行业资料-电子化学品行业现状及展望

１．３．２高纯试剂
国内高纯试剂主要用于大规模集成电路、平 板显示屏湿法工艺过程，在工艺技术平台、市场 表现方面都取得了较大的进展．已进入一些高端 领域。细分来看．大陆地区企业在小尺寸平板显 示用高纯试剂上已取得一定的市场份额。目前正 在努力取得技术突破向中高端迸军。平板显示产 业配套高纯试剂因工艺技术先进、应用功能性强、 投资规模大等特点，目前被日、韩和我国台湾地 区等少数电子化学品厂家垄断。大陆生产高纯试 剂仅能用于４．５代及以下平板显示生产工艺的需 求。
４．３重点发展内容
未来５年里．电子化学品行业重点发展的电 子化学品如表３所示。
４．２结构调整目标 ４．２．１产品结构调整
电子化学品行业为资金密集型、知识密集型 产业。随着我国电子化学品行业的不断发展，市 场规模不断扩大．研发能力和技术水平也不断进 步。未来５年．国内电子化学品产品结构将逐渐
４．４节能减排目标
示器（ＦＤＰ）用化学品为１６４亿元，印制电路板 （ＰＣＢ）用化学品为２６１亿元，新能源电池（ＮＥＢ） 用化学品为６９７亿元．其他电子化学品约为４６亿 元。相对于２０１０年，各子行业年均增长率１１．６％、 １７．９％、６．２％、３２．Ｏ％、１６．６％。详见表１。
对国民经济增长贡献突出。２０１０－－２０１３年，电子
万方数据
化学工业 ・１６・
Ｃ耽ⅣⅡＣＡＬ ＤｉＤＵＳＴＲＹ
２０１５年第３３卷
小型化、片式化方向发展。ＮＥＢ用化学品主要解 决配套用高端新型材料的研发和生产。
从中低端产品为主向高端化学品市场突破。
４．２．２产业布局调整
国内电子化学品行业未来的竞争格局将两极 分化：一是中低端、低附加值、高度产业化的产 品市场竞争将更为剧烈．并加快落后企业及落后 产能的淘汰。环保节能、盈利能力强的企业将成 为该类化学品市场的主体．并将不断向中西部迁 移：另外则为研发能力强、对市场响应快的企业 将成为高端电子化学品市场的领跑者．仍以沿海 经济发达、配套能力强的沿海地区为主要布局重 心。
１．３．４封装材料
终端领域需求增加。但随着封装轻薄短小化． 单个ＩＣ封装用材、用量实际微增。在研究和应用 上都与国外有差距。高折光、粘结性好、吸水率 低、可靠性好的封装材料主要依赖进口。
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第５期
李岩：电子化学品行业现状及展望
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用化学品，其目前国内产能为１２万ｔ／ａ，年产量 约为９万ｔ．对外依存度达７０％以上。预计到 ２０１５年和２０２０年．超净高纯试剂的年需求量将 分别达到２２．７ ｔ和３３．７万ｔ。 ＩＣ封装材料、ＰＣＢ用基板化学品等为目前市 场用量较大的电子化学品。２０１３年我国ＩＣ封装 材料、ＰＣＢ用基板化学品的生产能力约为１６．０万 ｔ／ａ．年产量为１２．０万ｔ．年需求量为２３．７万ｔ。 预计到２０１５年和２０２０年。该类电子化学品的国 内年需求量将分别达到２６．９万ｔ和３６．８万ｔ。 新能源电池目前市场的重心侧重于锂离子电 池。进入“十三五”．动力锂离子电池将爆发性增 长。以锂离子电池电解液为例，目前国内锂离子 电池电解液的产能为４．７万ｔ．年产量为２．９万ｔ． 年消费量为４．８万ｔ；预计２０１５年和２０２０年，国 内锂离子电池电解液的需求量将分别达到７．０万ｔ 和１７．８万ｔ。 其他电子化学品。如液晶单晶、中间体、混 晶材料，新能源电池隔膜材料，光致刻蚀剂，彩 色聚合墨粉等。目前国内年消费量约为１１．８万ｔ， 预计到２０１５年和２０２０年．该类电子化学品国内 年需求量将达到１３．９万ｔ和２０．８万ｔ。 ２．２行业发展有利条件 我国已成为世界最大的电子化学品消费国． 未来中国所占世界份额还将进一步上升．国内发 展电子化学品行业具有产业基础优势和靠近市场 的地域优势。此外，在过去１０年里。国家出台了 一系列针对电子化学品行业的政策．提供行业较 为开放的政策环境。
１发展现状
１．１行业现状
当前是电子化学材料行业发展的重要战略机 遇期。２０１０年以来，电子化学品行业在内需市场 的带动下，保持高速增长，产值、效益稳步上升，
行业运行有如下特点。 （１）市场规模稳步快速增长。２０１３年国内电 子化学品行业实现市场规模１ ４８８亿元，其中集
成电路（ＩＣ）用化学品规模为３２０亿元，平板显
电子化学品行业的污染防治节能减排等工作取得 了一定成绩。国务院、工信部、环保部等针对电 池行业进行规范。促进太阳能电池、燃料电池等
可再生能源快速发展，企业“节能、降耗、减排、
治污”取得了一定成效．企业的生产环境和条件 大为改善。
１．２存在问题
我国目前已成为世界最大的电子化学品消费 国．我国电子化学品行业未来市场规模所占世界
电子化学品行业节能减排技术、目前技术应 用状况、未来５年推广目标等见表４。
５规划实施措施与政策建议
（１）加强政府引导和行业管理。积极修订完
表３重点发展电子化学品
ｎｍ、２２ ｎｍ
２．３行业发展制约因素
我国电子化学品领域技术水平与国际先进水 平有相当大差距。在新的替代材料技术研发、现 有材料技术升级方面．国内企业显得很被动。一 方面是企业高水平研发人才缺乏。创新驱动无力：
乃至１６ ｎｍ工艺的配套光致刻蚀剂、高纯试剂、 电子特气和封装材料的关键技术，实现规模生产。 ＦＤＰ用化学品用成熟、高性能的显示材料及配套 产品的国产系统化和标准化。ＰＣＢ用材料主要向
４规划目标
４．１规模目标
按照目前国内外经济形势和综合国内电子化 学品下游行业的发展需求判断．至２０２０年．我国 电子化学品行业市场规模将达到４ ０００亿元以上． 实现年均１４％左右的行业增速。各分行业的规模 将分别达到：ＩＣ用化学品为５８７亿元，ＦＤＰ用化 学品为２２０亿元，ＰＣＢ用化学品为３５０亿元。 ＮＥＢ用化学品为２ ８００亿元．其他电子化学品约 为１００亿元：未来５年，各分行业市场规模年均 增速分别为８．１％、２．０％、４．Ｏ％，２０．６％和８．４％。
２发展环境
２．１主要产品市场需求预测
我国拥有全球最大、增长最快的电子信息市 场．占全球市场份额超过５０％。随着我国经济发 展方式的转变．产业结构加快调整，工业化和信
息化深度融合．大力推进信息消费．包括可穿戴
电子设备等．对电子化学品的需求将大幅增长。 预计到２０１５年和２０２０年．电子化学品的市场规 模将分别达到２ ０４２亿元和４ ０４５亿元．自给率 将分别达到４７％和５５％。见表２。 以超净高纯试剂为主要产品之一的集成电路
１．３
１．３．５液晶材料 国内液晶材料市场占有率不足２０％．技术水 平距离国外先进水平也有较大差距。一方面。液 晶材料厂商要生产出稳定的、性能优良的液晶产 品难度比较大．存在较高的技术壁垒．我国企业 技术水平相对落后：另一方面．中国企业在专利 方面受制于人。国内企业主要生产单晶和中间体， 混晶产能较低。 １．３．６偏光片 原材料制备技术含量高．成膜制造技术一直 被Ｅｔ本、韩国、中国台湾等国家和地区所垄断， 大陆企业生产ＴＦＴ型偏光片在技术上非常困难．
１。３。３电子特气
“十一五”以来．我国已初步建立起电子特气 国产化体系。我国电子特气从纯进Ｅｌ变成部分进 口、部分自给，甚至部分产品还实现出口。但必 须看到．部分关键的电子特气国内仍然没有突破 技术瓶颈，至今尚未实现本地化生产，如高纯硅 烷、高纯磷烷、高纯砷烷、高纯氯以及与电子特 气相配套的包装容器、阀门、分析检测仪器等， 与国际先进水平尚有相当大差距。
另一方面是历年来国家政策、资金支持力度不够， 没有形成良好的上下游产业发展环境。不过。在 过去１０年里，有关部门和协会已开始行动。推动 电子化学品技术升级和产业发展。
３发展思路与重点任务
３．１发展思路 着眼我国电子信息、新能源等产业的发展， 电子化学品行业未来５年的发展思路为： 首先．面对满足现有需求，进一步跟进国际 应用技术步伐．充分利用国内外资源和市场，高 起点引进技术消化、吸收并不断创新，尽快提高 产品的技术水平和竞争能力．加快建立健全完整 配套的国产电子化学品自给自足供应系统。 其次．着力支持相关技术前沿研究及新型替 代材料研发。联合大学和科研机构，建立研究开 发中心，不断提高产品的品种、档次和系列化水 平．研究开发符合市场需求的新产品。以先进的 新材料推动应用技术互相促进．互为创新驱动的 良性循环，推动相关科技进步和行业可持续发展。 第三，利用国家优惠政策，刺激和鼓励行业， 做大做强，形成若干比较有国际竞争力的品牌。 在优势互补、利益共享、风险共担和自觉自愿的 原则下，通过改组、联合，组建若干国家级的电 子化学品研究开发中心．承担一些重要电子化学 品的研制和生产。 第四。大力推广节能减排和低碳生产技术。 努力促进电子化学品行业内企业实现清洁化生产。 ３．２重点任务 未来５年内。电子化学品行业的重点任务是： 实现各行业技术突破，解决ＩＣ行业２８目前国内仅有盛波光电和三Fra bibliotek谱两条宽幅７肿偏
光片产线．与市场需求相差甚远。 １．３．７彩色滤光片 彩色偏光片市场相对需求缺口也大．加上产 能相对不足，始终处于供不应求状态。目前，国 内能够批量生产中小尺寸彩色偏光片厂家有限。 总体来看．国内现有彩色偏光片产能仅能满足国 内ＣＳＴＮ—ＬＣＤ面板生产线需求的４０％左右．满足 ＴＦＴｒ—ＬＣＤ面板生产线需求不到５％．高世代液晶 面板配套用彩色滤光片几乎１００％进口。 １．３．８新能源电池材料 国内锂离子电池正极材料市场占有率较高． 利润空间较少．更多的是中等品质的正极材料． 高端市场还是基本由国外企业所占领：隔膜材料 企业较多，市场集中度高。份额逐年增大．低端 产品市场则恶性竞争．汽车动力用隔膜技术水平 偏低：中国电解液市场份额持续高速增长。占全 球的５２％以上。国内企业重心为小型锂离子电池 领域，多数企业以价换量不可持续，技术能力一 般。
化学品行业平均年增长率为１９．１％，远高于同期 １０％左右的工业增加值增速．在工业经济中的领 先作用进一步凸显。在此期间，我国电子化学品
表１加１３年电子化学品行业运营状况
（２）生产技术水平持续提升。２０１０年，我国 部分电子化学品的对外依存度达７０％以上。２０１３ 年．我国以液晶面板为代表的平板显示产业规模 达１ ０７０亿元。同比增长４４．６％．全球市场占有 率提升至１１．４％。其中．ＴＦＴ—ＬＣＤ液晶混晶材料 年产量已达８３万ｔ，较２０１０年增加近６倍。 （３）企业实力进一步增强。目前，我国已初 步建立起一批具有自主创新能力、具备国际竞争 力的电子化学品公司。在某些专业领域如集成电 路部分配套材料、光电显示材料等，已经具有相 当强的实力。 （４）清洁生产稳步推进。２０１０年以来，我国