发货、优先发货、贵重物品，小心轻放、审单注意等，完善订单标记类型方便在“订单管理 > 订单管理”功能菜单中引用
功能操作：
1.基础信息->订单档案>标记类型：展示标记类型信息，详细见图；
2.点击【新增】按钮，弹出新增窗口，详细见图；
5.点击【授权】，输入店铺的登陆帐号和密码，点击授权；
6.点击【验证】，提示验证正常即代表授权正常。
参数说明：
【删除】：删除不需要的店铺；
【授权】：给指定店铺进行授权，例：淘宝、京东等；
【验证】：验证店铺的授权信息是否有误或失效；
注意事项：
a、各个平台的对接方式，不太相同，详细见帮助中心对接文档或者由 实施人员指导下，完成平台对接工作。链接地址：/index.html
【电子面单/普通物流】： 系统默认必选，表示使用相同公司电子面单/普通物流的订单生成一个波次。
【同一店铺】：表示同一店铺的订单生成一个波次。
【分区一单一品/一单多品】：表示一个商品的订单生成一个波次，多个商品的订单生成另外一个波次。

结束
Ctrl+A
新增
Ctrl+V
复制
Ctrl+M
修改
Ctrl+D
删除
Ctrl+S
保存
Ctrl+U
弃存
Ctrl+R
作废
Ctrl+J
弃废
Ctrl+F
查询
Ctrl+T
首笔
Ctrl+L
上笔
Ctrl+N
下笔
Ctrl+B
末笔
Ctrl+W
提交
Ctrl+Y
弃交
Ctrl+H
核准
Ctrl+D
列印
Ctrl+Q
退出
Ctrl+Delete
- 7-
进销存流程汇总图
新增 采购变更
采购需求 采购
采购单据
收货 采购收货
检验
采购检验 入库 让步
接收 采购入库
退货
采购退货
客户报价
订单
变更
订单变更
客户订单
直接销售，即直接买进卖出时
排程 订单排程
有无库存
需求
缺料
不比对库存 比对库存
物料需求 提交自动分支
INV 出口发票
包装 出口包装
有库存 出货
出货单据 新增导入
单笔删除
F1
帮助
F5
刷新
- 6-
基本资料建立顺序及部门任务分配(常用部分) 建立顺序:
1． 公司资料——币别汇率>条文资料>表尾资料>公司建立>部门建立>机组资料>员工建立 2． 厂商资料——厂商区域>厂商行业>厂商建立 3． 产品资料——类别资料>单位资料>库位资料>产品资料>BOM 建立(产品资料建立完成后可在关联处建立

1、新建计算字段 2、计算字段的名称 3、计算字段的的数据类型 4、格式化 5、标签名称 6、字段描述 7、计算公式 8、显示所有的公式 9、展开可以显示其他的公式 10、使用可用的字段，双击可以把字段作为计算公式。 11、运算符 12、检测公式是否正确。 13、保存 14退出
测试
BAQ 高级功能—子查询 使用CTA实现E9 last one的功能
5、这个按钮启用当一些预定义的关系存在于字典选择加入连 接,和它的标题包含预定义的字典关系在括号中。 6、点击5按钮后，弹出的界面可以重新定义关联关系。
7、表示两个表之间是使用什么字段作为关联的。也允许手工 修改。
添加筛选条件
添加筛选条件
1、选中其他一个表。 2、设置要筛选的表字段按字母排序。 3、新建一个筛选条件。 4、显示当前操作的筛选条件。 5、各筛选条件的关系（And或者Or） 6、是否使用左括号 7、使用非（反条件） 8、筛选的字段。 9、操作符，与SQL操作符一致。 10、设置筛选的值。在这里可以设置常数或者动态值。
BAQ 可用于以下系统功能，作为它们的数据获取来源：
Quick Search 快速搜索
Baq Report Designer BAQ 报表设计者
Dashboards 数据表板 Business Process Management (BPM) BPM 控制
BAQ功能介绍
BAQ：Executive Analysis→Bussiness Activity Management→Setup→Bussiness Activity Query. 由菜单进入 BAQ 使用界面，功能介绍：
显示字段
显示字段
1、可用列。 2、在Phrase Build拖拽出来的表。

ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。

3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。

二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。

2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。

3. 具体功能，进入相应操作界面。

三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。

“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。

（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。

（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。

2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。

“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。

（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。

（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。

3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。

可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。

（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。

“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。

（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。

“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。

4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。

填写凭证信息，保存后即可凭证。

（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。

凭证编号，可查看凭证详情。

（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。

四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。

可对用户进行新增、修改、删除等操作。

2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。