第二讲采购申请与采购计划管理(精)

采购计划管理具体内容引言采购计划管理是商业组织中非常重要的一项管理活动。

通过准确的采购计划管理，可以确保组织能够按时获取所需的物资和服务，并实现采购成本最优化。

本文将介绍采购计划管理的具体内容，包括需求分析、供应商选择、采购计划制定、采购执行和采购绩效评估。

需求分析需求分析是采购计划管理的第一步，其目的是确定组织对物资和服务的具体需求。

在进行需求分析时，需要考虑以下几个方面：1.物资和服务的数量和质量要求：根据组织的实际需求确定所需物资和服务的数量和质量要求，确保能够满足组织的业务需求。

2.供应周期和供货能力：了解物资和服务的供应周期和供货能力，以便合理安排采购计划，避免因供应不足或延误而影响组织的正常运营。

3.采购预算：根据组织的财务状况和业务需求确定合理的采购预算，确保采购活动可以得到充分支持。

供应商选择供应商选择是采购计划管理的关键一环。

选择合适的供应商可以确保所采购的物资和服务的质量和供应能力。

在供应商选择过程中，应考虑以下几个因素：1.供应商的信誉和声誉：了解供应商的信誉和声誉，包括其过去的业绩和客户评价等，以便评估其是否可以提供满足组织需求的物资和服务。

2.供应商的价格竞争力：比较不同供应商的价格，确保所选择的供应商可以提供具有竞争力的价格。

3.供应商的交货能力：了解供应商的交货能力，包括供货周期、供货量以及物资和服务的质量控制等，确保能够按时获取所需物资和服务。

采购计划制定采购计划制定是根据需求分析和供应商选择的结果，制定具体的采购计划。

在制定采购计划时，应考虑以下几个方面：1.采购批次和频率：根据需求分析和供应商的供货能力确定采购批次和频率，以便合理安排采购活动。

2.采购方式：根据采购的物资和服务的性质选择合适的采购方式，包括招投标、询价和直接采购等。

3.采购合同和条款：制定采购合同和条款，明确供应商和组织之间的权责关系，保障双方的利益。

采购执行采购执行是按照制定的采购计划进行实施的过程。

采购申请审批制度第1章总则第1条企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。

第2条本企业内所有部门的请购,除另有规定外,均依本制度的规定办理。

第3条责权单位。

1.采购部负责企业所需物资的采购工作。

2.财务部负责采购物资的货款支付工作。

3.物资使用部门和仓库部门提出采购申请。

4.财务总监、总裁根据权限审批采购项目。

第2章请购审批规定第4条原材料或零配件的请购。

L需求部门请购。

（1）原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。

（2）仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。

（3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，则同意请购。

2.仓储部门请购。

（1）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。

（2）仓库主管签字的请购单需要通过两方面的审批。

①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。

如果采购员认为请购申请合理，则根据所掌握的市场价格，编制采购预算。

②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。

③采购部应将处理过的请购单归档备案。

第5条临时性商品的请购。

1.临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。

2.使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。

3.请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部、财务总监和总裁签字后，采购部方可办理采购手续。

第6条经常性服务项目的请购。

1.经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目，例如公用事业、期刊杂志、保安等服务项目。

2.使用部门需要这些服务时，提出请购单，由财务部、总裁进行审核、审批。

第7条特殊服务项目的请购。

1.特殊服务项目请购是指保险、广告、法律和审计等服务采购申请。

2.总裁、董事会或股东大会进行审议批准。

采购申请流程及管理制度一、申购制度为了统一管理及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买和工程类项目的发包，须由各部门提出采购计划，填写《采购申请表》，并经各所属部门总监（总裁）审批后，移交行政中心统计汇总，编制《申购总清单》，交由行政总监审核后交由总裁和董事长审批，最终交由行政中心采购专员进行采购。

办公物品由财务负责管理，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。

没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务一律不予报销。

1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2、文具用品分为个人领用和部门领用两种：a、个人领用：系个人使用保管用品，b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。

4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。

5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管办公物品一并缴回财务部。

如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交《采购申请表》由文员或内勤汇总。

办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。

如属必需品、采购不易或耗用量大者，由财务部酌量申购存库，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经董事长同意后授权所需部门自行购买。

7、各部门可到总裁办领取《采购申请表》或表格电子档，于申购时填写或编辑打印并保存备案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物品的申购。

8、财务部另设《办公用品登记表》、《办公用品领用登记表》对库存办公物品的领用进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。

办公物品严禁领取回家私用。

9、新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，可先向文员领取办公必备物品，如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。

第二章采购申请与采购计划管理一、采购申请的定义与作用采购申请是指在采购工作中，由需求方向采购部门提出的采购需求的书面申请。

采购申请的作用是明确需求方的采购需求，具体描述所需产品或服务的规格、数量、质量要求等，并提供相关的需求背景和理由，供采购部门进行进一步的采购计划制定和采购活动的组织和实施。

采购申请的编制是采购工作的重要环节之一、它是跨部门间沟通和协调的桥梁，有助于确保采购活动的合理性和合规性。

采购申请的准确性和完整性对于采购计划的制定和执行具有重要影响，可以帮助避免因表述不清、信息缺失等造成的采购需求不明确、采购失败等问题。

二、采购申请的编制流程采购申请的编制流程包括需求方提出采购需求、采购部门审核采购需求、编制采购申请、部门内部审核、上级审批等环节。

1.需求方提出采购需求：需求方根据实际需要，提出采购需求，并明确所需产品的规格、数量、质量要求等。

2.采购部门审核采购需求：采购部门负责对采购需求进行初步审核，包括确认采购需求是否符合公司的采购政策、采购预算是否可行等。

3.编制采购申请：根据采购需求的审核结果，采购部门将采购申请进行编制。

采购申请一般包括采购需求的背景和理由、所需产品的规格、数量、质量要求等详细信息。

5.上级审批：完成内部审核后，采购申请需要提交给上级主管部门进行审批。

审批的范围和级别依据公司的采购管理制度进行确定。

三、采购计划管理的定义与目标采购计划管理是指根据企业战略性、综合性、长期性及短期性的需要，对采购需求进行合理分配、合理安排、合理组织和有效控制，以达到经济、高效、及时地满足企业各业务部门对产品和服务的需求。

采购计划管理的目标包括：1.提高采购活动的整体效率和效益：通过合理的采购计划制定和管理，提高采购活动的效率，降低采购成本，确保采购的及时性和准确性，从而提高供应链的整体效益。

2.保证采购需求的可预见性和稳定性：通过对采购需求进行有效管理，及时了解并提前处理采购需求的变化，确保采购的可持续性和稳定性，提高供应链的稳定性和可靠性。

采购申请的流程及相关管理制度采购申请是公司采购商品或服务时的重要流程，在公司成本控制和财务管理方面有着至关重要的作用。

下面将就采购申请的流程及相关管理制度进行详细阐述。

一、采购申请流程采购申请流程包括以下步骤：1. 采购申请的填写：采购人员在采购需求发生时，应填写采购需求申请单，明确采购需求的数量、品种、规格、质量等详细信息，同时在申请单上注明采购的目的和要求，以便后续采购人员的了解。

2. 采购申请的审批：采购人员填写完采购需求申请单后，需要将该申请单提交给主管领导或其他指定审批人进行审核和批准。

审批人应该对采购需求的真实性和合理性进行判断，必要时也可以要求采购人员进行补充信息的提供。

如果该采购申请被批准，则可以开始下一步操作；如果该申请未被批准，则需要进行进一步的沟通和考虑。

3. 编制采购计划：在采购需求申请单获得批准之后，需要进行具体的采购计划编制工作。

采购人员应该基于实际采购需求情况和公司财务预算情况，结合市场情况、供应商情况等因素，编制出采购计划，包括采购商品的种类、数量、采购时间、采购渠道、采购方式等细节。

4. 采购流程的执行：采购计划一经制定，就可以进入实际的采购流程了。

采购人员需要基于计划，按照公司的内部采购流程要求，完成相关的采购操作。

包括询价、比价、竞价、谈判等，最终确定供应商和采购商之间的合同方案。

在合同条款明确、价格合理、买卖双方均表示满意的前提条件下，即可和供应商签订正式采购合同。

5. 售后服务和管理：采购过程执行完毕之后，采购人员还需要进行后续的物流管理、供应商管理以及售后服务等工作。

需要及时跟进采购货物的物流情况、采购商品质量、售后服务情况等信息，以确保采购过程的顺利执行和采购商品的正常使用。

二、采购申请的管理制度为了确保采购申请的顺利进行，提高采购工作的效率和质量，公司需要制定相应的采购管理制度。

具体包括以下几个方面：1. 采购申请的规范化管理：公司应该为采购人员制定统一的采购申请流程，规范采购申请单的撰写和审批程序。

情景二：采购申请与采购计划编制（答案）一、名词解释：1、采购申请：是指由企业各需求部门向负责采购的部门提出在未来一段时间内所需物品的种类以及数量等相关的信息，并填制一定的表格交由采购的部门。

2、采购申请单：指由使用部门、仓储部门(列入存量管制之物料)、生产部门或扩建专案小组等，所签发的单据。

3、采购市场调查：指企业运用科学的方法，有系统有目的地搜集市场信息，记录、整理、分析市场情况，了解市场的现状及其发展趋势，为市场预测提供客观的、正确的资料。

4、经济订购批量(EOQ)：是通过平衡采购进货成本和保管仓储成本核算，以实现总库存成本最低的最佳订货量。

二、填空题：1、请购单一般可以由使用部门、仓储部门、生产管制或物料管制部门、专案小组和总务部门的人员提出。

2、采购申请主要有确定需求及内容、成本归属、有利于管理和节省费用四个功能。

3、采购申请单比较适用于一般消耗性的物料采购的申请或机器设备的申请维修。

4、采购申请单涵盖了请购、采购、验收三种签核流程。

（B卷也有）5、采购的范围除了有形的物品之外，还可包括无形的劳务。

6、市场调查一般可分为调查准备、调查实施和调查结果处理三个阶段7、采购市场调查的具体方法有询问法、观察法、实验法三大类。

8、采购需要量确定的三个关键因素是生产计划、用料清单和库存量信息。

9、决定最适当的采购需要量常用的方法有经济订购数量法(E0Q) 、固定期间法(FPR) 、固定数量法(FOQ) 、批对批法(LFL) 和物料需求计划法(MRP) 。

10、固定期间法(FPR)是基于订购成本较高的考虑。

11、固定数量法(FOQ)不考虑订购成本和储存成本这两项因素。

12、如果订购成本不高，在进行采购需要量确定时批对批(LFL) 方法最适用。

13、采购计划的编制主要分为准备、平衡和编制计划三个阶段。

14、物资平衡内容主要是指资源与需要在数量、品种、规格上的平衡，以及各类物资之间的平衡衔接。

15、采购计划的制订可以保证物料及时供应，同进降低库存及成本、减少紧急订单、降低风险采购率。

采购申请管理制度1. 引言采购是企业日常运营中不可或缺的环节，为确保采购活动的规范、高效进行，采购申请管理制度的建立与执行至关重要。

本文将探讨采购申请管理制度的内容和流程，并提出一套完善的管理方案。

2. 制度概述采购申请管理制度旨在规范采购申请的流程，保证采购的合法性、透明度和效率。

该制度适用于所有提出采购需求的部门和岗位。

采购申请管理制度的执行流程应包括以下几个主要步骤：3. 采购需求确认在提出采购申请前，有关部门应对所需物品或服务进行充分评估，确定其是否符合实际需要和预算要求。

申请人应填写采购申请表，明确申请物品或服务的名称、规格、数量和预计价格等信息。

4. 申请审批流程采购申请应按照一定的流程进行审批，以确保采购的合法性和合规性。

审批流程应根据不同采购金额设立多个层级，并明确每个层级的审批权限。

审批人员应仔细审核申请内容，包括需求合理性、预算是否充足等，确保申请符合公司政策和采购策略。

5. 供应商选择和评估采购申请审批通过后，相关部门应根据制度规定的采购渠道和流程选择合适的供应商，并进行供应商的评估和比较。

评估指标可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等因素，以确保最终选择的供应商能够提供符合要求的产品或服务。

6. 采购合同签订一旦选定供应商，采购部门应与供应商进行合同谈判，并明确双方责任和权益，签订正式采购合同。

合同内容应包括货物或服务的详细说明、价格、交付时间、付款方式等条款。

同时，合同签订前需征得法务或合规部门的意见，并确保合同符合法律法规的规定。

7. 采购执行与监督采购合同签订后，采购部门应负责采购过程的执行与监督。

包括对供应商的货物或服务进行验收、付款审核以及相关文件归档等工作。

同时，需设立相应的监督机制，定期评估采购的效果和供应商的履约情况，并及时处理发生的问题和纠纷。

8. 制度执行与改进采购申请管理制度的执行过程中，需要不断总结和改进经验，完善制度细则和流程。

每个环节的执行情况应定期进行评估和审查，及时修订和更新制度，以适应企业运营需求的变化。

采购申请和订单管理制度1. 引言采购申请和订单管理制度是指为了规范企业的采购流程，确保采购活动的透明性、规范性和高效性而制定的一系列规定和流程。

2. 目标本制度的目标是：•确保采购活动的合法性和合规性；•提高采购流程的效率和准确性；•降低采购成本和风险；•加强供应商的管理和评估。

3. 申请程序3.1. 采购需求的确定在提交采购申请之前，申请人需要明确所需采购物品或服务的具体要求，并与相关部门或项目团队进行充分沟通和确认。

3.2. 填写采购申请表申请人应根据采购申请表格的要求，填写必要的信息，如采购物品或服务的名称、规格、数量、单价等，并注明使用部门、采购目的和预算等相关信息。

3.3. 申请审批完成采购申请表后，申请人应将表格提交给上级主管部门或采购管理部门进行审批。

审批流程根据企业的组织架构和规模不同而有所差异，但至少需要经过一级或多级主管的审核。

3.4. 申请评估在申请审批通过后，采购管理部门将对采购申请进行评估和分析，确定合适的采购策略和供应商选择。

4. 订单管理4.1. 供应商选择采购管理部门根据采购需求和评估结果，选择合适的供应商，并与供应商进行有效的沟通和洽谈，以达成最佳的采购协议和合同。

4.2. 订单生成采购管理部门根据采购需求和供应商选择，生成采购订单。

采购订单应包含以下信息：采购物品或服务的详细信息、数量、价格、送货地点、收货人等。

采购订单还应包含供应商的相关信息和付款方式等。

4.3. 订单审批生成采购订单后，采购管理部门需要将订单提交给相关部门或领导进行审批。

审批流程应确保采购的合法性和合规性，并遵循企业内部的授权和审批规定。

4.4. 交付和验收供应商根据采购订单的要求，按时交付采购物品或提供服务。

收货人在收到货物后，应进行验收，确保货物符合采购要求和质量标准。

4.5. 付款管理采购管理部门根据供应商提供的发票和验收结果，进行付款操作。

付款应严格按照合同约定和企业的财务制度进行，确保采购款项的合理性和准确性。